2022 清洁电器行业深度研究报告:三维演绎生长与竞争共存.docx
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1、-、从革新品类导入到普及成长(一)扫地机:自清洁细分替代期教育普及是空间释放的关键1、2、3、4、为什么2021年扫地机赛道价增却量减?自清洁产品边际成主导,赛道高端价格带锚定多范畴测算下扫地机器人保有率仍处低位.体验教育是自清洁新品普及释放的关键10121(二)洗地机:成长与竞争共存1、边际替代国内吸尘器,众玩家加速进场.2、以空调大战为鉴,看竞争加剧期的赛道演化1151718213、赛道成长竞争强化,主流价格带或向下覆盖二、从功能创新驱动到品牌渠道增强(一)赛道初期功能创新为核心,机器清洁为当下创新关键(二)赛道演化中品牌渠道护城河边际加强三、从国内演绎到海外抢占龙头份额212932(一)
2、海外市场高增下龙头份额逐步缩小1、海外扫地机场景空间广阔2、海外龙头iRobot规模成长但份额持续卜滑3233(二)中国系品牌多维优势下抢占海外份额1、以激光导航+视觉避障的国内演绎产品使用体验更佳2、中国系品牌创新升级能力远超海外品牌37393、中国系品牌具备供应链及渠道推广优势四、投资策略4049五、风险提示50图表目录图表12021扫地机器人,现)I增上式减8图表221年扫地机器人均价大幅提升8图表3扫地机器人月零售额(亿元)9图表4扫地机器人月零售量(万台)9521*I-F*II-11/月/口/uuL-9图表6扫地机高端机型销量21年占比提升迅速10图表7低端机型21年加速淘汰10图表
3、8自清洁产品替代效应明显11图表9自清洁扫地机器人销额占比大幅提升11图表102021H2主要自清洁拖地机器人新品功能11图表1121年扫地机分类型SKU上新数量12图表1221年扫地机器人均价变化12图表13扫地机3000+产品销量占比不断提高12图表14扫地机器人保有率测算13图表15扫地机器人城镇市场保有率测算13图表16扫地机器人城镇市场中青年家庭保有率测算13图表172018各级城市人口占比14图表18下沉市场购买扫地机器人原因14图表19扫地机关注人群年龄分布14图表202020年我国人口年龄分布14图表21洗地机21年销额迅速增长(亿元)15图表22洗地机清洁电器销额份额占比显著
4、提升15图表2321年洗地机占比逐月提高15图表24洗地机加速透(空白15图表25洗地机、推杆吸尘器销额变化16图表26洗地机品牌数量(个)16图表27洗地机现有主要品牌16图表28不同价格段洗地机双H一销售额占比情况17图表29近一年洗地机零售均价走势17图表30空调保有量、产量、品牌数量联动上升17图表31空调高速成长期量价变化(%)18图表32空调产商在激烈竞争中净利率开始下滑()18图表33竞争加剧后空调品牌数量急剧下滑18图表34空调行业CR3份额稳步提升18图表35图表36图表37图表38图表39图表40洗地机优化过程主要在于功能微创新洗地机新品价格下探至两千元以下空调行业在激烈竞
5、争中毛利率下滑21年洗地机分价格段销量占比21年2000-2500元销量占比有所提升洗地机消费人群画像192020202021图表41洗地机使用场景21图表42图表43赛道成长阶段技术革新推动扫地机器人行业发展(全球销量/万台)2222图表44图表45图表46清洁电器目前基本处于机器清洁阶段海外清洁电器销量规模超越冰洗产品(千台).2018年美国地面装饰材料市场份额分布232424图表47中国家庭地面材质占比24图表48吸尘器吸附毛毯纹理中灰尘25图表49图表50图表51日本吸尘器与地毯渗透率联动提升中国家庭每周擦地频率占比单次擦地平均花费时间占比252525图表52拖布自清洁为机器清洁的核心
6、26图表53图表54多个自清洁模块下拖地劳动得以基本实现替代水尘式洗地机关键组成2627图表55气尘式洗地机工作原理27图表56水尘/气尘式洗地机优劣势对比28图表57SLAM产品应用趋势28图表58机器人传感器应用发展趋势图表59空调质量问题示例30图表60清洁电器线上渠道优势持续扩大3()图表6121年扫地机主要机型抖音平台销量31图表62品牌官方旗舰店及带货主播直播间31图表63科沃斯展会期间销量出现小高峰(万台)31图表64AWE2021科沃斯展厅31图表65石头科技持续加大广告投入(亿元)32图表66科沃斯持续加大广告投入(亿元)32图表67美国清洁电器渗透情况33图表68海外消费者
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