锂电池行业竞争分析.docx

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1、锂电池行业竞争分析11锂电池产业竞争格局尽管2009年汽车产业调整和振兴规划中提出启动节能和新能源汽车示范工程，并规划到2011年形成50万辆电动汽车生产能力，但是这一令人鼓舞的规划并未改变本土主要汽车企业对新能源汽车的观望态度。开发电动汽车不仅使企业面临技术风险、大规模业务重整和巨大的建设投资，更让企业困惑的是，价格昂贵的电动汽车销路在哪里？基础设施能不能跟进？电源是否有保障？在生产者和消费者缺乏应有的预期的情况下，奥运会试运营的成功，似乎已经“完成了任务”。在传统燃油汽车产销两旺的情况下，谁也不愿贸然改变技术路线。各个企业尽管都跃跃欲试，但实际行动却比较迟缓。特别是本土主力汽车及零部件企业

2、，总体上呈现出一种“雷声大雨点小”，“多观望、慎行动”的态势。消费者则是期待、观望和等待。2009年的中国电动汽车在快速预热后，却转而陷入产业化困境。人们早有共识，电动汽车的发展应双轮驱动，一方面要依靠技术突破和成本下降，特别是锂电池的成本；另一方面要依靠政府强有力的政策支持。虽然电动汽车在短期内不可能取得规模化发展，但2010年将是电动汽车发展更为关键的一年。主要亮点体现在：全球竞争格局初步形成，全球电动汽车发展将快速形成美中日三方主导的格局。美国由于及时出台了支持电动汽车发展的一揽子政策，主流汽车厂家行动较快，美国在电动汽车研发和产业化方面会走在世界前列。日本的混合动力技术在2009年显示

3、出了强大市场竞争力，在此技术领域日本遥遥领先。中国在2009年开展了全球规模最大的电动汽车检验性运行（十城千辆计划），电动汽车较完整的产业链已初步形成。市场路线呈多元化。受政策驱动，2010年中国电动汽车在城市公交、出租领域将快速发展，同时在一些中小城市及农村地区，低成本制造的小型和微型纯电动汽车将迸发出强大市场需求，有中国特色、适应规模巨大的低端市场、不需政府过多补贴、有较好安全性的电动汽车市场将快速形成。多元化的市场路线将打破发达国家主导的电动汽车发展路线，同时也会对国内一些既定的观点、政策造成较大冲击一一可以预见，2010年中国电动汽车在市场化推进中将会引发更激烈的争论。电池成本将快速下

4、降。电动汽车的成本问题主要取决于电池，电池成本下降最快的应在中国。2009年在这个领域的巨额投资将在2010年逐步释放出巨大的产能，结合中国制造成本低、配套条件完备的优势，中国的电池成本将快速下降。锂电池关键材料如负极、正极、隔膜等领域的技术突破也会远远超出预期。2010年中国锂电池的成本很可能低于6元/安时，相当于同等产品美国2012年规划目标的一半。中国必将成为全球最有竞争力的动力电池供应国。中国将出现若干个电动汽车及电池产业基地。在深圳、江西、天津、浙江、河北等省市，电动汽车、电池、关键材料、重要资源等将获得集群式发展，这些地区会最早取得规模化发展的优势。电动汽车仍将是“政策车”。尽管电

5、动汽车及电池技术会不断突破，但电动汽车还很难具备经济性。如果没有国家能源战略的强力引导和政府的“第一推动力”，电动汽车可能会因缺乏经济驱动力而胎死腹中。估计2010年国家支持电动汽车的政策力度会明显加大，电动汽车的发展不仅会上升到实质性的国家战略层面，支持研发、生产、需求端的政策也将更加系统和有力。1.2 跨国巨头发力锂电池市场全国政协副主席、科技部部长万钢近日表示，国家非常重视新能源汽车的发展。去年，国家发改委联合科技部共同成立了新能源汽车专家委员会，将新能源汽车列入汽车产品公告。不久前，国家颁布了提高大排量汽车消费税的政策，为新能源汽车的发展创造了有利条件。由此可见，新能源汽车是我国汽车产

6、业的重要发展目标之一。在传统汽车产业发展上，我国一直在跟随世界汽车发展趋势，在新能源汽车领域，能否逐步向领导者行列跨进，电池的研发生产成为最重要的因素之一。目前新能源汽车使用的电池主要有铅酸电池、银氢电池和锂电池。有关专家分析,铅酸电池出现最早，安全性很好，但储能效果很差，早期使用较多，现在已经基本退出汽车电池市场。与铅酸电池相比,银氢电池在储能和寿命方面有较大提高，但在充电过程中产生的氢气容易爆炸，安全隐患增加。锂电池在能量密度、功率密度和寿命方面有明显优势，储能效果是铅酸电池的3倍以上，寿命大大增长，已成为汽车电池行业发展的重点。虽然锂电池也存在危险，但在安全性研究上已取得很大进展。据了解

7、，跨国巨头早就开始行动，抢占锂电池市场先机。在电池研发方面，日本公司占绝对优势。日本电子巨头三洋电机株式会社将从明年开始量产锂电池，并与德国大众汽车集团结成战略合作伙伴。去年，日本第三大汽车制造商日产汽车公司联手电子产品生产商NEC公司投资120亿日元合作生产锂电池。丰田也表示将与松下电器产业株式会社合资建厂，增加锂电池产量。近日，德国博世与韩国三星各出资50%成立合资公司，专门研究锂电池，预计从2011年起锂电池将大批投产。此外，通用、大众等公司也已着手开发生产锂电池。面对日后激烈的市场竞争，我国锂电池生产方面已经做好准备。专家告诉记者，虽然在产业规模和技术水平方面与日本有一定差距，但我国锂

8、电池技术基础较好，领先于其他国家。几年前，国家开始支持锂电池项目，目前比亚迪等公司已具备小规模产业化的能力。预计国家将专门投资20亿元用于锂电池的研发和生产。2010年左右，我国锂电池产业会有显著提高。关于我国锂电池的研发情况，北京理工大学电动车辆工程技术中心副主任林程教授介绍说，目前，国内对锂电池的研究进展非常顺利，特别是在专利上已取得了一些成绩，在电池安全性方面也取得了很大进展。这次为北京奥运会提供的客车使用的就是我国自主研发的锂电池，效果很好。这说明我国汽车电池产业潜力很大，关键是企业要重视研发，争取早日实现产业化。1.3 中国锂电池行业竞争力浅析在国家科技项目的重点支持和良好的时代前景

9、推动下,大功率动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究取得了重大进展。投资额超过10亿元人民币的镒酸锂动力锂电池研发企业一中信国安镒固利，已经成为领军国内外大功率镒酸锂动力电池的龙头企业。中国航空集团所属的中国空空导研究院计划投资17元亿的磷酸铁锂动力锂电池研发企业，已经完成第一、二期投资，形成了日产3万Wh以上的生产能力。投资完成后，有望形成年产值逾100亿元的大容量磷酸铁锂龙头企业。北大先行、威利克、寰宇、海霸、比亚迪、万向等一批动力锂电池企业正在崛起。具有二十余年动力电池成组应用技术和设备研究经验的机械科学研究总院历时8年专业从事动力锂电池成组应用技术和设备研究，在动力电池系统集成关键技术

10、、关键零部件和产品研究方面也取得重大进展。单体镒酸锂和磷酸铁锂动力电池已经具备推广应用的条件，也已具备动力锂电池系统集成的技术能力。虽然在小容量高倍率功率型动力锂电池方面，于国外先进水平比，还存在一定差距，但我国大容量动力锂电池产业发展和产业化进行，已经处于国际领先地位。1.4 中国锂电池发展面临国外巨头竞争考验全国政协副主席、科技部部长万钢近日表示，国家非常重视新能源汽车的发展。去年，国家发改委联合科技部共同成立了新能源汽车专家委员会，将新能源汽车列入汽车产品公告。不久前，国家颁布了提高大排量汽车消费税的政策，为新能源汽车的发展创造了有利条件。由此可见，新能源汽车是我国汽车产业的重要发展目标

11、之一。在传统汽车产业发展上，我国一直在跟随世界汽车发展趋势，在新能源汽车领域，能否逐步向领导者行列跨进，电池的研发生产成为最重要的因素之一。目前新能源汽车使用的电池主要有铅酸电池、银氢电池和锂电池。有关专家分析,铅酸电池出现最早，安全性很好，但储能效果很差，早期使用较多，现在已经基本退出汽车电池市场。与铅酸电池相比,银氢电池在储能和寿命方面有较大提高，但在充电过程中产生的氢气容易爆炸，安全隐患增加。锂电池在能量密度、功率密度和寿命方面有明显优势，储能效果是铅酸电池的3倍以上，寿命大大增长，已成为汽车电池行业发展的重点。虽然锂电池也存在危险，但在安全性研究上已取得很大进展。据了解，跨国巨头早就开

12、始行动，抢占锂电池市场先机。在电池研发方面，日本公司占绝对优势。日本电子巨头三洋电机株式会社将从明年开始量产锂电池，并与德国大众汽车集团结成战略合作伙伴。去年，日本第三大汽车制造商日产汽车公司联手电子产品生产商NEC公司投资120亿日元合作生产锂电池。丰田也表示将与松下电器产业株式会社合资建厂，增加锂电池产量。近日，德国博世与韩国三星各出资50%成立合资公司，专门研究锂电池，预计从2011年起锂电池将大批投产。此外，通用、大众等公司也已着手开发生产锂电池。面对日后激烈的市场竞争，我国锂电池生产方面已经做好准备。专家告诉记者，虽然在产业规模和技术水平方面与日本有一定差距，但我国锂电池技术基础较好

13、，领先于其他国家。几年前，国家开始支持锂电池项目，目前比亚迪等公司已具备小规模产业化的能力。预计国家将专门投资20亿元用于锂电池的研发和生产。2010年左右，我国锂电池产业会有显著提高。关于我国锂电池的研发情况，北京理工大学电动车辆工程技术中心副主任林程教授介绍说，目前，国内对锂电池的研究进展非常顺利，特别是在专利上已取得了一些成绩，在电池安全性方面也取得了很大进展。这次为北京奥运会提供的客车使用的就是我国自主研发的锂电池，效果很好。这说明我国汽车电池产业潜力很大，关键是企业要重视研发，争取早日实现产业化。1.5 锂电池竞争趋向分析一、深圳为全球制造锂电池我国继日本之后，成为世界上重要的锂电池

14、生产国，广东省锂电的生产量约占全国的2/3,其中深圳又占广东全省锂电生产量的3/4,占全国产量的1/2。深圳良好的创新环境，对本土锂电的研发提升起到积极的推动作用，比亚迪、力神等国产锂电池制造商快速崛起。如深圳邦凯电子就是其中代表之一。该公司1999年底开始规模化生产，经过跳跃式发展，现日产液态锂离子电池能力达到25万只，聚合物锂离子电池达8万只，并且每年以30%的速度增长。深圳锂电池的自主创新能力日益突出，原创性产品不断涌现，低成本、高性能锂电池产业模式独具特色，正受到日韩等传统锂电生产商的关注。二、锂电企业期待跨越“中国制造”在国际上，中国制造背后的潜台词曾是价格便宜，质量和技术含量低。我

15、国锂电企业要跨越中国制造，不能仅仅依靠低成本优势单纯追求量的扩张，还要加强企业自主创新，引进国外先进设备，再与我国劳动力成本相对低廉的优势相结合。锂离子电池行业发展只有十五年，还是一个年轻的行业，资金、技术密集。伴随着手机市场的发展，我国锂电产业迅速壮大起来，并诞生了一批优秀的电池制造企业。我国企业如力神从一期生产发展到目前的四期扩产，不仅仅是产能上量的扩大，更意味着企业研发的同步提升。如果没有强大的科研团队支撑技术研发，进行技术创新，是无法参与市场竞争的。尤其是近两年来，面对国外同行业巨头对中国企业频频提出知识产权起诉的严峻形势，锂电企业应不断加大对技术开发的投入和知识产权的保护。三、锂电池

16、发展所取得的成果与有利环境液态锂离子电池是最近几年来高新技术研究的重要成果之一，代表着当前化学电源发展的最先进水平。由于该类电池具有高比能量以及循环使用、寿命良好等显著优势，目前已广泛应用于移动通讯、摄像机、笔记本计算机等电子器件中，并逐步向电动自行车、电动汽车等领域拓展。据估计,目前锂离子电池的全球需求量已达13亿只，并随着应用领域的不断扩展而逐年递增。在液态锂离子电池成功商品化的同时，聚合物锂离子电池(P11B)的研究一直受到特别的关注。作为新一代锂离子电池体系，P1IB不但具有液态锂离子电池的所有技术优点，而且具有更高的比能量和更好的安全性能。此外，P1IB被公认为是未来最具发展潜力和应用市场的电池产品。据预测，在未来几年内，P1IB将取代液态锂离子电池近50%的市场份额，有着广阔的发展前景，是日本等诸多大电池制造商重点投资和研发的方向之一。以前国内外聚合物锂离子电池生产厂商多采用美国贝尔实验室的Be11Core工艺生产。