2023年中国轴承制造行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国轴承制造行业发展研究报告一、行业概况1、定义轴承是在支承轴的部件，用来引导轴的旋转运动并承受由轴传递给机架的载荷，是机械工业使用广泛、要求严格的配套件和基础件，是各种机械的旋转轴或可承元件，也是依靠滚动体的滚动实现对主机旋转的支承元件，被人们称为机械的关节。根据结构和运动方式的不同，轴承产品可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。滚动轴承主要分为向心轴承和推力轴承，滑动轴承主要分为关节轴承和自润滑轴承。图表3轴承产品分类分类方式类型说明按产品结构和运功方式滚动轴承是将运转的轴与轴座之间的滑动摩擦变为滚动摩擦，从而减少摩摞损失的轴承滑动轴承在滑动摩擦下工作的轴承技产品结构向心轴承用于承受径

2、向载荷的轴承和运功方式推力轴承用于承受轴向载荷的轴承微型轴承外径尺寸在26mm以下的轴承小型轴承外径尺寸范围为28-55mm的轴承按尺寸分类中小型轴承外径尺寸范围为60-115mm的轴承中大型轴承外径尺寸范围为120-190mm的轴承大型轴承外径尺寸范围为2-450mm的轴承特大型轴承外径尺寸范围为440mm以上的轴承臭料来源：各公司公告前瞻产It研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：应用领域广泛轴承制造是我国体量较大的高端装备零部件市场，从产业链环节来看，轴承制造产业的上游产业链包括原材料、设备供应商等。轴承制造材料分钢材、金属材料等。下游应用与汽车行业、工程机械行业、家电和电机行业、风电

3、行业等相关联。整体来看，轴承制造产业上下游所涉及的领域范围非常广泛。图表2：轴承制造行业产业错上游中游)下游前瞻经济学人APP资料来源：前脂产业研究院zJiA*设备图表3：轴承制造行业全景图谱下游应用领域电机纺织机轴承制造原材料、设备CSstK0陋.创元科技上游中游铜材舂色金圈)BAOUE1汽车风电工程机械矿山机械米料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP二、行业发展历程：行业处在市场化竞争阶段中国轴承行业主要历经四个阶段：1949-1997年的市场雏形阶段，随着中国经济在此阶段的不断发展，中国自1958年起陆续建立超50家大中型轴承厂;1978-2015年的行业快速发展阶段，中国轴承行业的出

4、口规模逐渐提升，轴承于2015年被列入五大工业工程项目之一;2016年至今的市场化竞争阶段，轴承行业集中度提升。19491997年：市场等形阶段1978-2015：行业快速发展阶段2016年至今：市场化竞争阶段1S782OO2研收中03轴梁处于产金生户的布断的段Xi要产国由位+中国大连市五房点的苗It抬*生产.韵中SB经济在此舱及的不断发艮中国自1958年ERS博建5Z1S0家大中RH*二X中哈瓦依梁厂与洛配箱条厂为弁干企土.f714J6S克,1中001978年实sb.it施改革开效.中3B国信息化觎等相关经济呈现对内政革.修口就竣提出要双对外开故的后看1点布局1大保住中IIfaf总承件的故电

5、,同企业敢U塔代.HK出台以贵金扶持时轴承行业内H产仝业行型的女策支拾*行火的发R.赛。此阶段中国a*f2osj派行业的出口股发入五大工业工H项OftH.*家行Bt-,fi*业迎来快馋发展阶技术与产品的升俄、改.K9.12016中图机械工业的,十三五JSW中Ifi出彩点发R中0离310*产品部分企业大俱费金与制造工艺的优势大力K入高iU总承户用的研发,抬来行支迎东创Ii时期.在此阶反上款行鱼集中度仅开步入市玲化克，发区的技.资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP行业政策背景：大力扶持风电领域及高端、高精密轴承产品轴承作为重要的机械通用零部件，近些年来，国家陆续出台各项产业政策，引导轴承行业

6、发往精密化、高端化发展，推动轴承在轨道交通、航空、基建等各方面的应用，鼓励轴承行业转型升级、提质增效，为轴承行业的发展提供了良好的环境。图表5：截至2023年中国轴承制造行业重点政策汇总时间政策名称1主要内容2023.08加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划突破超大型海上风电机组新型固定支撑结构、主轴承及变流器关键功率模块We加大基硼仿真软件攻关和滑动轴承应用。2023.07工业领域碳达嫌实施方案,加大能源生产领域绿色低碳产品供给，重点攻克变流器、主轴承、联轴将，电控系统及核心元易件，完善风电装备产业链。2023.12十四五现代综合交通运输体系发展殿J强化交通运输领域关键核心技术研发，加快研发

7、轴承、线控底盘、基础技术平台及软硬件系统等关键部件，推动实现自主可控和产业化。2023.06全国轴承行业十四五”发展规蜘轴承行业十四五期间目标主营业收入达到2237亿2583亿元,年均递增3%6%,产值达到224亿253亿元。完成8种高端轴承标志性产品攻关，完成国家科技部每年下达的国家重点研发计划制造基础技术与关键部件”等重大专项项目等。2023.122023年关税调整方案降低飞机发动机用推力球轴承（滚珠轴承）、鼓形滚子轴承等10项轴承相关产品的关税。2019.01产业结构调整指导目录（2019年本）时速200公里以上动车组轴承，轴重25吨及以上大轴重重载铁路货车轴承,大功率电力/内燃机车轴承

8、等产品被列入鼓励类产品。2017.12塔强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2023年）研发高速列车轴箱轴承；重点发展用于第三代轿车轮毂、数控机床、航空高精度高速、重教列车等高端轴承;重点发展精密轴承滚子全闭环自动生产线、轴承套图高速钛锻机；提高轴承、集条、齿轮,紧固件等关键基础件加工专用设备技术水平。2016.11十三五国家战略性新兴产业发展规划突破产业关键零部件及绿色智能化集成技术。进一步研发轴承、轻量化车体等关键系统和零部件，形成轨道交通装备完整产业链。2016.06全国轴承行业十三五1发展规划提出以中国制造2025为纲领，贯彻创新驱动战咯方针，主动适应新常态，引领新常态。加强供给

9、倒结构性改革，着力转变发展方式，调整产业结梅，推行绿色制造，实现创新升级，打造由核心能力、核心技术、核心产品构成的核心竞争力，加蝇设世界轴承强国步伐。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、2023年轴承产量达到近年来峰值20152016年，我国轴承行业产量基本保持不变，为190亿套。2023年，由于疫情的影响，国外需求量下降，但由于国内下游行业回暖，我国轴承产量小幅上升，实现产量为198亿套，同比增加1O2%。2023年，我国宏观经济形势总体稳定，工业企业生产经营持续稳定恢复，轴承工业整体生产经营也保持了较好的发展水平。2023年我国轴承产量大幅上升，实现产量233亿套

10、,增速达到17.68%,为近年来峰值。2、市场规模波动上升20152023,我国轴承制造行业市场规模呈现波动上升的趋势，2023年，国内大力投资基础设施建设以及工业建设，工程机械、通用机械、机床等设备产销量实现突破，轴承行业也相对景气。根据中国轴承工业协会的数据，2023年我国轴承行业市场规模为1955亿元，同比增长10.45%o2023年,轴承行业市场规模快速增长至2278亿元，同比增长16.52%,增速达到近年来最高值。注：市场规模以中国轴承工业协会公布的轴承工业营业收入为统计口径。3、行业经营效益逐步回升根据中国轴承工业协会公布的数据，2023年全国共有125家规模以上的轴承制造企业，1

11、25家规模以上的轴承制造企业实现主营业务收入1074.08亿元，同比增长19.87%;实现轴承业务收入833.8亿元，同比增加19.85%o在利润总额方面，125家企业全年实现利润总额85.59亿元，同比增加34.46%,按可比企业口径，2023年的119家企业（即2019年所统计的相同企业）利润总额（83.41亿元）比2019年同期（47.16亿元）增长76.87%o在亏损面方面，125家企业亏损面为10.4%,亏损企业数较2023年同期下降18.75%,亏损企业亏损额为1.41亿元，同比下降75.65%。图表&2。2。-M年喝孵野澄规嘉以上企业经营效益分析主要指标2023年2023年1同比

12、增长规模以上企业个数（家）117125/主营业务收入（亿元）896.041074.0819.87%轴承业务收入（亿元）695.70855.819.85%利润总额（亿元）65.6585.5934.46%亏损企业亏损额（亿元）5.791.4175.65%资料来源：中国轴承工业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP4、不同产品毛利率水平差异较大2015-2023年，五家代表性轴承制造企业的毛利率波动变化，2023年，除五洲新春及苏州股份外，其余三家代表性企业的毛利率均有所上升，其中，龙溪股份的轴承产品毛利率达到39.99%,而襄阳股份的轴承产品毛利率仅为13.54%,说明不同轴承产品的毛利率水平差异较

13、大。图表9：201s2023年中国轴承制造行业代表性企业毛利率分析（单位：%）45.40.35.30.25.20.15.10.5.0.2015201620172018201920232023奥料来源：各公司公报前瞻产I1研究院前瞻经济学人APP万向钱翔一五洲新春襄阳轴承龙溪股份苏轴股份五、行业竞争格局1、区域竞争：五大产业集聚区主要位于沿海地区从地域分布来看，目前我国轴承行业有五大集聚区，分别为瓦房店轴承产业集聚区（主要为大型和特大型轴承生产），聊城轴承产业集聚区（主要为轴承保持架，钢球和通用轴承），苏锡常轴承产业集聚区（主要为小型和中型轴承），洛阳轴承产业集聚区（主要为中型、大型和特大型轴承

14、），浙东轴承产业集聚区（主要为中小型轴承，微型轴承及轴承配件）。此外，中国轴承制造行业代表性上市企业同样主要分布在山东、浙江等地。济阳承产/集区产品：中型、大盘、将大里转承代表慢企业：洛阳1YC、洛总物研科技中机十院苏IS常新承产业集区产品：小盘、中型稳承代表B企业：江苏力基、常州光洋常熟长城浙东“承产业集JR区产品：中小B1ft承、承及物承零配件代表型企业：五湾新看、庭兴集团、环匏集团瓦明0“原产集区产品：大集和特大承代我慢企业：瓦输,大冶驰、瓦冶堆资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP图表11：中国轴承制造行业代表新上市公司分布陵所属地）前喏经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院2、企业竞争：高端市场被跨国集团占据，人本股份常年占据第一中国轴承行业高端市场主要由八大跨国轴承集团公司占有,包括瑞典企业SKF、德国企业SChaeff1er(INA+FAG)、日本企业NSK、NTNMinebeaNACH1JTKET美国企业TIMKET;而轴承行业中低端市场主要由中国大型领先企业如人本股份有限公司、洛阳1YC轴承有限公司、万向钱潮股份有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司等企业瓜分市场。图表12：申国轴承制造行业竞争层次高端市场瑞典企业5锦德国企业