2023年中国光伏支架行业发展报告.docx

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1、2023年中国光伏支架行业发展报告一、产业概况1、定义光伏产业（PhOtOVOItaic,简称PV）是一种以硅材料的应用开发形成的光电转换的产业，即光伏发电，其是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏配件即光伏发电系统所需要的的由太阳能电池板（组件）、控制器、逆变器以及其他零部件。光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊设备。为了使光伏电站达到最佳的发电效率，光伏支架需结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件，将光伏组件以一定的朝向、排列方式及间距予以固定。光伏支架按照是否能跟踪太阳转动区分为固定支架和跟踪支架。资料来源：前瞻产

2、业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：光伏支架是光伏发电设备的重要组件光伏支架产业的上游主要是钢材等大宗金属材料，其他原材料还包括镀锌、机械及电子元器件等。中游为光伏支架制造，由于光伏支架属于非标准化生产产品，因此通常中游有研发设计+生产制造;研发设计+委外生产;生产代工等三种模式。产业的下游主要为光伏电站的开发及建设，以及后续运维需求。上游中游下源应用市场原材料供应I光伏支架制造光伏电站开发与建设前瞻经济学人APP光伏支架产业的上游主要以钢材、铝材等大宗金属材料加工企业为主，包括包钢等各大钢铁集团、中国铝业等铝材提供商。同时，还有攀华集团等镀锌企业、以及电机、减速器等起等。中游主要为光伏

3、支架制造企业，包括江苏国强、中信博、天津仁汇等。下游是光伏电站投资及运营企业，包括国家电投、协鑫能科、腾辉光伏、晶科科技等。上游中游下游原材料供应光伏支架制造应用市场H日照钢铁用。R1ZHAOSTEE11y包钢集团首钢缜国BaogamcgkoufACHA1COm国铝业V江苏国强ArctechSo1arArEC中信博新能JUNT华破伤fSNR:CHORRnhUi仁汇OJZNEE5m用:WCIenerQVJTnhaso1arMDsoIarJINKO田家电出SR1CmeGC1ChNT燃腾晖光伏CO中国节图表3：光伏支架行业全景图谱二、行业发展历程：光伏行业发展带动光伏支架发展我国的光伏支架伴随着光伏

4、行业的快速发展，我国光伏企业在全球快速发展的同时，光伏支架主要的配套件之一也开始崭露头角。从最初的野蛮生长到技术驱动、走向全球,我国光伏支架行业大致经历了7个阶段：图表4：巾国光伏支架行业发展历程太阳it电勉的应用开始从空闸降XH*i.仞育于光伏产金价格较高.本注馀较小.6发JR几字停充.作为光伏更春的北伏更豪在达一时M也发黑ItB1仔*企开始Jn渔拉&光伏iH.由+OB*的政做技幡以a*K.犬伏的机!现Mf11Btf11r)I1长.光伏产业的火协用给了光伏支架开始大量出货.这一”现主襄以限定支架力主.殳域新长机窗增速放加尸的m段住户能过110黄舄保一主义兴起,中0光伏产几乎人全行左写If1状

5、5.相关光伏文累企业大而枳停工.停产乃至美停.Ito1tR松加入金域行男.Jt伏IMIt枪I1比例不大,7U4XX*tt*R*.光伏行的XtK科次tt.相美广在际市通南时克&力.本增.技术迭代等衣元供支餐行重威力依年来的主腕棒.e耳艮力透一步畏开.20002002年2009-2010年2014-2018年眩洲市场堆通光伏的火皓了我IBN光伏行业投,!M1.AIB开始选现九伏户的配公司.光伏市0才A正开0逐多发JRIJ来.光伏JUit荏速一”斯裨到一定的发I1由于全球全触念机的勤,全球的光伏布也出现了短下点.力7firrMftwn*ft.我国米取4万亿的大irm潘利煮收集.翼中域及到大)新跳度0

6、JR日.-HW.Jt伏行业Ji现出7悔多光伏支款金鱼.我鼻光伏行*道人又一就发KI11于技术的不断发K.光伏It本9.全球光伏产在GtS政府的“站下市场凫牛压力加大.完伏夏行箜也从立国仲nii.Bi5支架的市酬份开妁及升.前St经济学人APP资料来源：苗瞻产业研究院从政策发展历程来看，近年来，国家相继发布一系列政策来支持光伏发电行业，从“十一五”期间要求积极发展太阳能等新能源，到“十四五”期间明确主张集中式和分布式能源并举的发展模式，大力提升光伏发电规模，均利于光伏发电市场的发展，带动光伏支架的市场需求不断提升。“十四五”时期(2023-2025年1“十一五”时期2006-2010年)积极开发

7、利用太阳能,在高效清洁发电等领域研制一大批重大技术装备资料来源：前瞻产北研究院“十二五”时期(2011-2015年)新能源产业重点发展高效太阳能发电和热利用等新组件十三五时期(2016-2023年)持续推进光伏发电发展，实现新一代光伏关键技术突破和产业化，促进相关技术装备规模化发展构建现代能源体系，主张集中式和分布式能源并举的发展模式，大力提升光伏发电规模，带动光伏支架需求持续增长前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策加持，光伏支架行业将高质量发展国家规划主要以鼓励光伏发电行业发展为主，光伏支架行业随着光伏发电行业市场的发展而发展。2023年3月13日，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四

8、个五年规划和2035年远景目标纲要全文正式发布。目标纲要特别提到要大力提升光伏发电规模，这将促进光伏产业的发展，从而带动光伏支架的市场需求。发布时间发布机构|规划名称内容2023年4月中国气象局气象高质发展纲要（20232035年）开展风电和光伏发电开发资源量评估，对全国可利用的风电和光伏发电资源进行全面勘查评价（I研究建设气候资源监测和预报系统，提高风电、光伏发电功率预测精度.探索建设风能、太阳能等，象服务基地，为风电场、太阳能电站等规划、建设、运行、调度提供高质量气象服务.2023年3月科技部等九部门”十四五”东西部科技合作实施方案建设特色产业创新发展集聚区，支撑云南打造世界光伏之都支持宁

9、度联合中国农业科学院以及东部省市，开展枸杞、前萄酒、奶业、肉牛和滩羊等特色产业技术攻关，共建光伏制造、氢绘生产、储能替能、节能降碳等领域研发中试和成果转化平台。2023年1月国家发改委、国家能源局十四五”新型储能发展实施方案结合以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设开展新型储他试点示范，促进沙漠戈壁荒漠大型风电光伏基地开发消纳，配合沙漠、戈壁、荒漠等地区大型风电光伏基地开发，加快开展储能系统技术要求及并网性能要求等标准制修订，规范新增风电、光伏配重储能要求。2023年1月国家发展改革委、国家能源局十四五”现代能源体系规划加大力度规划建设以大型风电光伏基地为基础、以其周边消落高效先进

10、节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为兼体的新能源供给消纳体系IS颦点建设“风光水（储）”、风光火（储）”等多能互补的清洁能源基地，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为用点的大型风电光伏基地项目建设;2023年12月国家能源局2023年全国能源七大重点工作任务加快实施可再生能源替代行动，推送东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三北.地区风电光伏基地化开发，抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设；襟步拓展风电、光伏、核电.天然气等清洁能源合作.2023年12月国务院十四五”节能减排综合工作方案全面提高建筑节能标准，加快发展超低能耗建筑，积极推进既有建筑节能改造

11、、建筑光伏一体化建设。2023年12月工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部，国家能源局智能光伏产业创新发展行动计划（20232025年）推进智能光伏产业链技术创新，加快大尺寸硅片、高效太阳能电池及组件等研制和突破。夯实配套产业基础，推动智能光伏关键原辅料、设备、零部件等技术升级。开展智能光伏与建筑节能、交通运检,绿色农业等领域相结合的交叉技术研究.资料来源：前瞄产北研究院前瞻经济学人APP上游供给情况：以大宗金属材料为主1、中国钢铁产量分析：钢材产量高于粗钢以及生铁产从产量看，长期以来我国钢材产量均高于粗钢以及生铁产量。2011-2014年，我国钢材、粗钢、生铁产量均呈现逐

12、年增长态势;2014年我国钢材产量增长至11.25亿吨，创下历史记录;2015-2017年受国家供给侧改革、去产能以及房地产投资增速下滑影响，我国钢材、粗钢以及生铁产量均较2014年有所下滑;但随后2018年随着世界经济稳步发展，我国钢铁产量开始回升。2023年我国钢材、粗钢、生铁产量再创新高,分别为13.37亿吨、10.35亿吨、8.69亿吨，同比增速分另IJ为0.91%、一2.82%、-2.14%o图表7：2011-2023年中国钢材、生铁、粗钢产量情况（单位：亿吨）钢材产尻粗钢产属I生铁产最资料来源：国家统计局前檐产北研究院前睢经济学人APP2、中国铝材产量分析：铝材产量规模波动，有上升

13、的趋势2011-2014年，我国铝材产量整体呈高速增长的趋势;在进入2015年后，我国铝材产量有增速放缓的趋势，2017年产量达到最高值，为5832.40万吨，同比增长0.63%。2018年，我国铝工业深化供给侧结构性改革，严控电解铝新增产能，推进电解铝产能置换;同时受到贸易摩擦影响的影响，生产成本不断提高，我国铝材产量大幅下降，降幅达21.91%。2019-2023年铝材产量有所好转，2023年产量达6105.20万吨，同比增长7.40%。2023年17月铝材产量超过4000万吨,同比下降了1.4%图表8：2011-2023年巾国铝材产量及同比增速（单位：万吨，%）e铝材产量（万吨）增速（%

14、）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP下游发展情况：光伏新增装机量再创新高，累计装机量突破300吉瓦我国太阳能光伏行业虽起步较晚，但发展迅速，尤其是2013年以来，在国家及各地区的政策驱动下，太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长，据国家能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW,创历史新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44.26GW,同比下降16.58%o受国家光伏行业补贴、金融扶持等政策影响，2023年及2023年光伏装机量大幅回升。2023年，中国光伏新增装机据国家能源局统计数据显示，2013

15、年以来，我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2013年，全国光伏发电累计装机容量仅为19.42GW,到2019年已经增长至204.58GWo在2013-2019年,全国光伏发电累计装机容量已超过10倍增长。截至2023年，全国光伏发电累计装机306.56GW,同比增长资料来源：国冢能源局前瞻产业研突院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、供给：近年光伏支架企业全球出货量增速保持高位我国光伏支架行业供给水平的变化可以参考当年头部企业的出货量增速情况。从TOP20企业的全球出货量增速来看，2016-2023年呈现出波动变化的趋势，最低点发生在2018年，全球出货量增速为-13.5%,全球光伏行业也在这年陷入颓势，随着2019年光伏市场逐步回暖，光伏支架企业全球出货量增速也开始出现回升，并在2023年其增速高达69.2%;2023年随着行业的发展，光伏支架出货量增速依然保持在高位,为32.2