中锐股份:2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告.docx
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1、证券代码:002374证券简称:中锐股份C中锐股份CHIVVYINDUSTRY山东中锐产业发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告二。二三年六月山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)是深圳证券交易所(以下简称“深交所”)主板上市的公司。为满足公司业务规模不断扩大带来资金需求,优化资本结构,提升抗风险能力,提升盈利能力,实现公司战略发展规划。根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)和上市公司证券发行注册管理办法(以下简称为“注册管理办法”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟向特定对象发行股票,公司本次向
2、特定对象发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过83,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金将全额用于偿还有息负债。本论证分析报告中如无特别说明,相关用语具有与山东中锐产业发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案中相同的含义。一、本次向特定对象发行股票的背景和目的(一)本次向特定对象发行的背景1、公司面临较大的债务压力2018年以来,金融去杠杆等相关政策力度逐步加大,地方政府隐性债务监管趋严,工程类企业面临较大的资金及融资压力,使得近年来国内园林工程行业整体处于收缩状态。公司前期承接了较多园林生态业务,垫付了大量建设资金,由于资金回笼困难,导致公司背负较大金额的有息
3、负债,面临较大的债务压力。2、财务费用支出较多,影响公司盈利能力由于背负了较大金额的有息负债,导致公司利息费用支出较多,报告期内公司利息费用支出分别为13,919.98万元、11,626.32万元、11,533.81万元和2,321.11万元(2023年1-3月数据未经审计),较大金额的利息费用直接影响到公司的盈利能力。3、收缩园林业务,聚焦包装科技业务受政策及市场变化影响,园林工程行业整体处于收缩状态。通过主动收缩园林生态业务,公司重新聚焦包装科技业务,整体进入新的发展阶段,未来将持续探索进入饮料、保健品等新领域市场,进一步扩大包装科技业务的市场领域和市场空间。(二)本次向特定对象发行的目的
4、1、偿还有息负债,优化资本结构近年来由于园林工程业务回款困难,导致公司债务压力较大,在一定程度上降低了公司的抗风险能力,影响了公司业绩,限制了公司的融资能力,使公司面临较高的财务风险。公司通过本次发行募集资金偿还有息负债,将有效提升公司偿债能力,优化公司财务结构,增强公司抗风险能力和未来融资能力。2、巩固包装科技业务,保证业绩动力自2023年初以来,酒类、饮料和保健品等消费行业已开始逐步复苏,下游客户需求明显增加。公司拟通过本次发行募集资金,增强公司资金实力,进一步做大做强公司各类经营业务,为公司未来业绩提供动力。3、提振市场信心,维护广大中小股东利益截至发行预案公告日,公司股份总数为1,08
5、7,953,783股,苏州睿畅直接持有公司17.72%的股份,为公司控股股东。苏州睿畅全额认购本次发行的股份,本次发行完成后控股股东的持股比例将得到提升,有利于进一步维护公司控制权稳定。同时,此举有利于提振资本市场对公司的信心,进而维护广大中小股东的利益。二、本次发行证券及其品种选择的必要性(一)本次发行证券的品种本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。(二)本次证券发行品种选择的必要性1、优化资本结构,降低财务风险和经营风险近年来由于园林工程业务回款困难,导致公司债务压力较大,在一定程度上降低了公司的抗风险能力,限制了公司的融资能力,使公司面临
6、较高的财务风险。公司通过本次发行募集资金偿还有息负债,将有效提升公司偿债能力,优化公司财务结构,降低公司的财务风险和经营风险。2、巩固包装科技业务,保证业绩动力自2023年初以来,酒类、饮料和保健品等消费行业已开始逐步复苏,下游客户需求明显增加。公司拟通过本次发行募集资金,增强公司资金实力,进一步做大做强公司各类经营业务,为公司未来业绩提供动力。3、展示控股股东对公司发展前景的信心,树立公司良好的资本市场形象截至发行预案公告日,公司股份总数为1,087,953,783股,苏州睿畅直接持有公司17.72%的股份,为公司控股股东。苏州睿畅全额认购本次发行的股份,本次发行完成后控股股东的持股比例将得
7、到提升,有利于进一步维护公司控制权稳定。同时,此举有利于提振资本市场对公司的信心,进而维护广大中小股东的利益。三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性(一)本次发行对象的选择范围的适当性本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东苏州睿畅。本次发行对象的选择范围符合注册管理办法等法律法规的相关规定,选择范围适当。(二)本次发行对象的数量的适当性本次向特定对象发行股票的发行对象为苏州睿畅共1名特定对象。本次发行对象的数量符合注册管理办法等法律法规的相关规定,发行对象数量适当。()本次发行对象的标准的适当性本次发行对象应具有一定风险识别能力和风险承担能力,并具备相应的资金实力。本次发行对象
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