2022年中国工程塑料行业发展研究报告.docx

《2022年中国工程塑料行业发展研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国工程塑料行业发展研究报告.docx（18页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2022年中国工程塑料行业发展研究报告一、行业概况1、定义工程塑料是指被用作工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。与通用塑料相比，工程塑料在机械性能、耐热性、耐久性、耐腐蚀性等方面能达到更高的要求，而且加工更方便并可替代金属材料。根据各种塑料不同的使用特性，通常将工程塑料分为通用工程塑料与特种工程塑料。通用工程塑料包括聚酰胺(尼龙，PA)、聚碳酸酯(聚碳，PC)、聚甲醛(POM)、聚酯(PBT和PET)、聚苯酸(PPO)。特种工程塑料是综合性能较高，长期使用温度在150摄氏度以上的一类工程塑料，但目前大部分品种生产规模较小，包括聚苯硫酸(PPS)、

2、聚酰亚胺(PI)、聚飒(PSF)、聚酸酮(PEK)、液晶聚合物(LCP)等。图表1：工程塑料类别及主要产品产品系列期料类蟹通用T程刎料聚帙胺(PA ).聚碳酸4(PC ).聚甲醛(POM ).聚酯(PBT和PET ),聚苯醍(PPO )聚苯硫肥(PPS)、聚俄业胺(P1),聚弧特种T程覆料(17 )、5KKIKIS ( PEEK ).液晶聚合物(LCP)等资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、产业链剖析：中游产品分为通用工程塑料和特种工程塑料两类工程塑料属于石油化工产业链中的中间产品，其上游包括石油产品、甲醛、PA66、双酚A等化工原料、塑料阻燃剂等。工程塑料可分为通用工程塑料和特

3、种工程塑料两类。目前，工程塑料广泛应用于汽车、电气设备、消费电子、家用电器、机械制造、航空航天等领域，其产业链如下图所示：图表2：中国工程塑料产业产业链上游-原料供应商中游塑料生产下游-应用石化产品通用工程塑料化工原料 甲醛 | ； PA66 I J(mm aan ohm双酚A等j，聚酸胶；：聚破酸醋、LtfALJ L.LPCL.J(聚甲姿| 期(PBT 1(POM) J I 和PET)I聚苯醛I.LIPPQLJ特种工程塑料工程塑料阻燃剂r聚云硫醛:聚碉 一询_X型?亲髓隧麻；：衰显胺一L_(EEEK)_l I (Pl) )聚髓碉7液晶聚合物1-IEKLJ 1_小)_ J前瞻经济学人APP资料

4、来源：前膻产业研究院整理我国工程塑料上游产品生产商包括中国石化、茂华实华、沈阳化工等;工程塑料原料生产商包括江天化学、神马股份、鲁西化工等;此外，工程塑料阻燃剂生产商包括雅克科技、万盛股份等。中游工程塑料生产企业以外资与国企为主，龙头企业包括金发科技、普利特、道恩股份、国恩股份、沃特股份、南京聚隆等，上述企业工程塑料类产品包括改性塑料、改性工程塑料、工程塑料、工程塑料合金等。图表&工程塑料行业全景图谱 上游-原料供应商 中游-塑料生产商）下游-应用石化产品通用/特种工程塑料汽车中国石化、茂化实华、沈阳化工等上汽集团、广汽集I 团等化工原料江天化学、神马股份、鲁西化工等金发科技、普利特、道恩股份

5、、国恩股份、沃特股份、南京聚隆、同益股份、三房巷等电气设备肯鑫科技:伟创地I 一气笠.消费电子工程塑料阻燃剂旅克科技、万盛股份等石头科技、华为、小米等家用电器美的集团苏治尔前瞻经济学人APPL笠奏料来源：前瞻产业研究院整理二、行业发展历程：行业处于稳步发展阶段，有效生产能力尚不能满足国内需求我国工程塑料起步较晚，但发展迅速，目前已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链，产业规模不断扩大，并且出口不断增长;企业规模持续壮大，产品品种不断增加;科技水平日益提高，部分产品技术、质量指标也已接近国外先进水平。近年来，PPS、PK PEEK等特种工程塑料及下游制品的产

6、业化发展提速，聚硼类、聚芳酯、特种聚酰胺等小品种处于技术开发和应用研究阶段，产业化进程较慢。目前，我国工程塑料行业处于稳定发展阶段。各品种工程塑料发展程度不一，部分实现产业化且产能闲置，部分品种处于技术开发和应用研究阶段。整体来看，有效生产能力尚不能满足国内需求，需从国外大量进口。图表4：中国工程塑料行业发展婕1990-1999年（初步发展阶段）国外著名公司先后在我国建立了独资或合宏工厂，我国工程塑料生产技术得到改进和提备1，产品品种增加，生产能力进一步扩大。2000年-2009年快速发展阶段）2010年-至今（稳定发展阶段）各品种工程塑料发展程度不一，部分实现195CP1990年（起步阶S）

7、 1950年代末工程塑料开始小规模生产，至1980年代初期，工程塑料行业研究试制了十余种新型工程塑料。工程塑料产品与国M差距较大。主要工程塑料树脂均能在国内生产，已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、助完生产、塑机模具制造、加工应用等相关配套能力的完整产业黄。特种工程塑料领域实现技术突破。产业化且产能闲置，部分品种处于技术开发和应用研究阶段。整体来看，有效生产能力不能筋足国内需求，需从国外大里进 o前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院整理二、行业政策背景：政策加持，重点突破先进结构材料等领域关键技术2010年以来，国务院、工信部、发改委等陆续出台工程塑料行业相关政策，主要政策内容围绕

8、积极发展包括工程塑料在内的先进结构材料、发展包括特种工程塑料制备技术在内的高性能高分子结构材料的制备技术、加强应用研究、鼓励外商投资工程塑料领域等方面。前瞻经济学人APP图表5：截至2022年申国工程塑料行业重点政策汇总2011年6月发改委,I.信部.曲芬部等（关于加快培育和发展成路仰新兴产业的决定）积极发展高品质若铢钢.新型合金材料、T班塑料等先进结构H料2015年5月国务院中国制造2025以特种兔属功能M科、高曲能结构忖料。功能ft岛分f时札特种无机隼金属材料和先进史合材料为发展空点.加快研发左进熔炼，凝固成型、气相沉队型材加K商收合成等新：料制备关键技术和装备.加强框础研究和体系建设突破

9、产业化制缶瓶颈2016年8月国务院“十三五”国家科技创新规划）发展充进结构为科技术.束点是向温合金，商品质特殊钢.先进轻合金、身种工材如乩 高也能打维反复合材札特种玻鹤与陶登等技术及应用2016年10月工信部石化和化学工业发展规划（ 2016-303 皿）围绕航空航天.高埼女落，电子信电、新能源.汽轧凯道父通方能环保、医疗健康以及国防军T等沱域.适应轻G化、高张度.耐乩温.恰定、熊震,密封等方而的费求.拨升程费科E业技术.加快开发高性的蹴讨及爱合利.特种愫依、八盘燃等高端产品.加强应用研究2016年11月国务院关于印发-f二五“国家放珞告新兴产业发展规划的透出夬破软合金.育强合金钢.高温台金，

10、前高温岛强度1岂组科可增制造专用材 融2018年5月T信部.财政部国家新用料产业资源共享平台注设方案刊2025球.新材料产业资善共享版务生态享系更加完善平台集聚贤源总公和覆盖国域.共享开放用度,业务黄国和服务能力进一步提升 平台网络体系利线卜选础设检条件中加完各201碑6月发班爱.商务笠鼓励外商投资产业日丧（ 201沟版）由点提及化学班科和化学制品制选业. K中TW次料箱域包含鼓的6万吨府及以上等光气法索碳取能（H：）、聚甲鹿、聚笨疏悔、案忸触雨.崇肮W股,噤破,泰恨成,索芳称（门1）、聚笨悔、聚对革.甲版I舟M （ Pin ）.黑酸眩（p）及我改性昂科-液晶聚合物等产品生产2021年6月中国

11、漕料加r. r业佛会图料加工业十四fT科技创新指导点吃格功能化,轻垃化.精密化、生态化.资能化”漪称：”方化 作为吧科版h业的技术创新发洞:槌W利2025。：.部分关键核心技术拿理/大突破.里科加业E翌产储收限件满足痣喻受域的需求.部分产品和技术达到世界球尤水2021年12月工信部（重点新材料M批次应用示范指导目录（2021年敝）将23种匚和格科.注种愫股及其他高分子材料产品纳入首批次应用保应林戊试点工作资料来源：前瞻产北研究院整理三、行业发展现状1、行业整体情况：工程塑料行业总体需求量呈增长趋势工程塑料是化工新材料产业的重要组成部分，也是其中较具活力和发展潜力的领域。2017年国家工信部等多

12、部委联合发布的新材料产业发展指南，提出先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大重点发展方向，其中，将工程塑料列入先进基础材料重点发展领域，并予以支持发展。目前，我国工程塑料行业处于稳定发展阶段，随着我国汽车、电子电器和建筑等行业发展迅速，当前，我国已成为全球工程塑料需求增长最快的国家。2015-2020年，中国工程塑料行业需求量呈增长趋势。根据中国塑料工业协会披露数据，2020年，中国工程塑料需求量达627万吨，较上年增长37万吨。初步统计，2021年，中国工程塑料需求量达665万吨，同比增长6%。图表6： 2015 2021年中国工程塑料行业需求量（单位：万吨）资料来源：中国塑料工业协会前

13、瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、行业细分市场情况：主要工程塑料品类消费量总体呈增长趋势尼龙66工程塑料消费量提高受改性技术提高推动聚酰胺(PA,俗称尼龙)是美国Du Pont公司最先开发用于纤维的树脂，于1939年实现工业化。20世纪50年代开始开发和生产注塑制品，以取代金属满足下游工业制品轻量化、降低成本的要求。PA产品品种繁多，应用于注塑加工的常用尼龙6、尼龙66、尼龙12等。近年来，国内工程塑料由于改性技术不成熟，大多以进口为主。而随着改性技术的提高和下游汽车、电子电器行业原材料的国产化进程，国内尼龙66工程塑料消费量大幅提高。工程塑料将是未来国内尼龙66消费的主要增长点。目前，国

14、内尼龙产业竞争力近年来提升较快，消费量保持稳定增长,2020年中国聚酰胺(PA)消费量为488.5万吨，同比增长1.10%o初步统计，2021年我国聚酰胺(PA)消费量达到537万吨。聚碳酸酯(PC)于汽车车窗方面应用助力消费量增长2005年我国首套规模化聚碳酸酯(PC)装置投产以来，我国聚碳酸酯开启了进入较大规模的工业化生产阶段。此后，拜耳公司、日本三菱化学、日本MGC以及三菱工程塑料公司等国外知名企业纷纷在我国独资或合资建厂进行聚碳酸酯生产。2018年1月23日万华化学宣布公司建设的年产能7万吨光气法PC装置建成投产，显示界面缩聚光气法在我国已具有完全自主知识产权。近年来，中国聚碳酸酯市场消费快速增长，2020年，我国聚碳酸酯表观消费量达到234万吨，同比增长4.9%。初步统计，2021年我国聚碳酸酯(PC)消费量达到246万吨。从终端行业来看，PC的增长主要基