天赐材料：境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告.docx

《天赐材料：境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天赐材料：境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告.docx（11页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、证券代码：002709债券代码：002709证券简称：天赐材料债券简称：天赐转债THMur天赐广州天赐高新材料股份有限公司（注册地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号）境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告二。二三年八月广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司）是深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司全球布局、业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、上市公司证券发行注册管理办法（以下简称“注册管理办法）、境内企业境外发行证券和上市管理试

2、行办法境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定（以下简称“业务监管规定）和监管规则适用指引一境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引（以下简称“存托凭证指引“）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟发行全球存托凭证（GIOba1DepositaryReceipts,以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市，所对应的新增境内基础股份（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有）不超过288,800,022股，募集资金为美元，募集资金总额按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过597,781.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于“摩洛哥天赐年产30

3、万吨锂电材料项目”、“美国德州天赐年产20万吨电解液项目”、“四川眉山天赐年产30万吨电解液项目”、“广东江门天赐年产20万吨锂离子电池电解液项目”及补充流动资金项目。本报告中如无特别说明，相关用语具有与广州天赐高新材料股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案中的释义相同的含义。一、本次募集资金使用计划根据注册管理办法及存托凭证指引等法律法规、规范性文件的有关规定、公司2023年第六次临时股东大会对董事会的授权以及公司第六届董事会第六次会议决议,公司将本次发行GDR募集资金使用计划的具体用途及投向计划明确如下：公司本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额按照定价基准日

4、的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币597,781.00万元（含本数）。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：立：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金金额1摩洛哥天赐年产30万吨锂电材料项目198,800.00175,572.00序号项目名称投资总额拟使用募集资金金额2美国德州天赐年产20万吨电解液项目142,000.00112,138.003四川眉山天赐年产30万吨电解液项目102,747.6866,337.004广东江门天赐年产20万吨锂离子电池电解液项目98,275.2364,400.005补充流动资金项目179,334.00179,334.00合计721,156

5、.91597,781.00公司本次GDR发行募集资金扣除发行费用后，拟用于公司主营业务发展，推动公司全球化布局，加强公司在锂离子电池电解液、六氟磷酸锂、磷酸铁锂正极材料的生产制造能力及补充公司运营资金。本次发行GDR的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其获授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律、法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行GDR的募集资金到位之前，公司可

6、根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的规定予以置换。若本次募集资金总额因监管政策变化或发行注册及备案文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。二、本次募集资金投资项目基本情况（-）摩洛哥天赐年产30万吨锂电材料项目1、项目基本情况项目内容项目名称摩洛哥天赐年产30万吨锂电材料项目产品规模15万吨电解液、10万吨六氟璘酸锂及5万吨磷酸铁锂项目性质新建项目实施单位天赐材料朱尔夫莱斯费尔有限责任公司建设周期24个月建设地点摩洛哥卡萨布兰卡JOrf1aSfar园区投资金额总投资额28,000.00万美元，其中拟投入募集资金金额24,728.49万美元注：

7、项目实施单位尚在设立过程中，名称以实际办理为准2、项目投资概算本项目总投资28,OOO万美元，暂按照人民币兑美元7.1:1汇率进行折算，项目总投资折合人民币为198,800万元，具体投资估算如下：立：万美元序号项目总投资额拟使用募集资金金额1建设投资25,028.4924,728.491.1土地费用1,491.011,491.011.2土建费用4,540.714,540.711.3设备及安装费用17,284.8217,284.821.4建设工程其他费用1,411.961,411.961.5预备费300.00-2铺底流动资金2,971.51-28,000.0024,728.493、项目报批事项本

8、项目的实施主体尚在设立中，涉及的新建项目发改委及商务部门境外投资备案相关手续正在办理中。（二）美国德州天赐年产20万吨电解液项目1、项目基本情况项目内容项目名称美国德州天赐年产20万吨电解液项目产品规模20万吨锂离子电池电解液项目性质新建项目实施单位天赐材料（德州）有限公司建设周期22个月建设地点美国德克萨斯州休斯顿市CedarPort投资金额总投资额20,000.00万美元，其中拟投入募集资金金额15,794.09万美元2、项目投资概算本项目总投资20,OOO万美元，暂按照人民币兑美元7.1:1汇率进行折算，项目总投资折合人民币为142,0(X)万元，具体投资估算如下：立：万美元序号项目总投

9、资额拟使用募集资金金额1建设投资15,994.0915,794.091.1土地费用2,929.332,929.331.2土建费用6,169.626,169.6213设备及安装费用5,995.145,995.141.4建设工程其他费用700.00700.001.5预备费200.00-2铺底流动资金4,005.91.20,000.0015,794.093、项目报批事项及土地情况本项目已取得广东省商务厅出具的企业境外投资证书及广东省发展和改革委员会出具的境外投资项目备案通知书。公司已于项目地完成土地购置。(三)四川眉山天赐年产30万吨电解液项目1、项目基本情况项目内容项目名称四川眉山天赐年产30万吨

10、电解液项目产品规模30万吨锂离子电池电解液项目性质新建项目实施单位四川天赐高新材料有限公司建设周期12个月建设地点四川省眉山市彭山经济开发区投资金额总投资额102,747.68万元，其中拟投入募集资金金额66,337.00万元2、项目投资概算本项目总投资102,747.68万元，具体投资估算如下:立：万元序号项目总投资额（万元）拟使用募集资金金额1建设投资74,652.2966337.001.1土地费用2,124.00149.011.2土建费用18,877.8817,608.191.3设备及安装费用50,398.4047,075.821.4建设工程其他费用1,852.001,503.981.5

11、预备费1,400.00-2铺底流动资金28,095.39-102,747.6866337.003、项目报批事项及土地情况本项目已取得眉山市彭山区发展和改革局出具的四川省固定资产投资项目备案表，已取得环评及能评批复。公司已于项目地购置土地，并已取得眉山市彭山区自然资源和规划局出具的不动产权证书。（四）广东江门天赐年产20万吨锂离子电池电解液项目1、项目基本情况项目内容项目名称广东江门天赐年产20万吨锂离子电池电解液项目产品规模20万吨锂离子电池电解液项目性质新建项目实施单位天赐材料（江门）有限公司建设周期22个月建设地点广东省江门市新会区古井镇官冲村旗杆山（土名）投资金额总投资额98,275.2

12、3万元，其中拟投入募集资金金额64,400.00万元2、项目投资概算本项目总投资98,275.23万元，具体投资估算如下:1立：序号项目总投资额（万元）拟使用募集资金金额1建设投资76,023.8564,400.001.1土地费用8,530.01-1.2建费用18,843.9318,843.93序号项目总投资额（万元）拟使用募集资金金额1.3设备及安装费用44,272.2144,272.211.4建设工程其他费用1,406.901,283.861.5预备费2,970.80-2铺底流动资金22,251.38.合计98,275.2364,400.0()3、项目报批事项及土地情况本项目已取得江门市新

13、会区发展和改革局出具的广东省企业投资项目备案证，已取得能评批复，环评审批手续尚在办理中。公司已于项目地购置土地，并已取得江门市自然资源局出具的不动产权证书。（五）补充流动资金项目1、项目基本情况公司综合考虑了所处行业发展现状、公司业务发展战略，以及现有的资金情况、实际运营资金需求缺口，拟将本次募集资金中的179,334.00万元用于补充流动资金，以优化资本结构、提升资本实力，满足主营业务持续发展的资金需求。三、本次募集资金投资项目的必要性分析（-）新能源汽车及储能系统行业市场空间广阔根据灼识咨询的数据，全球及中国新能源汽车销量预计2027年将达到3,430万辆及2,210万辆，电化学储能占预计

14、将在2027年达到49.1%。电解液和正极材料作为锂离子电池重要原材料，全球需求预计维持高速增长。2023年全球及中国电解液出货量分别达至J104.3吨和89.1万吨，预计将于2027年达到464.6万吨和383.3万吨。磷酸铁锂2023年全球及中国出货量约为127.6万吨及II1o万吨，预计2027年将达到762.7万吨及466.4万吨。随着新能源行业全球化发展，为匹配其客户增量需求，全球及中国电解液和磷酸铁锂未来需求量持续提升，市场需求增长推动材料供应商扩产加码。（二）下游电池厂产销双增，电解液需求涨势延续今年上半年，国内动力电池的产销均实现双增，带动电解液需求共振向上。市场需求增长推动产业投资发展，产业链参与者加码扩产。据公开信息，今年上半年新增锂离子电池企业境内拟新建项目投资总额达数千亿元。近年来，四川和广东发展成为国内动力电池核心产业区域之一，本次公司在四川眉山和广东江门建立电解液产能募投项目即服务于公司核心客户在该等地区的需求，产能消纳路径明确