2023年传媒互联网产业行业研究报告：游戏版号发放腾讯大模型及visionOS SDK发布.docx

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1、游戏版号发放，腾讯大模型及ViSionoSSDK发布内容目录一、本周观点31.1 行业观点31.2 重点公司跟踪3二、行业政策及新闻动态152.1 政策更新152.2 2行业新闻182.3 行业投融资情况19三、周度数据跟踪203.1 电影：电影票房周度数据跟踪203.2 电视剧：连续剧热度指数排行榜周度跟踪213.3 3综艺：综艺热度指数排行榜周度跟踪21四、重点公司估值表更新22五、风险提示22图表目录图表1：政策更新15图表2：6月19口-6月23日行业投融资情况19图表3：6月17日-6月23日电影票房及占比周度数据跟踪20图表4：6月17日-6月23日周度电影平均票价及排片占比数据跟

2、踪20图表5：本周(6.19-6.23)连续剧热度指数排行榜21图表6：上周(6.12-6.16)连续剧热度指数排行榜21图表7：本周(6.19-6.23)综艺热度指数排行榜21图表8：上周(6.12-6.16)综艺热度指数排行榜22图表9：重点公司估值表(2023年6月21日)22一、本周观点1.1 行业观点 6月游戏版号常态化发放。6月21日，6月国产游戏版号发放。1）数量：合计89款，23年以来每月获批游戏版号数量稳健，1-5月国产游戏版号数量分别为8787868686o2）休闲益智移动游戏26款，占比缱左右，是今年以来的高点，2023年2-5月分别为12.6i17.4B/22,1B13

3、,1月没有列示此类别。3）腾讯、网易仍有产品获批，涉及上市公司20+,包括腾讯星之破晓（王者荣耀格斗新游）、网易燕云十六声、吉比特神州千食舫、恺英网络妖怪正传2、中手游仙剑世界、盛天网络潮灵王国：起源、游族网络绯色回响、中青宝召唤骑士团。基于6月版号获批情况及个股基本面，推荐关注恺英网络、盛天网络、吉比特；23年是游戏产品大年，业绩释放确定性强，且由于产品更集中在下半年，业绩释放预计至少持续到24年。 AI+内容、XR+内容仍是投资主线。 AI：技术、应用、监管等各方面均在持续迭代。1）美东时间6月20日，DeepMind展示了用于机器人的A1智能体RoboCat,RoboCat能解决和适应多

4、重任务的智能体，可以自我改进，可以操作不同的机械臂，而且只需最少100次演示即可解决任务，并从其自生成的数据中进行改进；2）6月19日，在行业大模型及智能应用技术峰会上，腾讯首次公布腾讯云行业大模型进展，腾讯云首次对外公布行业大模型研发进展，宣布将助力企业构建专属大模型及智能应用；6月19日，美图推出7款A1应用；3）6月20日，国家网信办发布了关于发布深度合成服务算法备案信息的公告，包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度P1ATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等41条备案信息。以上仅为本周AI相关迭代的部分汇总，我们认为，大模型加速了AT的发展，AT

5、技术、应用等均在进行迭代，AI工具有望为传媒行业带来新的机遇，关注A1工具应用、A1产品的实际落地，及相应的传媒公司。 XR：VisionOSSDK已发布，关注XR内容进展。据VR陀螺，6月22日，苹果公司宣布ViSiOnoSSDK现已通过Xcode15Beta2提供给第三方开发者；同时:将于下月在库比提诺、伦敦、慕尼黑、上海、新加坡和东京开设开发者实验室，为开发者提供实践体验，在App1eVisionPro硬件上测试他们的app,并获取App1e工程师的支持；开发者团队还可申请开发者套件，帮助他们直接在App1eVisionPro上快速进行构建、迭代、测试。我们重申，2023年重磅XR硬件发

6、布，软硬件技术、与现实世界交互性提高明显，所呈现的性能及用户体验将大幅提升，VisionOSSDK发布后，开发者或密集研发、发布适配VisionPro的内容或应用，建议关注VR内容布局相对成熟的公司。个股方面，推荐关注持续投入VR游戏的恺英网络、宝通科技，VR游戏+教育已有产品落地的恒信东方，布局VR/AR营销、内容、SaaS板块、拥有VR内容制作能力并能赋能其他企业的飞天云动，以及VR摄像机技术较成熟的佳创视讯。1.2重点公司跟踪A股：内容行业步入产品大年、业绩向上趋势强,关注逻辑性强、A1关联度高、落地较快标的 1）三七互娱：P&S等长线游戏稳定，储备秉持精品化、多元化、全球化战略,，关注

7、S1G迭代产品加速出海业绩持续兑现及后续品类突破。4月28日，三七互娱发布22年年度报告，全年营收164.1亿元，同比a17；归母净利29.5亿元，同比274,扣非归母净利28.8亿元，同（+9.73。同日，公司发布2023年一季报,实现营业收入37.6亿元，价比-7.94：归母净利7.75亿元.同比+1.92,扣非归母净利6.70亿元I同比T2.O10 公司产品储备丰富，长线游戏基本盘稳定，关注小小蚁国等新游带来的增量。2023年9月小小蚁国国内上线。据七麦数据，截止6月24日，游戏位于iOS模拟游戏免费榜第11名，此前近3个月该游戏稳定于iOS模拟游戏免费榜前5位，据SenSorTower

8、,5月小小蚁国中国手游海外收入排名从第26名上升至第24名。建议关注公司后续蚂蚁题材的S1G储备产品表现。公司目前储备的游戏共有33款，其中自研产品共7款，题材涵盖三国历史、西方魔幻、异世界幻想、古风、神话、东方玄幻等众多类型，其中扶摇一梦、霸业、失落之门：序章、龙骑士学园等游戏已拿到版号，后续有望陆续上线。卡牌类：关注公司全球性定位的重点自研产品代号：C6带来海外业绩增量。建议关注公司基本盘后续情况，目前全球发行的移动游戏在运营月均流水破亿产品多达7款，其中最早上线产品已运营4年。长周期品类产品收入占比超过40.o旗下云上城之歌、叫我大掌柜、斗罗大陆：魂师对决、谜题大陆等多款在运营产品仍具备

9、旺盛的产据生命力和潜力，22年为公司业绩稳健发展奠定基础。公司长周期多品类产品打造稳健业绩基本盘，长线运营能力得到验证。 坚持精品化、多元化、全球化战略，海外业务有望复制成功案例之路。据SensorTower,22年10月-23年5月，公司在中国手游发行商收入排行榜中始终位于第4-6名，彰显海外市场开拓的稳健性。目前以PUZZIes&Surviva1X云上城之歌、叫我大掌柜为代表的全球发行游戏取得显著成功，这些成功案例为公司积累了丰富且有效的全球化研发、发行的经验,利于公司延续成功出海产品的道路。S1G生命周期较长,长线S1G游戏P&S在美国iOS畅销榜排名趋稳，预计未来持续变现，贡献利润。据

10、dataai,2023年4月，Puzz1esSurviva1海外收入依旧稳固，中国手游海外收入排名第3名。P&S模式跑通，后续“P&S-1ike”的迭代产品有望持续推动海外业绩提升。云上城之歌成为2023年出海韩国手游收入第1位，挺进韩国手游畅销榜TOP20。 技术革新推动公司降本增效，利润空间有望进一步释放。研发：公司自主开发的游戏研发中台“宙斯”、数据分析系统“雅典娜”、监控预警系统“波塞冬”、用户画像系统“阿瑞斯”，为公司旗下游戏产品研发有效赋能。并且，公司持续探索创新技术在游戏中的深度应用，开发了智能研发平台“丘比特”，结合业内前沿算法，开展了一系列技术研究与应用，全面提升游戏研发效率

11、，降低研发成本。发行：智能化投放平台“量子”可对接所有主流渠道，实现快速投放和自动化投放。该系统己接入全球主流媒体平台和渠道20多家，同时支持300多款游戏上线发行，累计创建产品投放计划超过20万个。系统投入使用后，游戏产品上线全天广告所耗时间从原来6小时缩短到30分钟，效率提升10倍以上，部分地区智能投放占比已经超过60.。近况：6月15日至18日，第二十九届北京国际图书博览会（“图博会于国家会议中心举办。作为头部网络出版企业，三七互娱首次参与到图博会当中，不仅携多款精品网络游戏参展，还在展位上展示公司在新技术、新领域上的布局，以及科技助力精品化研发、赋能数字营销的实际案例。近日，通用智能C

12、PU公司此芯科技宣布完成数亿元人民币A轮融资。本轮融资由三七互娱、同歌创投领投，谢诺投资、国泰创投等跟投，老股东蔚来资本、启明创投追加投资。5月24日，修仙MMORPG手游凡人修仙传：人界篇正式上线，七麦数据显示截至6月24日排名位于iOS动作类游戏免费榜的第3名，位于角色扮演类游戏免费榜的第1名；6月21日，龙骑士学园版号获批；5月6日，史前风格MMO卡牌手游最后的原始人正式公测，据七麦数据，截至6月24日，iOS角色扮演类游戏免费榜排名第3。触麦数据，截至6月24日，旗下奇幻冒险.主题MMORPG手游日|昌M（英文：DeVi1M）位于韩国角色扮演畅销榜第39名；卡牌RPG名将G彳复簪于3月

13、30日在日本上架，截至6月24日，在卡牌游戏畅销榜中排名第22名，目前排名稳定在20名左右。此外,YesYourHighness（宫廷养成游戏）Emi1ySResort：MatCh3（三消+）EraofG1ory（S1G）已于海外测试。2）吉比特：具有超长线运营能力，主力游戏稳固基本盘，关注新游上线贡献增量。4月26日，公司发布2023年Q1报告，1Q23实现营收11.44亿元，同比F.90,归母净利润3.07亿元，h）112.33,扣非净利润为2.81亿元，同就-15.76。无新游上线下，业绩贡献稳健。 公司长线运营能力处于二线厂商龙头水平。市场大多手游平均生命在1年左右，而公司较强的“超长

14、线”运营能力，推动核心游戏问道手游已持续运营了7年，收入稳定，相比同类竞品，主力游戏DAU保持较高水平的稳定状态，我们认为公司在长线运营能力上已处于二线厂商头部梯队。DRPG品类：除低于一线网易的梦幻西游外，问道DAU高于其他二线厂商竞品，22年营业收入相比21年同期小幅增加。截止2023年6月24日问道手游于iOS角色扮演畅销榜排名14名，相对22年变化不大，总体表现保持稳健。2）放置类：一念逍遥21年4月DAU已反超20年的爆款竞品，且DAU稳定性更高。目前大陆版22年营业收入相比21年同期略有增加，港澳台版营业收入较21年同期大幅增加，韩国版和东南亚版于22年9月上线，贡献了部分增量营业

15、收入。一念逍遥也将持续打造国风修仙原创IP,以音乐、漫画、小说、动画等衍生内容丰富游戏内容。 长线运营能力+多赛道布局，游戏储备丰富且拥有版号的储备较多，关注新游上线。据公司公告，自研产品中，预计在2023年上线的产品包括：代号M66已取得版号；重装前哨初步计划23年暑期在港澳台及海外地区于steam平台发售；超唯星计划（由青瓷游戏运营），该产品目前已取得版号并开始付费测试，计划23年上线。公司储备的产品中，神州千食舫、这个地下城有点怪目前己取得版号，于3月29日开启正式预约，将在5月30日正式上线；3月10日，代理游戏皮卡堂之梦想起源开启手游预约，目前已取得版号，计划23年在中国大陆地区上线；3月1日，代理游戏新庄园时代开启付费删档首测，目前已取得版号，计划23年在中国大陆上线；代理产品超进化物语2、封神幻想世界、黎明精英、失落四境均已取得版号。近况：6月21日，旗下雷霆游戏神州千食舫获批版号。这个地下城有点怪5月30日上线，截至6月24日，iOS休闲类畅销游戏中排名第12；5月22日，勇者与装备（代号：BUGD获批版号，获批速度超预期；4月20日，放置经营类游戏不朽家族（代号：M66）获得4月游戏版号。据七麦数据，截至6月24日，长