自动驾驶行业市场分析报告八.docx

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1、自动驾驶行业市场分析报告八2023年5月一、自动驾驶加速渗透，推动传感器市场发展（-）自动驾驶市场广阔，国内外厂商加速布局全球自动驾驶市场规模广阔。随着人工智能、5G技术的逐渐普及，无人驾驶、高级辅助驾驶快速发展，这些技术的实现能够大幅减少人为失误带来的交通风险、提高交通运输效率、提升道路通行能力、改变汽车生产消费模式，实现交通运输安全、高效、绿色的发展愿景。同时能够缓解社会老龄化带来的劳动力短缺的问题，提高生产力水平、提升生活品质。根据IHS的预测，自动驾驶汽车将在2025年前后开始一轮爆发式增长，到2035年，道路行驶车辆将有一半实现自动驾驶，届时自动驾驶整车及相关设备、应用的收入规模总计

2、将超过五千亿美元。中国自动驾驶市场快速增长。据发改委最新智能汽车创新发展战略，到2023年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成，智能汽车新车占比达到50%,中高级别智能汽车实现市场化应用。据中商产业研究院数据，2016年-2019年中国智能驾驶市场规模从490亿元增长到1226亿元，复合增速为35.8%,到2023年市场规模将进一步增长至2358亿元。图1.全球自动驾驶市场规模资料来源：IHS,市场研究部图2中国智能驾驶市场规模（单位：亿元）资料来源：中商产业研究院，市场研究部整理参照SAE际汽车工程师协会制定的自动驾驶分级标准，可以根

3、据人类驾驶者的参与程度,将自动驾驶分为1O至15各个等级。数值越高，代表自动驾驶的成熟度就越高；其中由2级到3级的跨度是重要的转折点，标志着自动驾驶汽车完全可以进行无人驾驶操作。ADAS（高级驾驶辅助系统）是实现自动驾驶的基础，根据美国高速公路安全管理局的定义，目前全球正处于汽车自动化程度的第2个阶段。即根据驾驶环境信息，由一个或多个驾驶辅助系统在特定工况下执行转向或加速/减速，同时驾驶员执行所有其余的各类动态驾驶任务。Cond1tkn1High2.AutomationAutomationAuccmat1-n图3SAE自动驾驶等级划分1arnmoreaboutSAEJsoMorpurchase

4、thestandarddocument：NoAutomationDrtvrPartUIAssistsncAAMomatIonOVERFORATAB1ESUMMARIZING1EVE1SOFAUTOMATIONFORON-ROADVEHIC1ES-J3O16资料来源：S4官网，市场研究部目前大多数自动驾驶厂商能够基本实现12级自动驾驶，并开始推出初步具备13功能的车型。外资车企中，当前国外技术水平最高的自动驾驶汽车为谷歌的Waymo1全车搭载了多个激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及高精度自动定位仪，整车可达到15级别的自动驾驶。而奥迪于2018年推出的奥迪A8是全球第一款量产13级别的自动驾驶汽车

5、。除此之外，UbersToyata.CrUiSe等国外厂商的自动驾驶汽车也都分别搭载了不同数量和种类的各式传感器，并可实现12级别的自动驾驶。表1.国外车企自动驾驶规划企业自动驾驶级别项目进展未来规划Waymo15发布了第五代无人车平台一WaymoDriver.将会在得克萨斯州测试自动驾驶卡车。Cruise142023年推出了首款自动驾驶汽车Origin：Origin”将会实现量产.而不只是停留在概念车阶段。奥迪13奥迪A8是全球首款实现13级别的量产车型。将13级技术的研发提升到大众集团层面。发布了基于雷克萨斯1S500改造的自动驾驶车辆在2023年实现高速公路上的辅助自动驾驶；2023-2

6、030年前期，实现拥堵路段的自动驾驶技术应用；2023-2030年后期，实现高速公路上的完全自动驾驶、在其他道路实现部分自动驾驶。Toyata13TRI-P4.该车配备了360度观察车辆周围的4个摄像头，以及8个激光雷达。本田13本田13乘用车已经从日本国土交通省获得了认可，这是世界首个在国家层面批准3级自动驾驶车投入实计划在2023年3月底前开始销售全球首款量产13级自动管3$清至本田1eQend用的车型。奔驰13奔驰G1E的驾驶辅助系统被欧洲NCAP与其安全研究和测试合作伙伴评定为“非常好”。2023年下半年推出13级别新S级车型。2023年量产的BMWiNEXT将提供13自动驾驶功宝马1

7、3已建立专门的“自动驾驶研发中心二能.并计划在包括中国在内的全球主要市场开展14级自动驾驶车队测试。资料来源：市场研究部整理全国政协经济委员会苗坪副主任在2023中国电动汽车百人会云论坛上表示，2023年国内12级别自动驾驶的渗透率已近15%：车企相继推出具备13功能的自动驾驶车型。相关厂商的部分13级别车型已经投入量产，如小鹏P7、长安UNI-T、上汽MARVE1-R,2023年亦成为国内的13车型量产元年,除此之外，国内各厂商已经将更高级别的自动驾驶规划提上日程。表2.国内车企自动驾驶规划车企自动驾驶规划广汽2023年，实现14车型率先量产；2023年,实现14级别自动驾驶的区域示范运营。

8、北汽2023年，实现13/14级别车型的测试、示范和量产。一汽2030年实现全工况、全天候的自动驾驶.长城2023年计划量产14级商品车；2025年推出达到15级自动驾驶商品车。奇瑞2025年计划实现14级别的自动驾驶。个人车辆方面，将于2023年在结构道路实现高度自动驾驶；2023年之前，在开放道路实现高吉利度自动驾驶。公共交通工具方面,将于2023年在结构道路实现完全自动驾驶；2023年亚运会核心区域，提供智能出行服务；2025年之前，在开放道路上实现完全自动驾驶。小鹏2024年或2025年，研发出14级别的车型。蔚来2023年初具备13自动驾驶的车型ET7,实现从辅助驾驶到自动驾驶的飞跃

9、。资料来源：市场研究部整理而在道路测试方面，据DwM公布的2019年加州自动驾驶路测相关数据，国外部分车企的测试里程数优势明显。已获得加州自动驾驶路测牌照的公司及其测试车辆在2019年度累计测试288万英里，同比增长38.46%。其中谷歌的Waymo测试里程超过145万英里，通用CrUiSe测试里程达到83.1万英里，二者总里程数占约80%o小马智行与百度分别测试里程达17.48万英里和108万英里。表3.美国DWM路测情况主体路测里程（英里）脱离次数每脱离,一次的里程（英里）谷歌Waymo1454137.3211013219通用Cruise831039.886812221Pony.ai174

10、845.29276476百度USA108300.20618050AutoX32054.00310685Tes1a12.200资料来源:美国加州车辆管理所DWM,市场研究部整理国内自动驾驶测试里程数逐年增多，道路测试规模逐渐加大。北京是我国自动驾驶程度较为先进的城市，其道路测试里程总数处于全国领先地位，道路测试环境相对安全可控。2018年，北京市已为百度、蔚来、北汽新能源、小马智行、戴姆勒、腾讯、滴滴、奥迪共8家企业的56辆自动驾驶车辆发放了道路临时测试牌照，自动驾驶车辆道路测试里程达153565公里。而根据北京市智能车联发布的北京市自动驾驶车辆道路测试报告(2023)显示1h2023年底，北京

11、市道路测试里程突破221万公里，相比2019年末增长112.8%。图4.2023年北京市道路测试累计里程统计资料来源：北京市自动驾驶车辆道路测试报告(2023，中国银河证券研究院图5.2023年北京市每月道路测试里程情况20XW2019取於11kiiIhJ1UV2/1M4HMMTRMM10J9”月12Bn斯a加4MD年今月逞厩司XttXM,if资料来源：北京市自动驾驶车辆道路测试报告12026，中国银河证券研究院根据北京市自动驾驶车辆道路测试报告(2023)X2023年百度的累计测试里程达201.92万公里，整体优势明显；其次为小马智行的16.32万公里。同时百度的已发放牌照车辆数达57辆，在

12、所有测试主体占比超过65%,可谓遥遥领先。其他相关车企如蔚来、腾讯等，它们的表现也都有较大进展。表4.北京市测试牌照发放与道路测试情况测试主体已发放牌照车辆累计测试里程数(万公里)2023测试里程数(万公里)百度57201.92112.53蔚来20.350.00北汽新能源10.020.00戴姆勒20.090.0016小马智行716.324.19腾讯10.420.00滴滴20.130.00奥迪20.110.02北京智行者20.140.00重庆金康10.000.00北京四维10.120.00丰田41.500.39北京三快10.050.03北京沃芽40.150.15资料来源：北京市自动驾驶车辆道路测

13、试报告202(,市场研究部整理自动驾驶为国内企业提供弯道超车的发展机会。传统汽油车领域，国外企业起步较早且在发动机、电控、变速箱等核心技术方面积累深厚，优势明显，国内企业与海外龙头企业差距巨大。自动驾驶作为新兴领域，国内外企业在传感器、算法芯片等方面差距相对较小，同时国内在5G基础设施方面还具备一定优势。近年来国家和各部委出台了相关政策推进自动驾驶进程，未来国内企业在自动驾驶方面有望逐步缩短与海外差距并实现引领发展。(-)传感器是自动驾驶的基石，将迎来快速增长根据汽车传感器不同的作用机理和作用目的，可将传感器分为传统传感器和智能传感器。传统传感器作为汽车神经元控制汽车的各个系统，常见种类有：压

14、力传感器、位置传感器、温度传感器等；这些传统传感器感受规定的物理量，并按一定规律将其转换成可用输入信号，把非电量转换成电量。它采集的信息由电控单元进行处理后形成执行指令，并完成电子控制。表5.传感器分类及概况分类类型工作原理压力压阻式、电容式等传统传感器温度热敏电阳、热电偶等位置霍尔效应、磁电阻效应毫米波雷达发射或接收毫米波，根据相差时间测算距离激光雷达发射和接收激光，以此测算距离智能传感器超声波雷达发射或接收超声波，根据相差时间测算距离车载摄像头通过摄像头采集信息、并进行算法识别资料来源电子发烧友，市场研究部整理智能传感器则是自动驾驶的核心。目前用于自动驾驶环境感知的传感器主要包括：毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达和车载摄像头等。摄像头是传统视觉解决方案的基础，价格较低，而且可以根据不同功能的要求安装在不同位置上C毫米波雷达是指工作在毫米波波段探测的雷达，波长110mm,介于微波和厘米波之间，兼具微波制导和光电制导的优点。超声波雷达是利用超声波从发射到反射接收的时间差来计算与障碍物之间的距离，常用在泊车系统中。激光雷达主要通过发射激光束来探测目标的位置、速度等特征量。据国家知识产权局，全球自动驾驶传感器专利数量占比前三的传感器为视觉传感器、毫米波雷达和激光雷达，占比依次为30%,22%以及20%。表6.各类传感器的对比情况分类工作原理目前主要应用方向优势劣势价格