2023年中国物联网产业发展研究报告.docx

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1、2023年中国物联网产业发展研究报告一、产业概况1定义所谓“物联网”(InternetofThings,IOT),又称传感网，指的是将各种信息传感设备，如射频识别(RF1D)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网连接起来并形成一个可以实现智能化识别和可管理的网络。早期的物联网是指依托射频识别技术的物流网络，随着技术和应用的发展，物联网的内涵已经发生了较大的变化。现阶段，物联网是指在物理世界的实体中部署具有一定感知能力、计算能力和执行能力的各种信息传感设备，通过网络设施实现信息传输、协同和处理，从而实现广域或大范围的人与物、物与物之间信息交换需求的互联。物联网依托多种信息获

2、取技术，包括传感器、射频识别(RFID)、二维码、多媒体采集技术等。物联网的几个关键环节可以归纳为“感知、传输、处理”。图表1物联网基本特征特征特征表现全面感知物联网上部署了许多类型的传感器，不同类型的数据传感器可以捕获不同的信息格式，也获取不同的内容，如温度监测仪通过电阻的变化来感知环境温度，车牌识别通过对图像分析识别车牌信息等。传感器获得的数据信息是实时的，并且可以根据设定的周期频率来收集环境信息，从而可以不断的被更新C即利用RFID、传感器等随时随地获取物体的信息。可觉传递通过各种电信网络与互联网的融合，将物体的信息实时准确地传递出去。智能处理利用云计算，模糊识别等各种智能计算技术，对海

3、戢的数据和信息进行分析和处理，对物体实施智能化的控制.资料来源：前瞻产业研究院前眼经济学人APP2、产业链剖析：共有四大层面所谓产业链，是以生产相同或相近产品的企业集合所在产业为单位形成的价值链，是承担着不同的价值创造职能的相互联系的产业围绕核心产业，通过对信息流、物流、资金流的控制，在采购原材料、制成中间产品以及最终产品、通过销售网络把产品送到消费者手中的过程中形成的由供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户构成的一个功能链结构模式。从产业链条来看，物联网的产业链条由上而下可以分为感知层、传输层、平台层和应用层四个层级。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP自2018年中美贸易摩擦以来，

4、美国加大了对中国高新技术出口的限制，不断扩大实体清单，影响了中国一些科技主导型企业的发展，这从侧面警示了中国在全球供应链中地位的脆弱性。物联网通过传感器把物理世界与数字世界联系起来，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。其中传感器作为数据采集的源头，已经成为各种应用能力所需的数据来源所在。目前中国国内也涌现出了一些传感器芯片重点生产企业，如：高德红外、西人马、士兰微、敏芯微电子、博通、全志科技、大唐微电子、复旦微电子等。口歌尔股份士兰微赛微电子力源信息口中国移动口中国联通中国电信感知设备海康峨视口远望谷1德红外中国铁塔东方明珠口烽火通信口武汉凡谷O东土科技口信

5、维通信口大唐高鸿O通宇通讯O天喻信息海尔智家O科大讯飞启明星辰东放国信口北信源O新天科技科大讯飞中科军光航大信息口海尔生物口广和通杰赛科技感知识别层网.层）平台?s7应用服务层芯片通信模组物联网平台智能终端：紫光国芯芯原股份华为海思东软战波口北京君正口大唐电信口中兴通讯东信和平口拓邦股份口北斗昆通口环旭电子口恒宝股份口林洋能源口移远通信口美的华为口腾讯鹏博士百度口恒宝股份三川智慧口虹软科技海尔智家口和而泰大华股份威胜信息传感器通信网络系统&软件系统集成应用服务感知层传输层平台层应用层前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：处于市场验证期物联网是通过射频识别(RF1D)、红外

6、感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与因特网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网发展历史悠久，可分为三个阶段：萌芽导入期(1982-2008)技术沉淀期(2008-2016)市场验证期(2016-)1982年卡内基梅隆大学的一个程序员，发明r互联网可乐自动售卖机，这是可追洲的最早的物联网设备。1999年美国召开的移动计算和网络国际会议中首次提出“物联网”的概念；2008年第一届国际物联网大会举行，物联网设备数量苴次超过人口数量,在这阶段主要是物联网相关概念的导入和早期物联网设备的连接。2013年谷歌眼镜发布

7、，物联网和可穿戴技术发生革命性的进步到2016年左右物联网产业生态各种要素已具备。在这个时期，生要是一些传感、通信等技术忒错和沉淀MEMS传感的普遍使用，通信技术由WiFi1升级到WiFi6,2G升级到5G,些新的物联网应用如可穿戴、智能家居等火爆出现C2016年来，物联网产业链上的各种要素已基本完善，2017-2018年物联网对于国民经济产业变革的规模效应初显，20182019年是市场对物联网技术方案落地脸证的开启之时。当前,技术、政策和产业巨头的推动对于物联网产业的发展依然重要，但是不可忽视的是市场需求因素的影响正在增强。前瞻经济学人APP资料来源：前酸产业研究院三、行业政策背景：政策大力

8、推进根据最新发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，在“十四五”期间，明确新基建，还要让5G用户普及率提高到56%。并且5次提到关于物联网的规划发展，除了划定数字经济的7大重点产业外，其余4次提到的场合均体现出对物联网发展重点的表述。十四五规划中划定了7大数字经济重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实，这7大产业也将承担起数字经济核心产业增加值占GDP超过10%目标的重任。图表5：叶四五”期间中国物联网行业重点规划解读时间发布部门规划名称主要内容2023年6月工信部等工业能效提升行动计划推动5G、云计算、边

9、缘计算、物联网、大数据、人工智能等数字技术在节能提效领域的研发应用，积极构建面向能效管理的数字挛生系统。发挥5G应用产业方阵、绽放杯5G应用征集大赛等平台作用，深入挖掘5G赋能工业领域节能提效的典型案例和场景并加以推广。2023年6月发改委等十四五可再生能源发展规划结合数字乡村建设工程，推动城乡可再生能源数字化、智能化水平同步发展，推进可再生能源与农业农村生产经鸳深度融合，提升乡村智越用能水平。推动可再生能源与人工智能、物联网、区块链等新兴技术深度融合，发展智能化、联网化,共享化的可再生能源生产和消费新模式。推广新能源云平台应用，汇聚能源全产业链信息，推动能源领域数字经济发展。2023年12月

10、国务院十四五”数字经济发展规划提高物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急管理等领域的覆盖水平，增强固移融合、宽窄结合的物联接入能力。2023年。月工信部十四五”信息通信行业发展规划推动IPv6与人工智能、云计算、工业互联网、物联网等融合发展，支持在金融、能源、交通、教育、政务等重点行业开展“IPv6+创新技术试点以及规模应用，增强IPv6网络对产业数字化转型升级的支撑能力。2023年9月工信部等物联网新型基础设施建设三年行动计划(2023-2025)1推动交通、能源、市政、卫生健康等传统基础设施的改造升级，将感知终端纳入公共基础设施统一规划建设，打造固移融合、宽窄结合的物联接入能力，搭建综

11、合管理和数据共享平台，充分挖掘多源异构数据价值，推动智慧城市和数字乡村建设.提升社会管理与公共服务的智能化水平。资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP四、产业发展现状1、中国物联网连接数快速增长全球物联网仍保持高速增长。物联网领域仍具备巨大的发展空间，根据GSMA发布的Themobi1eeconomy2023(2023年移动经济)报告显示，2019年全球物联网总连接数达到120亿，预计到2025年，全球物联网总连接数规模将达到246亿，年复合增长率高达13%。我国物联网连接数全球占比高达30%,2019年我国的物联网连接数36.3亿。而根据2023年9月世界物联网大会上的数据，2023年末

12、，我国物联网的数量已经达到45.3亿个，预计2025年能够超过80亿个。图表6：2019-2025年全球与申国物联网连接数规模及预测（单位：亿个）全球中国资料来源：IOTAna1ytiCSGSMA世界物联网大会前跨产比研究院前瞻经济学人APP2、应用层与平台层价值最高从产业链价值分布看，应用层和平台层贡献最大的附加值，分别占到35%左右，传输连接层虽然重要，但产值规模较小;底层的感知层元器件由于种类众多，产业价值也较大，占到20%左右。前瞻经济学人APF）资料来源：MCKinney前蟾产it研究院3、物联网应用者使用情况调研微软发布的第三版I。TSingaI（物联网信号）报告显示,2023年物

13、联网的应用持续保持增长。91%的受访组织是物联网应用者。图表8：2023年物联网应用者占比（单位：%）未使用但曾经使用未使用，过去也未过曾使用O经达到前檐经济学人APF黄料未通：微软前芯产业研究院物联网项目可分为四个阶段：学习、试验/概念验证、购买和使用。2023年，29%的物联网项目处于学习阶段;处于试验/概念验证阶段的项目比例仍保持不变，2023年和2023年均为25%;处于购买阶段的项目比例增加了1%,从2023年的21%增加到2023年的22%;处于使用阶段的项目在2023年和2023年保持稳定，均为25%。图表9：2023年处于四个阶段的物流网项目所占比例（单位：%）资料来源：微软前

14、瞻产业研突发常龄经济学人APP4、中国物联网市场规模突破2.5万亿目前，物联网已较为成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。近几年来，在各地政府的大力推广扶持下，物联网产业逐步壮大。再加之近几年厂商对物联网这一概念的普及，民众对物联网的认知程度不断提高，使得我国物联网市场规模整体呈快速上升的趋势。2019年我国物联网市场规模约在1.76万亿元左右，2023年根据赛迪公布的数据，我国物联网市场规模约达到2.14万亿元左右。初步统计，2023年市场规模为2.63万亿元。预计未来三年，中国物联网市场规模仍将保持18%以上的增长速度。中国物联网市场投资前景巨大，发展迅速，在各行各业的应用

15、不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。图表10：20192023年申国物联网市场规模走势图（单位：万亿元）资料来源：CCID前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、产业竞争格局1、区域竞争：北京物联网相关项目最多工信部共公开2批物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目公示名单，结合2批的项目名单分析，目前中国物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目主要集中在北京、浙江、广东和山东。图表11：中国物联网关键技术项目企业区域分布情况资料来源：工信部前瞻产北研究疾前瞻经济学人APP2、企业竞争：各个行业的企业在相关领域有所布局，以龙头企业间的竞争为主物联网技术的应用是传统行业转型升级的根本，传统行业转型升级的方向以“数字化”和“智慧化”为主。根据物联网的应用领域来看，企业在各自行业的“数字化”和“