2022电气设备行业报告-海上风电之塔筒管桩单位价值量不减出口潜力加成.docx
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1、正文目录一、 海上塔筒/管桩的单位价值量有望提升5二、 海上风电管桩出口潜力较大82.1 陆上塔筒在海外市场已具备明显竞争优势82.2 国内海上管桩成本优势突出,出口前景乐观12三、 竞争格局:短期看扩张,中长期看出口163.1 短期看资源争夺,中长期看综合性基地打造能力163.2 海上风电塔筒/管桩与海缆的格局比较18四、 投资建议19五%风险提不19图表目录图表1欧洲近年海上风电项目水深趋势5图表2阳江近海深水场址拟建海风项目区位布局情况5图表3广东拟新建的海上风电项目的水深情况5图表4三峡阳江青洲六海上风电项目塔筒和管桩设计方案6图表5三峡阳江青洲六风机单机容量调整对应的轮毂高度变化6图
2、表6适应不同水深的海上风电主流基础结构示意图7图表7三种主要的海上风机基础形式比较7图表8两个典型项目塔筒和管桩设计用量对比8图表9十四五期间国内海上风电新增装机预测8图表10各国销往欧盟的塔筒价格对比(欧元/吨)9图表11欧盟塔筒企业生产成本和价格情况(欧元/吨)9图表12欧盟本地企业与国内塔筒(出口)毛利率比较9图表13中国的中厚板价格低于欧美(美元/吨)10图表14国内主要塔筒企业与欧盟人均年薪对比(万元)10图表15欧盟对我国不同风电塔筒企业实施的反倾销税率10图表16国内主要企业近年的塔筒出口规模(亿元)11图表17历年海外市场陆上风电装机情况(GW)11图表18海外陆上风电市场(不
3、含北美)装机预测(GW)11图表19各区域塔筒供应占欧盟市场的份额情况12图表20全球海上风电装机情况(MW)12图表21海外市场海上风电新增装机规模预测(GW)13图表22截至2020年欧洲累计海风项目各类基础份额13图表232018-2020年欧洲海上风电单桩基础市场份额13图表24EEW自带凹槽码头的罗斯托克生产基地14图表25Sif鹿特丹生产基地14图表26Sif积累的典型海上风电项目业绩14图表27Sif近年的单桩基础产量情况(万吨)15图表28Sif近年的盈利情况15图表29Sif单桩产品的单吨收入情况15图表30泰胜风能近年海上风电产品单吨收入15图表31各省主要的海上风电塔筒和
4、管桩生产企业/基地16图表32沿海主要省份十四五海上风电相关规划16图表34泰胜风能蓝岛海工基地示意图17图表35国内海上风电海缆市场份额情况18图表362018-2020年欧洲市场送出海缆格局18图表372018-2020年欧洲市场集电海缆格局18海上塔筒/管桩的单位价值量有望提升在风机大型化的同时,海上风电发展也呈现离岸化、深水化特征。海上风机的大型化是较明显的发展趋势,根据近期国内招标情况,新的海风项目风电机组单机容量基本在8MW及以上,较2020年国内新投运的海风项目平均单机容量4.9MW明显增长。在单机容量提升的同时,海上风电也在逐步离岸化和深水化,截至2020年欧洲在建海上风电项目
5、平均离岸距离44公里,其中英国的HornseaOne、德国的EnBWHoheSee和EnBWAlbatros等海.上风电项目离岸距离超过100公里;而离岸化往往对应深水化,截至2020年欧洲在建海上风电项目平均水深36米,预计未来项目水深将进一步增加。国内新的海上风电项目已展现较明显的离岸化和深水化特点。在广东市场,目前新建的海上风电项目主要集中在广东阳江近海,三峡青洲五六七、粤电青洲一二、明阳青洲四等大型海风项目均处于在建状态,整体看阳江海上风电的开发已经从近海浅水区向近海深水区延伸,这些项目的平均水深基本达到40米以上,而2021年建成投运的三峡阳江沙扒三、四、五等项目的水深大概在25-3
6、1米,新建项目的水深明显提升。在江苏市场,2022年1月,江苏省发改委发布关于江苏省2021年度海上风电项目竞争性配置结果的公示,射阳100万千瓦海上风电项目、大丰85万千瓦海k风电项目、大丰80万千瓦海上风电项目分别授予给国家能源投资集团、江苏省国信集团、三峡集团,这三个项目场址中心离岸距离分别达到6(Xm、33km、67km,明显高于已建成常规项目的离岸距离。图表1欧洲近年海上风电项目水深趋势图表2阳江近海深水场址拟建海风项目区位布局情况水深(m)资料来源:WindEurope,平安证券研究所三金 4MMlI r三岐青洲6(1GW)三跳洲7(1GW)(1GW)(g(OSGW)三酶#测5明汨
7、青涡4(05GW)图表3广东拟新建的海上风电项目的水深情况项目名称容冒1(MW)水深(m )基础类型中广核汕尾甲子一50030-35单桩十四桩导管架中广核汕尾甲子二40033-39单桩十四桩导管架中广核阳江帆石一、帆石二200038-50不详,试桩采用的导管架二峡阳江青洲五100046.5-52.5四桩导管架三峡阳江青洲六100045 (平均值)四桩导管架二峡阳江青洲七100045-53四桩导管架粤电阳江青洲一40035-38四桩导管架粤电阳江青洲二60037-43四桩导管架明阳阳江青洲四50043-46四桩导管架+漂浮式资料来源:阳江发改委,平安证券研究所资料来源:广东发改委,平安证券研究所
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