【2023《银行信用卡业务宏观环境PEST分析报告（3100字）》】.docx

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1、银行信用卡业务宏观环境PEST分析报告目录银行信用卡业务宏观环境PEST分析报告11社会环境分析12政治环境分析13经济环境分析24技术环境分析41社会环境分析经过过去十余年的高速发展，信用卡业务渐成零售银行业务亮点，银行零售转型的发力点。国内信用卡贷款余额已由08年末的0.16万亿元快速增至19年末的7.59万亿元。18年末，有信贷征信记录的自然人数量约5.3亿人，预计持有信用卡的人数达5亿人。我国信用卡产业已告别高速发展的黄金时代，未来信用卡贷款增速将放缓，竞争更趋激烈。近年来，国内信用卡发卡量迅猛增长，信用卡业务竞争日趋激烈，市场整体渐趋饱和，蓝海效应不再凸显。新形势下，同一客户持有多家

2、银行信用卡的现象普遍存在，且不同银行之间的转换成本较低，客户关系愈来愈难以维系。如何依托既有资源，在堪称惨烈的市场竞争中提升个人客户的忠诚度与黏性，已成为信用卡条线乃至零售银行业亟待研究的课题。追求信用卡产品的差异化，提高用户服务的便捷性与及时性，让用户服务触手可及，是银行产品开发与服务能力的重要体现。一方面，银行可以围绕客户在健康、教育、跨境、餐饮等领域的高频消费需求加快生态场景建设，整合银行的合作商户资源，搭建线下生态场景，通过客户自行实现手机进件或在商户的销售系统中嵌入银行的产品申请链接，在装修、购车、商场购物等消费现场即时实现客户信用卡消费信贷需求的受理，从而提升用户服务效率。另一方面

3、，银行可与互联网头部企业合作，充分利用目前已拥有较高流量的线上场景，建设线上生态场景，完成信用卡产品线上申请、审批等，同时产品全流程设计应围绕互联网即时便捷的特点进行优化升级，提高全流程自动化处理率。2政治环境分析目前，国家对信用卡业务的政治态度非常友好。2017年，中国政府颁布了关于信用卡业务有关事项的通知。在这项新规定中，政府表达了对信用卡的政治态度。首先，信用卡的计息权由发卡行自行设定；其次，还款日期可由发卡行自行设定；第三，取消信用卡滞纳金；最后，制定信用卡业务的行业标准。这一新规既体现了政府对信用卡业务的支持和鼓励,也通过政府的宏观调控为信用卡业务的顺利发展保驾护航。同时，政府为信用

4、卡业务制定的一系列相关法律法规也成为信用卡业务顺利推进的政治保障。如信用卡业务管理办法、关于防范信用卡业务风险有关问题的通知等，国家通过制定法律法规，不断清理信用卡业务政治环境中的灰色地带，把我国信用卡业务置于良好的安全保障之中保障人民财产安全的同时，也最大限度地降低发卡银行的利润风险。邮储银行信用卡工作会议中要求，信用卡中心要勇担央企责任，审时度势,坚持运用全局思维、辩证思维、底线思维，在“增量、降本、便利”上下功夫:一是提升政治站位，信用卡中心要更加坚定集团和总行提出的战略目标不动摇,积极主动作为，用“铁肩膀”和“硬脊梁”勇挑重担，努力降低行业景气转弱的影响，强化增量对标；二是凝聚思想共识

5、，广大党员、群众要切实把思想和行动统一到贯彻落实党中央工作部署上来，统一到集团对当前形势的研判上来，采取更加积极有效的举措不折不扣落实各项发展任务；三是做好常态化的疫情防控，信用卡中心要坚持“稳中求进、变中求机、进中求新”的战略方向，坚持适应常态化疫情防控的发展思路，乘势而上、攻坚克难，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，推动下半年各项工作任务保质保量完成；四是扎实落实集团、总行“继续推进全面深化改革”工作的总体要求，研究发展阶段走向，形成全面共识，打造信用卡良性可持续发展的商业模式、新的风控体系、总分行协同机制，探索数字化转型和新经济形势下的稳健经营模式，推动深改工作在信用卡条线顺利开展。3经济

6、环境分析据央行2019年支付体系运行总体情况报告，截至19年末，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量7.46亿张，同比增长8.7%。根据中国银行卡产业发展蓝皮书(2019),截至18年末信用卡活卡率为73.2%,且近年来呈上升趋势。截至19年末，工行以累计发卡量1.59亿张居首；四大行累计发卡量均超过一亿。股份行与大行的累计发卡量有显著差距。全国人均持有信用卡0.53张，近年来有所上升，但仍处于较低水平。邮储银行作为后来者，在发卡量上与其他银行仍具有一定差距。截止到2019年底，部分上市银行用卡累计发卡量（万张）1800016000140001200010000资料来源：各上市银行年报，天风证券

7、研究所注：19年末招行信用书流通卡数为9530万张。累计发卡量与流通韦数有所区别.国内信用卡发卡量由08年末的1.42亿张增加至1Q20的7.49亿张；信用卡贷款余额则由08年末的1582亿增长至1Q20的7.26万亿元。但相比发达国家,信用卡人均持卡量、人均信用卡贷款规模等仍有较大噌长空间。信用卡业务成本包括运萱成本、萱销成本、资金成本、风险成本等。运营成本:运营成本是信用卡系统建立、维护成本等。信用卡业务涉及授信、萤销、信贷审批、风险管理、后台管理、数据仓库、对账单、收款、管理信息和报表系统等。一般认为，150万张流通活卡是经营基础，200-250万张可以保证收支平衡，超过300万张则可能

8、实现盈利。营销成本：营销成本指发卡行为促使客户使用本行卡片的促销成本。各大银行“跑马圈地”时期为了抢占市场份额，不惜投入大量资金营销，抬高了营销成本O资金成本：资金成本指发卡行为持卡人透支消费所垫付资金而付出的成本,可以理解为信用卡贷款FrP价格。比如，A银行信用卡贷款FTP价格为5%,则当信用卡收益率高于5%,则带来正的利差收入。风险成本:风险成本包括坏账损失以及信用卡欺诈。信用卡业务收益率较高,但风险也较高。20QI我国信用卡逾期半年未偿信贷达919亿元，较年初增加明显，逾期半年以上信用卡贷款占比达1.27%。信用卡业务收入由利息收入和非利息收入组成。利息收入主要是信用卡贷款利息收入，按场

9、景不同划分为消费利息、信用卡取现的利息收入、逾期利息。一般情况下，信用卡利息收入统计在个贷利息收入中，不能区分，只有少数几家上市银行会单独披露。非利息收入包括年费、各类手续费、违约金等。商业银行信用卡收入结构资料来源：中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知具体银行来看，19年大行信用卡贷款占总贷款比重较低，且增幅不大。一直以来，四大行和邮储银行对信用卡贷款占比较低。除交行外，19年底大行信用卡占贷款总额比重普遍提升，但增幅都在05%以下。股份行的信用卡贷款比重较高，但19年普遍下降。2023受新冠疫情影响，居民消费低迷，信用卡贷款出现下降，信用卡贷款减少了033万亿。4技术环境分析现阶段，国

10、内各发卡银行在产品、服务手段与网络技术上各有所长，对信用卡业务最大的帮助就是网络支付技术。现在比较流行的信用卡支付方式是将信用卡绑定到网上销售平台，在下单时直接输入信用卡密码完成消费。截至2018年底，中国信用卡持卡人总数的46.5%用于淘宝等在线销售平台。支付系统又称清算系统，是扫描码支付、快速支付和手机闪付的主要技术支撑。现阶段，该制度正在逐步完善和迅速发展。它可以让人们随时随地使用手机、掌上电脑和其他无线终端支付B2B、B2C或C2C信用卡。此外，即将到来的5g网络时代也是信用卡网络消费的重要技术支撑，为信用卡网络消费提供了极大便利。通过技术革新助力信用卡中心优化流程、整合系统、开发创新

11、产品，为业务发展注入新动力。一是加强数据挖掘,在客户标签库嵌入更多消费模型调查模板,结合“基础信息”“资产情况”“用卡情况”“交易偏好”等其他资信，从客户准入、额度管理、产品升级、服务保障等多个方面围绕客户生命周期管理开展精准化营销与维护，实现对优质客群“激活-交易-分期-分期且循环-常规循环“价值增长链的精细管控；二是打造智能风控，利用实时交易处理决策功能促动对客户的贷前审批、贷中风控和贷后催收，整合相应反欺诈措施，运用新的建模工具和建模算法，实现智能决策目标；三是探索前瞻应用，例如，可尝试人脸、指纹、声纹、虹膜等生物认证在业务中的实际应用，强化技术储备，谋求获客、锁客、风控等环节的再突破；四是完善科技开发，提升技术响应速度，以高效、灵活、低成本信息科技发展路径，拓宽金融科技在业务场景中的应用广度和深度，打造战略赋能型金融科技平台。