山东路桥：公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）二。二二年五月一.募集资金使用计划本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过500,000.00万元，所募集资金（扣除发行费用后）将全部投入到以下项目：单位：万元序号项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额资本性投入金额1国道212线苍溪回水至阖中PPP项目140,0.0060,000.0060,000.002石城县工业园建设PPP项目102,6(X).007(),00().()()70,()()().()()3会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程项目、老城区道路改造工程PPP项目79,519.1850,

2、000.0050,000.004S242临商线聊城绕城段改建工程项目175,537.1770,000.0070,000.005S246临邹线聊城绕城段改建工程项目144,246.315(),()()().()()5(),()()().()()6莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目64,886.0050,000.0050,000.007补充流动资金100,000.00100,000.000.008偿还银行贷款50,000.0050,000.000.00合计856,788.66500,000.00350,000.00如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募

3、集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二,本次募集奥金投资项目的基本情况国道212线苍溪水至画中PPP项目1 .项目基本情况项目名称：国道212线苍溪回水至阖中双龙段公路（阖中段）PPP项目项目总投资：140,000.00万元项目建设期：3年项目运营期：15年项目运作方式：BOT项目的

4、运营和维护内容：本项目为国道交通基础设施的建设，为公益性项目，不收取费用。运营期内的运营工作范围包括：道路、桥梁、隧道、绿化、路灯等全部建设内容的运营维护。按照养护目的和养护对象，分为日常维护、保养小修、大修，其中日常维护、保养小修工作由项目公司负责。项目公司应按照行业养护规范,做好本项目的运营维护工作，保障项目按照设计功能提供公共服务。回报机制：政府付费项目入库：已进入财政部PPP项目管理库2 .项目建设的必要性国道212线起于甘肃兰州，经陇南，至姚渡进入川境，过广元、南充，止于重庆，路线全长1,271公里。其中，川境段穿越青川、广元、元坝、苍溪、间中、南部、西充、南充、武胜等市县（区），全

5、段长约446公里。衔接西北、西南腹地，构建陆水联运、通江达海，加速信息交流，带动经济发展的重要通道，项目的建设对加快四川省干线公路联网畅通工程具有十分重要的意义。本项目的实施，有利于闽中市解决老城区的交通问题，重新定义老城组团的功能与定位；有利于城市向北部拓展，促进回水组团的建设与开发；有利于促进花家坝组团的建设与开发。因此本项目的建设必将极大促进苍溪和间中城市经济的快速发展，是顺应城镇分片规划组团，衔接两侧交通，合理组建区域路网的必要举措；将缓解向中老城区主干道张飞路、蟠龙路和阖中嘉陵江一桥、二桥的交通压力，有效分担过境交通流，极大地改善间中市的交通运输状况；此外本项目的建设对于阖中古城区的

6、保护具有重要意义；并有利于闽中市营造出一个城市、居民、自然三者和谐相融，交通顺畅的现代化生态城市氛围，对保护城市风貌、提高城市品位、促进旅游发展，塑造城市形象都具有极为重要的作用。3 .项目建设规模本项目位于闿中市境内，属于国道212线苍溪、闿中过境段。间中境内起点位于闿中与苍溪交界处（穿洞子），经高家坝、刘家坝、滕王阁段接张飞北路、蟠龙路、嘉陵江四桥连接线（隧道）及滨江南路，再经三台山、金银台水电站、嘉陵江三桥止于双龙镇。其中，本项目建设路段为苍溪界至滕王阁12.4公里，嘉陵江三桥至双龙5.6公里，共计新建18公里均为一级公路，设计速度6（）公里/小时，双向四车道，路基宽度2340米。项目公

7、司注册资本5,000万元，其中，政府出资方代表出资500万元，持股比例10%；山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”）子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司与四川中汛润泽建设工程有限公司、重庆交通大学工程设计研究院有限公司组成联合体，通过公开招投标方式中标本项目，作为社会资本方出资4,500万元，持股比例90%。根据三方联合体协议，山东省公路桥梁建设集团有限公司负责路基、路面、桥涵等全部工程施工工作；重庆交通大学工程设计研究院有限公司负责本项目全部勘察设计工作；四川中汛润泽建设工程有限公司负责本项目运营期的全部工作。4、项目的经济评价国道212线苍溪回水至阖中双龙段公路（阖中段）PP

8、P项目总投资140,000万元，其中建筑安装工程费104,127.22万元（约占总投资的74.38%）,其他费用28,928.18万元（含征地拆迁费用17,392.87万元），预备费6,458.45万元，建设期利息4,372.65万元。经初步测算，该项目全周期现金总流入257,393万元，其中，施工净利润现金流入合计10,932万元，项目全周期现金总流出156,821万元，税后现金总流入67,276万元，项目整体具有较好的经济回报。根据项目全周期现金流量情况，可测算得出国道212闽中段PPP项目的项目内部收益率5.69%,项目的财务净现值（NPV）约为3,059.62万元，项目静态投资回收期约

9、为12.75年（含建设期3年）。综上，国道212苍溪回水至间中双龙段公路（间中段）PPP项目具备较好的经济效益。5.项目的有关批复本项目已取得四川省发展和改革委员会、阖中市发展和改革局出具的可行性研究报告批复，已取得闿中市环境保护局、南充市生态环境局环评影响评价表批复，项目已列入财政部政府和社会资本合作中心的PPP综合信息平台系统项目库。本项目已取得的资格文件具体情况如下：批文类型序号文件名称发文单位批文类型序号文件名称发文单位财政部入库两评一案1关于对国道212线苍溪回水至间中双龙以及公路建设（阖中段）PPP项目物有所值评价的验证意见（阖财函（2018） 6号）间中市财政局2关于对国道212

10、线苍溪回水至内中双龙以及公路建设（间中段）PPP项目财政承受能力的验证意见（阖财函（2018） 7号）间中市财政局3关于国道212线苍溪回水至阖中双龙一级公路建设（阖中段）PPP项目实施方案的批复（闽府函（2018） 72号）闽中市人民政府可行性研究报告1关于国道212线苍溪回水至间中双龙段公路可行性研究报告的批复（川发改基础（2018） 87号）四川省发展和改革委员会2关于间中嘉陵江三桥至双龙段公路建设可行性研究报告的批复（阖发改（2019） 165 号）内中市发展和改革局3关于国道212线阖中段公路提档升级项目可行性研究报告的批复（间发改（2019） 653号）周中市发展和改革局环评批复1

11、关于闽中嘉陵江三桥至双龙段公路建设项目环境影响报告表的批复（阅环审批（2019） 16号）内中市环境保护局2关于国道212线网中段公路提档升级项目环境影响报告书的批复（南阖环审（2022） 3号）南充市生态环境局纳入中期财政决议1关于对阖中市人民政府关于将国道212线苍溪回水至闽中双龙段公路（间中段）PPP项目政府付费资金纳入财政预算的报告 的审议意见（闷人（2021） 50号）间中市人大常委会规划用地1关于国道212线苍溪回水至闿中双龙一级公路（间中段）建设项目选址规划审查意见的报告（间规办（2015） 35号）阖中市自然资源和规划局2中华人民共和国建设项目选址意见书（选字第51000020

12、1800020号）苍溪回水至闽中双龙段一级公路四川省住房和城乡建设厅项目推进相关1关于国道212线苍溪回水至闽中双龙段一级公路项目的批复（间府函（2019） 33号）闿中市人民政府（二）石城县工业园建设PPP项1、项目基本情况项目名称：石城县工业园建设PPP项目项目总投资：102,600.00万元项目建设期：3年项目运营期：12年项目运作方式：DBFOT项目的运营和维护内容：标准厂房、绿化、亮化、道路等运营维护。其成本主要包括：维护的工具购置与损耗、日常维护所需的原材料、人员工资、水电费等。本项目运营期内非社会资本方原因导致的道路大中修费用另行安排，由政府相关部门负责，不纳入项目公司的运营内容

13、。因为中标社会资本方施工质量、管理缺陷导致的中大修费用由中标社会资本方承担。回报机制：可行性缺口补助机制项目入库：已进入财政部PPP项目管理库2 .项目建设的必要性为适应赣州市“主攻工业，三年再翻番”的目标经济增长的需要，为了加快经济发展，增强经济实力，石城县根据一些地区加快发展经济的成功经验，根据工业园地缘优势，强有力的政府支持和扶持，高效的运行机制和先进的管理模式，营造出比较理想的经济发展气候，使工业园成为发展区域经济、工业富县的有效载体，可以成为新的经济增长点。本项目由五个分项目组成，分别为石城县古樟工业园建设项目、石城县硅产业园建设项目、石城县屏山创业园建设项目、石城县小松创业园建设项

14、目、石城县标准厂房建设项目，本项目充分合理利用当地的资源以及当地的基础设施，享受当地政府的优惠政策和良好服务，可以较好地提高本项目的竞争能力和经济效益，为石城县经济发展做出贝献。本项目建设有利于营造“大众创业、万众创新”的氛围。随着我国创新驱动战略的实施和企业技术创新主体地位的确立，我国创业创新活动日益活跃。近年来，赣州市委、市政府高度重视赣州市创业创新发展，出台了一系列支持创业创新的政策文件。本项目中的小松创业园平台开发建设工程项目，是积极响应我国“大众创业，万众创新”号召的具体表现，同时营造了石城县“大众创业，万众创新”的良好局面，促进社会的就业，有利于经济社会的健康发展。本项目建设有利于帮助和促进创业企业成长。企业创业初始阶段普遍存在的规模偏小、布局分散、产业层次低、用地难、融资难等问题一直困扰着各类创业群体。为解决企业创业中的热点难点问题，通过政府引导、现场运作、政策支持等措施，设立企业创业基地，为广大创业者开辟一片“试验田”，起到积极的示范作用和龙头带动作用，引导广大创业者走合法、优质、高效的创业道路，储备一批成长性中小企业，培育一批企业上规模，为石城县工业经济发展提供源源不断的强大动力，对提高石城县经济发展水平和综合实力具有重要意义。本项目建设有利于促进石城县产业集聚发展。本项目中的石城