2022年中国石油化工行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国石油化工行业发展研究报告一、产业概况1、定义：原料-石油产品-石油化工产品石油化工指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石油产品又称油品，主要包括各种燃料油（汽油、煤油、柴油等）和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的第一步是对原料油和气（如丙烷、汽油、柴油等）进行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料（约200种）及合成材料（塑料、合成纤维、合成橡胶）。

2、这两步产品的生产均属于石油化工的范围。有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品，习惯上不属于石油化工的范围。在有些资料中，以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油化工。图表1:石油化工产业构成分析原料石油、天然石油产品（油品）各种燃料油、润滑油以及液化石油气、石油焦炭、石蜡、沥青等石油化工产品基本化工原料有机化工原料合成材料奥料来源：前瞪产业研究院整理前瞻经济学人APP前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院整理2、产业链剖析：产业流程复杂，产品众多石油化工产业上游主要是石油开采与炼制行业，包括油气开采和运输、炼油和石油化工产品加工制造过程，中游为基本有机与高分子

3、行业，下游行业为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生活提供配套和服务。需要注意的是，在石油化工生产过程中,为了促进炼油和分解过程，会添加化工催化剂以提高加工效率。图表2:石油化工产业链示意图前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院整理图表3：石油化工产业链全景图石油开采.炼制基本有机、高分子下游行业S 00 G中国石油瑞霹皿SINOPEC生。鼻3夕2黏财嘿卫星石化/HALEAD海耐福VW WHr一,IDHNHUR (opfox二、产业发展历程：一部艰苦奋斗史我国石油化学工业发展史，也是一部可歌可泣的奋斗史。1949年新中国成立初期，我国石油和化学工业十分落

4、后,广大石油化工干部职工，在旧中国“一穷二白薄弱基础上艰苦创业，无私奉献。经历了恢复与发展阶段、历史性的转变阶段、新的崛起阶段、新发展时期阶段等四个阶段的不断探索与发展，我国成为世界第二石油和化学品生产、消费大国。图表4：巾国石油化工产业发展历程1.恢复与发展阶段年9月25日玉门油早获得解放:195。年3月27日中国和苏联政府共同开发新卷衿山子油f.成为新中医与外国公司签订的第一个石油合贡企业：随后在二月第一次全国石洎工业会议召开。石油管理总局成立.负责新中国的石洎工业生产建设，2 .历史性转变3.新的崛起195S年起.地质部和石油都分工配合.先后在线北平原与松辽斐地猥开了全面综合地质诡直，1

5、&60年3月.一场关兼石油工业命运的大理模的石洎会战.在大庆揭开了序若：1965年1963年.全国原油产量达到 88 万 E 1965年石油产品自给率达976*中医人吴使用洋油的时代.一去不复返了.从1966年到1978年的13年中.原油产量以年年递塔18的速度增长.年产量突破了 1亿咤原泊加工能力增长5s多.保证了国家的话妾缓和了箍源供应的紧张局面，从1973年起.我国还开始对日本等国土口原油.为国家换取了大量外汇，4石油工业进入新的发展时期为了多元发展我国的石油工业我出于198二年成立了中国海洋石油总公司.1983年7月.中国石泊化工玄公司成1998年7月1日，中国石油天然气总公司与中国石

6、油化工总公司至组，成立中国石油天然气集团公司与中国石油化工集团公司中国石油化工行业发展进入新阶段，立，中国第三家国有石油公司-中国新星石油有限责任公巨也于igg诈1月成立;至此.我国石油石化工业形成了四家公司团结办作.共同发展的新格局资料来源：中国石油百科前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP三、行业政策背景：从大力发展到优化产业布局石化产业是国民经济重要的支柱产业，近年来我国制定石油化工产业发展建设的相关政策，为中国石油化工产业的快速发展提供保障。图表5：石油化工行业重点政策汇总（一）时间政策名称相关内容及影响全面开展清洁生产审核和评价认证，推动能源、钢铁、急化、建材、有色金“十四五”全国清洁

7、 属、石化化工、印染、造纸、化学原料药、电镀、农题食品加工、工业涂2021.1k生产推行方案一装、包装印刷等重点行业“一行一策”绿色转型升级，加快存量企业及园区实施节能、节水、节材、减污、降碳等系统性清洁生产改造3，:关于加强产融合作推加快实施钢铁、石化、化工、有色、纺织等行业绿色化改造3鼓励金融机构2021.1k动工业绿色发展的指导开发针对钢铁石化等重点行业绿色化改造、绿色建材与新能源汽车生产应意见。用、老旧船舶电动化改造、绿色产品推广等方面的金融产品.。:石化化工重点行业严到2025年，通过实施节能降碳行动，炼油,乙鼎、合成氨、电石行业达到格能效约束推动节能降2021.1标杆水平的产能比例

8、超过30%,行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明碳行动方窠（2021-显下降，绿色低碳发展能力显著增强,-2025年），健全绿色低碳循环发展的生产体系，推进工业绿色升级,加快实施石化、化关于加快建立健全绿工、有色等行业绿色化改造C推行产品绿色设计，建设绿色制造体系，依法2021.02P色低碳循环发展斐济体 在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。完善“散乱污”企业系的指导意见/认定办法，分类实施关停取缔、整合敷迁、整改提升等措施。加快实施排污许可制度。关于淘汰落后危险化淘汰落后的工艺技术包括采用具冷冻盐水的氯气液化工艺、用火直接加热的学品安全生产工艺技术2020.0%涂料用树脂生产工

9、艺等；淘汰落后的装备包括酸开式离心机、多节钟罩的氯设备目录（第一批）乙笳气柜等。/的公示。“十四五”期间行业将继续贯彻创新、林调、绿色、开放、共享的发展理石化和化工行业“十2020.07念，坚持节约资源和保护环境的基本国策；持续推进危化品生产企业拨迁改四五”规划指南。造，规范化工园区的建设与发展C，为防止和减少雷击引起的设备损坏和人身伤亡规范石油化工装置及其辅助设施的防雷设计，特制订本规范，本规范适用于石油炼制、石油化工及以煤为石油化工装置防雷设2020.02 /原料制取燃料和化工产品的企业新建、改建或扩建工程的石油化工装置及其计标准征求意见稿。辅助生产设施的防雷设计e不适用于原油的采集、长走

10、离输送、石油化工装置厂区外油品储存及销售设施的防雷设计。图表6：石油化工行业重点政策汇总（二）时间相关内完善油气管网公平接入机制？油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场油气管网设施公平开2019.05主体公平开放，油气管网设施运营企业应当公平无歧视地向所有符合条件的放监管办法/用户提供服务r明确“市场主导，政府引导”的大方针，分东北、东部、中部、西部四大板块产业转移指导目录 所有省市产业发展方向，列举共计107个地区经济发展群，并明确各省市地2018.13（2018年）,区优先承接发展的产业及引导优化调整产业（含引导不再承接或引导逐步退出的产业）一石化产业规划布局方 方案要求安全环保优先，

11、并支持民营和外资企业独资或控股投资,促进产业升2018.07。案，级*2018.07/打赢蓝天保卫战三年行动计划重点区域禁止新增化工园区.加大现有化工园区整治力度,各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。增强企业绿色发展的主体责任意识,全面提升石化企业绿色发展水平,是当前关于促进石化产业绿 石化行业的重点工作之一个根据；意见石化产业绿色发展要完成四项重点任2017.12色发展的指导意见 务；一是优化产业布局，规范园区发展：二是加快升级改造，大力发展绿色产品；三是提升科技支撑能力；四是健全行业绿色标准。国务院办公厅关于石 加快淘汰工艺技术落后、安全隐患大、环境污染严重的落后产能

12、，有效化解产2016.07/化产业调结构促转型增 能过剩矛盾c烯烧、芳煌等基础原料的保障能力显著增强，化工新材料等高端效益的指导意见产品的自绐率明显提高，产业发展质量和核心竞争能力得到进一步提升按照发展指南要求，“十三五”期间，全行业主营业务收入年均增长7M左右,到2020年达到184万亿元；化工新材料等战略性新兴产业占比明显最高，新石油和化学工业“十 经济增长点带动成效显著，产品精细化率有较大提升，行业发展指南）展的质2016.04- I三五”发展指南八景和效益明显增强：技术创新体系初步形成，产学班协同创新效果显著，掌握了一批具有自主知识产权的关锥核心技术,互联网与信息技术广泛应用,形成转型

13、升级的新动力和新优势小旨在通过科学合理规划，优化调整布局，从源头上破解产业发展的“邻避困石化产业规划布局方2015.06境”，提高发展质量，促进民生改善，推动石化产业绿色、安全、高效发展;案。对新建项目（基地）相关指标提出了要求前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院整理碳中和或带来石油化工行业颠覆性变革和机遇。为实现碳达峰、碳中和目标，钢铁、电力、石化、煤炭等行业正加速转型。不少上市公司制定了碳达峰、碳中和路线图。碳达峰碳中和目标给石化企业的绿色低碳转型带来较大压力，但在转型过程中同时孕育着新的发展机会，包括发展新能源、新材料、新业态的机遇，推动化石能源主导的能源结构、产业结构和经济结构转

14、向由可再生能源主导，这一过程驱动行业重构产业链价值链，需要更加依靠技术创新驱动，在实现碳减排目标过程中从根本上改变石油化工行业的结构形态。图表7: 碟巾和，碳达峰”背景下石油化工产业发展阶段分析阶段影晌分析化工产品众多，每种产品的能耗和碳身缴量不同，其碳达峰的要求或不同3我第一阶段：分步达峰Q 们理解对于高耗能的产品或产业不代表没有发展，只是会优先达峰，低耗能的产品或产业有望获得更长成长窗. f随着旋达峰，中国化工行业上游大宗原料由于相对高耗能而触达天花板，但在无大量新增产能情况下盈利中枢大幅提升，大化工企业获得的巨大现金流或第二阶段：未来竞争在 投向下游精细化工品和新材料领域，亦或是继续扩大同类产品产能，只是将新下游和海外Q增产能转移至碳容量更大的国家或地区。在第二阶段，化工企业或许会面临公用工程的大面积技改，利用绿色能源替代方案降低能耗，以减少与碳中和相关的税费成本C，化工产品与百姓生活息息相关，需求不会因为政策而消失e但在碳中和目标”下，化石基材料或在局部面临颠性冲击。生物基材料是一种可能的替代/补充第三阶段：生物基材料方案