天顺风能:关于公司发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告.docx
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1、简称:天顺风能证券代码:002531天顺风能(苏州)股份有限公司发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告二。二三年七月一、本次发行的背景和目的2二、本次发行证券及其品种选择的必要性4三、本次发行符合全球存托凭证品种定位5四、本次发行对象的选择7五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性7六、本次发行方式的可行性8七、本次发行方案的公平性、合理性12八、本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施13九、结论21天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“天顺风能”或“公司”)是深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司海外布局、业务发展的资金需求,增加公司资本实力,提升盈利能
2、力,根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、上市公司证券发行注册管理办法(以下简称“注册管理办法”)、境内企业境外发行证券和上市管理试行办法境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定(以下简称“监管规定”)、监管规则适用指引一一境外发行上市类第6号:境内上市公司境外发行全球存托凭证指引(以下简称“6号指引”)和深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法(2023年修订)(征求意见稿)(以下简称“存托凭证暂行办法”)等有关法律法规和规范性文件的规定,拟发行全球存托凭证(以下简称“GDR”)并在瑞士证券交易所上市,所对应的新
3、增境内基础股份(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)不超过本次发行前公司普通股总股本的15%,募集资金总额不超过人民币24.20亿元(或等值外币)。扣除发行费用后的募集资金净额拟用于德国50万吨风电海工基地建设项目以及补充流动资金项目。本报告中如无特别说明,相关用语具有与天顺风能(苏州)股份有限公司有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案中的释义相同的含义。一、本次发行的背景和目的(一)本次发行的背景1、全球海上风电蓬勃发展,中国风电制造企业迎发展机遇期在全球气候变暖及化石能源资源受限的背景下,大力发展可再生能源已在全球范围内达成共识。同时,在俄乌冲突的催化作用下,
4、欧洲能源转型的需求更为迫切。为了减少对俄罗斯天然气的依赖,风电成为了实现欧洲能源转型目标的关键能源。2023年4月,德国提出到2030年,陆上风电累计装机容量应达到115GW,海上风电到2030年至少达到30GW,到2035年达到40GW,到2045年达到70GW;英国提出2030年海上风电装机累计容量的目标从之前的40GW提高到50GWoGWEC预测,2023-2027年欧洲将分别新增风电装机20.3GW、20.8GW、25.9GW、31GW、35.4GWo而中国已经成为全球风电主要市场,根据GWEC数据,2023年,我国陆上风电累计装机量占全球总计的40%,新增装机量占全球总计的47%,均
5、为全球第一,且未来5年中国风电新增装机容量占全球比重将继续保持在40%以上。风电作为推动我国能源生产、消费革命和破解环境污染难题的重要措施之一,未来市场空间广阔。在国内外风电市场逐步融合、发展,以及风电装备国产化政策的引导下,我国风电制造企业日益壮大,迎来发展的黄金时期。2、政策大力支持,风电发展海陆并举为更好贯彻双碳目标指引,国家进一步加强顶层设计,做好政策供给,2023年6月,国家发改委等部门印发“十四五”可再生能源发展规划,提出要重点开展超大型海上风电机组研制、高海拔大功率风电机组关键技术研究,推进大容量风电机组创新突破。2023年4月,国家能源局发布2023年能源工作指导意见,指出要大
6、力发展风电太阳能发电,全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。海上风电方面,我国沿海各省先后发布“十四五”可再生能源发展规划及相关政策,多次提到海上风电并强调海上风电装机规划,重点推进海上风电建设,根据多省出台政策来看,“十四五”期间海风装机容量规划明确,如广东17GW,山东10GW,江苏9.09GW,浙江4.5GW,广西3GW,海南3GW等,有效促进海风招标需求。同时,世界上多个国家在大力提升装机目标的同时,也在提供多种政策扶持风电产业发展。2023年9月,欧盟通过了可再生能源发展法案,对2030年可再生能源占比提高至45%这一目标进行再一次确定。德国政府为海上风电提供了比陆上风电更为有利的
7、补贴政策,通过奖励的方式鼓励海上风电的发展。2023年5月,德国、丹麦、荷兰、比利时四国在“北海海上风电峰会”上承诺,2030年底四国海上风电装机容量将达65GW;2050年底将达150GW,较当前四国的海上风电装机容量增加10倍。欧洲海上风电政策大力支持将推动行业快速发展,拉动风电行业资本投入,风电发展前景可期。(二)本次发行的目的1、深化战略发展布局,打造海上风电第二成长曲线公司在不断巩固塔筒产品在全球市场领先地位的同时,积极进行风电产业内相关多元化业务布局的拓展,持续加强从陆上到海上的产能布局与落地,继续加快开展海上风电产能扩张,推动各处生产基地完成建设实现产能投放,一方面提高公司抵御单
8、一市场风险的能力,另一方面加强各业务板块之间的协同效应,形成独特的风电产业链资源协同优势,树立全球领先地位。未来伴随国内及海外海工基地的陆续投入,公司将更有信心充分发挥自身在风电设备制造领域的竞争优势和在全球市场积累的丰富经验,立足国内市场,辐射周边海外市场,提供优质的海上风电装备,打造公司业绩的第二成长曲线。2、积极响应双碳指引,满足业务发展资金需求为实现双碳目标,国家在“十四五”期间连续出台多项鼓励政策,推进新能源行业快速发展,行业技术进步加快,度电成本显著下降,经济性日益凸显。公司主动融入国家“3060”双碳目标、“十四五”可再生能源发展规划等重大战略,加快重点项目建设,经营规模和经营绩
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