轮胎行业专题报告2023年6月:美从越进口轮胎数量环比增长明显欧美配套市场继续恢复.docx
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1、轮胎行业专题报告(2023年6月):美从越进口轮胎数量环比增长明显,欧美配套市场继续恢复2023年7月1日目录原材料:6月综合原材料成本仍同比下降明显,在炭黑拉动下环比略增长4生产:半钢胎开工率仍在高位,产量出口量同环比均增长6消费:国内复苏动力趋弱,美国需求相对稳定,欧洲配套较为亮眼8海运:海运费已降至2023年水平16行业资讯17重点公司19风险因素20表目录表1:轮胎上游原材料6月月度涨跌情况4表2:中国2023年5)6表3:中国2023年5)7图目录图1:轮胎原材料价格指数5图2:轮胎原材料价格(元/吨)5图3:中国天然橡胶产量(万吨)5图4:中国天然橡胶消费量(万吨)5图5:中国天然
2、橡胶进口量(万吨)5图6:ANRPC天然橡胶产量(万吨)5图7:中国橡胶轮胎外胎产量(万条)6图8:中国新的充气橡胶轮胎出口数量(万条)6图9:中国全钢胎开工率7图10:中国半钢胎开工率7图I1全球轮胎配套市场月度同比趋势8图12:全球轮胎替换市场月度同比趋势8图13:中国轮胎配套市场月度同比趋势8图14:中国轮胎替换市场月度同比趋势8图15:北美轮胎配套市场月度同比趋势9图16:北美轮胎替换市场月度同比趋势9图17:欧洲轮胎配套市场月度同比趋势9图18:欧洲轮胎替换市场月度同比趋势9图19:中国汽油消费量(万吨)10图20:中国柴油消费量(万吨)10图)10图22:中国重卡销量(万辆)10图
3、23:中国公路物流运价指数11图24:分车型中国公路物流运价指数11图25:美国车用成品汽油消费量(万桶/天)12图26:美国柴油消费量(万桶/天)12图27:美国汽车零部件及轮胎店零售额(亿美元)12图28:美国汽车销量(万辆)12图29:美国进口PCR数量(万条)13图30:美国进口TBR数量(万条)13图31:美国从泰国进1IPCR数量(万条)14图32:美国从泰国进口TBR数量(万条)14图33:美国从越南进口PCR数量(万条)14图34:美国从越南进口TBR数量(万条)14图35:美国从柬埔寨进口PCR数量(万条)14图36:美国从越南和柬埔塞进口PCR数量(万条)14图37:欧洲乘
4、用车胎替换市场销量(万条)15图38:欧洲卡车胎替换市场销量(万条)15图39:欧洲乘用车注册量(万辆)15图40:欧元区车辆购置H1CP(调和CP12015年=IOo)15图41:波罗的海货运指数(FBX)16图42:中国出口集装箱运价指数(CCFI)16原材料:6月综合原材料成本仍同比下降明显,在炭黑拉动下环比略增长6月上游原材料价格走势:2023年6月天然橡胶均价11892元/吨,环比上涨0.72,同比下降7.69;丁米橡胶均价11216元/吨,环比下降4.10,同比下降11.67;螺纹钢均价35元/吨,环比二涨0.78,同比下降0V016.86炭黑均价8300元/吨,环比上涨10.30
5、,同比下降14.82h我们假设轮胎原材料中天然橡胶、丁苯橡胶、炭黑、螺纹钢的占比分别为B120、201,澧定2016年1月3日的原材料价格为100,得到了轮胎原材料价格指数。6月轮胎原材料价格指数为154.19,环比上涨2.29,同比下降原材料市场价格有涨有跌,环比来看,天然橡胶螺纹钢价格略有上涨,炭黑价格上涨明显,丁苯橡胶价格下跌。天然橡胶产销量:5月,我国月度产量为6.40万吨,环比上涨62144,同比下降f70;我国进口天然橡胶数量为50.95万吨,环比下陷8.07,同比上涕57.54:ANRPC成员国天然橡胶产量为83.47万吨,环比上涨13.33同比上涨0.57|;中国天然橡胶消费量
6、为56.00万吨,环比下降2.78.,同比上涨,天然橡胶价格:6月,天然橡胶市场价格上行。天然橡胶供应面来看,月内云南产区雨水量增加,割胶工作向后推进,目前产区割胶已经恢复正常,整体来看,国内天然橡胶产区原料产出不断上量,供应逐渐增多方向明确;需求面来看,轮胎企业外销订单较前期好转,但是对橡胶采买仍旧以刚需为主,囤货意愿较低,对天胶市场价格仍有拖拽。市场交投方面,场内持货贸易商报盘积极性活跃,下游询盘表现一般,老客户询价为主,市场实际成交一般。本月天然橡胶市场日均价整体表现在11600元/吨-12100元/吨区间震荡。(来自百川盈孚)丁苯橡胶价格:6月,丁苯橡胶价格前低后高。下游橡胶制品需求持
7、续疲软,外贸订单有限,业者心态悲观。场内丁苯现货流通较少,下游采买有限,贸易商进货积极性普遍不高。价格上行主要由于个别业者不愿低价出售,手中仍有高成本库存未消耗,试探性上涨报盘价格,下游拿货维持刚需小单,丁苯价格僵持不下。(来自百川盈孚)钢材价格:6月,钢材市场价格小幅向上。需求方面,虽6月份进入传统淡季,高温多雨天气的影响下,终端实际需求难有大幅好转动力,但本月宏观政策对价格有所支撑,下游终端情绪有所好转,有部分投机需求加入,市场回暖,市场对需求的偏空预期减弱;原材料方面,钢坯价格上调,成本回涨支撑。(来自百川盈孚)炭黑价格:6月,炭黑市场价格走势上行。需求方面,虽然下游目前走势疲软,但开工
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