【行业报告】报告-广东省A股上市公司高质量发展报告-2022年报_市场营销策划_2023年市场报告6.docx

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1、SmartDT助力企业成长的战略参谋广东省AA上市公司高质量发展报告（2023年报）发布日期：2023年5月目录引言4一、广东省A股上市公司发展指数5二、广东省A股上市公司高质量发展排行榜6（一）广东省A股上市公司综合排名6（二）广东省A股上市公司细分维度排名8维度一、规模81、总市值规模I14万亿82、总资产规模增长至16万亿93、区域内上市公司整体营收规模增长104、区域内上市公司整体净利润规模下滑11维度二、成长性125、超半数企业营业收入实现增长126、多数企业毛利润下滑137、多数企业核心利润下滑14维度三、股东回报158、大多数企业ROE下滑15维度四、盈利性169、大多数企业毛利

2、率下滑1610、大多数企业核心利润率下滑17维度五、研发投入1811、区域内上市公司研发费用率相对较高18维度六、运营效率1912、大多数企业总资产周转率下滑19维度七、利润质量2013、大多数企业经营活动变现能力增强2014、多数企业对上下游的议价能力减弱21维度八、造血能力2215、造血能力规模排名第一的是比亚迪22维度九、投资活动2316、战略性投资规模排名第一的是比亚迪2317、30%的企业产能有所扩张24维度十、筹资能力2518、多数企业金融资产负债率提高25附件一：发展指数说明27附件二：排行榜说明28引言2023年度，广东省A股上市公司整体发展质量低于A股平均水平，较2023年度

3、有所下滑。具体看，广东省A股上市公司的成长能力与A股平均水平差距较大，且差距还在大幅拉大；对研发投入的重视程度明显好于A股平均水平;盈利能力不及A股平均水平，但差距较小；运营能力、投资能力、财务压力上下游议价能力基本与A股平均水平持平。截至2023年12月310,广东省A股上市公司共计855家（剔除银行及非银金融机构）。从行业分布看，主要集中在电子（166家）和计算机（74家），其次是机械设备（73家）、电力设备（60家）。2023年度,广东省A股上市公司总资产规模增长至16万亿，总市值11.4万亿。广东省市值超过1000亿的企业有18家，超过5000亿的仅有比亚迪1家,占比（40%）最多的依

4、然是市值分布在2050亿区间的企业。整体来看，广东省A股上市公司营收有所增长，但净利润下滑。个体来看，超半数企业上市公司产品销售增长，但产品盈利下滑、企业经营活动盈利下滑。与此同时，我们发现，广东省A股上市公司多数企业毛利率下滑、经营活动盈利性下滑，区域内上市公司整体运营效率下滑，综合导致了大多数企业ROE下滑。再来看下，2023年度广东省A股上市公司的“日子”，区域内大多数企业经营活动变现能力增强，但多数企业对上下游的议价能力均减弱，30%的企业产能有所扩张，其中造血能力最强以及战略性投资规模最大的均是比亚迪。和恒咨询围绕“高成长、高效率、能赚钱”，对广东省A股上市公司的高质量发展数据进行了

5、加权计算，发现了排名前十的企业：冰川网络、亚辉龙、万孚生物、融捷股份、绿通科技、惠泰医疗、凯普生物、浩洋股份、曼恩斯特以及天赐材料。一、广东省A股上市公司发展指数截至2023年12月31日，广东省A股上市共计855家（剔除银行及非银金融机构），整体发展指数为87.8,低于A股平均水平，环比下降6.6,较去年同期下降。数据来源：和恒咨询分维度看，2023年度广东省A股上市公司发展指数7个能力维度指数中有3个指数大于临界值100,4个指数小于临界值IOOo其中:1 .研发能力指数、运营能力指数和投资能力指数高于临界值100；2 .成长能力指数、盈利能力指数、财务压力指数和上下游议价能力指数小于临界

6、值IOOo/数据来源：和恒咨询2023年度各维度指数环比4升3降。其中:1 .研发能力指数保持稳定，四季度上升;2 .成长能力指数低于临界值100,四季度下降明显;3 .盈利能力指数近期始终低于临界值100；4 .运营能力指数稳定，基本与临界值持平；5 .投资能力指数高于临界值IOO0图3：广东省A股上市公司发展指数分项分及指教2023Q22023Q32O22Q4环比(Q4-Q3)引发能力指数118.I113.3115.72.I成长能力指数85.877.241.7-32.5W舸能力找教81.98582.3-1.2运曾能力缰负106.5101.41(M.50.1我骨能力指数109.7107.51

7、(M.62.9片务压力指At96.6K99H.I1.2上下垄以价能力指数靴296.I96.60.6广东IFAIe上市公司发及指数97.I心.487.8-6.6数据来源：和恒咨询2023年度广东省A股上市公司发展指数反映出所包含的上市公司运行情况有以下主要特点：行业A股上市公司研发能力指数高于A股平均水平；成长能力指数在2023年第四季度下降明显，低于A股平均水平，行业经营活动造血能力增速高于A股平均水平；盈利能力指数高于A股平均水平；运营能力指数高于A股平均水平；财务压力指数低于A股平均水平；上下游议价能力指数低于A股平均水平，于2023年第四季度环比上升。二、广东省A股上市公司高质量发展排行

8、榜(-)广东省A股上市公司综合排名发展，是解决一切问题的关键！面向未来，“高成长、高效率、能赚钱”的企业会更加从容和安全，他们对于地方经济发展的意义重大。围绕“高成长、高效率、能赚钱”，广东省综合排名前十的企业分别是：冰川网络、亚辉龙、万孚生物、融捷股份、绿通科技、惠泰医疗、凯普生物、浩洋股份、曼恩斯特以及天赐材料。广东省A股上市公司综合排名报告期：2023年度排名证券代码证券名称总得分1300533.SZ由H网络89.522688575.SH84.173300482.SZ万孚83.434002192.SZ融捷股份83.15301322.SZ绿通科技81.26688617.SH惠泰医疗79.6

9、27300639.SZ凯普生物78.938300833.SZ浩洋股份78.899301325.SZ曼恩斯特77.8210002709.SZ天期材料76.811002030.SZ达安基因74.6212000893.SZ亚钾国际72.6913300389.SZ艾比森72.6614300760.SZ迈瑞医疗70.8915002594.SZ比亚迪70.2516831039.BJ国义招标70.217300770.SZ新媒股份67.9318605499.SH东鹏饮料67.2319300888.SZ稳健医疗67.0320836892.BJ广咨国际66.9321002518.SZ科士达66.642230058

10、6.SZ美联新材66.5223300832.SZ新产业66.324603882.SH金域医学66.2925300979.SZ华利集团65.9126603630.SH拉芳家化65.7327002017.SZ东信和平64.2228002884.SZ凌需泵业63.8529300619.SZ金银河61.6730002938.SZ鹤鼎控股61.24图：广东省A,股上市公司综合排名（2023年报）(-)广东省A股上市公司细分维度排名维度一、规模1、总市值规模11.4万亿总市值计算公式为：总市值=收盘价X总股本。2023年12月310,广东省A股上市公司总市值114075亿元。2050亿区间的上市公司337

11、家，占比(40%)最多；50100亿198家，占比24%；超过1000亿的上市公司有18家，超过5000亿的仅有比亚迪1家。图1：2023年12月31日广东省A股上市公司市值分布(单位：家)广东省A股上市公司总市值HE行榜排名证券代码公司名称总市值（亿元）（2023-12-31）1002594.SZ比亚迪71480.762300760.SZ迈瑞医疗3,830.953603288.SH海天味业3,688.534000333.SZ美的集团3,624.295002352.SZ顺丰控股2,827.476002475.SZ立讯，精密2,259.177000002.SZ万科A2,116.798300124

12、.SZQ11技术1,847.649601138.SH工业富联1,823.1110000651.SZ格力电器1,820.0711600048.SH保利发展1811.1312300014.SZ亿纬锂能1,794.71136029.SH南方航空1,377.1914003816.SZ中国广核1,358.4115300498.SZ温氏股份1,286.5816000063.SZ中兴通讯1,224.7617601238.SH广汽集团1J54.1718002311.SZ海大集团1,025.4319001979.SZ招商蛇口977.4520002027.SZ分众传媒964.7421002709.SZ天赐材料84

13、5.0322603833.SH欧派家居740.3023002180.SZ纳思达734.7924605499.SH东鹏饮料711.6225300979.SZ华利集团666.4726688036.SH传音控股639.3027002938.SZ鹏鼎控股636.9328000100.SZTC困技635.0729300408.SZ三环集团588.5630002920.SZ德赛西威584.93图2：广东省A股上市公司总市值排行榜2、总资产规模增长至16万亿2023年度广东省上市公司整体总资产合计161,925.58亿元，同比增长6.64%,资产规模有所增长。其中，25家广东省A股上市公司总资产规模超过1000亿。榜单前三未发生改变,2023年总资产第一名是万科A（17,571.24亿元），第二名是保利发展（14,704.64亿元），第三名是招商蛇口（8,864.71亿元）。此外，577家广东省企业总资产实现增长，其中94家增速超过50%o广东省A股上市公司总资产排行榜排名证券代码公司名舜总资产2023年报同比增速|10002.SZ万科A17,571.24-9.36%2600048.SH保利发展14,704.645.04%3001979.SZ招商蛇口8,864.71