温氏股份：关于变更部分募集资金使用计划的可行性研究报告.docx

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1、温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券关于变更部分募集资金使用计划的可行性研究报告一、募集资金投资项目情况（一）募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复（证监许可2023439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”、“公司”）于2023年3月29日发行可转换公司债券92,970,000张，发行价格为每张IOO元，募集资金总额为人民币929,700.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为人民币922,700.00万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年4月2日

2、汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2023）第440CooOI58号验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议。2023年5月31日公司第三届董事会第三十四次会议、2023年7月9日第三届董事会第三十六次会议、2023年10月27日第三届董事会第四十次会议分别审议通过了关于部分募集资金投资项目结项的议案，同意募投项目万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目、乐陵温氏畜牧有限公司王

3、道元养殖小区项目和灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目结项，节余募集资金合计1,119.50万元。2023年8月18日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及2023年9月6日“温氏转债”2023年第一次债券持有人会议、2023年9月27日公司2023年第二次临时股东大会分别审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期募集资金共185,400.00万元（不含利息及理财收益）用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等21个项目的建设。2

4、023年11月22日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案，根据上述议案及授权，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金四方监管协议。2023年4月15日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2023年5月6日“温氏转债”2023年第一次债券持有人会议、2023年5月12日公司2023年度股东大会分别审议通过了关于终止部分募集资金投资项目的议案和关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案，同意公司终止崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等8个募集资金投资项目，并变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一

5、体化养殖项目的实施内容，剩余275,873.00万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专户。2023年10月25日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议以及2023年11月15日“温氏转债”2023年第二次债券持有人会议、公司2023年第二次临时股东大会分别审议通过了关于终止部分募集资金投资项目的议案，同意公司终止江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等3个募集资金投资项目，剩余募集资金22,700.00万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专户。综上所述，截至本报告披露日，公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）

6、合计299,692.50万元。截至2023年3月31B,募集资金投资项目情况如下：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金累计投入募集资金金额一、在建项目序号项目名称投资总额拟投入募集资金累计投入募集资金金额（一）养猪类项目62,395.0043,400.006,961.221道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目12,000.007,000.006,961.222吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期10,000.006,000.000.003桂林温氏畜牧有限公司下坪村温氏智慧生态养殖小区5,000.003,800.000.004滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区16,395.0013,0

7、00.000.005洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区3,000.002J00.000.006洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区5,000.003,500.000.007咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区5,000.003,500.000.008松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区6,000.004,500.000.00（二）养鸡类项目205,648.17154,300.0071,334.421一体化项目106,820.7473,400.0055,143.961.1灵宝温氏禽业有限公司养殖项目20,000.0011,000.006,998.891.2无为一体化养殖屠宰项目45,275.8730,000

8、.0021,021.071.3苍梧一体化养殖项目41,544.8732,400.0027,124.002子项目98,827.4380,900.0016,190.462.1梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目30,000.0026,000.0015,192.532.2咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目18312.0015,400.0078.662.3渠县温氏畜牧有限公司铁娅种鸡场项目13,800.0011,000.00702.762.4宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目23,215.4318,500.00211.422.5灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目13,500.0010,0

9、00.005.09(=)屠宰类项目69,000.0046,500.0023,272.821北票温氏康宝肉类食品有限公司年IOO万头生猪屠宰项目30,000.0022,000.0012,908.872云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目16,900.0010,000.006,892.473滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目22,100.0014,500.003,471.48（四）水禽类项目56,617.3042,998.1324,958.001崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目56,617.3042,998.1324,958.00序号项目名称投资总额拟投入募集资金累计投入募集资金

10、金额合计393,660.47287,198.13126,526.46二、已结项项目1万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目18,626.0010,000.0010,000.002垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目10,000.005,000.004,017.913王道元养殖小区项目10,000.007,000.006,411994灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目16,320.0014,200.0014,200.00合计54,946.0036,200.0034,629.90三、已终止项目1崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期163,900.00121,100.000.002崇左江城温

11、氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期117,200.0087,000.0016,285.903营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期39,000.0029,400.000.004冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期64,892.0045,900.008,546.665禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期78,503.0055,900.002,670.166北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期41,605.0034,900.000.007江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区9,500.007,000.000.008曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目24,000.0019

12、,000.000.009东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区8,500.006,300.000.0010弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区10,080.007,600.000.0011天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区10,000.007,500.000.0012宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区8,500.007,000.000.0013南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目12,000.008,700.000.0014水台奄村育种科研中心及产业化项目10,160.006,500.000.00合计597,840.00443,800.0027,502.72合计1,046,446.47767,198

13、.13188,659.08（二）新项目基本情况说明为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟将原募投项目终止建设的部分募集资金及项目结项节余募集资金共计62,500万元用于以下8个项目：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金（一）养猪类项目27,00018,5001南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目11,0008,0002怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场5,0003,5003蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目11,0007,000（二）养鸡类项目81,62544,00

14、01诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区3,4002,4002湖州温氏东林镇高效种鸡场项目22,72510,0003灌南温氏食品有限公司食品厂项目34,50020,0004渠县温氏畜牧有限公司总部项目15,0008,5005新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场6,0003,100合计108,62562,500（三）变更后募集资金使用计划情况变更完成后的募集资金使用计划为:单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金一、在建（一）养猪类项目89,395.0061,900.001道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目12,000.007,000.002吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期10,000.006,000.003桂林温氏畜牧有限公司下坪村温氏智慧生态养殖小区5,000.003,800.004滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区16