2022年中国水产养殖行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国水产养殖行业发展研究报告一、行业概况1、定义水产养殖业是人类利用可供养殖（包括种植）的水域，按照养殖对象的生态习性和对水域环境条件的要求，运用水产养殖技术和设施，从事水生动、植物养殖。根据养殖水域、养殖对象以及养殖方式的不同可以将水产养殖行业分为以下：图表1:水产养殖行业的分类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析水产养殖主要包括鱼、虾、蟹、贝、龟等水产的养殖，上游主要涉及水产饲料行业、种苗行业、水产养殖添加剂以及水产用药，下游则是水产加工行业，加工后的水产品通过B端或C端渠道流向消费者。图表2水产养殖产业链结构上游行业水产养殖行业水产饲料种苗添加剂水产用药鱼、

2、虾、蟹、贝、龟等水产的养殖B端渠道 C瑞渠道奥料来源：前瞻产让研究院前瞻经济学人APP在水产养殖上游行业中，代表性企业有海大集团、天邦股份、国联水产、天康生物、通威股份、天马科技等，其中通威股份主要为水产饲料的研究、生产和销售，天马科技则是一家专业从事特种水产配合饲料研究的企业;中游水产养殖的代表性企业有大湖股份、国联水产、獐子岛、好当家等图表3：水产养殖产业链生态图谱上游行业水产养殖行业饲料、种苗、添加剂、水产用药下游市场鱼、虾、然、贝、龟水产初加工、深加工代表性企业S大集团、天邦股份、联水产、天康生物、通威股份、天马科技等大湖股份、国联水产、奔r岛、好当家等中水渔业、大湖股份、东方海洋等前

3、瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：我国水产养殖行业步入智能渔业时进入新世纪以来，水产养殖业发生着巨大变化，从农户散养逐渐向规模化、科学化的生产管理发展。我国水产养殖的发展历程，大致可以分为四个阶段:图表4：申国水产养殖行业发展历程 水产1.0时代：手工劳动智能渔业螃娜时期 水产养殖受到自然条件极大的束缚，主要通过人力进行劳作，是一种筒单粗放的养殖模式 水产2.0时代：机械化、设施化、工T化 水产养殖实现了机械与人力的结合，出现了陆基工厂、网箱等装备技术 水产工0时代：数字化、自动化.信息化 信息他术在水产养殖场景中的应用，提高了水产养殖效率 水产生0时代：智能化 智能水

4、产养殖是当下正在发展和创新的新模式，它将物联网和大数据运用到水产养殖的过程中，有利于弥补传统水产养殖的短板前瞻经济学人APP资料来源：前脍产北研究院三、行业政策背景：行业更加规范化近年来，国家制定了一系列水产养殖相关规定以及政策，目的在于为了规范行业内生产经营活动，加强监督管理,促进行业进一步发展。行业主要重点政策汇总如下：表5：中国水产养殖行业重点政策汇总(1)时间政策名称相关内容2021.5.12关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知一是支持建设国家级海洋牧场。重点支持国家级海洋牧场人工鱼礁、配套平台等内容，修复海洋生态环境，养护海洋渔业资源;二是支持建设现代渔业装备设施c三是支

5、持建设渔业基础公共设施,重点支持列入国家规划的沿海渔港经济区，对区域内渔港公益性基础设施开展更新改造和整治维护，支持建设远洋渔业基地n四是支持渔业绿色循环发展。重点支持集中连片的内陆养殖池塘标准化改造和养殖业尾水达标治理，智能水质监测与环境调控系统配备等方面,五是支持渔业资源调查养护和国际履约能力提升;2021.4.22关于实施水产绿色健康养殖技术推广五大行动的通知实施水产绿色健康养殖技术；因地制宜，推行五大行动骨干基地；开展养殖尾水治理模式推广行动；开展水产养殖用药减量行动；开展配合饲料替代幼鱼行动；开展水产种业质量提升行动,2021.4.1:国家重点保护野生动物名录(调整)加强水生野生动物

6、保护、促进生态文明和美丽中国建设，调整后的名录包括302种水生野生动物，其中46种国际一级保护，256种国口保护，2021.331中国渔政治亮剑2021系列专项执法行动方案以长江十年禁渔和海洋伏季休渔制度为重点，全面落实休禁寇制度等渔业资源养护措施,规范水生野生动物保护及经营利用、水产养殖投入品使用等行为，严厉打击各类涉渔违法违规行为，促进渔业秩序持续向好，推动实现渔业高质量发展，依托海上涉外渔业综合管理协调机制，完善渔政与海警、公安等部门执法协作机制，深化我与周边国家联合执法机制，强化我管辖水域执法监管，维护好国家渔业权益。加强渔政队伍和执法能力建设，提升严格规范公正文明执法水平,资料来源：

7、前航业研究院前瞻经济学人APP图表6:中国水产养殖行业重点政策汇总时间政策名称相关内容2021.2.22 调整农业部关于调整海洋伏 休渔海域为渤海、黄海、东海及北纬12度以北的南海（含2021.2.1季休渔制度的通告北部湾）海域。休渔时间：北纬35度以北的渤海和黄海海域为5月1日12时至9月1日12时；北纬35度至26度30分之间的黄海和东海海域为5月1日12时至9月16日12时；桁杆拖虾、笼壶类、刺网和灯光围（敷）网休渔时间为5月1日12时至8月1日12时；北纬26度30分至北纬12度的东海和南海海域为5月1日12时至8月16日12时。中共中央国务院关于全面推2021.2.19进乡村振兴加快

8、笈业农村现代化的意见水产养殖用投人品使用白名单制度工作规范（试行）加强水生生物资源养护，加快构建现代养殖体系，推进水产绿色健康养殖2加快实施农产品仓储保鲜冷核物流设施建设工程，加快健全现代农业全产业链标准体系2明确水产养殖投入品使用白名单，将国务院农业农村主管部门批准的水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂，及其制定的饲料原料目录和饲料添加剂品种目录所列物质纳入水产养殖用投入品白名单，实施动态管理。引导水产养殖者规范使用水产养殖投入品，稳步提升水产养殖质量安全水平,2021.1.21关于进一步加强长江流域垂钓管理工作结合长江上中下游、江河湖库不同水域类型和水生生物资源分布特点及保扩要求，因地制宜，系

9、统规划，合理布局，科学划定天然水域禁钓区域；全面树立健康垂钓理念，坚决遏制利用或变相利用垂钓进行捕捞生产的行为,落格防范天然水域钓获物上市交易和进入餐饮环节交易，有效维护禁捕管理秩序，保护水生生物资源；积极发挥垂钓行业协会自治管理作用，规范垂钓行为，加强垂钓人员自我管理、我约束、自我规范，提升公众对水生生物的保护意识，杜绝生产性垂钓。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP表7：中国水产养殖行业重点政策汇总(3)黄料来源：前睛产业研究院前瞻经济学人APP政策名称相关内容2021.1.1关于加强水产养殖用准确把握水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂含义；强化水产投入品监管的通知养殖用兽药、饲料和饲

10、料添加剂等投人品管理；整治水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂相关违法行为；试行水产养殖用投人品使用白名单制度；提升普法宣传教育和行政审批服务水平2021.1.0关于依法惩治非法野依法严厉打击非法猎捕、杀害、收购、运输、出售、进出口野生生动物交易犯罪的指导2020.7.1意见买野生动物的犯罪行为。关于加强海参养殖用深入推进农产品质量安全专项整治“利剑”，开展全国范围的海动物(及其制品)的犯罪行为；打击以食用或者其他目的非法购药监管的紧急通知参养殖违法违规用药专项整治行动，水产养殖生产过程中除合法使用水产养殖用兽药、水产养殖饲料以外，不得使用其他投人品。对海参养殖使用敌敌畏、除草剂等化学农药，孔雀石

11、绿、硝基啖喃、氯霉素等禁用药品，裂金沙星等停用药和假、劣兽药，以及兽药经营企业无证经营、违法将兽用原料药销售给养殖者和销售假、劣兽药等行为，进行拉网式、全覆盖的摸底清2020.6.1关于切实做好当前渔要全面落实渔业安全生产责任，按照“提前介入、靠前指挥、重业防灾减灾工作的提示心下移、关口前移”的原则，灵活制定相应预案及操作规程，切实抓好渔船回港避风、人员安全撤离、养殖设施防护等各项工作。要结合渔业安全生产大检查、长江禁渔打非治违等活动，适时组织开展渔业防汛安全检查，重点督导检查渔港设施和渔船的防汛减灾部署落实情况，瑞保作业渔船、养殖设施、渔港等渔业设施及人员安全。图表8：中国水产养殖行业重点政

12、策汇总时间政策名称相关内容2020.5.2中国银保监会关于推先期由中国渔业互保协会作为主要发起人，牵头完成全国性渔荐渔业互助保险系统体制改革有关工作的通知业互助保险机构的申报、筹建等工作，经银保监会批准筹建并资料来源：前膨产业研究院前瞻经济学人APP织验收后开业，力争2020年内完成会此后，中国渔业互保协会不再从事保险业务a全国性渔业互助保险机构成立后，由中国渔业互保协会联合地方协会完成有关省（市）渔业互助保险机构的申报、筹建等工作。对符合设立条件的，经银保监会批准筹建并组织验收后开业；对不具备设立条件的，直接转制成为全国性渔业互助保险机构的分支机构a省（市）渔业互助保险机构改革完成后，地方协

13、会不再从事保险业务,2020.5.2关于加强远洋渔业公自2021年1月1日起，所有远洋渔业公海转毂活动均需报告,海转载管理的通知各远洋渔业企业需提前72小时将公海转载活动详细信息向中国远洋渔业协会报告，并在转载活动完成后7个工作日内报告转载完成情况，中国远洋渔业协会根据各区域渔业管理组织的统一要求，向其报送我国远洋渔船公海转载情况个区域渔业管理组织另有规定的，从其规定o远洋渔业企业应当采取相关措施，防止转载活动对海洋环境造成污染a220.4.21关于加快推进水域滩加快推进水域潴涂养殖发证登记，是渔业领域落实党的“三农”涂养殖发证登记工作的政策和坚持农业农村优先发展的具体体现，是落实当前中央关通

14、知于打赢脱贫攻坚陵、促进农产品稳产保供有关要求的重要支撑也是渔业法赋予地方各级人民政府和渔业主管部门的法定职责，关系着农村社会和谐稳定。2019.11.29关于规范稻渔综合种养产业发展的通知加强对稻渔综合种养主体的管理；以“稳粮增收”为根本前提,以“不与人争粮，不与粮争地”为基本原则；完善管理制度，对稻渔综合种养产业建立长效管理机制；将稻渔综合种养纳入绿色循环优质高效特色农业促进项目、扶贫开发等政策支持范围a图表9：中国水产养殖行业重点政策汇总、时间政策名称相关内容2019.2.20关于乡村振兴战略下加强水产技术推广工作的指导意见围绕“五个振兴二聚焦渔业彖色转型、高吏量发展新要求，强化职能、稳定体系，理顺体制、创新机制，建强队伍、充实基层。2017.6.29中华人民共和国水污染防治法从事水产养殖应当保护水域生态环境，科学确定养殖密度，合理投饵和使用药物，防止污染水环境。