MicrosoftDynamicsCRM规划指南.docx

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1、MicrosoftDynamicsCRM规划指南M（MicrosoftDynamicsCRMMicrosoftDynamicsCRM4.0规划指南中文4.0.1修订版本文档中的信息（包含引用的UR1与其他Internet网站）如有更换.恕不另行通知.除非另行说明，否则本文示例中描述的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点与事件纯属虚构。无意与任何真实的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点或者事件发生任何关联，也不应有此方面的推断。用户有贲任遵守一切适用的版权法。未经MiCroSoftCorporation书面明确许可，不得出于任何目的、以任何形式或者通过任何手

2、段（电子、机械、影印、录制或者其他手段）发制本文档的任何内容、将其存入或者引入检索系统或者者进行传播：但此规定并不限制版权所给予的各项权利。MiCrOSoft可能拥有涉及本文档主题的专利、专利申请、商标、版权或者其他知识产权。除非MiCroSOft提供的书面许可协议中有明文规定，否则提供本文档并不表示给予您使用这些专利、商标、版权或者其他知识产权的许可。2007MicrosoftCorporation保留所有权利。您复制本文档的权利受版权法/著作权法与软件许可协议条款的限制。关于软件许可证，您能够制作合理数量的副本或者打印版本供自己使用。未经授权擅自制作副本、改编、汇编或者进行衍生性工作用于商

3、业发行都是法律禁止的行为，违者将受到惩处。MicrosoftxMS-DOS、Windows、WindowsSender,WindowsVistaMicrosoftDynamics,ActiveDirectory.BiZTa1k与Out1ook是MiCroSOft旗下各公司的商标，所有其他商标均归其各自所有者所有。目录1概述1-1规划MicrosoftDynamicsCRM4.01-1MicrosoftDynamicsCRM4.0的版本与许可方式1-2版本1-2许可方式1-2客户端访问许可证类型1-2MicrosoftDynamicsCRM服务器的新增功能1-3多币种1-3服务器角色1-3Mic

4、rosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQ1ServerReportingServices1-3MicrosoftDynamicsCRM4.0语言包1-3多币种1-3资源中心1-4数据管理方面的新增功能1-4自定义方面的新增功能1-5工作流程的新增功能1-5MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器的新增功能1-5MicrosoftDynamicsCRMforOut1ook的新增功能1-6发送您对本章内容的反馈1-62利用MicrosoftDynamicsCRM4.0进行业务管理2-7帮助您规划的培训、工具与文档2-7业务管理培训2-7MicrosoftD

5、ynamicsSureStep方法2-7业务管理工具2-8帮助2-8规划实施MicrosoftDynamicsCRM4.02-8业务经理的规划任务2-8业务经理的开发任务2-9业务经理的部署任务2-9业务经理的部署后任务2-9管理MicrosoftDynamicsCRM实施2-10项目管理工具2-10实施概述2-11规划2-11开发2-11部署2-12部署后：操作与保护2-12规划任务2-12定义项目范围2-12指定实施团队2-13制定规划2-14分析业务流程2-14定义开发、部署与部署后的任务2-15确定可选组件2-15确定硬件与软件要求2-15确定数据导入要求2-16确定自定义需求2-16

6、确定培训要求2-16培训资源2-17确定持续的支持与保护需求2-17部署任务2-17项目经理任务2-17业务经理任务2-17安装人员任务2-18自定义人员任务2-18部署任务2-18项目经理任务2-18业务经理任务2-18安装人员任务2-18自定义人员任务2-18示例3-30日文汉字字体的JIS2004规范问题3-30货币支持3-31发送您对本章内容的反馈3-334制订部署规划4-34制订部署规划的必备条件4-34硬件要求4-35软件要求4-35ActiveDirectory注意事项4-35SQ1Server的安装与配置4-36在MicrosoftDynamicsCRM中使用SQ1Server

7、2005的要求及建议4-37SQ1Server部署4-38注意事项4-38语言区域设置排序规则与排序顺序4-38磁盘配置与文件位置4-39SQ1Server程序文件的位置4-39SQ1Server数据文件的位置4-40指定文件路径4-41程序文件与数据文件的默认实例文件路径4-41SQ1SerVer的其他资源4-41SQ1ServerReportingServices的规划要求4-41ConnectorforSQ1ServerReportingServices的有关要求4-41ConnectorforSQ1ServerReportingServices的位置4-41规划ExchangeServ

8、er或者POP34-42MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器4-43MicrosoftDynamicsCRM用户选项4-43接收电子邮件的选项4-43外发电子邮件的选项4-44电子邮件的处理方式4-44转发邮箱监视方式4-45电子邮件的筛选与关联4-45跟踪令牌4-45ExchangeServer的其他资源4-46有关操作系统与软件组件安全的注意事项4-46确保WindowsServer的安全4-46Windows错误报告4-47病毒防护保障4-48有关安全管理的操作4-48确保SQ1Server的安全4-48确保ExchangeServer与C）Ut1ook的安全4-49有

9、关MicrosoftDynamicsCRM安全的注意事项4-49MicrosoftDynamicsCRM安装文件4-49MicrosoftDynamicsCRM的安全模式4-50基于角色的安全性4-50基于对象的安全性4-50部署范围内管理级别的安全性4-50MicrosoftDynamicsCRM服务器的最佳安全方案4-51MicrosoftDynamicsCRM管理的最佳实践4-51支持的配置4-51有关ActiveDirectory的要求4-52单服务器部署4-52多服务器部署4-52服务器角色4-52通过运行MicrosoftDynamicsCRM服务器安装程序来安装服务器角色组4-5

10、3通过在命令行内运行MicrosoftDynamicsCRM服务器来安装服务器角色4-54确定MicrosoftDynamicsCRM服务器的位置4-54确定SQ1Server与ActiveDirectory域操纵器的位置4-54支持多服务器拓扑结构4-54两台服务器（团队级别）拓扑结构4-54五台服务器（部门级别）拓扑结构多林与多域ActiveDirectory拓扑结构支持客户访问Internet的多林部署结构多域与跨林部署的影响混合模式域用户可在本机模式域中执行的任务从MicrosoftDynamicsCRM3.0升级对报表会产生什么影响？对自定义会产生什么影响？对工作流程会产生什么影响？

11、对MicrosoftDynamicsCRM3.0Mobi1e会有什么影响？发送您对本章内容的反馈5制订部署规划的高级主题有关MicrosoftDynamicsCRM服务器的高级部署选项使用本地数据包更新安装程序文件安装服务器角色安装MicrosoftDynamicsCRM以便通过Internet进行访问实施强密码策略安全套接字层Internet连接防火墙代理/防火墙服务器步骤1:安装MicrosoftDynamicsCRM服务器以便可通过Internet进行访问步骤2：将MicrosoftDynamicsCRMforOut1ook配置为可通过Internet连接到MicrosoftDynami

12、csCRM服务器有关MicrosoftDynamicsCRMforOut1ook的高级部署选项使用部署管理软件部署MicrosoftDynamicsCRM使用组策略部署MicrosoftDynamicsCRMforOut1ook为执行组策略部署而准备MicrosoftDynamicsCRMforOut1ook在部署前准备c1ient.msi文件的步骤部署选项：直接安装添加/删除程序456678888001111112222333344556555555555666666666666666666666444444444445555555555555555555发送您对本章内容的反馈,欢迎使用Mi

13、crosoftDynamicsCRM4.0规划指南。本指南是MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南综合文档集的部分。通过本指南，您能够熟悉如何规划、实施与操作组织内安装与保护的MicrosoftDynamicsCRM版本(内部部署版本)。MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南由下列三个文档构成： 规划指南：该指南为您提供了有助于贵组织做好MicrosoftDynamicsCRM4.0的各项准备工作的所需的信息及工具。其中要紧涉及到CRM系统规划的下列两个方面的内容：o技术：这些主题着重介绍了各类支持的拓扑结构、系统要求与安装前所需注意的技术问题等。O实施方法：这

14、些主题涵盖了部署CRM系统时需要熟悉的业务管理、CRM要求与项目管理等方面的内容。此外，还包含几个可用作MiCroSoftDynarniCSCRM4.0的规划实施工具的文档。这些工具均位于MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南所在的PIanningtooIS文件夹中。 安装指南：该指南提供了安装MiCrOSOftDynamiCSCRM4.0所需的信息，比如运行安装程序的步骤说明、有关静默安装的命令行安装说明与如何删除MicrosoftDynamicsCRM4.0的指导准则。 操作与保护指南：通过该指南能够熟悉如何备份、还原与恢复MieroSoftDynamiCSCRM4.0的数据。此外，该指南还介绍熟悉决已知问题的步骤。 划MicrosoftDynamicsCRM4.0与任何其他企业范围的软件一样，规划MicrosoftDynamicsCRM4.0是组织的一项非常重要的任务。该指南是针对负责规划MiCrOSOftDyr1amiCSCRM4.0的团队成员编写的，其中提供了设置成功实施方案所需的信息及工具。在规模较小的组织中，一个人可能会承担几个角色。但在较大的组织中，每个角色可能由几个人来分担。这些角色包含： 业务经理：负责确定贵公司使用MicrosoftDynamicsCRM4.0的方式。其中包含在MicrosoftDynamicsCR