2022 锂电池涂覆材料系列专题报告:涂覆材料小而弥坚护航电池大有可为.docx
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1、内容目录一、市场概述:电池安全日益受到重视,催生锂电涂覆高成长赛道61.1 涂覆材料小而弥坚,护航电池大有可为61.2 电池厂涂覆膜渗透率提升,水性涂覆具备低成本优势71.3 涂覆种类结构丰富,性能关乎电池安全91.4 涂覆材料市场空间测算:2025年超140亿元101.5 涂覆材料成本测算:看好勃姆石拥有长期成本优势11二、无机涂覆市场:渗透率不断攀升,勃姆石后来居上152.1 无机涂覆好处多,勃姆石份额崛起152.2 勃姆石性价比优异,对氧化铝形成替代152.3 勃姆石有效产能有限,市场出现小幅供不应求172.4 勃姆石市场空间测算:2025年超66亿192.5 勃姆石产品更新迭代,高浓度
2、浆料有望导入市场212.6 壹石通:全球勃姆石领军企业,深度绑定宁德时代22三、有机涂覆市场:PVDF价格高企,替代逻辑清晰273.1 电池能量密度迭代高,催生有机物涂覆需求273.2 有机涂覆材料市场空间测算:2025年近70亿283.3 PVDF价格居高不下,芳纶&PMMA形成替代293.4 泰和新材:芳纶国产替代龙头,双重壁垒筑护城河313.5 双象股份:木体聚合法制高端PMMA,产能扩张幅度全球领先32四、涂覆材料供应链:产业链向中国转移,助益本土供应商354.1 涂覆产业链朝国内转移,材料商享本土赛道红利354.2 勃姆石供应链:原材料己实现国产化,隔膜涂覆应用占比高36五、未来趋势
3、探讨:隔膜需兼顾安全与轻薄,芳纶具备远期成长潜力385.1纳米勃姆石顺应电池发展,芳纶涂覆未来或成主流38六、风险提示39图表目录图表1:隔膜的热稳定性测试(上/隔膜;下/涂覆膜)6图表2:PVDF涂覆前后对比(左/涂覆前;右/涂覆后)6图表3:锂电池结构(隔膜&正极&负极均可做涂覆处理)6图表4:我国主流电池企业涂覆膜应用情况(2022年)7图表5:全球涂覆隔膜需求预测(亿平)7图表6:隔膜涂覆应用情况总结(2022年)8图表7:不同涂覆材料的特点和主要应用领域8图表8:2019-2025年隔膜用无机涂覆材料需求测算(万吨)8图表9:不同涂覆材料的特点和主要应用领域9图表10:有机及无机涂覆
4、材料的核心指标9图表11:全球涂覆材料市场空间测算(亿元)10图表12:涂覆材料市场空间预测(亿元)11图表13:无机&有机涂覆材料市场需求预测(万吨)11图表14:不同涂覆结构在下游中占比预测(2022年)11图表15:隔膜涂覆材料单平成本测算(2022年)12图表16:隔膜涂覆单平材料成本(元/平)12图表17:涂覆材料单GWh成本(万元/GWh)12图表18:不同涂覆材料涂覆成本拆分()12图表19:涂覆材料原材料成本拆分(%)13图表20:隔膜涂覆材料单平单面加工成本拆分(元/平,%)13图表21:芳纶涂覆成本结构拆分(%)14图表22:勃姆石涂覆成本结构拆分(%)14图表23:芳纶一
5、般以溶液形式出品到下游涂覆厂14图表24:勃姆石与氧化铝的产品外貌及扫描电镜下形态15图表25:无机涂覆市场结构及预测(%)15图表26:勃姆石与氧化铝的材料性能指标对比15图表27:PE、PE-氧化铝和PE-勃姆石隔膜的机械性能16图表28:PE、PE-氧化铝、PE-勃姆石隔膜16图表29:PE、PE-氧化铝和PE-勃姆石隔膜的物理性能测试17图表30:电解液亲和性(接触角)测试17图表31:单平陶瓷涂覆材料成本拆分(元/平;%)17图表32:单平陶瓷涂覆材料成本结构()17图表33:纯相的勃姆石形状洁净规整,粒度分布均一,可以得到理想的陶瓷涂层18图表34:含杂项的勃姆石一无定型的不规则矿
6、物,粒度分布很不均一,无法制浆料,无法涂覆均匀18图表35:勃姆石供需平衡表(万吨)18图表36:全球勃姆石供给及壹石通出货量测算(万吨)19图表37:勃姆石供需缺口测算(万吨)19图表38:全球勃姆石市场空间测算(亿元)19图表39:全球勃姆石市场空间测算(亿元)20图表40:不同隔膜涂覆类型占比()20图表41:全球勃姆石需求预测(万吨)21图表42:传统方法制备勃姆石浆料涉及材料及加工步骤21图表43:壹石通高浓度勃姆石浆料的研发进展22图表44:全球动力锂电池用勃姆石竞争格局(2019年)22图表45:Nabaltec&壹石通营收对比(亿元人民币)22图表46:主要勃姆石供应商基本情况
7、梳理(2021年)23图表47:壹石通勃姆石产品盈利情况(万元)23图表48:壹石通营业收入结构(2021年;%)23图表49:2016-2020年壹石通营业收入情况(亿元)23图表50:壹石通勃姆石产品产销情况(吨)24图表51:壹石通勃姆石产能规划预测(吨)24图表52:主要勃姆石生产厂商产能预测(吨)24图表53:壹石通勃姆石关键指标与主要竞争对手对比(2020年)24图表54:壹石通勃姆石部分客户结构(,按销售额)25图表55:壹石通勃姆石产品客户结构(2019年)25图表56:壹石通勃姆石工艺相关专利申请(2021年)25图表57:壹石通勃姆石设备相关专利申请(2021年)25图表5
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