2022年中国信息安全行业发展研究报告.docx

《2022年中国信息安全行业发展研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国信息安全行业发展研究报告.docx（14页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2022年中国信息安全行业发展研究报告一、行业概况1、定义信息安全是指通过采取措施对信息系统的软硬件、数据及依托其开展的业务进行保护，使得它们不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，保证信息系统连续可靠地正常运行。信息安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务,而安全服务的作用是联结安全软件和安全硬件。图表1：信息产品分类贯穿于企业整个n基础设施建设过程中所需要的信息安全的计划、设计、建设、管理等全过程。通过管全服务可以发展企业nr系统中可能存在的安全风险，更新安全软件、安全硬件策略，减少rr安全防护体系的疏漏。2、产业链剖析：中游发展较为

2、完善随着我国信息安全产业的发展，目前产业链已经逐步完善。在信息安全产业链上游，为基础硬件设备和软件提供商,其主要提供如芯片、内存、操作系统、引擎等。目前，我国在上游基础硬件和软件系统方面技术基础较为薄弱，在引擎、算法等基础能力方面发展较为完善。中游为信息安全产品和服务提供商，包括信息安全硬件设备提供商、信息安全服务提供商、信息安全软件产品提供商和安全集成服务提供商等。目前，我国在中游产业发展较为稳固，技术较为完善，具有实力的厂商较多。中国信息安全行业产业链如下：图表2：信息安全行业产业链(INTC)、高通(QCOM)、微软系统(MSFT)、苹果系统(AAPL)、甲骨文(ORCL)等厂商，中游有

3、深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)等著名厂商，下游包括5G、互联网等细分市场的应用。图表3：信息安全行业产业链全景图谙萌芽阶段2005年以前20052010 年普惠阶段2011年以后爆发阶段业IT建设的重中之重。国内各行业、各部门对信息安全建设的需求由自发走向自觉，投资力度不断加大，信息安全成为了这一阶段企信息安全建设作为各行业IT建设的关键环节之一，不可或缺，从而得到普遍应用。前瞻经济学人APP业信息化建设已经完全以信息安全建设为核心，围绕安全来建设。图表4：中国信息安全行业发展阶段国内各行业、各部门开始萌生信息安全的意识，具体推

4、进的事务比较少，实际信息安全建设较少。资料来源：前瞻产业研究院整理三、行业发展现状1、行业规模增长迅速2013年开始，随着国家在科技专项上的支持加大、用户需求扩大、企业产品逐步成熟和不断创新，网络安全产业依然处在快速成长阶段，近年来，受下游需求及政府政策的推动，我国网络安全企业数量不断增加，网络安全产业规模也不断发展。根据CAICT数据显示，2020年我国网络安全产业规模达到1729.3亿元，同比增长10.6%,预计2021年产业规模约为2002.5亿元，增速约为15.8%。2500图表5, 2016 2021年中国网络安全行业市场规模（单位：亿元）2、细分领域三足鼎立从细分类型来看，2017

5、-2020年，网络安全设备市场规模维持在30亿美元左右，2020年为32.7亿美元，但规模占比逐年递减，2020年占行业总规模的41.5%,同比降低3.9个百分点;软件和服务市场近几年有明显上升趋势，2020年规模占比分别为33.0%和25.6%。整体来看，网络安全行业市场之间呈“三足鼎立态势。图表6： 2017-2020年中国网络安全行业细分市场结构（单位；%）3、政府为主要需求领域根据中国网络安全产业联盟数据，政府仍然是信息安全的主要行业应用领域网络安全在政府、教育、医疗卫生等行业的客户数量占比已超过60%o图表7： 2020年中国信息安全客户领域分布（单位：%）资料来源：中国网络安全产北

6、联盟前瞻产1k研究院整理前瞻经济学人APP4、EAL3+级别信息安全产品超过400个中国信息安全测评中心（以下简称测评中心）是中央批准成立的国家信息安全权威测评机构，依据中央授权，测评中心主要职能包括：开展信息安全漏洞分析与风险评估;开展信息技术产品、系统和工程建设的安全性测试与评估;开展信息安全服务和信息安全专业人员的能力评估与资质审核;开展资料来源：IDC前瞻产业研兖院整理前瞻经济学人APF信息安全技术咨询、工程监理与开发服务;从事信息安全测试评估的理论研究、技术研发、标准研制;出版中国信息安全杂志等。目前，通过国家认监委认证的国家信息安全产品均要在中国信息安全测评中心进行测试。根据国家信

7、息安全测评中心数据，截至2021年12月底，目前通过国家信息安全测评中心的国家信息安全产品认证共有696个，其中EAL3+级别的为416个。图表8：截至2021年底国家信息安全产品通过测评数量（单位：个）缀料来源：国家信息安全测评中心前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP根据国家信息安全测评中心数据，截至2021年12月底,目前通过国家信息安全测评中心的信息安全服务资质认证共有1083个，其中安全工程类一级共585个。图表10：截至2021年底通过国家信息安全产品的企业区域分布（单位：家）MM安全开发类JFT mwfefciR i信息筋审计类TR IIISR I制I旗I全工程类一级I硼I云计算安

8、全类一级II安全开发类二级I信息神审计TB簸云计算安全T安全开发类T）旗醺T实料来源：国家信息安全刎评中心前瞻产北研究院整理前瞻经济学人APP四、行业竞争格局1、区域竞争格局：北京信息安全企业数量领先根据国家信息安全测评中心查询，截至2021年底，北京有107家企业的国家信息安全产品通过国家信息安全测评中心检测，其次是广东的30家企业。陕西,2叫b重庆J奥料来源：国家信息安全则评中心前瞻产业研究院整理.辽宁天津J山东,9广东,30根据国家信息安全测评中心查询，截至2021年底,北京有192家企业的国家信息安全产品通过国家信息安全服务认证，其次是广东的69家企业。图表11：截至2021年底通过信

9、息安全服务认证的企业区域分布（单位：家）吉林,7好占*1畸B2江天津M河北,8山西,1山东川_5历/1安徽8HS 33栩匕,63.33192江西淅江，23湖南,18贵州,3云南,19广西,4福逮16广东,69资料来源：国家信息安全测评中心前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP从代表性企业分布情况来看，北京市代表性企业较多，如奇安信、启明星、绿盟科技等。除了北京之外，广东省和上海市也有较多信息安全行业代表性企业分布。图表12：信息安全行业代表性企业区域分布图芯片：兆易创新、北京君正存a设备：中国海防接作系统：中国软件数据库：科蓝软件、海量数免信息安全：奇安值.启明星辰,绿盟科技、北值源、飞天诚信.

10、安博通、信安世纪存储设缶：中科呼光芯片：落光国微信息安全：卫士通芯片：国科城信息安全：中学信息.浪潮信息在Q设备：三通处电信息安全：山石网科、云涌科技信息安全：安恒信息芯片：潮起科技.普丹股份、中芯国际、聚展股份.复旦微电存储设各：环旭电子信息安全：格尔软件存Q设备：纳息达、紫晶存储信京安全：天酸值、兆日将技.任子行.不君股份.深信股前瞻经济学人APP资料来源：前瞄产业研究院整理2、企业竞争格局：从全国来看，我国信息安全行业企业主要分为三类：第一类是信息安全设备类企业，代表企业有深信服、奇安信、绿盟科技、新华三、安恒信息等。第二类是信息安全软件类企业，代表企业有阿里巴巴、启明星辰、奇安信、腾讯

11、、网御神州、亚信安全等。第三类是信息安全服务类企业，代表企业有赛门铁克、IBM、启明星辰、奇安信、绿盟科技等。图表13：中国信息安全行业竞争派系H3C制7化辫2内3右3刃豆晅信息OMecurttySANGFOR双律技奇安信QI-ANXINNSFOCUS绿期和投彳一工；网络安全设备膨讯世Alibaba Group阿里巴因嗔目奇安信“事 1s明星辰QbANXIN网络安全软件同啤安全股务启明星后歹力NSFOCUS绿期科技 0Symantec.OAsialnfo汪信安全言.，u李碧奇安信QI-ANXIN前监经:齐学人APP资料来源：前脏产业研究院整理目前，我国信息安全设备市场整体以深信服(300454

12、)市场份额占比最高,为53.7%;其次是奇安信，市场份额为21.3%;新华三市场份额为ll.l%o其余企业市场份额占比均不足10% O图表1* 2020年中国信息安全设备市场份额(单位：%)资料未源：IDC前附户11的文院整理与前睢经济学人APF从信息安全软件市场来看，WEB细分领域以阿里巴巴为寡头，市场份额占比高达61.8%;安全管理平台细分领域以启明星辰(002439)、网御神州为主，两者合计占比为45%;在终端安全管理市场，奇安信(688561)占比高达49%,处于寡头地位。图表15： 2020年申信息安全软件市场份额(单位：%)WEB安全管理平台终端安全管理前瞻经济学人APP资料来源：

13、IDC前瞻产业研究院整理五、行业发展前景及趋势预测1、2026年行业规模有望超过4000亿元2021年8月20日，我国发布中华人民共和国个人信2、行业向网络化、标准化趋势发展总体来看，目前的信息安全技术是基于网络的安全技术，这是未来信息安全技术发展的重要方向。信息安全技术的发展，主要呈现以下四大趋势：图表17：信息安全行业发展趋势可信化可信化是指从传统计算机安全理念过渡到以可信计算理念为核心的计算机安全，其主要思想是在硬件平台上引入安全芯片，从而将部分或整个计算平台变为“可信”的计算平台。目前还有很多问题需要研究和探索，如基于TCP的访问控制、基于TCP的安全操作系统、基于TCP的安全中间件、

14、基于TCP的安全应用等*网络化由网络应用和普及引发的技术和应用模式的变革，正在进一步推动信息安全关键技术的创新发展，并诱发新技术和应用模式的出现。如安全巾间件，安全管理与安全监控都是网络化发展的带来的必然的发展方向；网络病毒和垃圾信息防范是网络化带来的一些安全性问题；网络可生存性、网络信任是要继续研究的领域。林准化发达国家和地区高度重视标准化的趋势，而发展中国家也开始重视标准化问题，逐步体现专利标准化、标准专利化的观点。安全技术也将走向国际、走向应用，我国政府、产业界、学术界等必将更加高度重视信息安全标准的研究与制定工作的进一步深化和细化。集成化即从单一功能的信息安全技术与产品，向多种功能融于某一个产品，或者是几个功能相结合的集成化的产品，不再以单一的形式出现，否则产品过多，也不利于产品的推广和应用。安全产品呈硬件化/芯片化发展趋势，这将带来更高的安全度与更高的运算速率,也需要发展更灵活的安全芯片的实现技术，特别是密码芯片的物理防护机制。前瞻经济学人A