2023年中国水运行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国水运行业发展研究报告一、行业概况1、定义水运行业又名水路运输或水上运输业，是使用船舶运送客货的一种运输方式。水运主要承担大数量、长距离的运输,是在干线运输中起主力作用的运输形式。在内河及沿海，水运也常作为小型运输工具使用，担任补充及衔接大批量干线运输的任务。与铁路、公路、航空、管道等其他运输方式相比，水上运输主要有运量大、成本低、效率高、能耗少等优点，但同时也存在速度慢、环节多、自然条件影响大、机动灵活性差等缺点。我国水运行业可以按贸易种类、航行区域、运输对象、船舶营运组织四大方式分类：分类方式具体分类情况按贸易种类划分可分为外贸运输和内贸运输。外贸运输是指本国同其它国家和地区之

2、间的贸易运输；内贸运输是指本国内部各地区之间的贸易运I按航行区域划分可分为远洋运输、沿海运输、内河运输和湖泊（包括水蜃）运输。远洋运输是指国际之间的运输，以外贸运输居多；沿海运输是指几个邻近海区间或本海区内的运输，以内贸运输为主；内河运输是指在一条河流（包括运河）上或通过几条河流的运输，一般为国内运输；湖泊运输是指一个湖区内的运输，TS为国内运输。按运输对象划分可分为旅客运输和货物运输。旅客运输是指以旅客和部分货物为载运对象的运输，有单一客运（包括旅游）和客货兼运之分。货物运输是指以货物为载运对象的运输，按货类分有散货运输和杂货运输两类，其中散货运输指无包装的大宗货物如石油、煤炭、矿砂等的运输

3、；杂货运输则指批量小，件数多或较零星的货物运七.按船舶营运组织形式划分可分为定期船运输（即班轮运输）、不定期船运输和专用船运输。定期船运输是选配适合具体营运条件的船舶，在规定航线上，定期停第若干固定港口的运输；不定期船运输指明船的运行没有固定的航线，而是按照运输任务或按租船合同所组织的运输；专用船运输是指企业自置或租赁船舶从事企业自有物资的运输。奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：上游为运输设备制造，中游为船舶和港口运营中国水运产业的上游包括船舶与集装箱等运输设备的设计、制造、维修，大宗商品的生产，以及运输所需的物料备件的制造;中游包括船舶和港口的运营、航次管理与航线开拓

4、、安全管理、船员管理、相关设施租赁等领域;下游则主要是有贸易与运输需求的企业。上游资料来源：前瞻产业研究院中游箱员管理相关设施设缶租赁前瞻经济学人APP中国水运产业上游的企业包括中远海运重工有限公司、中国船舶集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、江南造船（集团）有限责任公司、江苏扬子江船厂有限公司、武汉船用机械有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司等船舶及相关设施设备制造企业，以及中集集团等集装箱制造企业;中国水运产业中游的企业则有中远海运特种运输股份有限公司、招商局能源运输股份有限公司、南京盛航海运股份有限公司、长航凤凰股份有限公司等。图表3：中国水运行业全景图谱金饰力1期叩DSIC

5、CIMCtMZZx1COSCOHNSSSHIPPING国sg交通及股AAtDfMaMf辨尸商前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：行业处于成熟期1954-1978年的导入期，1978-2000年中国水运行业由导入期进入成长期，2000-2017年为高速成长期，2017年至今则进入了成熟期。前照经济学人APP资料来源：前B!产业研究院三、行业政策背景：重视货运枢纽补链强链和“放管服”改革我国水运行业发展已步入成熟期，近年来，国家对于水运在货运枢纽补链强链、“放管服”改革等方面的重视程度不断提升，先后出台了公路水运工程监理企业资质管理规定、关于修改中华人民共和国高速客船安全管

6、理规则的决定、关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知等政策，优先支持铁水联运型、空铁联运型枢纽建设;进一步深化“放管服”和“证照分离”改革，压减和下放部分资质等级分类。j发布日期政策名称拄内容I2023年7月关于支持国家综合货运枢纽补能强链的通知用5年左右时间择优支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽扑链强醯，优先支持铁水联运型、空铁联运型枢纽，西部地区可优先支持陆空联运型、公铁联运型枢纽。2023年7月关于修改中华人民共和国高速客船安全管理规则的决定为持续深化放管服改革，保隋高速客船安全营运和群众安全出行，取消“高速客船操作安全证书核发事项，对高速客船增加备案管理和安全承诺等要求；加强高速客

7、16羔泊安全管理；对有关高速客船发生水上检信的报告制度予以了优化调整.2023年7百一港口基M设施维护管理规定将港口基11设施的范国跟定在码头及具同步立项的配套设黄、防波堤、锚地以及护岸等基础设施；明确港口基础设施维护管理由部和省级交通运喻主管部门负责指导，港口所在地的港口行政管理部门具体实侬管工作；明确维护计划、检查和检测评估、设施维修等方面制度；昭确港口行政隹理部门原则上应当采取.双随机公开”方式进行监督检查.2023年7月关于道整国际转国内航线船舶疫情防控工作有关事项的通知调整国际航行船舶在入境口岸的停泊隔离时间；优化核酸检测频次及方式；调整办理改营手续后的国际航行船舶船员健康监测时间。

8、2023年4月公路水运工程监理企业资质管理规定为进一步深化.放管Br和“证照分离改革，压减和下放部分资质等级分类，取消了水运工程丙级资质，调整后水运工程分为甲级、乙级和机电专项资质；造当调整许可条件；优化政务审批服务；强化事中*后监管。2023年10月液化天然气码头设计规范为促进长江等内河液化天然气码头建设发展，提高液化天然气码头设计质量，推动水运行业应用液化天然气，对码头选址、设计环境条件、平面设计、泊位通过能力、水工建筑物、接收站陆域形成及地基处理和码头安全设施等技术内容进行了修订和规范。2023年9月关于修改船舶引航管理规定的决定依据海安法和内河交通安全管理条例分别对海上、内河需要强制引

9、航的船舶类型予以了附确，并相应增加了不按规定申请引航的法律费任；要求引肮机构落实安全主体责任，建立、实施引航安全管理体系，并加强对引肮员的培训和职业保障，落实“放管服”改革要求,将船舶引航方案由批准管理改为备案管理，并明确由长江航务管理局、Iii级交通运望主管部门制定并公开拖轮配备要求.2023年9月中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定依据海安法，调整了海上施工作业许可的种类；依据海安法和内河交通安全管理条例,对海上和内河的许可条件作出了统一规定；明确作业鸵者活动的许可申请材料，并就作业或者活动方案、保障措施方案和应急预案编制提出了引导性要求；依据海安法爆加了部分法循责任条款，强化

10、了处罚力度等。2023年9月关于修改水上交通事故统计办法）的决定进一步明瑞事故等级；进一步完善事故等级划分标准；优化事故统计规则2023年4月中华人民共和国海上交通安全法（2023修正）为加强海上交通管理，保障船舶、设施和人卷、财产安全，维护国家权益而制定.本法共十拿，除总则、附剜外，还包括船舶、海上设旅和IB员；海上交通条件和航行保障；航行、停泊、作业；海上客货运雄安全；海上搜寻救助；海上交通事故调查处理；监督管理以及法律责任.前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院四、行业发展现状1、供给：干散货船运力增幅最大，集装箱船运力下滑2023年，中国沿海省际运输干散货船（万吨以上，不含重大件船

11、、多用途船等普通货船）共计2235艘，较2023年底增加262艘;油船（含原油船、成品油船，不含油品、化学品两用船）共计1224艘，同比增加3艘;化学品船（含油品、化学干散货船集装箱船油船化学品船液化气船奥料来源：交通运输部前瞻产Ii研究院前瞻经济学人APP2023年，我国沿海省际干散货船队总运力达7494.0万载重吨，较2023年底增加699.6万载重吨，吨位增幅10.3%;油船总运力达1114.1万载重吨，同比增加26.8万载重吨，吨位增幅2.5%;化学品船总运力达128.9万载重吨，同比增加7.24万载重吨，吨位增幅6.0%;液化气船总运力达26.7万载重吨，同比增加13万载重吨，吨位增

12、幅5.1%。图表7,2皿初年巾国水运行业搬需与液货危险品懒运力分析（单位:干散货船油船化学品船液化气船前瞻经济学人APP资料来源：交通运输部前瞻产北研究院2023年，中国沿海省际运输集装箱船（700标箱以上，不含多用途船）共计322艘,较2023年底增加14艘;箱位数78.8万TEU,较2023年箱位数减少1.0万TEU,箱位数降幅1.2%o2、需求：水运货运量增长超8%,客运量增长达9%2017-2023年，中国水运行业货运量不断上升。2023年受新冠疫情影响，水运行业货运量增速下滑至近5年低点，增速为1.9%,随后得益于我国有效的疫情防控政策，经济快速恢复，2023年中国水运货运量为82.

13、40亿吨，同比增速达8.2%o2023年1-9月，中国水运货运量为62.91亿吨，同比增速达4.7%o2017-2023年，中国水运行业客运量呈下降趋势。2019-2023年，中国旅游业受疫情及各地封控措施影响较大,2023年水运客运量仅1.5亿人，同比减少45%;2023年有所回升，全年客运量为1.63亿人，同比增长9%,仍未恢复至疫情前水平。2023年1-9月，中国水运客运量为0.92亿人，同比下滑28.5%o3、价格：粮食运价涨幅最高，集装箱运价仍处高位2010-2023年，中国煤炭运价指数、金属矿石运价指数和粮食运价指数的走势大致相同，从2010-2011年的高峰波动下降，在2014年

14、、2018年和2023年回升至近两千点水平的小高峰，随后回落。2023年前三季度，受煤炭供给持续紧张、库存下降、煤价上升等因素影响，运输需求高涨，而受天气、局部疫情散发等因素影响，船舶周转效率普遍偏低，加之外贸市场需求突增吸引部分内外贸兼营船转入外贸市场，沿海散货运力有效供给持续偏紧，运价震荡上行;2023年第四季度，煤炭保供政策成效显现，煤炭市场供需两旺，但受后期电厂库存增加和船舶周转效率提升影响，沿海散货运价迎来高点之后回调。中国煤炭、矿石和粮食运价指数同比分别上涨32.7%、18.8%和78.0%o图表11：20152023年申国沿海省际主要干散货运运价臃3000.000.00QC660

15、6QCC6耕耕耕耕令带就台耕耕祉校煤炭货种指数金属矿石货种指数粮食货种指数资料来源：上海航运交易所前瞻产业研究院前瞻经济学人APP中国集装箱运价走势与全球水运市场紧密相连。2023年，由于境外疫情反复，美欧一些国家港口拥堵加剧，导致物流供应链梗阻和船舶运力严重损耗，运力供需严重失衡、全球运价普遍上涨。2023年第一季度，中国出口集装箱运输市场行情总体有所回调，自第二季度开始，集装箱运输市场渐趋活跃，运价开始逐步上行;第四季度，舱位紧张状况依然存在，多数航线现货市场运价维持高位。2023年中国出口集装箱运价综合指数最高升至3555.24的高点，随后回落。图表12：2011-2023年中国出口集装箱运价综合指数0.000F3HQ、64令利耕分耕令公耕令Ca科样五、行业竞争格局1、区域竞争：中国水运企业主要分布在广东和陕西根据中国企业数据库企查猫，目前中国水运企业主要分布在广东省。截至2023年11月，广东共有相关水运企业数3690家，陕西有2660家，江苏有2237家