2022年中国羊绒产业发展研究报告.docx

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1、图表6：羊绒终端消费产品结构（单位，%）羊绒帽子羊绒衫羊绒手套羊绒披肩羊绒围巾-1羊绒大衣羊绒裤羊绒衬衫、八羊绒护膝其他羊绒腰围前瞄经济学人APP奥料来源：前瞻声北研究院从羊绒最大终端消费品羊绒衫消费情况来看，根据数据显示，我国羊绒衫消费群体主要年龄分布段为30-39岁和20-29岁,其中30-39岁占比为32%, 20-29岁占比为45%。图表7：羊绒衫消费人群年龄分布（单位：%）N5O岁K19岁三、产业发展现状1、供给：产量将进一步回暖从我国羊绒产量数据来看，我国羊绒产量2017年以来先下降后增加，2020年我国共生产羊绒15243.64吨，较2019年小幅回暖。2021年预计全年我国羊绒

2、产量将进一步回暖至16500吨左右。图表& 2014-2021年巾国羊绒产量（单位：吨）20172018资料来源：国家统计局前瞻产业研究院前瞻经济学人APF2、进出口：长期保持顺差从羊绒进出口情况来看，我国羊绒进出口数量一直呈现贸易顺差的态势，我国每年羊绒出口数量一直在2500吨上方，羊绒进口量则一直小于100吨，2020年受疫情影响，我国羊绒进出口量均有所下降，分别为6.1吨和2633.45吨。2021年，随着全球疫情逐步得到控制，我国羊绒进出口量又快速回暖，分别达到29.75吨和4047.05吨。图表10： 2017-2021年中国羊绒表观消费量（单位：吨）4500400035003000

3、25002000150010005000出口（吨）进口（吨）资料来源:中国海关总署前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、需求：消费量波动变化从我国羊绒消费需求来看，我国羊绒消费数量整体呈现波动变化，2017年，全国羊绒消费量达14902吨，为近年来最高。随后两年我国羊绒消费需求有所回落，2020年虽受疫情影响，但在国内寒潮影响下，全年羊绒消费需求有所回暖至12616吨。2021年全年，前瞻根据产量和进出口估计我国羊绒消费量在12500吨左右。16000140001200010000800060004000200002021E资料来源：前皤产业研究院前瞻经济学人APP四、产业竞争格局目前我国羊绒行

4、业依据企业的营收水平划分，可分为3个竞争梯队。其中，营收超百亿的企业仅有鄂尔多斯;营收在30-100亿之间的企业有新澳股份等;其余大部分企业的营收在30亿元以下。注：统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。图表11： 2021年巾国羊绒采选行业竞争梯队（按营业利润）资料来源：前瞻产11研究院前瞻经济学人APP五、产业发展前景及趋势预测1、发展趋势：行业整合化，生产规模化需求端伴随着持续的城市化而来的消费升级、收入水平目前，布局了羊绒相关业务的上市企业中，我国羊绒行业的龙头上市公司是鄂尔多斯和新奥股份，然而鄂尔多斯未在其年报中披露相关业务具体

5、产销数据，而新奥股份2020年羊绒相关业务产量近4000吨。羊绒产业链上的其它代表性企业产量/销量情况如下：图表12：羊绒产业代表性企业产量嘴量情况（单位：吨，万米）代表性企业南山智尚中银绒业新澳股份江苏阳光2020年产量/销量生产精纺呢绒1174.93万米；销售精纺呢绒1058.45万米生产羊绒纱线16.97吨、羊绒服饰81892件；销售羊绒纱线37.38吨、羊绒服饰78011件。生产改性处理、染整及羊绒加工产品3569.8吨，羊绒纱线352.48吨；销售改性处理、染整及羊绒加工产品3472.23吨，羊绒纱线278吨二生产面料1739.8万米，销售面料1751.6万米,从行业市场份额来看，鄂

6、尔多斯毫无疑问是我国最大的羊绒制品生产企业,其羊绒制品年产销能力超过1000万件，占我国羊绒制品行业40%左右的份额，占全球近30%的市场分额。图表13: 2020年度申国羊绒行业市场集中度（单位：%）其他品牌鄂尔多斯前瞻经济学人APP奚料来源：公司官网前瞻产业研究院从行业市场份额来看，鄂尔多斯毫无疑问是我国最大的羊绒制品生产企业,其羊绒制品年产销能力超过1000万件，占我国羊绒制品行业40%左右的份额，占全球近30%的市场分额。图表13: 2020年度申国羊绒行业市场集中度（单位：%）其他品牌鄂尔多斯前瞻经济学人APP奚料来源：公司官网前瞻产业研究院从行业市场份额来看，鄂尔多斯毫无疑问是我国最大的羊绒制品生产企业,其羊绒制品年产销能力超过1000万件，占我国羊绒制品行业40%左右的份额，占全球近30%的市场分额。图表13: 2020年度申国羊绒行业市场集中度（单位：%）其他品牌鄂尔多斯前瞻经济学人APP奚料来源：公司官网前瞻产业研究院