天然气及LNG行业基本情况.docx

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1、天然气及1NG行业基本情况第一节天然气及1NG行业的定义及分类一、天然气的定义天然气(natura1gas)广义指埋藏于地层中自然形成的气体的总称。但通常所称的天然气只指贮存于地层较深部的一种富含碳氢化合物的可燃气体，它由亿万年前的有机物质转化而来，是一种无色无味无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保的优质能源。其主要成分是甲烷，此外根据不同的地质形成条件，尚含有不同数量的乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷等低碳烷煌以及二氧化碳、氮气、氢气、硫化物等非烧类物质。就燃烧而言，天然气要比煤这类石炭纪燃料产生的二氧化碳要少得多。二、液化天然气(1NG)的定义1NG是英文“1iquefiedNatura1Gas”

2、的缩写，中文含义是液化天然气的代称。液化天然气(1NG)指的是在深度冷冻条件下呈液态的天然气。1NG与常规天然气组分相同，在没有长输管道的地方，通过将常规天然气低温(-147C)或高压处理，由气态压缩至液态，体积缩小为气态的1/600,实现规模运输。至用户地后，再通过蒸发将其恢复至气态，是非常方便高效率的能源。用途与常规天然气无二。1NG在常温下约有836焦耳/千克的冷能，可用来发电、空气液化及食品冷冻。本文中主要是对于常规天然气及液化天然气进行分析。根据国民经济行业分类标准，天然气及1NG行业属于石油和天然气开采业中的天然原油和天然气开采行业中的一个子行业。见下表：表1行业代码及名称行业及代

3、码子行业及代码行业描述07石指在陆地或海洋，对天然原油、液态或气态天然气的开采，对煤矿瓦斯气（煤层气）的开采，为油和0710天然运输目的所进行的天然气液化和从天然气田气体天然原油和天中生产液化烧的活动。还包括对含沥青的页岩或气开然气开采油母页岩矿的开采，以及对焦油沙矿进行的同类采业作业。0790与石指为石油和天然气开采提供的服务活动。油和天然气开采有关的服务活动资料来源：国家统计局按照该标准的划分，天然原油和天然气开采行业包括：天然原油、从未加工的沥青矿中提取的原油；天然气：液态或气态的天然气；煤层气（煤矿瓦斯气）；天然气水合物；从石油气中提取的甲烷；沥青页岩、油母页岩、重油砂；为运输的目的所

4、进行的天然气液化和从天然气田气体中生产液化煌的活动。天然气原油和天然气开采行业不包括：为石油的运输而进行的管道作业；工业气体的的制造；精炼石油制品，以及精炼过程中液态石油气的回收；石油和天然气的勘探活动。由此我们定义天然气和1NG行业为在陆地或海洋，对液态或气态天然气的开采，为运输目的所进行的天然气液化和从天然气田气体中生产液化烧的活动。第二节天然气及1NG行业在国民经济中的地位天然气在我国的能源消费结构中占比很小，远低于世界平均水平。我国天然气资源非常丰富，随着我国对能源需求的不断增长，大力开发国内天然气资源对优化我国的能源结构，缓和国内能源紧张形势，以及保护生态环境等都具有重要意义。200

5、9年全年我国天然气累计产量829.92亿立方米，去年同期累计产量715.8亿立方米，同比增长8.0%o2009年全年全部工业增加值134625亿元，比上年增长8.3%,石油和天然气开采业增长4.8%。图1中可看出，尽管2009年的金融危机对我国经济的影响很大，但天然气的产量仍然保持在8%左右的水平。数据来源：国家统计局图12009年112月我国天然气累计产量及同比增长情况数据来源：国家统计局图21978-2009年能源生产和消费总量及构成由图2可看出，天然气在我国能源生产和消费中所占比例很低，基本保持在2-3%的水平，天然气行业在我国还有很大的发展空间。数据来源：国家统计局图32007-200

6、9天然气行业和全国工业增加值增加速度由图3可看出，石油和天然气行业工业增加值的变化对全国工业增加值影响不大，表明石油和天然气行业占国民经济的比重很小。然而，天然气既是能源，又是基础原材料，下游的石油加工、化学原料及制品和交通运输等各行业对其有很高的依存度。我国正处于工业化时代，钢铁、汽车和化工等行业是当前带动整个经济发展的主导产业，因此天然气资源对我国整个经济都具有较大的影响力。未来随着加大天然气勘探开发力度，在“西气东输”、“川气东送”等主干管网的支撑下，完善天然气价格机制，培育和完善天然气市场，中国天然气产量将进入跨越式发展阶段，实现“以气代油“以气发电”和“城市气化，减轻经济发展对石油需

7、求的压力。第三节天然气及1NG产业特征及战略作用一、天然气及1NG行业的特点(-)基础性能源产业与上下游行业关联度强气田开发、管网、终端用户三者是一套“联合生产装置”，在这套“装置”中，是气流把三者串联在了一起，由于天然气储存难度大、不能间断的特点，决定了这套装置的连续性,同时要求上中下游形成统一、协调的管理体制。随着1NG技术的进步，降低了天然气运输成本，便利了天然气的运输。但是总体还是与上下游的关联度较强。天然气工业就像一个纽带连接天然气生产或进口，处理厂和运输网络到分销网络和消费者，每个物理连接对应一个商业的合作关系，而每个连接也依赖于供应链中的其他环节，整个供应链的能力取决于整个连接中

8、最薄弱的环节。由于整个网络非常容易瘫痪，因此稳定和长期的关系是必要的。天然气投资的时机非常重要，投资必须是以合作的方式进行。在大多数情况下，天然气资源离消费地很远，发展天然气市场需要长距离的运输。气田的开发和管道的建设在没有当地分销网络和设备同时投入使用的情况下将显得毫无价值。同时，透明与可预见的支付结构在可信赖的各方需要建立。（二）天然气生产供应具有规模性、稳定性、建设周期长、风险大的特点1、规模性：天然气开发和原油有着很大区别，前者资源必须具有一定规模才能开发，产能具备一定规模才能建设管线。天然气工业是资本密集性行业，需要在天然气生产，运输，储存和分销上面巨大的前期投资。为了储存同样的能源

9、，天然气需要的空间是原油储存空间的IOOO倍；而天然气长距离的运输费用则是石油运输费用的5-10倍。另外，投资者必须保证长期稳定的资金，因为销售收入极有可能滞后。2、稳定性：天然气的生产和原油有着很大不同，天然气生产的年度任务、季度任务很重要，但是稳定供气更重要，全年任务完成得再好，几天供不上气就会产生很大问题。3、建设周期长：探明储量、产能建设、管线建设及用户开发的规模性要求，决定了天然气开发建设周期要比其他项目更长。4、风险大：勘探的风险、气田开发中产量递减的风险、建设周期长带来的不可预见的风险以及市场的风险，决定着气田开发具有更大的风险。（三）天然气市场具有多重特性1、具有刚性、不可逆性

10、和长期稳定性：用户一旦用上了天然气就要保持长期稳定供应，供应一旦出现问题将会导致下游企业、用户效益的大幅下降和企业停产，尤其是居民生活用气，将会引起社会问题。因此，必须保持长期稳定供应。2、具有波动性和峰谷性：居民用户存在日峰谷、月季峰谷,特别是北方的居民用气市场更是如此。据统计，北京市的冬、夏月季峰谷之差达到8倍左右，日峰谷差在10倍以上；东北地区夏季供大于求，冬季不够用。这种波动和峰谷差对气田的开发和市场带来很大影响。3、具有突发性和不可预见性：寒流的突然到来、气候的突然变暖、管道的破损、用户的设备故障、自然灾害等原因，都会造成供用气的极不均衡和突然中断。这给平稳生产和稳定供气带来了新的挑

11、战。4、具有社会性：天然气用途正在向各领域扩展，城市民用、交通、公共服务正成为最主要的应用领域，与千家万户的日常生活息息相关，处理不好都会产生负面社会影响。（四）天然气市场的发展需要时间世界天然气的能源消费比例从1900的2%增长到1950年的10%花了50年的时间，在这个期间，90%的消费是在美国。尽管有着丰富的资源和强劲的需求，美国的天然气仍然出现了较大的挑战；在西欧，天然气消费直到二次世界大战后的1965年才达到200亿立方米，几十年过去了，天然气在欧洲国家仍然存在着不同程度的发展。（五）天然气市场是由需求所推动天然气发展由需求方所推动，使得在供应链中的投资变得可行。仅仅有资源和基础设施

12、是不足够的，针对消费者的市场也必须开发。而且，天然气不是一个垄断市场，它必须同其他能源竞争。例如，在居民和商业领域，天然气需要和电能竞争；在工业方面，天然气要和煤炭和石油竞争；在发电上,天然气则要和煤炭，石油，核能和水能等竞争。（六）天然气行业中政府的作用普通民众一旦使用上了天然气，是很难更改到其他能源的；天然气运输，在很大程度上有着天然的垄断成分，政府必须制定规则来保护消费者的经济利益同时保持自然垄断的灵活竞争。另一方面，天然气资源是国有资产的一部分，天然气运输和分销系统会使用到国家的公共用地，政府需要为天然气工业制定相关制度来保证民众安全以及避免环境污染，同时在使用公共用地和资源上政府需要

13、给予容许并征收相关的费用和税收。由于以上原因，政府往往习惯于对天然气的供应活动进行管理，然而经济理论和经验表明，国家不是最有效的运作者。在大多数国家，商业运作和政府管理是分开的，政府在制定天然气行业政策，刺激投资方面起着较大的作用，它还可以在保护消费者利益同时为国家获得合理的收入。二、天然气及1NG行业的战略作用(-)加快发展天然气可有效缓解能源供需矛盾随着我国国民经济的快速发展，对能源需求高速增长，能源供需缺口扩大。据原能源办研究预测，2023年我国一次能源消费总量将达到约34亿吨标准煤，届时国内能源供应扣除煤炭和石油外，缺口将达到10.2亿吨标准煤，必须由其它能源或海外进口来弥补。我国天然

14、气资源比较丰富，勘探开发程度较低，未来具备规模的资源基础和技术保障，预计2023年国内天然气产量可达到2000亿立方米左右,约相当于2.66亿吨标准煤，可有效弥补国内能源缺口。(二)规模利用天然气可改善大气环境、控制温室气体排放我国以煤为主的能源消费结构导致环境污染严重，据统计，全国90%的So2、70%的粉尘排放是由燃煤造成的。天然气是清洁、优质能源，燃烧时仅产生较少量的CO2和SO2,基本上无悬浮颗粒和灰渣，生成的氮氧化物较少且可采取措施进一步降低。因此，加快发展和合理利用天然气，不仅可有效改善大气环境、促进减排目标实现，而且对提高人民生活质量、建设环境友好型社会具有重要意义。（三）发展天然气可缓解石油供应压力、提升国家能源安全系数天然气在工业、民用和交通运输燃料方面与石油具有较好的可替代性。据测算，如果在出租车和公交车行业用天然气替代汽油，以每辆车年均行使5万公里计算，改装IOO万辆车每年可替代油品1000万吨。2009年年末，国际能源署（IEA）发布的2010年国际能源展望中称，美国天然气已经能实现自给，而全球天然气市场将面临过剩。以气代油可有效减轻远期石油供应短缺和对进口石油的依赖，缓解石油供应和运输压力，有利于维护我国石油供应安全。