2023年中国水力发电行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国水力发电行业发展研究报告行业概况1、定义水力发电（hydroe1ectricPOWer）是指利用河流、湖泊等位于高处具有位能的水流至低处，将其中所含的位能转换成水轮机的动能，然后再以水轮机为原动力，推动发电机产生电能的过程。水力发电的基本流程：具有水头的水力一经压力管道或压力隧洞（或直接进入水轮机）进入水轮机转轮流道一一水轮机转轮在水力作用下旋转（水能转变为机械能）一一同时带动同轴的发电机旋转一一发电机定子绕组切割转子绕组产生的磁场磁力线（根据电磁感应定理，发出电来，完成机械能到电能的转换）一一发出来的电经升降压变压器后与电力系统联网。2、产业链剖析：水力发电行业上游只要包括工程

2、咨询、原材料与设备供应商。上游原材料主要为钢筋混泥土、钢材等，市场供应充足，国产化程度高;发电设备主要包括电动机、水轮机和变电器等，其中，发电机主要依赖于进口。中游为水力发电建设和运营，中游企业的最大成本为折旧，收入来源主要为发电收入。下游主要涉及售电主体和电力用户，其中电力用户用电需求不断增长，需求比较稳定。图表1：水力发电行眇业镂上游中游下游1：程咨制钢娴凝牌原材料伸加咻相关企业电力用户水力发蚊备供应商资料来源：前鼾业研究院甫睛经济学Aapp上海：工程咨询、原材料与设备供应商工程誉询图表2：水力发电行业得图请中淤：水力发电建设和运营下游：售电主体和电力用户I”中国电建d中咨践工H者琳I1R

3、公MII、!FOWffKH1NA-1钢筋糊土等原材料隼SiM迟SHB有限公司CONCHHOA11NCtMfNTCOaTB.海螺水泥Gbaowu中国宝武士郡楣;水力发电设备供应商还燃理黑桃幽EMENSj上游贵州黔源电力股份有限公司GUIZHOUQIANYUANIIOW”CO.HP湖北能源tM(M*vyCmC.Ud.电国时Mwa1aM0M中游售电主体相关企业事国家电网gStateGrid看中国南方电网MBCRAOUTHfANPOWfRM)I；内蒙古电力像团摘事责任公司rVoxgouarmx(GtoiT)co,t电力用户口居民用电口三大产业下游二、行业发展历程：国家规划引导行业稳定发展1910年中国

4、第一座水力发电站一一石龙坝水电站开始建设，拉开了中国水电建设的帷幕。之后中国水电行业经过不断学习和探索，逐渐掌握了自主设计和建设的能力。随着我国进入改革开放和社会主义现代化建设新时期，国家开始逐步探索水电行业投资体制和建设体制改革，逐渐解决建设资金和市场定价的问题。同时，国家方案规划的制订不断完善水力发电的布局，推动水力发电技术的发展。为满足电力系统日益增长的调峰需要，抽水蓄能电站也在快速发展。图表3：中国水力发电发展历程（VvO，威东南“西电东送”接续能源基地建设扎实推进，苏洼龙等水电站相继开工建设，拉开蜘外ZU13.送用轨有利促进了西藏等少数民族地区的经济社会发展,开展抽水蹦电站体耕机制和

5、电价形年至今，外成机制改革试点工作，形成新设高觎一带一路水麒I际合作持雅化，中国水电已逐4步成为引丽雌界水瞰硼Iffi要力艮我国全面形成了十三大水电J1i蝴开发密图2002年国务院正式批准电力体制改革方案,椎动水电21曙.开发市场主体多7讹，7k电现设雌蜩瞰，全面触金/I、就食1卷工灿河、黄洞上源、灯水初期.U4河、东北诸河湖西朝乌江、闽浙H诸河相It河北干流等水电期蜓设，有力推动我国东西腿昭济平就混为曲电力系统日益增长的调稣需要，曲水看能触快速方展.也基开水电行业开始逐步探索投资体制和建设休制改革；实黛瞰货改革，逐步解决建设资金里预问晚STg0?培育市场定价机制；以极做实施公司缸峨i.佛级蒯

6、、综台的水电开姒字方丈以鲁布歌,卮U3革、m等水触建设为起点，引进外资、国就瞳3眠破卡水电建设技术和设备制造能力隔提,大型砌能包起蝴发.新中国成.水电建设者逐步$理了100米级就士坝和土石坝JOo万千瓦级电站建设关铤技术分别于建成了我国立初期02第一座自行设计、自制设氤自壬建设，坝底达到105米的趣K力发电站一新安江水电蝴瓯首座百万千5（1225万千瓦）水电站一斓枕炖站，初步88定了我国水电发展的鎏业.新中国中国第一座水力发电站一一石龙坝水电站，板开中国水电窗S的傩瓦石触水电站是我国国间学习国外成立前01先龈术,引进蝴设备进行水电建设发展的一次铃工也是我国安-次初通行水电站自建自管口用的应用，

7、同时产生了我蹦一支水电工知ME.三、行业政策背景：绿色发展要求、电价机制深化促进能源结构转变近年来，我国出台多项与水电发力相关的政策，推动水力发电行业的建设和发展。2016年发布的各项十三五规划，全面布局了水力发电行业的五年发展。经过五年的建设发展，我国如今的水力发电能力已经有了大幅度提升。在十四五纲要中，再次明确强调了可再生新能源的重要性，要求加快水电站的布局，推动能源清洁化。2023年3月发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出，要加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地;建设雅鲁藏布江下游水电基地;加强重点水

8、源和城市应急备用水源工程建设;布局一批坚强局部电网，建设本地支撑电源和重要用户应急保安电源。建设电力应急指挥系统、大型水电站安全和应急管理平台。图表4：叶四五”期间中国水力发电行业重点政策规划解读发布时间发布单位政策;规划名称重点内容解读2023年6月国家发改委、国家能源局十四五可再生能源发展规划加快建设黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、I1北、松辽、新馈、黄河下游等七大陆上新能源基地；科学有序推进大型水电基地建设；依托西南水电基地调节能力和外送通道，统筹推进川滇黔桂、藏东南二大水风光综合基地开发建设.2023年5月国务院关于印发扎实稳住经济一子政策措葩的通知推动能源领域基本具备条件今年可开工的

9、重大项目尽快实随。积极同妥推进金沙江龙盘等水电项目前期研究论证和设计优化工作.2023年10月国务院2050年前破达峰行动方案因地制宜开发水电。积极推进水电基地建设，推动金沙江上游、澜沧江上游、雅善江中游,黄河上游等已纳入规划、符合生杰保护要求的水电项目开工建设，推进雅鲁藏布江下游水电开发，推动小水电绿色发展。推动西南地区水电与风电、太阳能发电协同互补.统筹水电开发和生杰保驴，探索建立水能资源开发生态保护未隔机制2023年9月国家能源局抽水蓄能中长期发展规划(2023-2055年)因地制宜开展中小型抽水蓄能建设，探索推进水电梯级融合改造，加强科技和装备创新.2023年7月中共中央、国务院关于新

10、时代推动中部地区高质量发展的意见因地制宜发展绿色小水电、分布式光伏发电，支持山西煤层”、鄂西页岩气开发蕤化，加快农村能源服务体系建设。2023年6月水利部水利工程建设项目档案管理现定为了进一步加强水利工程建设项目档案规范化管理，根据中华人民共和国档案法政府投资条例建设项目档案管理规点等法律法期和标准规范.结合项目档案管理工作实际，制定本规定.2023年5月水利部水利部2023年政务公开工作实施方案做好华北地区地下水超采综合治理、永定河综合整治和生态修复、水系连通及水美乡村建设、绿色小水电示范创建等领域信息公开工作.2023年5月国务院关于落实政府工作报告重点工作分工的意见启前乡村建设行动，强化

11、规划引领，加强水电篇气值的等基设设随建设，因地制宜推进农村改腐和污水垃圾处理,资源供给情况：水电能资源丰富我国是世界上水电能资源最丰富的国家之一，水能理论蕴藏量居世界第一位;同时，我国水能资源的技术可开发量和经济可开发量均名列世界第一。水利部公布的2023年中国水资源公报数据显示，2014-2023年，我国水资源总量呈波动变化。2023年，我国水资源总量为29638.2亿立方米，比多年平均值偏多73%,比2023年减少6.2%o图表5,2014-2023年中国水资源总量变化情况（单位，亿立方米）黄科来源：水利部前瞳产业研究院前脆经济学人APP社会用电情况：用电规模不断提升根据中电联的数据，20

12、13-2023年全社会用电量逐年提升。2023年1-12月，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%,两年平均增长7.1%。2023年1-8月，全国全社会用电量5.78万亿千瓦时，同比增长4.4%。图表6：2013-2023年中国全社会用电量及增长情况（单位：万亿千瓦时，%）米料来源：中电联前睇产业研究院前好经济学人APP四、产业发展现状1、行业发展规模：投资规模和装机容量占比均有所下降从投资规模来看，根据中电联的数据，2023年，全国主要电力企业合计完成投资10481亿元，比上年增长2.9%。全国电源工程建设完成投资5530亿元，比上年增长4.5%。其中，水电完成投资988亿元

13、，比上年下降7.4%。图表7：2017-2023年中国水电电源工程投资完成额（单位：亿元）从装机规模来看，2014-2023年，我国的全国全口径发电装机容量逐渐上升，其中，全国全口径水电装机容量也在逐年上升，但上升的幅度相比于总体较低，因此从水电装机容量在占比上逐年下降。2023年，全国全口径发电装机容量达23.8亿千瓦，全国全口径水电装机容量达3.9亿千瓦，占全部装机容量的16.4%o奏料来源：国家统计目前晡产比研究院前需经济学人APP2、行业供给情况：水电发电量整体上升，但电厂厂用电率还处于较低水平从发电量来看，随着我国水力发电装机容量的提升，近年来我国水力发电量总体也呈上升态势，2023

14、年中国电力总发电量为83768亿千瓦时，同比增长9.8%;受汛期主要流域降水偏少等因素影响，水力发电量为13401亿千瓦时，同比下降11%;中国水力发电量占总发电量的16.0%O从电厂厂用电率来看，根据中电联数据，2017年以来，中国水电电厂厂用电率一直保持在0.3%左右，而火电电厂厂用电率则高达6%o发电厂的厂用电率是指单位时间内厂用变耗电量与发电量的百分比，是评价发电厂运行效率的重要指标之一。图表10：2017-2023年申国水电及火电电厂厂用电率（单位：%）-水电T-火电去料来源：中电联前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：2023年前各年数据为截至11月累计数据，2023年数据为截至8月

15、累计数据。3、行业需求情况：需求规模整体上升，供需形势总体平衡2023年，全国全社会用电量83128亿千瓦时，比上年增长10.3%;全国电力供需形势总体平衡，部分地区有富余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，疫情防控期间电力供应充足可靠，为全社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。由于电无法被大量储存，同时电的储存成本较高，因此我国的电力行业产销比较高，接近100%o根据水电产量占比对2014-2023年我国水电消费量进行测算，2023年水电消费量为133百亿千瓦时。图表11：2014-2023年中国水电消费量（单位：百亿千瓦时）注：测算模型假设我国供用电结构相同，测算公式：水电消费量=（水力发电量/总发电量）*居民总用电量。五、行业竞争格局1、区域竞争：四川、云南、湖北的水电装机容量及发