2022年中国IT基础设施行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国IT基础设施行业发展研究报告一、行业概况1、定义IT基础设施是指用于支持政府、企业及特殊需求个体的IT环境所需要的一系列IT硬件资源及基础软件资源的集合，主要包括计算资源、存储资源、网络资源，实现虚拟化及管理服务器的底层软件等。按部署环境的不同，IT基础设施可划分为传统IT基础设施和云基础设施。部署在非云环境的基础设施为传统IT基础设施，主要包含三个层面，网络层、计算层和储存层，如网络设备、服务器、存储设备、操作系统、数据库等;而部署在云计算环境中的基础设施为云基础设施，其中云计算基础设施包括了公有云基础设施、私有云基础设施和混合云基础设施，但是目前以公有云基础设施和私有云基础设

2、施为主。图表1: IT基础设透的分类传统IT基砒设施云计算抽砒设施网络设备、服务器、存储设备、数据库系统、网络系统、操作系统2、产业链剖析IT基础设施行业的产链主要由上中下游三部分组成，其中上游行业市场参与者主要为硬件设备的电子元器件供应商，中游行业市场参与者主要为IT基础设施提供商，下游市场参与者主要为政府部门、企业及个人用户等。图表2： IT基础设施产业链结构【T基础设施供应商门,基础设施提供商终端客户 f资料来源：前瞻产业研究院 传统门,基础设施:服务器、存储设备、网络设备 云基础设施：私有云.公有云 传统门基础设版政府、互联网企业、其他大型企业 云基础设施：政府、互联网企业、其他企业、

3、个人前瞻经济学人APPIT基础设施行业的上游各大厂商包括英特尔、AMD、澜起科技等;中游主要企业包括Salesforce,金蝶、用友、亚马逊、阿里、华为等;下游应用领域较为广泛，基本涵盖了所有行业。资料来:原：前瞻声业研究院回前瞻经济学人APP图表3：巾国jt基础设施产业链全景图门,基础设施供应商中游| n础设施提伊AMDM Adobe 用友 -L 二=3Z ZZT=B - OB nVIDIA QBPOADCOMmspurmm*oc：s(2)腾讯云80 Microsoft (?)箱里三卜游前瞻经济学人APP烫料来源：前瞻产北研究院三、行业发展历程：我国IT基础设施行业处于聚合阶段伴随着我国IT

4、技术变化，我国IT基础设施市场经历过起步、成长和聚合三个阶段。从国产硬件服务器和网络设备的成功开发到如今云计算技术革新给IT基础设施市场带来新一轮的增长空间和市场机遇。图表4：中国IT基础设施市场发展历程聚合阶段:云计算应用出现颠覆传统IT基础设施市场；行业整体集中度提高，进入精细化部署起步阶段：打破国外服务器及网络设备垄断局面，开启中国展件IT技术设施元年。 1993-2000年 2000-2010 年2010至今成长阶段：中国互联网爆发式增长带动1T基础设施市场规模激增；互联网泡沫为市场带来短期低迷期；IT基础设施从硬件市场扩展到服务市场2三、行业政策背景：行业更加规范化近年来，国家制定了

5、一系列IT基础设施相关规定以及政策，目的在于为了规范行业内生产经营活动，加强监督管理，促进行业进一步发展。行业主要重点政策汇总如下：图表&中国IT基础设施行业重点政策汇总（2）时间政策名称相关内容2022年1月“十四五”数字经济发展规划要实施推进信息网络基础设施优化升级工程，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低装、安全可控的智能化综合性信息基础设施要加强大数据中心、智能计算中心布局建设，加快实施“东效西算”工程，推进云网协同和算网融合发展，要稳步构建智能高效的融合基础设施,2021年7月新型数据中心发展三年行动计划（ 2021-2023年）新型数据中心是以支壤经济社会数字转型、智

6、能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引,汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可兴能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施，具有高技术、高算力、高能效、高安全特征随着新一代信息技术快速发展，数据资源存储、计算和应用需求大幅提升，传统数据中心正加速与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进。2021年6月关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见b提出将区块链技术应用于工业互联网的标识解析、边缘计算、协同制造等坏节: 培育新模式、新业态；建设基于区块链的大数据服务平台，促进数据合规有序的确权、共享和流通；利用云计算构建区块隹应用开

7、发、测试验证和运行维护环境；发展基于人工智能的智能合约等新技术，探索利用人工智能技术提升区块舞运行效率和价值创造能力2020年8月关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知指出，鼓励在重点区域、重点行业开展基础设渡REITs试点，以盘活存量资产，广泛调动各类社会资本积极性，促进基础设施高质是发展。数据中心、人工智能、智能计算中心项目和5G等网络项目位列此次试点的重点行业范围内C2020年4月关于推进“上云用数贼智”行动培育新经济发展实施方案:“加快数字化转型共性技术、关键技术研发应用支持在具备条件的行业领域和企业范围探索大数据、人工智能、云计算、数字季生、5G、物联

8、网和区块缝等新一代数字技术应用和集成创新,加大对共性开发平台、开源社区、共性解决方案、基础软硬件支持力度，鼓励相关代码、标准、平台开源发展。时间政策名称相关内容2019年7 ，；.云计算赧务安全评估办法 云计算服务安全评估重点评估包括云平台管理运营者的月征信、经营状况等基本情况；云股务商人员背景及稳定性，特别是能够访问客户数据、能蜂收集相关元数据的人员；云平台技术、产品和服务供应链安全情况；云服务商安全管理能力及云平台安全防护情况；客户迁移数据的2018 年 11月工业和信息化部关于电信股务质量的通告（2018年第4号）2018年11*关于工业通信业标准化工作月 会务于“一带一路”建设的实施意

9、见可行性和便蔻性；云服务商的业务连线性；其他可能影响云服务安全的因素.在会营方面提到，各企业要严格贯彻落实；工业和信息化部关于进一步规范电信资费营销行为的通知其工信部通信函2018： 276号）文件要求，推出符合用户需求的资费方案，进一步规范资费营销行为，切实保障用户的知情权、选择权等合法权益。在推进信息通信领域标准化合作方面充分发挥我国在“互联网+”领域的技术先发优势和产业实力，加强我国与“一带一路”沿线国家信息通信领域标准化合作，支持我国通信运营企业与制造企业、互联网企业以及相关标准化机构推动信息通信领域重要标准在沿线国冢应月，更好账务“一带一路”沿线国家信息和数猖基础设施互联互通建设，2

10、018年11寸工业和信息化部办公厅关于 提出了网络安全试点工作的重点方向，包括网络安全防开展网络安全技术应用试点示 护、网络安全监测预警、网络安全应急处置、网络安全检范项目推荐工作测评估等资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APF图表7：巾国IT基础设旃行业重点政策汇总（3）时间政策名称相关内容2018年7推动企业上云实施指 该报告旨在支持企业上云，推动企业加快数字化、网络化、智能月 南（20182020年） 化转型，提高创新能力、业务实力和发展水平；促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，加快现代化经济体系建2018 年 3月关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见2017 年 6

11、月中华人民共和国网路安全法设推动网信事业和资本市场协同发展，保障国家网络安全和金融安全，促进网信和证券监管工作联动，支持网信企业服务国家战略，提高网信企业规范运作水平，落实网络与信息安全保障措施，提高信息披露质量，支持符合条件的网信企业利用多层次资本市场做大做强，推动网信企业并购重组2要求海外企业在中国境内运作过程所累积搜集的个人资料、数据都必须存放在中国境内服务器,有利于剌激海外企业对中国的服务器的市场需求，扩大中国机房增长速度，从而促进IT基础设施市场的发展2017年3云计算发展三年行动 加快面向云计算的壮行升级，以工业云、政务云为切入点，加快月 计划（20172019年信息系统向云平台的

12、迁移，提出在2019年云计算产业规模达到4300亿元的目标.2015年 云计算综合标准化体 强调了服务平台与应用网络相结合，创新服务模式，打造满足10月系建设指南3中小企业发展需求的平台化服务体系e2015年1 C国务院关于促进云计 发展目标包括到2020年，云计算应用基本普及，云计算服务能月算创新发展培育信息产 力达到国际先进水平，形成若干具有较强国际竞争力的云计算业新业态的意见骨干企业，大数据挖掘分析能力显著提升主要任务有：喈强云计算服务能力；提升云计算自主创新能力；探索电子政务云计算发展新模式；加强大数据开发与利用；统等布局云计算基础设施；提升安全保障能力a前瞻经济学人APP去料来源：前

13、瞻产业研究院四、行业发展现状1、供给端：我国IT基础设施支出总额呈现逐步增长趋2017-2020年，我国IT基础设施支出总额呈现逐步增长趋势。2020年，由于受到新冠疫情影响，2020年中国IT支出总额增长幅度较小，支出总额约为2.87万亿人民币，比2019年增长0.98%o根据Gartner初步统计2021年我国IT基础设施支出总额约为3.09万亿人民币。图表& 2017-2021年中国U支出总额（单位：亿元，%）9%3500030000250002000015000100005000020172018201920202021仃基础设施支出总额（亿元）一增速（% ）8%7%6%5%4%3%2

14、%1%0%前腑经济学人APP资料来源：Gartner前瞻产业研究院从支出规模来看，在我国IT支出中，通信服务支出占比最高，其次是设备支出，而软件支出占比最小。从支出占比趋势来看，2017-2021年，通信服务设备支出占比逐年下滑,设备支出占比也呈波动下滑的趋势，而IT服务、数据中心系统以及软件支出占比逐年增长。图表9： 2017-2021年巾国IT支出结构及预测（单位：%）通信服务设备 IT服务数据中心系统软件前瞻经济学人APP奥料来源：Gartner前瞻产业研究院2、需求端：IT基础设施行业参与者众多中国IT基础设施行业参与者众多，涉及到的企业类型包括传统软硬件供应商、电信服务提供商、云计算企业、互联网巨头等。图表11: 2014-2021年中国IT基础设施市场规模佯位:：亿元）市场细分市场钻t频传统IT基础殳施市场网络设备传统IT基础设施企业、电信服务商华为、新三华、联想、电信等；服务器设备传统IT基础设施企业、电