2023年中国元宇宙产业发展研究报告.docx

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1、2023年中国元宇宙产业发展研究报告一、产业概况1定义：四个方面交叉定义2023年12月23日，中央纪委国家监委网站发布深度关注I元宇宙如何改写人类社会生活文章，其中提出“元宇宙是基于互联网而生、与现实世界相互打通、平行存在的虚拟世界，是一个可以映射现实世界、又独立于现实世界的虚拟空间。它不是一家独大的封闭宇宙，而是由无数虚拟世界、数字内容组成的不断碰撞、膨胀的数字宇宙。”北京大学陈刚教授、董浩宇博士定义元宇宙(MetaVerSe)为“是利用科技手段进行链接与创造的与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间”。清华大学新闻学院沈阳教授这样定义元宇宙：“元宇宙是整合多种新技术

2、而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字挛生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。”2023年被誉为“元宇宙发展元年”，其概念仍旧处在不断的发展、演变中，行业不同的参与者以自己的方式，不断丰富着它的含义。通过对元宇宙构思和概念的“考古”，可以从时空性、真实性、独立性、连接性四个方面去交叉定义元宇宙。详细定义情况如下：图表1：元宇宙定乂既紧密相违.立的平行空间独立性化亚M物.也世界的创选物连接性是一个把网络,硬件性端和用户恬进来的一个永续的

3、、r孟的虚拟现实系统时空性是一个空间维度上虚愀而时间维度上府实的数字世界.资料来源：前商产业研究院前BS经济学人APP2、产业链剖析：分为三大领域中国元宇宙产业链整体可以分为应用服务层、核心层和基础设施层三大领域。应用服务层包含消费端应用服务、行业应用端服务、政府端应用。完整的“元宇宙”形成后，其将赋能工业生产、医疗健康、教育培训、文化娱乐等传统行业，创造信息消费新业态、新模式，对人类的生产生活方式带来颠覆式变革。基础设施层包含通信网络基础设施、算力基础设施和新技术基础设施，主要负责数据的实时传输与分发、存储计算与处理、挖掘与分析决策。核心层由终端入口、时生成、交互体验、产业平台、虚拟社会架构

4、组成。其终端入口包含接入“元宇宙”的各类终端以及这些终端所需的基础软硬件；时空生成包含将真实物体数字化所需的技术工具；交互体验包含“元宇宙”中的各类交互技术；产业平台包括游戏平台、社交平台等；虚拟社会架构包括安全体系、信用体系等。图表2：申国元宇宙产业链结构二、产业发展历程：总体分为三大阶段元宇宙概念演化总体可以分为三大主要阶段：即文学概念阶段、游戏实践阶段和科技联动发展阶段。“元宇宙”最初的思想源头可以追溯至1981年，美国数学家和计算机专家弗诺文奇(VernorSteffenVinge)教授出版的真名实姓(TrueNames)中，小说创造性地构思了一个通过脑机接口进入并获得感官体验的虚拟世

5、界。“元宇宙(MetaVerse)”一词真正诞生于1992年美国科幻小说家尼尔斯蒂芬森(Nea1Stephenson)的著作雪崩(SnowCrash)中，在小说中，斯蒂芬森创造了一个虚拟实境(MetaVerse),一个与社会紧密联系的三维数字空间。1981年：真名实姓(TrueNames)元宇宙Zf1u1头双欧争It和计机专*多博文今(YtrnOfSteffenYmoe)在小说中创Gt!也构鼠了一个iSM机堵迸入并仅WR体匕的0依叁界.前虺经济学人APP图表3：元宇宙发展第一阶段：文学概念阶段1992年，(SnowCrash)元宇帘(MetEe)一词II1E生于能.美S1M幻小说本尼尔Iia另

6、O(NeaISiepbemon)在小议中鼠0了一个网内实现(MrttE).一个马HA*电联系的三雄敏字空，.资料来源：前瞻声北研究院元宇宙发展的第二阶段是游戏实践阶段，在这一阶段中，元宇宙更多的被应用在游戏领域。游戏研发制作者们不断丰富元宇宙内涵，期间影视创作者们也围绕元宇宙领域出品了一系列艺术作品，使得“元宇宙”概念进入大众视野，为2023年元宇宙爆发打下坚实基础。Minecraft%GTVVOn1ine、AVakinUfe等Second1ife、RobIoxW人类社会到达虚拟化的程界点RecRoomxVRChat%FortniteCreative1995-W9P图表%元宇宙概念演化第二阶段

7、：游戏实践阶段ActiveWor1dssWor1dsChat等前瞻经济学人APP资料来源：前腑产业研究院在这一阶段中，各学者提出的元宇宙概念中均提出了诸多科技联动的相关定义，尤其是虚拟现实技术、数字李生技术、区块链、人工智能等技术。清华大学新闻学院沈阳敢授图表5：元宇宙概念演化第三阶段：科技联动发展阶段北京大学陈刚教授、董浩宇博士元宇宙是利用科技手段迸行链接与创造的.与现实世界映射与交互的虐掠世界.K备新取社会体系的数字生活空间元宇宙是整合多种新技术而产生的新欠虚实相的互联网应用和社会影杰.Rob1ox给出的元宇宙包含八大要素身份.朋友.沉浸感低延迟、多元化、随时随地.经济系统和文明.前瞻经济

8、学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、产业发展现状1、基础设施层现状：平均基础技术成熟度相对一般元宇宙涉及到的技术包括通信网络技术和算力保障技术，以及新型诞生技术。根据元宇宙定义和实现生态所需的技术要求层面，现阶段元宇宙发展各方面技术都不算成熟，其中以算力涉及到的基础设施为主要短板。由于元宇宙构建对算力基础设施要求极高，目前各国算力基础设施均无法达到元宇宙构建技术要求。未来元宇宙构建，在技术层面还有较长的路要走。H领域技术成熟度评价.通信网络鬼册设终端设备：电话,非电话、接入蜻口等施传输设备：光纤、IP、接入流量交换设备：基站算力基册设施计算机芯片：GPA.CPA等数据中心超其建设信息存储：存

9、储器.云存储、分布式存储W新技术基的区块健*虚现交互：VR、AR等电子游戏相关技术人工智能技术网络运JJ技术物联网技术平均技术成熟度资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：半星，满星5颗支元宇宙的发展和落地，需要六大支撑技术，分别是区块链（B1ockchain）交互技术（Interactivity）电子游戏相关技术（Game）、人工智能（AI）、网络及运算技术（NetWOrk）及物联网（IntemetOfThingS）,并以首字母将这个“技术丛”统称为“BIGANV（“大蚂蚁”）。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、核心层现状：由5大部分共同组成核心层由终端入口、时空生成、交互

10、体验、产业平台、虚拟社会架构组成。其中终端入口包含接入元宇宙的各类终端以及这些终端所需的基础软硬件；时空生成包含将真实物体数字化所需的技术工具；交互体验包含元宇宙中的各类交互技术；产业平台包括游戏平台、社交平台等；虚拟社会架构包括安全体系、信用体系等。前瞻经济学人APP奥科来源：前瞻产北研究院3、应用层现状：按服务对象可分为三大部分根据元宇宙行业服务对象来看，元宇宙服务应用层可以基本分为消费端应用（TOC端）、生产端应用（TOB端）以及政务端应用（ToG端）。消费端主要应用领域包括游戏、电商、虚拟人营销、文旅、艺术等；生产端主要包括工业、教育、能源、医疗等场景；政务端主要包括政务服务、政府监管

11、等领域。政务服务政务监管前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院4、消费者期待：虚拟人期待值排名最高根据iiMediaResearch调研数据，受访网民都有听说过元宇宙，但对这个概念非常了解的不足两成。并且，数据显示,网民对元宇宙细分领域的了解和期待大多集中于游戏、影视等泛娱乐领域，而对元宇宙概念在教育、医疗这类涉及民生、公益等社会领域则想法不多。注：样本数N二1282人5、市场规模：2023年达到6500亿元以上元宇宙是现阶段各大技术的综合构建，是高新科技技术发展达到“奇点”后衍生的概念性产物。元宇宙生态的构建过程中，人工智能、云计算以及大数据分析技术是元宇宙虚拟系统的算力支撑，VR/AR

12、技术是元宇宙虚拟世界和现实世界联通的接入端口，区块链技术是元宇宙生态体系中虚拟人物构建的技术保障。基于此分析，前瞻估测2023年中国元宇宙市场体量超6500亿元，同比增长近20%。8000前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院四、产业竞争格局1、区域竞争格局：东部沿海地区分布较广从企业整体数量分布情况来看，中国元宇宙行业区域市场主要集中在中国的华东、华中、华南和西南地区，其中广东和河南省元宇宙相关行业企业数量超过100家，其余区域如上海、江苏和山东，元宇宙相关行业企业数量超过50家,上述省市元宇宙行业发展情况处于领先地位。从代表行企业分布情况来看，中国元宇宙行业内主要竞争者主要有原VR企业

13、、互联网企业、通信企业等。代表性企业主要分布在东部沿海省市，如北京（梦想绽放、云知声、抖音）、山东（浪潮、小鸟看看PiCo）、上海（宽娱哗哩哗哩、米哈游）等。2、企业竞争格局：竞争格局大致分为3大层次总体来看，中国元宇宙行业市场竞争格局可以大致分为三大层次，即注册资金高于IOOO万元公司，如华为、腾讯、阿里巴巴、哗哩哗哩、米哈游、小鸟看看；注册资本位于500-1000万元之间的公司，如星空链、天元数字、小派科技、元意科技、安途智行、公图网络为代表；第三梯队为注册资本小于500万元的中小型企业。华为、腾讯、阿里巴巴、晔哩哗哩、米哈游、小鸟看看等前盼经济学人APP星空链、天元数字、小：派科技、元意

14、科技、安途智行、公图网络等：各个中力湮企业奥料来源：前瞻产业研究院六、产业发展前景及趋势1、2027年市场规模超2万亿，年复合增速超20%元宇宙是现阶段各大技术的综合构建，是高新科技技术发展达到“奇点”后衍生的概念性产物。元宇宙生态的构建过程中，人工智能、云计算以及大数据分析技术是元宇宙虚拟系统的算力支撑，VR/AR技术是元宇宙虚拟世界和现实世界联通的接入端口，区块链技术是元宇宙生态体系中虚拟人物构建的技术保障。以技术发展市场规模为基础，测算元宇宙概念带来的市场发展空间，得到中国元宇宙行业市场规模在2027年或超2万亿。20%+672320000+资料来源：前瞻产业研究院前暗经济学人APP2、

15、底层技术发展仍是重点元宇宙已经成为全球科技产业的下一个风口，毫无疑问元宇宙生态的建立激发了科技产业的新一轮创新，带动了数字产业的新一轮基础设施建设的投入，因此元宇宙行业未来发展重点或将持续落足至底层技术和相关基础设施建设领域。图表15：申国元宇宙产业发展趋势分析元宇宙底层技术或成为未来几年资本布局的重要领域厚置元字曲的图HBNRiK业.f1)X5F开M则OeJKettS的5.因纥元序WurMs将持Uf1享nt*.元宇宙底层基础设施组合集成发展俄元u.IaitX累元RO1MSNMtiSMt也或将会形成“方,阜.于技木tt3UI.责而的彩任元字，术X度.0403组合集成01RTBIteriMUIitt*.”性体ItMWwi*WW吸.的*)6.己M1Itt元*关m.选入IUZ子元EUmfe的NFTg成长电受了国内外回