2023年保险公司柜面客服工作总结.docx

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1、保险公司柜面客服工作总结保险公司柜面客服工作总结（一）时光飞逝，不知不觉中我在X保险公司工作、学习已将近四个月的时间了。这份工作对于我来说还是比拟新奇比拟陌生的，因为在这之前我从来就没有接触过这一方面的知识。有幸的是我遇到了很多关怀下属的领导，经验丰富、认真负责的师傅，以及一群支持我、关怀我的同事。在这段时间里，我感想颇多，这是我的第一份工作，我一直担忧自己不能很好的胜任这份工作，但总体来说，我还是较为顺利的完成了本阶段自己所承当的工作，在各个方面也打下了良好的根底。接下来，我就对这段时间的工作做如下的总结：在刚进入公司的时候，曾经担忧不知该怎么与客户沟通，怎样与同事共处。因为我并不是一个很健

2、谈的人，我只对熟悉的人才能够侃侃而谈，所以对于这一点我真是一点底也没有。刚开始我很是崇拜我的师傅，因为她很健谈，跟谁都能聊，而且我觉得他认识全部的人，只要是经常来公司的，他们只要一进门她就能叫出他们的名字，我了解这是我们做柜面工作的人员必须具备的一种工作职能，但是这就是我所薄弱的地方。我开始认真观察，并且在自己进行沟通的时候把平常观察的心得一一实践，取得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不出来，不知如何下手。而同事们也对我很好，在工作时，他们了解我有很多的不懂，都会详细的给我讲解，了解我弄懂为止;在闲暇时，有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间，能够更好的把工作做上手。刚进

3、公司的时候，领导对我们进行了业务培训，让我们了解公司的产品，教我们如何正确的认识公司的产品，这对我以后的工作有了很大的援助。在工作中，我们经常会碰到来退保的客户，他们有的是不了解我们公司的产品，要么是当时业务员解释的不清楚，让他们认为自己被骗了。而在这期间，刚开始我做的并不是很好，有时被客户问的哑口无言，幸亏同事给了我许多的援助，他们教我如何与顾客沟通，一句同样的话要怎样讲才能让客户有认同感，真的要多谢他们。而另一方面，就要感激领导当时给我们的培训，因为她的培训在这中情况下我才能为客户进行讲解。我会先通过跟客户聊天的形式，来了解客户是因为什么原因要退保，如果她还在犹豫，我会从她的收益方面下手，

4、给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的;如果她是铁了心要退，我还是会竭尽全能的讲解，如果负责他单子的业务员还在公司，我还会联系业务员跟他进行沟通，虽然成功的概率不是很高，但是我还是很快乐的。到目前，虽然我已经可以很顺利的跟客户沟通，但是我还是存在许多的缺乏，对于客户提出的一些刁钻的问题，我还是不能很好的进行讲解，需要通过询问老师傅才行的。所以，我还需要在平常多补充知识，让自己变的更加的充实。在柜面上我主要是负责团险的核保工作的。这是一个很重要的环节，但是我对这方面一点也不了解，刚开始的我连这个企业是属于几类的也分不清楚，我的老师就会很认真的给我讲解，而不是叫我自己看书，还教我方法说：如果你不能

5、确定是到底是一类，还是二类，你可以把他做成二类，然后在主险上给他打折，这样就绝对不会错了。虽然有了这个方法，但是我了解这是不够的，这个时候我就有点恨自己的社会经验不够丰富，不能了解各个工种的具体情况，为了摆脱这种境况，我在平常有空的时候就会翻看那本职业类别的书，细细的揣摩当中的工种，还是起到了很大的成效的。有时，我会通过查看以前的保单，看之前的老师是怎样核保的来提高自己水平。当然，在工作中我还是会出一点小的过失，而X的老师也很好、很负责，他会告诉我我错在哪里，然后指导我应该如何改正。有一次，我到X去学习，老师还很详细的给我讲了一遍全部要注意的地方，真的很感激他们给我的援助。在做核保的工作的同时

6、，我还要做理赔的收报案工作。一开始我认为这份工作是很简单的，因为只要把医院里的一整套资料收下来就好了，其实不然，做这份工作是需要细心的，你要很认真的检查收的资料，看看细小的地方有没有错误,例如名字，你的证件的有效期限等。有的时候，还会有一些死亡的案子，刚开始的时候我根本就不了解应该收取哪些材料，我就会把人带到理赔科去，让他们处理，我在旁边看、听，完事后，我会把重要的记在本子上，有空的时候就会拿出来回忆一下，确保自己不会忘记。现在，我收案子已经不会出现什么大问题了，但是为了以防万一，在我不是很确定的时候，我还是会去理赔科询问一下这个材料是否是可用的。在做好本职工作的同时，我当然还要援助别的同事做

7、一些事情。比方个险的收单，说实话，在之前我接触的不是很多，但是在X姐离职之后，工作人员变少了，我自然就需要开始接触，最近，我也开始援助收单了，但到目前为止，对于个险单子我也只是了解简单的几种类型，对于什么情况下应该提供什么样的资料,还是有概念的，会查费率以及职业代码，看看填写完不完整之外，对于填写字迹方面、扫描给外包这些我还不是很会。但是，就像领导说的，如果那哪一天负责则一块的人请假了。难道这个工作就放着没有人做了吗所以，我还需要努力，让自己变成全能。通过这一段时间的工作，我逐渐认识到，大家是一个团体，而不是你一个人在孤军奋战，大家要相互援助，而不是只顾自己的事情就好了，关于这一点也是领导在给

8、我们开会时反复重申的。在工作中，我一直严格要求自己，认真做好领导安排的每一项任务。不懂的问题虚心向别人请教，不断的充实自己，现在的我难免出现一点过失需要别人的指正，但是前事之鉴，后事之师，经历了这些只会让我更加的成熟。但路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，在未来的日子里，我定会通过更多的渠道来锻炼自己。多读书，多学习，多求经验来提高自己的，应有的奉献。保险公司柜面客服工作总结（二）进入X人寿已经有4个年头了，真快啊!四年的时间可以发生很多很多的事情，但我依旧坚守在客服这个岗位上。4年前，我还有个刚从大学毕业的职场菜鸟，现如今已经是一位孩子的妈妈了，周围的人和事都在发生着变化，只有我这颗爱国寿的心始

9、终未曾动摇。所以当我还在休产假时，领导告知柜面人手已经严峻缺乏时，我义不容辞地放弃自己年幼的孩子，交给妈妈代为抚养，自己就立马回到工作岗位上。今年年中全市的岗位竞选使得公司人员岗位大变动，我也有幸被提升为了X县支公司客户效劳中心的主办。这是领导对我工作的肯定，我也会再接再厉。当然，这就要求我对工作也要更加的有责任心，正所谓“在其位，谋其职，尽其责，一个员工最起码的职业道德就是对工作有责任心，我也一直以此为律己。当然，完无完人，回忆这4年来的工作，我在公司领导及各位同事的支持和援助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好的完成了自己的本职工作。现将今年的工作情况总结如下：1、一般工作回忆来公司工作

10、已经4年多，一直在客户效劳中心任职，一般的工作也都是按部就班，工作模式没有多大的变化。但是公司的制度年年变，月月变，这就使得柜面的效劳要做到更加到位，加上今年X评选省级文明城市，于是县里也有在进行县级文明柜面的活动。在信息科技兴旺，人们视觉感官强烈的21世纪，人们最在意的就是效劳，很多商家都是用效劳翻开市场。同样作为销售为主的人寿公司，身为人寿公司的柜面效劳人员更是深知其重要性。今年9月份的时候，省公司要求全省完成集团老业务的月转年的工作，我们X公司有325单。一接到这个同事，我们就在陈燕经理的带着下开始工作，但是325单中有将近200多单是没有留存和身份镇号码的，这就使我们的工作陷入了瓶颈。

11、最后，在市公司领导的建议下，走访了坐在客户的居委会。然后，我们就在晚上下班后一个一个打电话确认，由于老业务的被保险人都是年过半百的人，几乎全部都人不清楚月转年到底是个什么保全作业，于是乎，每打一个电话之前，我们都要把每个保单的领取金额，领取时间，打入的是哪张卡，还有几期未领取等等一，几通电话下来，我们的喉咙也都是口干舌燥，第二天客户来办理时候，还要解释一番。这种种的辛苦真的只有身处其中才能体会的到，但是，我们依旧没有放弃，用我们诚恳的态度和微笑，得到了很多伯伯阿姨的支持。在12月7日晚上，已经超额完成了省公司安排的任务。2、工作中存在的优点和缺乏我工作中的优点是：有较强的适应环境的能力，和同事关系融洽，工作认真负责，效率高，不耻下问，不迟到，不早退。在办理业务时，有耐心，态度和蔼，微笑效劳。当然,在工作中我也存在着缺乏，有时做事为求速率，导致质量不高，还有点马虎，但是，我会在今后的工作中发扬自己的长处，改正自己的缺乏。我很喜欢，我很珍惜我现在的工作时机，在接下去的工作中，我会继续保持我工作的热情，做到尽善尽美，不让领导失望，我会用我的诚恳和效劳赢得感激！