预制菜行业头部企业调研分析（圣农、千味央厨等）.docx

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1、预制菜头部玩家群雄逐鹿蓝海市场2023年开年以来，预制菜概念火热出圈。在餐饮连锁化、工业化、人工与租金成本高企带来降本增效诉求等作用下，预制菜在B端餐饮已得到广泛应用，渗透率稳步提升。C端随着家庭小型化和疫情催化业逐渐放量。本文将从预制菜行业主要玩家的切入点、商业模式和营销策略等方面，分析其在预制菜赛道中的优劣势以及行业未来趋势。O1预制菜行业：蓬勃发展，方兴未艾，百舸争流预制菜指的是以农、畜、禽、水产品为原料，配以各类辅料,用现代化标准集中生产，经过分切、搅拌、腌制、成型、调味等环节预加工完成，再采用急速冷冻技术或其他保鲜技术保存的成品或半成品。按照食用方式来划分，预制菜可以分为即食食品、即

2、热食品、即烹食品、即配食品。随着我国冷链技术水平的逐步完善，以及消费者对于食材新鲜度、口味的要求越来越高，预制菜也逐步过渡至工业加工程度较低、产品新鲜度高、后期可再自主调控口味但减轻现场制作负担的品类上，即配食品和即烹食品迎来了更快的发展。据官方数据统计，2023年我国预制菜行业市场规模约为2527亿元,未来预制菜行业在餐饮以及居家消费的推动下迎来行业风口。2023年我国与预制菜相关的企业数量达7.2万家，其中山东、河南由于其肉类原材料物资丰富，分别以9246家、6894家企业位居区域企业数量的第一、二名。02预制菜行业产业链图1：中国预制菜行业产业链上游：原材料中游：生产加工下游：消费、销售

3、农、牧、渔业初加工业预制菜产业链涉及面广，可挖掘空间大。鉴于我国饮食文化历史悠久、底蕴深厚，全国各地菜系种类极为丰富，预制菜行业作为食品工业化趋势下的一种新饮食方式，在下游日益多样化的需求拉动下，其产业链各环节将大有可为。从上游环节来看，预制菜上游主要为农林牧渔行业，包括蔬菜瓜果等农产品原料、畜禽等肉制品原料以及鱼虾等水产品，此外还涉及到调味品及其他生产辅料。中游生产环节为预制菜行业发展的核心，决定了行业供给是否能与下游需求相匹配。特别是对于消费者极为看重的菜品口味还原度问题，需要生产企业通过生产技术工艺的不断革新，来提供健康、美味、便捷的产品。预制菜销售渠道广泛覆盖食品行业的各个领域，包括B

4、端的餐饮酒店、团餐和乡村厨房，以及C端消费者常接触的农贸市场、商超和线上电商平台等。预制菜的销售渠道具有较强的拓展能力。此外，冷链物流等基础设施的支持是行业快速发展的重要基础。总体而言，面对不断增长的需求，行业供应端需要持续优化和变革，加强上下游之间的协同合作，提高整体运营效率。同时，还需要继续培育市场，提升预制菜的渗透率，释放行业发展的潜力。03行业主要参与者：参与者类型不同，各具竞争优势行业内主要参与者可以大致分为五种类型：专业预制菜企业，上游农牧水产类企业、传统速冻食品企业、餐饮企业、零售企业。不同类型的参与者有各自的竞争优劣势，也有不同的产品模式和渠道模式。(-)预制菜企业：以味知香为

5、代表的专业预制菜企业预制菜企业通常在擅长的渠道深耕了多年，品类较为丰富，对渠道诉求更为了解。其优势在于聚焦某个菜系，产品打造上更贴近消费者需求，在某个区域拥有较密集的经销商渠道网络，但品牌局限在区域内，工厂自动化程度不高，B、C渠道之间转型或兼顾难度较大。(二)上游农牧水产类企业：以圣农为代表沿产业链延伸的农牧水产企业农牧水产企业凭借上游原材料和成本优势，逐步向下游延伸，开始生产调理制品和料理包类产品。由于对原材料的特性有更深入的了解，这类企业在自动化规模生产能力和研发能力方面相对较强。同时，许多以出口为主的企业在品控方面非常严格，并具备工业化生产基础。其劣势在于企业位居产业链上游，对于终端消

6、费需求的把控能力不强，以及其传统服务场景不是零售场景，品牌打造能力较弱。通常这类型企业偏向于从原来有过合作基础的大型餐饮企业切入，尤其是供应链基础较深厚的西式类快餐企业，如百胜、德克士、汉堡王等。（三）传统速冻食品企业：以安井为代表的速冻食品企业品类扩张速冻食品企业通常从流通市场和KA商超渠道开始发展，逐渐在行业内建立了一定的品牌知名度。这类企业主要以标准化产品为主，能够清晰地制定产品打造路径。因此，它们擅长生产标准化产品，并且拥有多个生产基地，具备规模化的优势，同时在渠道分销方面也具备强大的能力。由于主营产品是速冻食品，对冷链物流要求较高，因此这类企业在冷链物流方面的能力也相对较强。但传统速

7、冻食品与预制菜的渠道有所区别，这类企业原有渠道需要整合嫁接，且产品定制化能力不强，以标准品为主。（四）餐饮企业：以同庆楼为代表的餐饮企业疫情反复的情况下也助推了一些连锁餐饮企业向标准化、零售化迈进，发展不受堂食限制的预制菜。餐饮企业可以充分发挥线下门店品牌优势，产品上重点为自家招牌菜或者在家难做的硬菜，产品还原度较好。但餐饮企业布局预制菜需要中央厨房的前期投入，规模化优势的建立需要较大投入精力，从而导致产品价格通常较贵。同时要配备成熟的供应链、研发团队，并需从餐饮经营思维上转换为零售思维。餐饮自建中央厨房属于重资产投资，再加上租金、人工等投入，需要较高的客单价，与之对应的预制菜单品售价较高。（

8、五）零售企业：以盒马生鲜为代表的自有品牌布局的零售平台生鲜商超等新零售平台布局预制菜通常选择OEM运营模式，如面向C端的盒马鲜生、每日优鲜、多多买菜、美团买菜、永辉超市等。零售型企业进入预制菜行业有几方面优势：C端预制菜目前的渗透率相对较低，但其主要消费人群与预制菜的C端消费者画像高度吻合。此外，C端预制菜通过铺设前置仓等基础设施为预制菜的物流提供了良好的基础，并直接面向终端消费者。同时，积累的消费大数据有助于深入了解消费者的喜好，并进行精准销售。然而，C端预制菜的劣势在于贴牌制作的品控把关难度较高，同时销售渠道较为单一，局限于自有平台。04重点公司分析（一）上游农牧水产企业1猪肉类（1）双汇

9、发展：试水预制菜，疫情后加速培育公司早在2019年与湖南新聪厨食品签订了一项战略合作，持续了5年多的食材供应合作奠定了基础，现在进一步整合资源优势，赋能互补，共同发展酒店预制菜领域。在2023年初，公司成立了餐饮事业部，组建了专业团队，致力于开拓餐饮渠道，重点推广预制切割、腌制调理、火锅食材和酱卤熟食等餐饮食材产品。目前，预制菜产品包括筷乐星厨系列（如藤椒鸡肉、红烧肉、土豆牛肉等）、带范青年自热米饭系列（如咖喔鸡肉、台式卤肉、鱼香肉丝等）以及火锅食材产品（如丸子、酥肉等）。（2）龙大美食：上游养殖辅助，预制菜以B端为核心公司积极参与养殖业务，实行统一管理生猪供应端，以降低下游产业链的采购成本并

10、确保食材品质。在肉制品业务方面，公司已从传统的高低温肉制品和中式酱卤扩展到多品类的料理包、冷冻调理制品、冷冻面点和方便速食等预制菜领域。未来，公司有望进一步发展生鲜净菜等项目。凭借在餐饮OEM产品开发和运营方面的优势，公司致力于成为餐饮行业中央厨房领域的首屈一指品牌。截至目前，公司已与超过IOOo家长期合作的B端客户建立了合作关系，并服务于多个知名连锁餐饮品牌。(3)得利斯：2023年预制菜占比12%+,快速扩产占比有望提升至20%+2023年，公司狭义的预制菜产量(不包括低温肉制品类)约为4亿+,占比约为12%+,并在2023年实现了快速增长。目前，公司的预制菜产能约为3万吨，正在建设中的产

11、能为15万吨。其中，山东本部已经试生产了10万吨产能，陕西基地的5万吨产能预计于2023年7月投产。整体预制菜产能预计在2024年实现满产。随着产能的迅速扩张和B端客户资源的增加(B端占比约70%),预计在2023年，预制菜的收入将达到12亿，占比有望提升至20%+。2 .鸡肉类(1)圣农发展：调理肉制品占比30乐B端客户资源丰富公司已经建立了全球最完整的白羽肉鸡自繁自养自宰及深加工全产业链，并在近年来加快了食品业务的布局。公司的产能已超过43.32万吨，拥有中式调理包、冷冻调理线、油炸、蒸煮、烟熏、碳烤、灌肠等多种工艺生产线。调理肉制品占比约为30%,预制菜的在售SKU接近60个.此外还有1

12、50个储备项目。公司已经建立了由100余名专业研发人员组成的团队，为餐饮客户提供定制菜品的有力支持。公司的B端定位是中央厨房，积累了丰富的客户资源，并建立了完善的营销服务网络。公司的客户包括百胜、麦当劳、德克士、汉堡王、豪客来、宜家等传统餐饮巨头。(2)春雪食品：鸡肉调理品龙头，收入占比过半公司自2002年开始进军鸡肉深加工调理品领域，在2019年取得了4.07%的市场份额，在行业中位列前列。到了2023年,公司的调理品产能达到了5.8万吨，收入占比大幅提升至54.42%o公司的产品涵盖了中式料理包、西式油炸裹粉、火锅制品(如鸡肉丸、鸡肉卷等)、鸡肉烤串、健身代餐以及儿童趣味系列等多个系列。公

13、司的销售渠道主要以B端批发零售为主，占比37%；餐饮客户占比21%；加工工厂客户占比10%；C端则通过电商和商超进行布局。目前，公司已经覆盖了家乐福、大润发、家家悦、全家便利店、盒马生鲜等大型超市和零售门店，并成为德克士快餐、嘉吉动物蛋白等知名企业的长期供应商。3 .水产类(1)国联水产：B端C端齐发力，募资10亿加码预制菜该公司是一家国内大型海洋食品加工企业，主要专注于美白对虾、小龙虾、罗非鱼、海鳏鱼等海鲜水产品的加工。近年来，公司充分发挥供应链和研发优势，逐步实现产品结构向预制菜的转型。在2023年，预制菜收入达到了7.3亿元，占营收比例的16%。公司的预制菜产品包括裹粉、米面、火锅烧烤和

14、调理等四大系列，并持续不断地研发出酸菜鱼、金栗芙蓉虾等多样化的预制菜品。公司计划在2023年通过募资10亿元来增加预制菜的产能，预计将达到6.9万吨。公司的销售渠道广泛覆盖餐饮重点客户、流通渠道、商超和电商新零售四类。公司与海底捞、呷哺呷哺、汉堡王、达美乐、永和大王、思念、永辉超市、沃尔玛、大张超市、良之隆等大型优质客户建立了紧密合作关系。同时，公司也积极追随新业态的发展，开拓与兴盛优选、锅圈食汇等新兴客户的合作。(2)佳沃食品：布局3R食品领域，打造高端营养品牌公司充分利用三文鱼等高品质原材料的优势，致力于研发和推广健康、营养、美味的3R相关产品(ReadytoCook、ReadytoHea

15、tReadytoEat),以进一步拓展产业链。在2023年8月，公司推出了C端品牌“佳沃鲜生”，上市了多款增值产品，包括三文鱼、狭鳄、北极甜虾等。而在2023年第三季度，公司推出了面向母婴客户群体的高营养儿童食品品牌“馋熊同学”。新品中已上线电商平台的产品包括“三文鱼鲜松，、“大西洋真鳄鱼”、“北极甜虾仁”、“三文鱼脆脆片”、“猪肝蔬菜有机营养面条”以及“特级有机核桃油”等多个款式。（二）中游食品加工企业及下游零售企业1 .安井食品：B、C兼顾，三路并进公司于2023年10月公告增资冻品先生，经营水发系列、预制食材类业务，同时于2023年6月公告控股新宏业，2023年4月公告投资新柳伍，主攻小

16、龙虾预制菜肴。截止2023年，公司菜肴制品占比为15.4%,同时公司将预制菜上升至较高的战略地位，三路并进，升级冻品先生“快手菜”系列，给予冰柜陈列支持导入市场，进行资源聚焦。公司于2023年推出安井小厨，针对B端发力，自产为主，配合安井的渠道、经销商服务管理、品类推新能力均为上乘，作为速冻食品的优秀综合性企业切入预制菜赛道，看好其发展潜力。2 .三全食品：参考日冷推出微波炒饭，焦炸丸子过渡至预制菜该公司在2023年10月宣布增资冻品先生，专注于水发系列和预制食材业务。同时，在2023年6月，该公司宣布控股新宏业，并于2023年4月宣布投资新柳伍，专注于小龙虾预制菜肴。截至2023年，该公司菜肴制品占比达到15.4%。预制菜产品在公司战略中占据重要地位，公司通过三个方面并进，升级冻品先生的“快手菜系列，并通过冰柜陈列的支持