福建天马科技集团股份有限公司接待调研、沟通、采访等活动记录表.docx

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1、福建天马科技集团股份有限公司接待调研、沟通、采访等活动记录表接待时间2018年6月28日9:30至11:30接待地点公司三楼会议室公司接待人副总经理、董事会秘书陈延嗣；证券事务代表戴文增。接待对象星石投资洪梅；华富基金刘文正；泰信基金王霆；联讯证券石山虎。谈论的主要内容及提供的资料1、介绍公司及行业情况：特种水产品是指营养价值高、经济效益好、养殖利润高、养殖规模相对较小、养殖技术含量高的水产品。随着水产品养殖技术的突破与进步、养殖规模的变化，特种水产品种类会发生一定的变化。根据现阶段水产品养殖现状，我国养殖的特种水产品种主要包括鲍、海参、鳗鲫、鳍鱼、黄鳍、鞋鱼、鳞鱼、龟、鳖以及包括石斑鱼、卵形

2、色昌觞、大黄鱼、鲫鳏煽类等在内的各种海水鱼。根据中国饲料工业协会有关数据及测算，我国特种水产配合饲料近年来年均复合增长率达到7.3%,高于水产配合饲料行业同期约5%的平均增速。天马科技是特种水产饲料细分产业龙头企业，是一家专业从事特种水产配合饲料研发、生产和销售的国家级高新技术企业和农业产业化国家重点龙头企业，是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。公司核心产品鳗鳏配合饲料产品近年来销量稳居全国第一位，多种饲料产品在国内特种水产配合饲料市场销售中位居前列。随着国家对环保的要求日益严格，海洋捕捞逐渐转向人工养殖，特种水产饲料行业将保持较快增长并高于整个水产饲料行业增长水平；叠加消费升级、养

3、殖模式工厂化即养殖模式升级以及特种水产饲料渗透率仍有广阔空间，行业未来上升空间有千万吨的级别是必然的，因此，特种水产饲料市场空间广阔。2、公司市场及竞争优势：公司产品的特点是定位于高端特种水产饲料，技术与服务是进入特种水产饲料行业的主要壁垒，公司有多年的技术积累和雄厚的研发实力，掌握多项特种水产配合饲料配方和加工工艺核心技术，自主创新已成为公司抢占高端特种水产配合饲料市场的核心竞争力。公司已获得40项产品配方技术发明专利授权，1项配合饲料生产工艺发明专利授权，获得福州市专利优秀奖1项，荣获省、市科技进步奖12项。公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断，提升了民族水产配合

4、饲料制造企业的地位。同时，公司实行贴心的养殖全程服务，客户粘性极强，叠加公司区位优势，公司有信心通过市场竞争进入快速发展阶段。3、公司目前产能及未来规划：公司目前实际产能约14万吨左右。随着可转债投资项目、台山项目和江苏生产项目的相续建设，可以解决公司未来几年产能瓶颈问题，争取中长期内特种水产产能达到50万吨产能规模。4、公司产品布局规划：公司积极打造“十条鱼”战略一一争取在短期内做到特种水产饲料细分产品十个品种的产销量全国第一，现阶段将重点打造鳗鲫、大黄鱼、石斑鱼、鲍鱼、鲍鱼海参、蹶鱼、虾、河豚、兰子鱼、龟鳖等特种水产饲料细分产品。同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升，持

5、续做精、做大、做强特种水产饲料行业，形成特种水产饲料行业强大的品牌影响力和充分的市场主导能力，实现公司持续、快速、健康发展，从而达成做特种水产饲料行业全球最大供应商的中长期战略目标。5、公司在销售架构及人员上的布局：公司推行细分事业部战略，2018年起3年内，在华南地区、华东地区、华中地区、西南地区完成10个大区、24个细分事业部建设目标。具体来说,各事业部的业务团队大部分适用于1+4+16=21人为参考标准的组织架构（即1名总经理下辖34名营销区域经理，1名带队经理下辖34名营销员的模式）。6、有关全熟化EP虾料：全熟化EP虾料是公司今年重点推出的品种，现在市场上的虾料采用硬挤压技术，而EP

6、虾料采用的是全熟化、膨化、多孔性的工艺技术。全熟化EP虾料其优点是不会散，几乎没有粉末，饲料利用率很高，能解决原来粉料带来的浪费、污染等问题，真正的经济、环保、高效。目前，相关系列其他产品如全熟化EP小龙虾料、全熟化EP种苗料、全熟化EP石斑鱼料、全熟化EP大黄鱼料等正加快向市场推出，有望抢占市场新的高点。7、在研发投入方面：为保持公司在行业中的技术领先优势，公司将持续加大在技术开发与创新研究方面的投入，研发投入要保持与业务规模的增长相匹配和行业领先水平，从而支撑公司总体发展战略目标的顺利实现。2017年度，公司研发投入3700多万元，研发费用支出同比增加482.91万元，增长14.94%,研

7、发投入总额占营业收入比例保持在4%左右。8、在原材料采购方面：公司建立了由采购中心总体管控下的“集团采购平台”和“子公司采购平台”两个采购平台，实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式。在采购操作上，实行计划采购与即时采购相配合、鱼粉贸易与鱼粉存货管理相结合和现货市场与期货市场相结合等方式。实时跟踪和分析原材料价格走势及市场行情变化，实施全面预算管理，合理安排采购计划；对具有期货标准化合约的原材料合理使用期货工具进行套期保值，有效规避原材料价格波动风险；若主要原材料市场价格出现异常上涨情况，则将根据市场供求情况，对公司产品售价作出相应调整以转移成本上涨的压力。同时.，公司建立了原料数据库和原料市场价格数据库，依托多年原料采购经验，与原料供应商进行及时有效沟通和交流，分析判断原料市场走势，科学决策，对鱼粉、淀粉、豆粕等大宗原料实行集中采购，提高采购效率，有效控制了原料成本；同时与上游供应商形成了长期的战略合作伙伴关系，以保障公司能够取得优质、充足、稳定、价格优势的原材料供应。备注未提供书面材料。