苏州敏芯微电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告.docx
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1、证新码:688286证券简称:敏芯股份苏州敏芯微电子技术股份有限公司(苏州工业园区金鸡湖大道99号NW-09楼102室)Y敏芯股份JJMEMSensing以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告二。二三年七月苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称“敏芯股份”或“公司”)是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求,增强公司的资本实力和盈利能力,根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法“)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)和上市公司证券发行注册管理办法(以下简称“注册管理办法)等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和公司章程的规定,公司编制了以简易程序向
2、特定对象发行股票方案的论证分析报告。本论证分析报告中如无特别说明,相关用语具有与苏州敏芯微电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案中相同的含义。一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的(一)本次发行的背景1、MEMS传感器应用场景不断多元化,市场空间广阔MEMS传感器目前已经广泛运用于消费电子、汽车、工业、医疗、通信等各个领域,随着人工智能和物联网技术的发展,MEMS传感器的应用场景将更加多元。MEMS传感器是人工智能重要的底层硬件之一,传感器收集的数据越丰富和精准,人工智能的功能才会越完善。物联网生态系统的核心是传感、连接和计算,随着联网节点的不断增长,对智能传感器数量和
3、智能化程度的要求也不断提升。未来,智能家居、工业互联网、车联网、智能城市等新产业领域都将为MEMS传感器行业带来更广阔的市场空间。根据Omdia的数据统计,2023年全球MEMS行业市场规模已达到184.77亿美元,2017-2023年复合增长率为5.77%o根据赛迪顾问的数据统计与预测,2023年中国MEMS传感器市场规模已达到982.1亿元,同比增长15.1%,预计到2025年市场规模将达到1,571.3亿元,2023-2025年复合增长率为17.0%。本次发行的募集资金主要投向车用及工业级传感器和微差压传感器,主要应用于汽车、工业、电器、医疗等领域。根据Omdia的数据统计和预测,202
4、3年全球汽车和工业领域压力传感器市场规模超过10亿颗,预计2026年将超过14亿颗;根据工信部和国家统计局的数据统计,我国洗衣机产量从2018年的7,261.50万台增长至2023年的9,106.30万台,连续5年保持增长态势;根据前瞻产业研究院的数据统计,2023年我国智能燃气表行业市场需求量接近5,000万台,同比增速约为9.55%,2023年中国有创呼吸机市场规模超过400亿元。MEMS传感器多元化的应用场景为行业发展提供了广阔的市场空间。2、发展MEMS传感器是顺应国家战略、助力国产替代的重要举措近年来,国家大力推进MEMS传感器等先进传感器的产业化,推出了一系列鼓励和支持MEMS行业
5、发展的产业政策。工信部等部门2023年印发的关于推动能源电子产业发展的指导意见提出发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件,集成多维度信息采集能力的高端传感器,新型MEMS传感器和智能传感器;工信部等部门2023年印发的物联网新型基础设施建设三年行动计划(2023-2023年)提出突破MEMS传感器和物联网芯片的设计与制造;工信部2023年印发的基础电子元器件产业发展行动计划(2023-2023年)提出重点发展新型MEMS传感器和智能传感器,重点推动车规级传感器等电子元器件应用。在汽车和工业等对技术水平和可靠性要求较高的MEMS传感器应用领域,由于国内企业起步相对较晚,目前全球压力传感器
6、市场主要被博世、英飞凌、森萨塔、电装、恩智浦等国外厂商占据,国内企业的市场占有率较低,国产替代空间广阔。近年来,美国陆续对我国采取了一系列半导体产业限制政策,推动芯片国产化成为我国保障半导体及其下游产业链安全、促进行业持续稳定发展的必然选择。3、公司在MEMS传感器领域具有深厚的技术积累和丰富的客户资源公司自成立以来一直专注于MEMS传感器的自主研发与设计,经过十余年的研发投入,公司在MEMS传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各生产环节都拥有了自主研发能力和核心技术积累,在车用及工业级传感器、微差压传感器等产品领域均已积累了丰富的研发与产业化经验,并形成了专利技术等知识产权成果,为本次发行
7、奠定了坚实的技术基础。公司现有MEMS传感器产品己广泛应用于华为、小米、传音、三星、OPPO、联想等国内外知名的消费电子与智能家居品牌,乐心医疗和九安医疗等国内知名的医疗设备品牌,以及多家国内知名的汽车系统及零部件厂商的产品。本次发行的募投项目生产的产品亦主要应用于汽车、工业、电器、医疗等领域,已在相关产品领域积累了丰富的国内外知名客户资源,并在不断深化与下游客户合作关系的同时持续开拓新的客户资源。(二)本次发行的目的1、丰富公司产品结构,满足汽车及工业等市场需求随着汽车产业的不断发展和电动化、智能化趋势的持续推进,汽车市场对传感器的数量和类型的要求不断提高,以增强汽车的性能、可靠性和安全性等
8、表现。同时,近年来新能源汽车产业快速发展,而传感器作为新能源汽车重要的配套产业也迎来了良好的市场发展机遇。在工业控制领域,随着工业自动化的加速推进,高精度、高可靠性传感器的需求也在持续扩大。公司经过多年的研发与产业化探索,已经形成了一系列压力传感器及模组产品,并积累了一定的汽车和工控领域客户资源。随着公司同下游客户的合作不断深化,合作的产品种类也在不断增加。在下游市场需求快速增长的背景下,公司将通过本次发行继续扩大压力传感器生产能力,进一步丰富产品结构,把握汽车、工业控制等领域传感器行业快速发展的市场契机。2、把握微差压传感器市场发展机遇,推动公司业务增长由于能够准确地检测微小量程的压力变化,
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