行业报告投中统计：4月美股市场按下加速键VCPE机构账面退出回报率上涨_市场营销策划_重点报.docx

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1、却CVINFO3投中信息投中统计：美股市场按下“加速键”VC/PE机构账面退出回报率上涨投中研究院2023.05Ioremipsumdo1orsftanetConsecteturadipiscinge1itSeddoehjsmodtemporIncididuntut!abortttdok)remagnaa1iqua.UtBUSINESSSTRATEGYI核心发现 2023年4月，共计45家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,全球市场IPC）募资额环比上涨。 VC/PE机构IPO渗透率为55,56%,主要集中在IT及信息化和制造业等热门投资领域；VC/PE机构IPO平均账面回报率小幅提升。募

2、资规模前十大IPO项目在17亿元以上，占4月整体募资59.85%。中信金属市值近550.76亿元，位居榜首。能源5亿元中国企业FO市场全景树图45家募资总规模558亿元美股54亿兀云关酒S励U摹皆制造业35家499亿元2023/2023年4月，.有45家中国企业在A股港股以及美股成功IPO,募资总额558亿元；/本月IPO募资规模ToP5企业依次为陕西能源、珍酒李渡、云天励飞、中信金属、中船特气；/IPo集中行业为制造业、IT及信息化、化学工业：/Po集中地域为江苏、广东、上海。CONTENTS01/中国企业IPO分市场分析2/中国企业IPo退出分析3/中国企业IPC）行业及地域分析4/中国企

3、业PO重点案例分析05/政策热点回顾01/中国企业IPo分市场分析2023年4月，全球市场中企IPO规模回升，A股市场IPc）领跑全球，港股市场IPo进程放缓，美股市场中企IPo逐渐升温。全球市场中企IP。规模环比上涨2023年4月，共计45家中国企业在A股、港股以及美股成功【PO,IPO数量同比上升15.38%,环比下降10.00%；募资总额558亿元，IPO规模同比下降30.34%，环比上升了54.14%。A股市场一本月内地成为全球资本市场中IPO募资规模最大市场，占本月全球IPO募资规模的89.43%；港股市场一本月中国企业香港IPO数量为3家，2023年以来香港最大规模IPO珍酒李渡（

4、06979.HK）完成上市；美股市场一本月7家中国企业赴美挂牌上市,迎来上市热潮。2023年4月-2023年4月全球市场中企IPO规模及数量IPo募资规模（亿元）一IPO中企数量（家）投中研究院，2023.05数据来源：CVSoUrCe投中数据2023年4月各交易板块IPO数量及规模统计r股票市场F交易板块IrIPO数量IPO规模（亿元）上交所-科创板9184.73深交所-创业板881.71A股北交所715.56上交所-主板698.43深交所-主板5118.88港股港交所-主板354.26港交所-创业板00美股纳斯达克74.78纽交所00A股市场IPO输出稳定2023年4月，共计35家中国企业

5、在沪深和北交所三市IPo,IPO数量同比、环比均相差无几；募资金额共计499.30亿元IPO规模同比下降36.92%,环比上涨50.76%。在本月A股市场募资规模ToP5中，科创板占据3席。4月10日，A股正式进入全面注册制时代，首批10家企业以注册制上市登陆主板，并上市首日集体“飘红”；其中，中电港(001287.SZ)、登康口腔(001328.SZ)和柏诚股份(60U33.SH)首日分别涨逾221.55%、173.89%、110.63%；同时多元化退市步入新阶段，各类退市案例也逐步增多。本月中国证券监督管理委员会审核通过科创板IPO注册16家，终止审核4家，截至4月，科创板上市企业数量累计

6、达到614家。2023年4月-2023年4月A股市场中企IPO规模及数量数据来源：CVS。UrCe投中数据投中研究院,2023052023年4月中企A股市场募资ToP5企业名称-股票代码业务描述上市日期%资总额(亿元1陕西能源001286能源服务提供商2023-04-1072.00云天励飞688343数字城市解决方案提供商2023-04-0438.99中信金属601061矿产贸易商2023-04-1032.98中船特气688146电子特种气体供应商2023-04-2128.71南芯科技688484嵌入式芯片研发商2023-04-0725.41港股市场IPo进程放缓2023年4月，有3家中国企业

7、在香港【P0,均在主板上市，另有1家企业一陆控（1UNYSE）（06623.HK）以介绍形式回港双重上市,港股市场【PO势头相对减缓。IPo数量同比上升50.00%,环比下降57.14%；募资金额共计54亿元，IPO规模同比上升5倍，环比提升1.35倍。其中，“港股白酒第一股”珍酒李渡（06979,HK）于4月27日上市，募资46.81亿元，成为今年以来香港最大规模的P0。2023年4月-2023年4月港股市场中企IpO规模及数量IPo募资规模（亿元）IP。中企数量（家）投中研究院，2023.05数据来源：CVSOUrCO投中数据2023年4月中企港股市场募资情况业务描述,上市日期%资总额（亿

8、元I企业名称股票代码珍酒李渡06979白酒品牌商2023-04-2746.81梅斯健康02415医学信息互联网平台2023-04-275.36北森控股09669HRSaaS服务商2023-04-132.09美股市场中企IPo迎来热潮2023年4月，中企在美国资本市场IPO的数量为7家，均登陆纳斯达克市场，IPo数量同比上升6倍，环比下降22.22%;募资金额共计4.77亿元，IPO规模同比增加4倍，环比下降37.5%。“美股CBD雾化第一股”ISPir6（ISPR.NASDAQ）于4月4日登陆纳斯达克资本市场，募资130亿元，成为本月美股IPO最大项目。随着市场热度的升温，中概股赴美上市的热情

9、已经被点燃，但均以小规模融资为主；4月以来，已有软云科技、网映文化和君长数码科技等多家公司递表。2023年4月-2023年4月美股市场中企IPo规模及数量IPo募资规模（亿元）一IPo中企数量：（家）投中研究院，202305数据来海：CVSoUrCe投中数拉;2023年4月中企美股市场募资T0P5企业名称,股票代码业务描述上市日期7资总额（亿元IspireISPR电子烟品牌商2023-04-041.30优品车UCAR新能源汽车换电技术研发商2023-04-201.00天成金汇TCJH商业咨询服务商2023-04-180.76宏利营造W1GS机电工程施工商2023-04-200.55金生游乐GD

10、HG游乐园经营商2023-04-120.4802/中国企业IPC）退出分析2023年4月，共25家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPc）渗透率为55,56%,VC/PE机构平均账面回报率小幅上涨。VC/PE机构FO渗透率超半成2023年4月，共25家具有VC/PE背景的中企实现上市，本月获得VC/PE机构支持的上市企业数量环比减少了16.67%；4月VC/PE机构平均账面回报率为3.98,平均账面回报率小额上涨，环比仅上涨5,01%；IPO账面退出回报规模为296亿元，环比上涨42.31%,主要集中在IT及信息化、制造业等热门投资领域。2023年4月-2023年4月VCPE机

11、构PO退出账面回报数据来源：CVSOUrCe投中数据投中研究院，2023.052023年4月PO交易行业退出分析行业VC/PE支持企业上市数量A1r账面退出回报（亿元）IJ账面E1报倍数IT及信息化853.154.83制造业523.591.93化学工业224.453.44医疗健康23.570.59建筑建材23.134.71消费升级23.020.97其他452.482.07科创板IPO渗透率达高点2023年4月，VC/PE机构IPo渗透率为55.56%,其中，上交所科创板及港交所主板IPO渗透率达100%,账面退出回报高达220亿元，表现较为亮眼；其余板块均低于80%。美股市场中企IPo热情虽高

12、涨，但本月仅有1家VQPE支持企业上市，渗透率较低为14.29%。2023年4月IPO交易板块退出分析交易板块VCPE渗透率账面退出回报（亿元）上交所-科创板100%213.044.78港交所100%9.050.52深交所-创业板75%17.443.06深交所-主板40%28.312.21上交所-主板33.33%21.402.27北交所28.57%4.312.96纳斯达克14.29%2.30-纽交所-数据来源：CVSOUrCe投中数据投中研究院，2023.052023年4月VC/PE渗透率分板块情况上交所科创板港交所深交所创业板深交所主板上交所主板北交所纳斯达克上市企业数量（家）VCpE渗透率

13、（%）Copyng企业简称Y投资机构1华金资本、兰璞资本、深创投、盛宇投资、鑫鼎国瑞、毅晶升股份达资本、元禾璞华、中芯聚源、助力资本、紫金科创、中信建投资本柏诚股份和君资本荣旗科技明善资本、汇毅资本、君尚投资、毅达资本北森控股元生资本、深创投、红杉中国、经纬创投、富达国际、高成资本登康口腔温氏投资鼎智科技成都沪蓉创投、力中投资、中信建投资本邦盛资本、晟苏投资、工道创新、国投创合、海融投资、高华科技浩蓝行远、恒涛资本、融玺创投、中地信基金、中国航天科工、纵横星河国泰环保广发乾和、金沙江联合资本华海诚科贝极投资、哈勃投资、清源投资、全德学尔、盛宇投资、要弘创投、易科汇投资、中芯聚源华曙高科国投创业

14、、聚丰投资管理、盛宇投资、云晖资本、中美绿色基金江盐集团北汽产业投资、厦门国贸投资、信达汉石、招商昆仑梅斯健康北京科创博睿投资管理、富博资本、璟沃投资管理、临港松江创投、启明创投、腾讯投资美利信雷石投资、如石财富、温氏投资南芯科技晨晖创投、冯源资本、光速中国、国科嘉和、红杉中国、临芯投资、全德学尔、上海科创集团、顺为资本、小米长江产业基金、英特尔资本、元禾璞华、展毅投资、张江浩拓、中芯聚源科源制药鼎舜资本、鲁信创投、济南财政注：因篇幅所限,图中仅展现IPO上市企业VC/PE阶段迸入且未退出部分机构来源：CVSOUrCe投中数据根据公开信息整理渤海产业投资基金、道合科技投资、红秀资本、华创深大投资、华登国际、华控基金、交银国际、金晟资产、乐贽一天励飞资本、龙