2023年中国医疗美容行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国医疗美容行业发展研究报告一、行业概况定义医疗美容(MediCa1eoSmetO1Ogy)是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。最早起源于古埃及时期，是使容貌美丽的一门艺术。医疗美容科为一级诊疗科目，下设四个不同类别的二级诊疗科目，包括美容外科、美容牙科、美容皮肤科和美容中医科，其中美容外科中的项目可分为四个等级，四级高等项目只能在三级整形外科医院、设有医疗美容科或整形外科的三级综合医院开展。根据介入手段，医疗美容可分为手术类与非手术类。手术类项目从根本上改变或改善面部及身体部位的外观，包括眼部

2、手术、鼻部手术、胸部整形和吸脂瘦身等;非手术类项目又称轻医美项目，包括注射项目与皮肤护理等。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP-产业链剖析：上游为医美原料和器械，中游为医美机构中国医疗美容产业链上游主要包括医美原料供应商和医美器材提供商;中游包括正规机构和非正规机构，其中正规机构主要是指公立医院的整容科、大型连锁医美集团和中小型民营医美机构等，非正规机构是指私人诊所和美容院等;医美行业下游则是消费者，按消费者对价格的敏感程度可分为三类，高端项目消费者、中端项目消费者和低端项目消费者。高端项目消防者医护团队中常项目消防者低端项目消密者资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP中国医疗美容

3、上游原料厂商主要有华熙生物、爱美客、昊海生科、华东医药、焦点生物等;中游医美机构主要有华韩整形、丽都整形、瑞丽医美、鹏爱医疗等机构，新兴的医美平台有新氧、更美、悦美等互联网平台;下游主要是广大的医疗美容消费者。二、行业发展历程：起步较晚，正处于高速发展期相比美国、日本、韩国等成熟市场，中国的医美行业起步较晚。自医美行业在中国诞生以来，行业在探索与合法中不断前行。经历了长期的默默发展，目前中国医美行业进入高速发展期，呈现出勃勃生机，一方面大量年轻用户持续渗透市场，另一方面中国医美也步入激烈的淘汰赛阶段。发展时间点发展经历1929年圣约翰大学医学院附属同仁医院开设整形外科，是国内近代首个整形机构1

4、949年北京大学第三医学院设立整形外科，标志着中国医美行业的开端1957年中国第一所整形专科医院中国医学科学院整形医院诞生1961年上海九院整外科成立1978年文革结束后，恢爱重建整形外科医院,整形外科研究所成立1994年卫计委将医疗美容科正式列为医疗机构的一级诊疗项目1997-2015年伊美尔、美莱等民营医疗机构成立，项目种类增加，针剂注射项目关注度较高2013年首家民营整形美容外科医院华韩整形上市。大众对医美的接受度不断提升，受众群体不断扩大2014-2017年资本入局，互联网医美APP不断涌现2017年至今医疗美容行业开展系列乱象整治措施,为行业发展提供新动力资料来源：前瞻产业研究院前瞻

5、经济学人APP中国的医疗美容行业处于快速发展的阶段，而且存在一定程度的监管缺失，目前正积极开展系列整治活动和措施。行业在经过长时间的野蛮生长后，演化出了以下特点：图表5：中国医疗美容行业发展特点特点具体分析获客柔道分散医美产业下游产业链主要为获客渠道及获客平台，可分为线上、线下、医美APP等途径，线上广告包括新闻、电视媒体等，线下广告包括美容院、美容诊所，地铁、公交广告等方式，以及新氧、悦美等医美线上APP平台.市场集中度低目前我国的医美机构众多，呈现高度分散状态，且近几年分散度会进一步提升.主要由于医美“灰产”和“黑产”较多，且多为小机构，对市场产生了挤出效应，头部医美机构的的客源被分流，大

6、体里机构营收规模市场份额占比约10%.专业人员稀缺对比快速增长的医美市场，我国专业整形医生资源稀缺，每百万人口拥有的医美医生人数远远低于世界其他国家.而且由于缺乏专业的培训与审核机制，导致无资质或假医师普遍的出现于非正规医美机构。运营成本较高市场竞争激烈，通常进行低价策略吸引顾客。同时由于医美行业面对的消费者来自线上渠道的比例增大，手握获客柔道的平台开始提价，医美行业获客成本较大.这些都挤占了企业的利润空间.四、行业发展现状供给：合规供给存在缺口中国医疗美容市场发展快速，从中国医疗美容机构的供给来看，截至2023年12月，中国合规注册的医疗美容机构共15144家。相较于我国医美巨大的市场需求，

7、医疗美容终端诊疗机构的数量存在一定缺口。图表6：2023年申国合规注册的医疗美容机构数量（单位：家）资料来源：企查猫前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从中国医疗美容行业执业医师数量来看，根据中国卫生健康统计年鉴2023，2023年我国整形外科医院含助理医师在内的注册执业医生数量为053人，注册护士为2606人，美容医院含助理医师在内的注册执业医生数量为8947人，注册护士为13240人，合计符合医美行业规范的专业医疗从业人员仅26546人。而行业标准需求合规医师数量超过10万人，因此存在着大约7.7万合规医师缺口，医师数量供不应求。120O行业标准需求医师数量注册执业医生注册护士合规医师肝土缺口

8、整形医院美容医院奥科来源：中国卫生健康统计年鉴2023德勒前瞻户ik研究院前瞧经济学人APp需求：渗透率提高，需求空间大据弗若斯特沙利文的研究，随着医疗美容服务需求的不断增长，中国医疗美容服务市场的渗透率由2016年的1.3%大幅上升至2023年的2.1%,复合年增长率为13.6%o2023年，市场渗透率将进一步上升至2.4%。图表8：2016-2023年巾国医疗美容市场渗透率（单位：%）2016-2023年，我国医美市场用户规模总体呈逐年上升态势。根据数据显示，2023年中国医美用户达到1813万人,近5年来复合增长率达到45.3%o据新氧发布的2023医美行业白皮书预测，2023年，中国医

9、疗美容用户规模将达到2093万人。图表9：2016-2023年中国医疗美容用户规模（单位：万人）奥料来源：新氧前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2012-2023年，我国医美就诊人数呈逐年上升的趋势，但近几年增速有所下降。2023年，疫情稳定平缓，医美就诊人数较上年大幅上涨。2023年我国整形外科医院诊疗人数为137.4万人次，同比增速为43.1%;美容医院诊疗数为1106.3万人次，同比增速为24.4%。一整形外科医院诊疗数（万人次）!美容医院诊疗数（万人次）一整形外科医院诊疗人次增速（%）美容医院诊疗人次增速（）资料来源：中国卫生健康统计年登前瞻产业研究院前瞻经济学人APP医疗美容近年来在中

10、国的受欢迎程度不断提升，随着中国人均可支配收入和医疗美容消费者数量的增加，中国医疗美容市场得到增长;供给侧方面，商业化的医疗美容产品不断出台，数量不断增加也推动了中国医疗美容市场的增长。据弗若斯特沙利文报告数据，2023年受疫情影响，全球医疗美容市场造成重大影响，但对中国市场影响相对较小，医美行业市场规模达到了1549亿元，增速下降至8%。2023年，中国医疗美容市场增速提高，达22%,市场规模为1891亿元。预计2023年，中国医疗美容市场规模将达2267亿元。一医美行业市场规模（亿元）同比（）资料来源：FroStSu11iVan前瞻产北研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局区域竞争：一线

11、城市竞争力更强根据更美APP2023年医美行业白皮书，2023年国内医美市场规模前十城市依次为上海、北京、深圳、成都、广州、杭州、重庆、南京、青岛和西安，上海超越北京成为消费十强城市中排名第一，市场规模前十城市仍被一线及新一线城市占领。排名2023医美市场规模前十城市2023医美市场规模前十城市排名变化1北京上海*12上海北京-15成都深圳+54广州成都-15重庆广州-16深圳杭州17杭州重庆-28南京南京-9西安青岛110青岛西安-1奥料来源：更美前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从以上排名可以看出，中国医疗美容消费大多来自一线城市或新一线城市。从渗透率来看，2023年，中国一线城市医疗美容渗

12、透率达22.2%,二线城市渗透率为8.6%,三线城市医美渗透率仅为4.3%。尽管医疗美容在中国更发达地区的渗透率较高，但由于人口基数较大的因素，低线城市的医疗美容消费人口正在迅速追赶，市场潜力较大。 奥料来源：FrOStSU1IiVan前瞻产业研究院前瞻经济学人APP 机构竞争：集中度较低，非正规机构较多目前，中国医疗美容市场集中度较低，中小型民营医美机构处于主导地位，同时，伴随成本的提升，医美机构经营者较多开设中小型机构，以应对快速变化的消费者。近几年，随着行业兼并重组加剧，市场集中度有所提升。医美项目具有消费个性化、地域差异化等特征，因此机构很难将运营经验跨省市复制。中国的连锁医美集团多采

13、用各地区自主经营的形式。机构类型分类占比特点主要分布代表公立医院整容科室8%技术先进，经营正规，基本无推广营相.手术相对保守基本在一线城市上海九院、北京八大处、四川华西等正短机构大型连领医美集团6%技术水平较高，设备齐全，8箱推广力度大，利润微薄经济发达的东部沿海城市广州美莱、北京伊奥尔等申小型民营医美机构15%照务较为灵活，药品来源不能保障，注重胃耨，获客难度大分布广泛北京叶子、深圳富华等非正现机构私人诊所/美容院71%质量参差不齐，不合规较多，詈制力应不大，事故须繁发生分布广泛/ 资料来源：新氧FrostSuIIivan前瞧产业研究院前瞻经济学人APP 产品竞争：轻医美项目占比增加按照介入

14、手段可以分，医美可分为手术类医疗美容项目和非手术类医疗美容项目。目前，非手术类项目为代表的轻医美项目正在逐渐成为市场的主流，占比在70%以上。手术类项目由于有痛感、恢复时间较长，发展相较于非手术类项目有一定程度的差距。从医美项目数量来看，20172023年,我国非手术类医美项目占比在70%以上，且占比逐年增加，预计2023年，非手术类项目服务次数约占79.7%。100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%中国手术类医美市场占比（%）中国非手术类医美市场占比（）米料来源：FrOStSU1IiVan前瞻产业研究院前瞻经济学人APP六

15、、行业前景及趋势预测 发展趋势：行业发展趋于标准化、规范化未来，医疗美容行业格局将逐渐由分散走向集中，消费者也将向头部机构靠拢，头部医美机构将有更多发展机会，市场集中度得到提高;从产品市场看，轻医美项目因其安全、无痛等特点，将受到更多消费者青睐;行业规范方面，中国对医美行业的监管规范不断加强，标准和政策出台，医美市场发展将更加规范化和标准化。市场集中度提高奥料来源：前瞻产IH开究院前瞻经济学人APP-市场规模预测：至2028年市场规模预期将超过5000亿元在需求侧，随着国民可支配收入的稳步提高，在消费升级、数字营销的趋势下，中国消费者对医美的接受程度逐渐提高，医美行业需求加速释放;在供给侧，商业化医疗美容产品不断推陈出新，医美行业提供的产品和服务内容不断得到丰富