【电商市场报告】产业观察·科技前沿产业跟踪（第20期2023年3月）：首台钠离子电池试验车亮相产.docx

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1、首台钠离子电池试验车亮相，产业已步入商业化前夕产业观察科技前沿产业跟踪（第20期，2023年3月）报告日期:2023-03-03核心要点:分析师：郑小霞执业证书号：S0010520080007电话：13391921291邮箱:ZhengXX VR/AR虚拟现实：创业热潮消退，头部公司有望进入良性发展轨道指数表现：2月VR上游配件制造端、中游模组代工端均回调，指数涨幅分别为-2.65%、-2.27%,但仍优于创业板-5.88%的基准。关键数据变迁：2月SteamVR用户占比下降0.12个百分点，Steam平台支持VR的应用数量为7222款，同比增长12.6%。产业资本动向：2月VRAR领域发生三

2、笔重要融资。其中：聚焦儿童科技娱乐领域的乐客VR获得由长三角数文基金领投近亿元B轮融资；国内XR内容创作工具开发商飞蝶XR科技获得数千万元A+轮融资；全球知名VR硬件厂商小派科技获得2亿元C1轮融资。热点事件与政策盘点：业内负面传闻频现，索尼、腾讯纷纷出面否认。索尼否认P1aVStationVR2出货量下调传闻，并表示表示正在为PSVR2开发100多款VR游戏；腾讯回应XR业务调整只是变更了发展路径，并不意味着完全放弃探索XR领域；据称，腾讯当前正在与Meta进行洽谈，拟在中国独家出售由Mera开发的VR头显。 第三代半导体：下游主力车型销售回暖，年内将有多款新车型量产指数表现：2月三代半导体

3、行业指数涨幅-1.23%,领先创业板居准。关键数据变迁：下游主力车型销售回暖，2月比亚迪汉销量为12344辆，同比增速回升至33%；特斯拉国内批发销量为74402辆，同比增速回升至32%;蔚来ET5/ET7/ES7预估总销量为10248辆，环比41%。新增需求方面，一汽红旗同时发布三款搭载SiC模块电驱系统的新车红旗薪能源EO01、E旗2、E702o产业资本动向：2月三半导体发生三项重大投融资案例。其中，天域半导体、天科合达月内宣布完成Pre-IPO轮融资，天域半导体月内已完成上市辅导备案；国内碳化硅功率半导体企业昕感科技宣布连续完成数亿元B轮、B+轮融资，计划全力打造国内领先的碳化硅功率器件

4、企业。热点事件与政策盍点：2月国内外碳化硅项目集中签约、开工；北京顺义发布顺义区进一步促进三代等先进半导体产业发展的若干措施，提出促进三代半导体产业发展的多项支持举措。 钠离子电池：首台钠离子电池试验车亮相，产业已步入商业化前夕指数表现：2月钠离子电池行业指数涨幅为-10.14%,落后创业板基准。关键数据变迁：从锂约束看，受终端需求不振与宁德时代“锂矿返利”计划的影响，2月碳酸锂价格下行-16.7%,价格跌破40万元/吨；从产线建设进程看，2月雄韬股份新增IOGVCh钠离子电池产线规划。产业资本动向：2月钠离子电池产业发生两起亿元级融资案例。其中：钠离子电池材料企业钠创新能源宣布完成数亿元A+

5、轮投资，公司计划将资金用于产能扩建，持续引领钠电产业化发展；钠电池企业翔鹰新能源宣布完成1亿元A轮融资，将进一步用于钠电正极材料的扩产。热点事件与政策盍点：在“二届全国钠电池研讨会”上，思皓新能源与中科海钠联合打造的行业首台钠离子电池试脸车“思皓花仙子”公开亮相，成功证实了钠离子电池可先从AoO级电动车开始逐步应用的产业化设想，同时也暗示着钠离子电池产业当前已步入商业化运作的前夕。 风险提示变化跟踪不及时。正文目录1 VRAR虚拟现实：创业热潮逐步消退，头部公司有望进入良性发展轨道41.1 VRAR相关标的及其指数表现41.2 关使数据变迁：2月SteamVR用户占比下降0.12个百分点，VR

6、应用增速趋于稳定51.3 产业资本动向：乐客VR获得近亿元B轮独资，2023年将以联营模式落地趣IoOO家门店61.4 热点事件与政策盘点：业内负面传闻坂现，创业热潮消退或反而推动产业步入良性轨道72第三代半导体：下游主力车型销售回暖，年内将有多款新车型量产82.1 第三代半导体相关标的及其指数表现82.2 关使数据变迁：一汽红旗发布三款SIC新车，2月下游主力车型销售回暖102.3 产业资本动向：天域半导体、天科合达宣布完成PREJPO轮融资，昕感科技连接完成数亿元B轮、B+轮融资122.4 热点事件与政策盍点：国内外碳化硅项目集中签的、开工，北京顺义将进一步促进第三代半导体产业发展133钠

7、离子电池：首台纳离子电池试跄车亮相，产业已步入商业化运作的前夕153.1 钠离子电池相关标的及其指数表现153.2 关使数据变迁：电池级碳酸锂价格跌破40万元/吨，雄幡股份新增IOGWH钠离子电池产线规划163.3 产业资本动向：纳创新能源完成数亿元A+轮融资，将持续引领妫离子电池产业化发展183.4 热点事件与政策叁点：行业首台妫离子电池试验车亮相18风险提示：20图表目录图表12月VRAR上游指数下跌2.65%4图表22月VRAR中游指数下跌2.27%4图表3VRAR产业链标的股票4图表42月STEAMVR用户占比回落至2.07%5图表52月VR内容端增速回落至12.6%5图表62月Ste

8、amVR头显设备市占率情况6图表72月VRAR行业VC/PE投融资项目6图表82月VRAR行业部分热点事件与产业政策7图表92月第三代半导体行业指数下趺1.23%9图表10三代半导体产业链标的股票9图我11根止2023年2月底，尚未大规模交付的S1C（电驱或高压充电平台）车型11图表122月特斯拉国内批发销量同比回升至32%11图表132月比亚迪汉销量同比回升至33%11图裹142月蔚来ET7/ES7/ET5总销量环比上升41%12图表152月第三代半导体行业VC/PE投融资项目12图表162月第三代半导体行业部分热点事件与产业政策13图表172月妫离子电池行业指数下跌10.14%15图表18

9、纳离子电池产业链标的股票15图表192月碳酸锂价格继续下行，跌破40万元/吨17图表20国内钠离子电池产蝶投用/速设/规划情况（不完全统计，截至2023年3月1日）17图表212月纳离子电池行业VaPE投融资项目18图表222月纳离子电池行业部分热点事件、产业政策19固治芬1-x-jHVAANresearchIVRAR虚拟现实：创业热潮逐步消退，头部公司有望进入良性发展轨道1.1 VRAR相关标的及其指数表现2月VR上、中游指数回调，但表现仍优于创业板基准。按照上游核心零部件与中游模组代工分类，并基于A股市场的相关标的，我们分别构建了相应的追踪指数。2023年2月VR行业指数出现回调，其中上游

10、配件制造端指数涨幅为-2.65%,中游模组代工端涨幅为-2.27%,但仍领先于创业板-5.88%的基准。图表12月VRAR上游指数下跌2.65%图表22月VRAR中游指数下跌2.27%注：指数成分为图表3上游标的股票，指数加权方式为流通市值注：指数成分为图表3中游标的股票，指数加权方式为流通市值加权；月度累计起点为2023年年初加权；月度累计起点为2023年年初图表3VRAR产业链标的股票产业链类别标的简称VR产业链定位上游核心零部件储存兆易创新FIaSh存储器-AR/VR芯片瑞芯微中高端VR芯片解决方案全志科技“全志芯”芯片-VR一体机解决方案显示京东方AVR的MicroO1ED显示模组和F

11、ast1CD模组维信诺国内最高像素密度VR显.示技术,积极参与MirCo-O1ED研发光学蓝特光学光学元器件、光电光伏组件、专用光学仪器联创电子VR镜头，客户包括Magic1eap,1eapMotion水晶光电入股以色列AR眼镜开发商1umus欧菲光投资美国AR眼镜开发商ODG蓝思科技主营产品（结构件、功能件）及相关主营配套生产业务舜宇光学Ocu1usRift及HTCVive等VR装置的镜头供应商之一传感器韦尔股份收购拥有VR眼动跟踪和面部识别传感器的豪威科技歌尔股份为OCUIUS和PSVR代工，曾与高通联合推出一体机设计参考中游模组、代工ODM/OEM闻泰科技与高通签署战略合作协议，在VR等

12、领域合作欣旺达VR穿戴类产品解决方案彳笈浩吞H九Huaanresearch歌尔股份（ODM+传感器）为OCUhIS和PSVR代工，曾与高通联合推出一体机设计参考领益智造磁性材料元件及其制品、公司表示有在VRAR布局鹏鼎控股新型电子元气、自动化设备及其零配件、精密模具兆威机电电子控制产品的技术开发国光电器电子元件及组件制造长盈精密精密接插件、精密电磁屏蔽件高伟电子相机模块供应商瑞声科技硬件、软件高度结合的技术解决方案1.2 资料来源：华安证券研究所整理1.3 关键数据变迁：2月SteamVR用户占比下降0.12个百分点，VR应用增速趋于稳定VRAR属于较为前沿的科技，行业内大多数公司依然属于初创

13、、未上市企业，因此可以用于持续追踪行业、科技发展进程的相关数据并不多，因此在关键数据变迁维度主要选用VR游戏端用户数、内容数量、头显设备市占率情况作为追踪数据：用户方面，2月SgmvR用户占比约为2.07%,较上月下降0.12个百分点。2月Stcam平台中，不活跃玩家占StCam总玩家数量的2.07%,较上月（2.19%）下降0.12个百分点。根据Steam平台2023年1.32亿人的月活跃人数来估算，2023年1月平台VR玩家大约为273万人左右，环比减少约16万人。内容方面，2月Steam平台支持VR的应用数量增速趋于稳定。2月Steam平台支持VR的内容（游戏+应用）为7222款（上个月

14、为7153款），同比增长12.6%,较1月同比的12.7%基本持平，绝对数量环比增加69款。7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%2,035%W125%20,15%(fA1,0005%ZO-QK二R03892ZW1n0,N0zZo-息03二，R0?80-ROZSo-ZOZZo-Rw二-OZO380-03OZ1n0R03Zo-O203二史OZ896-03g96一03ZO-6-OZ二-810?80-8-02go8z0%ZOQW二aoz8OaOZSO舟名ZoaoZ二，RO380,RWStMZO,Za二SZOZ80,0ZoZgo,ROZZo,Ozoz二6-Or80,203so,6oZ

15、Zo,6oz二，2S0380,8zS98OZ资料来源：Steam.华安证券研究所整理单位：%o注：2023年5、7月数据统计有待考证资料来源：Steam,华安证券研究所整理单位：个，%图表62月SteamVR头显设备市占率情况1.4 资料来源：Steam,华安证券研究所整理1.5 产业资本动向：乐客VR获得近亿元B轮融资，2023年将以联营模式落地超IOOO家门店2月VRAR领域发生三笔豆委融资。其中：聚焦儿童科技娱乐领域的乐客VR获得由长三角数文基金领投的近亿元B轮融资，通过本轮融资，乐客VR将继续拓展旗下子品牌1EKEVR科技娱乐空间的全国布局，公司计划2023年将以联营模式落地超IOoo家门店，同时升级软硬件研发，加深与全球顶级VR内容制作方的合作。国内XR内容创作工具开发商飞蝶XR科技获得数千