中医学之中药饮片调研分析.docx

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1、中医药学的智慧结晶中药饮片党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把中医药工作摆在更加突出的位置，中医药为新冠疫情防控取得重大战略成果发挥了重要作用，中医药传承创新发展展现出新气象，迎来了历史性的发展战略机遇期。近日，中医药振兴发展重大工程实施方案的发布更为新时期中医药传承创新发展提供有力支撑，注入强劲动力。传统意义上所说的中药产业包括三大部分，即中药材、中药饮片和中成药，构成了中药产业的三大支柱，且存在着较为明显的上下游关系。图：中药材、中药饮片、中成药的产业链关系中药饮片除了可以作为中成药企业的原料供应以外，还可以直接进入医院和药店销售。另外，部分中药饮片还可作为食品或者保健品原料进入饮

2、料厂、食品厂和保健品厂。O1中药饮片基本概念所谓中药饮片，是指按照中医药理论、规范化的中药炮制方法，将中药材经过加工制成的中药产品。中药饮片的名称虽为“饮片”，但其形态不仅限于片状，其他如切段、瓣状、丝状、块状、粉末、颗粒，以及其他不规则形状等,均可用于配方。按照炮制前中药材是否具有毒性，中药饮片可划分为普通饮片和毒性饮片两类，毒性饮片在经过特殊炮制工艺后，可大大降低其毒性。中药饮片行业通常所指的毒性饮片，是指国家中医药管理局公布的28种毒性中药材，经过炮制而成的中药饮片产品，常用品种主要包括半夏、附子、雄黄、川乌、草乌等。毒性饮片虽然品种少，但主要常用品种如半夏、附子的用途广泛，下游需求较大

3、，且呈增长趋势。02中药饮片产业发展概况1.市场现状：利润率低于中成药和医药工业，但在持续上涨据国家工信部和国家统计局统计数据显示，截至2023年年底，我国中药饮片加工行业市场规模为1782亿元，利润总额约125亿元。在行业利润上看，从2015年到2019年，中药饮片加工、中成药制造和医药工业整体的利润分别总增长31.40%.11.26%和24.87%,中药饮片的利润增长要明显高于中成药和医药工业整体。由于中药饮片附加值较低，产品利润率相对较低，五年利润率平均值为7.59%,低于中成药和医药工业的12.16%和11.83%,但是利润率呈现上涨的趋势。2023年新冠疫情爆发，中医药在治疗新冠肺炎

4、疫情中的作用受到前所未有的重视和关注，这也为中药饮片行业的发展带得前所未有的机遇。然而，疫情时期最被看好的中药饮片，2023后在医药工业子行业中业绩最差，全年营收1782亿元，下降8.6%,利润125亿元，大幅下降23.1%。表：我国中药饮片加工行业历年来主营业务收入情况年份行业主营业务收入（亿元）利洞总萩（亿元）利洞率）2015年医药工业26885.192768.2310.3中成药制造6167.39668.4810.84中药饮片加工1699.94123.907.292016年医药工业29635.863216.4310.85中成药制造6697.05736.2810.99中筠饮片加工1956.3

5、6138.277.072017年医药工业29826.003519.7011.8中成药制造5735.80707.2012.3中药饮片加工2165.80153.507.082018年医药工业25840.003364.5013.02中成药制造4655.20641.0013.77中药饮片加工1714.90139.108.112019年医药工业26147.403456.7013.2中成药制造4587.00593.2012.9中药饮片加工1932.50162.808.422023年医药工业27960.304122.9014.75中成药制造4414.00619.0014.02中药饮片加工1782.00125

6、.007.01资料来源：网上公开资料,2.行业基本特征：市场化程度高、集中度低、区域化明显首先是市场化程度高。目前已有两个较为权威的国家级中药材价格指数，再加上部分专业信息平台形成了专业化的中药价格指数，使得中药饮片市场的价格更加透明，进一步加深了行业的市场化程度第二是行业集中度低。数据表明，行业内最大的饮片企业康美药业饮片的营业收入不足50亿元，仅占行业规模的不足3%左右。典型的“散、小、弱”状态表明，中药饮片行业的无序竞争较为严重，仍处于行业发展的初期阶段。第三是，中药饮片企业主要集中在中药材集散地和（或）消费地。通过梳理10个省市纳入统计的前146家中药饮片企业后发现，45%的饮片厂建立

7、在集散地附近，30%的饮片厂建立在消费地和集散地，25%的饮片厂建立在消费地。第四是，饮片企业的市场区域化明显。由于各地用药习惯不同，饮片企业多为区域市场，国际市场以东南亚为主；国内完成全国布局的只有康美药业。第五是，一般的饮片企业发展路径趋同，一般是先有饮片生产和下游市场的开拓，然后逐步向上游拓展，介入中药材种植领域。03中药饮片产业的相关政策1国家整体政策趋势：国家大力推动中医药发展国家高度重视中药管理，近年来，在中药政策法规的完善与提高方面成绩卓然。表：近年中药政策法规梳理发布时间发布部门政策名将政策内容2016年12月金国人大中华人民共和国中医药法从法律层面明确了中医药的重要地位，发展

8、方针和扶持措施，为中医药事业发展提供了法律保障，对医疗机构使用中药饮片的管理想定也更加明机2019年8月全国人大中华人民共和IS药品管理法对中药饮片的生产,流通使用及法律责任都有了明确规定，正式确文中药饮片生产企业要履行药品上市许可持有人的义务，并对假药劣药提出清晰的界定标准，2019年12月国务院药品管理法实施条例2023年1月国务眈关于加快中医药特色发展的若干政策措施夯实中医药人才基础,提高中药产业发展活力,增强中医药发展动力.完善中西医结合制度、试试中医药发展重大工痔,美高中区否发展效益.首造中医药发展艮好环境.2023年3月国务院“十四五”中医药发展规划到2025年，中医药健康服务能力

9、明显增强，中医药高度量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥.2023年2月国务院中医药报兴发展重大工程实施方到2025年，优质高效中医药服务体系加快建谀，中西医结合服务能力显著增强，高素质中医药人才队伍逐步壮大，符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善.资料来源：网上公开资料,2.中药饮片专项政策：医疗改革中持续利好中药饮品受益于国家对中医药产业的重视，中药饮片在医疗改革大潮中迎来利好。中药饮片可不纳入药品集中采购目录，同时，在医改中继续落实不取消中药饮片加成和控制药占比不含中药饮片等政策。表：中药饮片相关利好政策涉及做域政策主要内容果

10、购招标进一步规范医疗机枸药品集中枭购工作的意见中药材和中药饮片等可不纳入药品集中采购目录.国务院办公厅关于完善公立医院药品集中果购工作的指导意见中药饮片，按国家现行规定采购，确保公开透明.医院使用的所有药品（不含中药牧片）均应逋过省级药品集中采购平台枭购.零加成国务院办公厅关于城市公立医院集合改苴试点的指导意见试点城市所有公立医院推进医药分开，枳极探索多种有效方式改革以药扑医机制，取消药品加成（中药饮片除外）国务院办公厅关于全面推开县级公文医院绦合改革的实施意见所有县级公文医院推进医药分开，枳板探索多肿有效方式改革以药补医机制，取消药品加成（中药饮片除外）.中医药发展战略规划纲要（2016-2

11、030年）继城实施不取徜中药饮片加成政策.药占比关于同步推进公文中医医院集合改革的实施意见切实落实取消药品加成（不含中药饮片）,控制药占比（不含中药钛片）等政策.中医药发展“十三五”规划继续落实不取消中药饮片加成和控制药占比不含中药饮片等政策.资料来源：网上公开资料,04中药饮片的竞争格局1企业竞争格局：散、小、乱、弱、差当前，我国中药饮片加工企业超过IOoO家，但大多数中药饮片生产企业规模偏小，生产品种多，行业市场集中度低。上市公司规模不一，差距明显。2023年，中药饮片行业龙头主康美药业营业的饮片业务收入不足16亿元，市场占有率不足1%,其与上市公司如云南白药、同仁堂的饮片业务收入规模均均

12、在10亿元左右。在零加成、降低药占比和新版医保目录的影响下，近年来中药饮片行业竞争越来越激烈，而优胜劣汰的趋势也越来越明显。并且，2019年国家药监局正式发文整治中药饮片质量，在监管趋严的背景下，部分中药饮片行业经营受到一定的影响。但是，这也推进了中药饮片企业往规范化方向发展。国内多家上市药企纷纷通过设立中药饮片公司或产品加工基地、收购中药饮片企业股权、设立中药饮片并购管理基金等方式涉足中药饮片，实现提前布局，欲在行业整合升级之后抢占先机。2.区域竞争格局：与中药材资源分布密切相关区域竞争方面，我国中药饮片加工行业区域分布呈现出围绕中药材交易市场成立和布局，形成中药材、中药饮片价格产业集群的特

13、点。我国中药饮片销售市场主要集中在吉林、辽宁、四川等地，其中吉林和辽宁为我国重要饮片主要销售市场，占比均达到12%。四川则紧追其后，占比达到11%o图：我国中药饮片加工产业各省份占比情况吉林辽宁四川山东安徽湖南广东北京河南江西其他3.销售终端情况：医院、工业企业占大头在饮片行业内，有着“一流饮片做出口，二流饮片进药店，三流饮片进医院，四流饮片进药厂”的说法，该说法清晰地表明除了出口到国外，中药饮片在国内共有三大终端：医院、工业企业（中成药厂、保健品厂等）、零售（药店+诊所）。根据中国医药保健品进出口商会统计数据显示，三大终端的比例约为4:4:2,即医院40%,中成药和保健品企业40%,零售20

14、虬中药饮片面对的终端不同，所面临的竞争对手也不同。终端是中成药和保健品企业的饮片更像化学原料药，终端是医疗机构的饮片更像处方药和普药，终端是药店和商超的饮片更像是OTC保健品。由于终端的不同，包括产品交易模式、企业盈利模式、资金需求数量、资金周转速度都不一样。这也导致了行业内有不同类型的数量众多的饮片企业。05中药饮片产业存在的问题2013-2019年全国药品质量抽验监测表明，中药材与饮片总体合格率分别为64%、68%、75%、77%、84%、88%、91%,饮片质量合格率逐年上升图：2013-2019年全国药品质量抽验中药材总体合格率资料来源：网上公开资料，但相对于其他药品，中药材与中药饮片

15、不合格率依然较高,突出问题在于中药饮片存在混伪代用、掺伪、染色、增重、含量测定不合格，有害物质残留等质量问题。中药饮片发展所面临的突出问题在生产、流通、使用、监管等方面，主要是：1 .生产环节：质量体系不完善一是生产企业小、散、多、低、全现象突出。根据国家药品监督管理局网站统计信息显示，截至2023年8月，GMP认证中药饮片生产企业3125家，产业集中度低,行业龙头企业康美药业市场份额也仅为2%-3%。现常用中药饮片500-600个品种，无论企业大小都有生产。如按饮片品规计算，每家企业生产品规可达上千种。品规多，批产量小，很难做到全部按照GMP要求组织生产和检验，为企业不按规定或非法生产提供了可能和生存环境。二是中药饮片传统炮制技术缺乏有效保护。中药饮片炮制技术是中国特有的、最具有自主知识产权价值的优势技术。但传统炮