2022年中国零售行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国零售行业发展研究报告一、行业概况1、定义零售业是指以向最终消费者提供所需商品及其附带服务为主的行业。2016年11月，国务院发布关于推动实体零售创新转型的意见，明确提出推动我国实体零售创新转型发展，新零售行业发展提上日程。根据2021年10月开始实施的国家标准零售业态分类(GB/T 18106-2021) ,零售行业主要分为有店铺零售和无店铺零售两大类，有店铺零售细分为便利店、超市、折扣店、百货店、购物中心等10类，无店铺零售细分为网络零售、邮寄零售、电话零售等7类。图表1 零售分类无店铺零售回前瞻经济学人APP品牌专卖店专业店购物中心百货店有店铺零售奥科来源：零售业态分类(GB

2、/T 18106-2021)前瞻产业研究院整理2、产业链剖析：涉及范围广，产业链参与者众多零售行业涉及的细分领域非常之广，从上游看，涉及多个行业的产品供应商，覆盖日常生活的方方面面。从中游看,不同零售模式下的参与者数量也较为庞大，从超市、百货到网络零售商等。中游零售行业知名企业众多，包括线下的王府井、电商中的淘宝、京东等。图表2：零售行业产业链上游商品供应商食品饮料类服装类日用品类家电类药品类珠宝首饰类资料来源：前瞻产业研究院整理无店铺零售中游借商网络零售电视/广播零Q有店铺与告I; 无人售货设备零辔飞前瞻经济学人APP仓储物流图表3：零售行业全景图谱上游一音品供应商药品类珠*首诲类奥料来源：

3、前瞻产业研究院整理FamilyMart Walmart：* ,中1一零售育物流句）附想球 JDL京东加鼐前瞻经济学人APP、行业发展历程：行业步入新零售时代单一业态发展期（1955年-1992 年）新中国成立后,百货店逐渐发展起来，行业被国有百货店主导。该阶段涌现出一批大型百货商场并逐渐进入百货鼎盛时期。电商崛起（2008年-2016年）以互联网和移动互联为基石的零售革命开始，电商呈现爆发式增长并逐渐改变人们消费习惯新中国成立后，居民生活水平逐渐提升，消费能力也随之增长，百货行业乘势发展。中国的零售行业经历60多年发展，已经经历了以国有百货为主导的单一业态时期、多业态发展时期、电商崛起时期，目

4、前行业正步入新零售时代。图表4：中国零售行业发展历程I多业态发展期（1992年-2008年）各业态持续新出，经营逐渐走向规模化和质蚩化，连锁、合资、整合、信息化、升级等成为热点。新零售时代（2016年以来）2016年新零售提出，新旧业态不断融合，线上线下边界逐渐模糊，新零售时代正在加速到来。资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP行业政策背景：数字化、智能化、绿色化发展成为重点近年来，零售行业政策层出不穷，主要包括推动行业数字化、智能化、绿色化转型。近期，零售相关政策汇总如下：图表5：申国零售重点政策汇总时间政策主要内容2021年7月智慧商店建设技术指南（试 推动门店场景数字化、供应链智

5、能化、实2021年3月2021年1月行）（中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纪要f关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知现服务精准化等建设内容深入推迸屐务业数字化转型，培育众包设计、智慧物流、新琴售等新增长点;鼓励电商企业参与快递包装循环利用新技术、新产品研发并积极推广应用，与便利店企业等创新合作，建立可循环快递包装回收渠道，探索建立上下游衔接平台互认的运营体系m2020年5月国家发改委奉头17个国家部门发起“数字化转型伙伴行动倡议”，为军售企业数字化建设赋能）雷家发改委牵头17个国家部门发起“数字化转型伙伴行动倡议”，旨在共同构建“政府引导一平台赋能一龙头引

6、领一机构支填一多元服务”的联合推进机制，在更大范围、更深程度推行普惠性“上云用数斌智“服务，加快打造数字化企业，构建数字化产业链.培育数字化生态共同体，支撑经济高质量发展;2020年4月关于进一步完善定点零售企各地商务主管部门要加强与重点联系零售业联系制度的逋知）企业的联系,密切关注其创新发展和示范前瞻经济学人APP带动情况，及时协调解决企业发展中遇到的困难问题，为企业创新发展提供保喳和支厚；各重点联系答售企业要顺应数字化、网珞化、智能化发展趋势，加快创新转型，增强竞争力、创新力、影西力，切实发捶好示范引领带动作用，履行社会责任;资料来源：前瞻产业研究院整理三、行业发展现状1、限额以上零售业法

7、人企业单位数量波动增长根据国家统计局数据，2015-2020年中国零售业限额以上法人单位数量波动上升，2020年达到10.78万家，较2019年增长5.16%o图表6： 2015-2020年限额以上零售业法人企业单位数量（单位：个）奥料来源：国冢统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、中国社会消费品零售总额超44万亿2015-2019年中国社会消费品零售总额持续增长，2019年中国社会消费品零售总额达411649亿元，同比增长8.05%。2020年受疫情影响社会消费品零售总额391981亿元，同比下降3.9%O 2021年，社会消费品零售总额恢复增长，全年零售总额为440823亿元，同比

8、增长12.5%。图表7： 2015-2021年巾国社会消费品零售总额（单位：亿元，%）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP3、网上零售总额持续增长2015-2019年中国网上零售总额持续增长，2019年中国网上零售总额达106324亿元，同比增长18.05%o 2020年全国网上零售额117601亿元，比上年增长10.9%。其中，实物商品网上零售额97590亿元，增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,比上年提高4.2个百分点。2021年,全国网上零售额130884亿元，同比增长14.1%o图表8： 2015 2021年全国网上零售总软（单位二 亿元，%）奥

9、科未源：国家统计局 前瞻k1k研天院整理前塞经济学人AFF34、零售行业细分领域分析根据CCFA的数据，2015-2020年中国便利店数量逐年增长，2020年我国便利店门店规模达到19.3万家，较2019年2016年以来，中国连锁药店门店数量亦呈增长趋势，截止2021年上半年已经增长至33.6万家，较2020年底增长7.34%o 2016-2021年上半年中国单体药店数量较为稳定，根据赢商网数据，2016-2021年我国新开业购物中心数量表现波动变化趋势。2018年新开业购物中心数量是近几年最多的，新开业数量为606个，2018年之后呈连续下降趋势,2020年由于疫情影响，更是急剧下降。202

10、1年，全国新开四、行业竞争格局1、区域竞争：广东社会消费品零售总额最高，江苏、山东紧随其后2021年，广东省社会消费品零售总额全国最高，达到4.42万亿元。江苏以4.27万亿元位列第二位，山东以3.37万亿元排名第三。50000图表2021年社会消费品零售总额TOPI唱市（单位：亿元）资料来源：各省市统计局前瞻产北研究院整理前瞻经济学人APP2、企业竞争：天猫成为零售百强之首2021年7月，中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合发布了2020年度中国零售百强。榜单包括线下零售商和线上平台，其中天猫平台以32020亿元的销售规模蝉联榜单榜首，京东平台以26000亿元销售规模位居榜单第二，拼多多

11、以16676亿元销售规模排在第三。图表13： 2020年中国零售行业力咯前十企业（单位，亿元）企业名称2020年销售规模1天猫320202京东260003拼多多166764苏宁易购集团股份有限公司41635大商集团有限公司32896唯品会16507国美零售控股有限公司14088永辉超市股份有限公司10459高套零售有限公司95510华润万家（控股）有限公司878资料来源：中国商业联合会中华全国商业信息中心前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP六、行业发展前景及趋势预测1、行业发展趋势分析从行业整体看，在政策、消费需求因素推动下，中国零售行业将向品质化发展，同时自主品牌的打造刻不容缓，品牌竞争力将

12、逐渐成为零售企业的主要竞争力之一。除此以外，在城市一刻钟便民生活圈建设指南等政策的利好下,社区商业或将成为消费者日常生活中接触最多的零售业态。在电商领域，2021年直播电商行业也发生了新的变化，互联网营销师国家职业技能标准出台，行业正朝着规范化发展。图表14：中国零售行业发展重点趋势分析以品质为中心优化商业供给在消费升级大趋势下，消贽者对于商品的品质要求将越来越高，高品质的品牌商品、品牌服务、品牌零售店等仍具有很强的竞争力。自主品牌培育刻不容缓中国产品品质在逐渐提升，但自主品牌竞争力仍不足，在做好产品的同时提升品牌知名度和美誉度将成为发展的关键。打造社区商业成为趋势在政策支持、老龄化趋势等因素

13、的推动下，更为便捷、灵活性更强的社区商业将成为发展的重点之一。直播电商迎来规范发展期2021年直播电商在经历高增长的同时，也暴露出不少行业乱象，诸如主播逃税、虚假宣传等问题。2021年11月，人社部等部门发布了互联网营销师国家职业技能标准，直播行业开始进入规范发展期。资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、2027年中国零售市场规模有望接近70万亿元消费作为拉动经济最大的因素，将持续成为经济助推器，结合国家国际消费城市建设等政策的提出，未来6年，预期中国的消费增速依然属于较高水平，预期以8%的增速发展，则到2027年社会消费品零售总额接近70万亿元。宝料来源：前瞻产业研兖院整理叵前盼经济学人APP