2022年中国手术机器人行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国手术机器人行业发展研究报告一、行业发展概况1、定义手术机器人是一种精密的医疗设备，借助微创伤手术及相关基础技术的发展而发明。手术机器人被用于在狭小的手术部位实现人类能力范围以外的精准手术器械操控。手术机器人通常由手术控制台、配备机械臂的手术车及视像系统组成。外科医生坐在手术控制台，观看由放置在患者体内腔镜传输的手术部位三维影像，并操控机械臂的移动,以及该机械臂附带的手术器械及腔镜。机械臂模拟人类的手臂，为外科医生提供一系列仿真人体手腕的动作，同时过滤人手本身的震颤。表1:手术机器人的优势优势详情减少手术伤口、术后恢复较快及较少术后并发症病人受益自机器人辅助的微创伤手术的低损伤性。

2、与开放手术的大切口相比，病人在机器人辅助的微创伤手术中一般仅有一个或几个小切口,用来放人手术器械。因此，手术能以精寇及微创伤的方式完成。这亦大幅减少失血及术后并发症的风图表2：中国手术机器人产业链结构二、行业发展历程：行业处于成长期早在2012年1月，我国就发布了政策指出加快发展精准手术机器人等前沿创新产品。在2015年7月，国家相关政策指出重点开发手术精准定位与导航、数据采集处理和分析技术。在200年12月，相关政策指出我国鼓励腹腔镜手术机器人、神经外科手术机器人等高端设备产业化。在2021年6月，我国政策指出将积极推动手术机器人等智能医疗设备和智能辅助诊疗系统的研发与应用。图表中国手术机器

3、人政策的演变Z加快发展精准手术机器人等前沿创新产品2012.01鼓励国内空白的腹腔镜手术机器人、神经外科手术机器人等产业重点开发手术精准定位与数据采集处理和分析技术2015.072017.12推动手术机器人等智能医疗设备和智育绵助诊疗系统的研发与应用2021.06奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP依托行业不同生命阶段关键因素的发展特征对行业的成熟度进行综合判定和分析，目前我国手术机器人行业处在行业发展期阶段。图表&叶四五。医疗装备产业发展规划手术机器人产业的发展目标解读竞争者数量技术产品价格利润成长阶段衰退阶段少技术被模仿替代行业慢悟长或停滞,企业竞争模式基本固定.行业利增加技术渐趋稳

4、定下降增加高成熟阶段减少技术已经成熟稳定高降低减少T亏桢增大前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：规范、鼓励双线政策带动行业发展在2021年12月21日，工业和信息化部、国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会等十部门联合发布了“十四五医疗装备产业发展规划，规划提出了 2025年医疗装备产业发展的总体目标和2035年的远景目标。到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升,主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。到2035年，医疗装备的研发、制造、应用提升至世界先进水平;我国进

5、入医疗装备创新型国家前列，为保障人民全方位、全生命期健康服务提供有力支撑。解读要点2025年愿景 医疗装备在预防、诊断、治疗、康复、健康促进、公共卫生等领域实现规模化应用。体外膜肺氧合机（ECMO）、腔镜手术机器人、7T人体全身磁共振成像系统、质子重离子一体治疗系统等一批高端产品实现应用。重点发展领域重点医疗装备供给能力提升攻关智能手术机器人，加快突破快速图像配准、高精度定位、智能人机交互、多自由度精准控制等关键技术。突破纳米刀肿瘤治疗系统、多模态体表引导放疗系统、质子放射治疗计划系统QPS）、肿瘤放射治疗电磁导航系统等关键技术，提升质子治疗系统、重离子治疗系统、-行动体化影像引导医用直线加速

6、器、神经外科手术机器人、放射介入手术机器人、眼科手术机器人等高可靠放射治疗设备，以及腔镜手术机器人、骨科手术机器人、口腔数字化种植机器人等智能手术机器人性能水平Q前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院依据近年来各省市发布的政策来看，有明确政策支持手术机器人行业的省份共有21个。此外，再根据近三年来发文数量判断出各省市对手术机器人产业的政策力度。图表7：截止到2022年3月中国手术机器人行业政策热度图（按省份）爱料来源：各省市官网前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、市场规模：呈现快速上升态势当下，中国手术机器人市场仍处于早期发展阶段，但增长潜力巨大;系由于中国的患者人数庞大且

7、可能需要使用手术机器人进行的常规微创伤手术数量众多。根据弗若斯特沙利文的数据显示，2015-2018年期间，我国手术机器人市场规模呈现稳步增长;但自2019年起，我国手术机器人市场规模呈现快速增长态势。2020年，我国手术机器人市场规模约为4.3亿美元。根据弗若斯特沙利文初步统计，2021年我国手术机器人市场规模约为7.6亿美元。图表8： 2015-2021年中国手术机器人市场规模（单位：亿美元）资料来源：弗若斯特沙利文前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、细分领域：腔镜手术机器人呈现快速上升根据中国国家卫生健康委员会在2020年7月发布的国家卫生健康委关于调整2018-2020年大型医用设备配

8、置规划的通知指出2018年至2020年间计划向中国医疗机构销售合共225台腔镜手术机器人。根据弗若斯特沙利文的数据显示，中国腔镜手术机器人的市场规模从2015年的0.8亿美元上升至2021年的5.58亿美元。图表9： 20192020年申国手术机器人市场规模（单位：百万美元）腔循机器人 骨科机器人经皮穿刺机器人其他手术机器人合计资料来源：弗若斯特沙利文前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争：区域性特征明显，集中在长江三角洲从代表性企业区域分布看，主要分布在我国长江三角洲地带，像是江苏、上海、浙江等地。此外，我国手术机器人行业代表性企业还分布在北京和山东等地。表10：中国手

9、术机器人行业代表性企业区域分布热力图资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、企业竞争：多数企业的产品仍处于在研状态，市场百花齐放一一竞争梯队：天智航和微创机器人引领中国市场从业务关联度角度来看，目前天智航和微创机器人的手术机器人业务关联度在90%以上，主营业务均为手术机器人的研发、生产和销售。第二梯队为威高股份;其次是壁博医疗、联影和润迈德医疗，值得注意的是三家公司的手术机器人均在研发过程中。图表13巾国手术机器人行业企业竞争梯队 业务关联度90%vMEDBOT的创廊日人75%业务关联度v9gWEOOM总/山东威高集团医用高分子制品股份有限公司第二梯队上业务关联度75务Ibroncus-

10、,雁雕 15 ；7?ainMed第三梯队前腔经济学人APP资料来源：前胞产业研究院一一业务布局：重点集中在腔镜、骨科手术领域目前，我国手术机器人主要集中在腔镜手术机器人、关节手术机器人、脊柱手术机器人、泛血管手术机器人、经自然腔道手术机器人和经皮穿刺手术机器人当中;涉及泌尿外科、骨科、呼吸科等领域。特别注意的是，在各个领域中,均有海外企业的在华布局。图表13： 2022年中El手术机器人主要企业的产品布局情况-2领域公司名称产品名称详情资料来源：公司公告前瞻产业研究院前瞻经济学人APP达芬奇Xi系达芬奇手术机器人Xi系统的超长杆器械不仅解决了柜离问题，更是保留了外科医生手部操作的灵活性，可以利

11、用其540。的关节活动改善过去面临的诸多局限问题达芬奇Si外科手术系统具备三项核心特点:更先进的临球手术治疗能力能有效改善患者愈后:流水线式设计的系统腔镜手术机器直觉外科（外企）达芬奇S1系妙手-S系统图近腔镜手微创机器人术机器人方便手术室团队操作:多种扩展功能使手术室设备一体化。该系统进一步拓展了微创技术在复杂手术中的应用范围,在诺多重要方面加强了临床治疗能力。符合人体T程学设计的医生操控系统伸手术医生能达到视觉和动作的完美统一，系统操作过程与他们熟悉的开放手术过程相似。指尖控制的操作手柄将医生的手部动作传导到机械臂上，并按比例缩小移动幅度使得手术动作更精准，并且能消除手部的震颤“妙手S”系

12、统由两大部分组成：医生控制台（surgeonconsole）和从手台车（slave cart ）o系统具有高度灵敏性,可通过5G网络远比离操作。此外，机器人还设计有即时地放大缩小医生动作的功能，可以进行更精细的操作，灵巧地实现缝合打结等动作，还配有3D立体图像系统，通过内窥镜的镜头将缝合部位放大，使操作医师有更立体直观的视觉感受图近腔镜手术机器人是一款完全由中国自主研发的腔镜手术机器人，其腕式手术器械高度灵活，3D腔镜系统提供立体真实的手术视野，直觉式主从遥操作灵敏易上手，从而简化手术操作，缩短手术时间，具有极高的临床优势。图迈成功应用于各类高难度泌尿外科手术，标志着国产手术机器人具有在狭窄解

13、剖空间内辅助医生完成复杂手术的能力领域公司名称产品名称详情康多微创手术机器人系统是一种多机械臂的腔镜微创手康多康多微创手术机器人系术机器人产品，包括医生控制台、多臂机器人系统、多自由度手术微型器械、高清3D视髡系统等产品及相关辅助设备RIO系统采用专有的触觉机器人手臂技术，集成智能手术器械，以及高清晰度患者特异可视化系统，可限先规划史赛克Mako和怡疗锤个患者，并始终保持可曳豆的精度。RIO膝景（外企）RIO手术机器应用使得“虚樵”切割导向成为可能，消除切削块和夹具，用于减少侵人性、自骼和组织，避免茄分膝条曳新铺丽。RIO THA应用为精确的杯子放置和腿长恢复提供了新的精确度和信心.同时优化了

14、前身组合鸿的昌科手术机器人是一款用于辅助全膝关节置换的手术机器人。其术前规划系统根据患者术前CT扫箱数据理鸿鹤区自科手立膝关节三维模型，根据患者生理解剖学特征生成个性化假体植入手术方案。术中使用自主研发的高灵巧、轻信化微创机器人术机器人机械臂，人机协同完成精准薇昌，术后下肢力线矫正明显ARTHROBOT优于传统手术，提升手术精准度及效率。系统能幡避免传统手术骼内定位造成的损饬，减少手术并发症，臂助患者术后快速康复ARTHROBOT是键嘉机器人自创研发的首款手术机器人系统，同时也是中国智道的首款可以兼容颔膝关节置换手键嘉机器人手术机器人术的多应用手术机器人系统.目前该机器人已经在国内客家三甲医院获得极具有统计学差异的临床结果，并得到了临床的认可旨圣元化全智科手术辅助机器人系统由元化智能完全自主研发生产，与其它昌科手术机器人产品相比，昌圣元化元化智能科技旨圣元化手手术机器人系统基于视觉、位置和力的多模态