空气炸锅行业市场竞争分析报告.docx

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1、空气炸锅行业市场竞争分析报告2023年5月目录索引一、空气炸锅：小家电消费升级背景下的新兴品类5(-)空气炸锅的发展历史：出现较晚，疫情期间火爆5(-)空气炸锅的工作原理及功能参数6二、空气炸锅行业处在发展初期，前景广阔7(-)海外市场率先打开，疫情催化带动国内需求7(-)空气炸锅行业处于高速发展初期，需求量主要来自海外10(H)空气炸锅有望延续亮眼表现，前景广阔12三、竞争格局14()海外市场：NinjasCoSoR1市场份额较高14(二)国内市场：中小厂商抢占先机，头部企业逐步发力16四、市场建议18五、市场提示19图表索引图1:空气炸锅发展历史5图2:空气炸锅内部热风对流6图3:放置食物

2、的托盘有孔状分布6图4:美国20岁及以上成年人肥胖率逐年提升7图5：2018年各国男性肥胖率美国居首位7图6:44%32%的美国居民选择减少油脂/热量摄入7图7：美国居民未来12个月意向购买小家电清单7图8:小家电内容营销分布，厨房小电器相关内容主要分布在中国9图9:小家电内容营销数量及互动量TC）P10,空气炸锅在厨房电器排名第四.9图10：直播间人均带货销量top10,空气炸锅位居前列（小家电类目）9图11：用户通过短视频平台购买的商品品类分布9图12:2023H1小家电品类销售额同比增速10图13:小家电商品销售额TOP1o细分品类10图14:疫情以来空气炸锅搜索热度高居不下10图15:

3、2018年全球主要地区空气炸锅销量市场份额11图16:2015-2019年美国市场空气炸锅零售额11图17:2014-2018年中国空气炸锅市场规模（百万元）11图18：空气炸锅销量&累计销量数据（20.04-21.03）11图19：空气炸锅销额&累计销额数据（20.04-21.03）12图20：空气炸锅2023Q1线上销量&销额数据12图21:B站知名博主“老爸评测”测试中空气炸锅制作的薯条热量超出油炸锅13图22:亚马逊空气炸锅热销榜15图23:2019美国地区亚马逊平台空气炸锅销售额排名（百万美元）15图24:Cosori品牌收入及增速（百万美元）15图25:JS环球生活Ninja分部收

4、入（百万美元）16图26:202304202103空气炸锅分品牌累计销量（万台）17图27:2023.04-2023.03空气炸锅分品牌累计销售额（百万元）17图28:2023年3月空气炸锅销售价格区间分布17图29:2023.04-2023.03空气炸锅累计均价（元）17图30:2023.03-2023.03空气炸锅累计销售额市占率18图31:2023Q1空气炸锅分品牌累计销量（万台）18图32:2023Q1空气炸锅分品牌累计销售额（百万元）18表1：空气炸锅主要功能指标6表2:亚马逊热销空气炸锅对比，Vesync.Ninja优势明显8表3:空气炸锅和电烤箱优劣对比13表4:空气炸锅主流品牌

5、对比，国内品牌多主打性价比定位中低端14一、空气炸锅：小家电消费升级背景下的新兴品类空气炸锅是厨房小家电中的新兴品类，率先在海外市场爆红。根据StatiSta数据，美国作为空气炸锅最大消费国，过去五年市场规模从2015年1.06亿美元增长至2019年4.12亿美元，CAGR高达40%。以热销品牌COSori为例，其招股说明书及年报披露，公司2019年空气炸锅销量38.9万台；2023年前三季度C。Sori空气炸锅实现销量45.3万台，同比增长167%。根据相关调查，美国居民未来12个月来最想购入的厨房小家电单品即为空气炸锅。近年来空气炸锅的热度逐步扩散至国内。从淘数据口径看，去年我国空气炸锅淘

6、系销量近600万台，累计销售额突破20亿元；苏宁电商平台数据显示，2023年2月空气炸锅同比增长659%；根据前瞻研究院数据，2023年上半年空气炸锅在一众小家电品类中表现优异，销售额同比增长271%。空气炸锅的出现，一方面击中长期以来年轻人饮食健康问题的痛点，另一方面符合当下追求个性化、品质化的消费理念。我们认为空气炸锅市场仍处于发展初期，在小家电消费升级背景下，未来增长空间较大。(-)空气炸锅的发展历史：出现较晚，疫情期间火爆1990年代，美国德州的QNC公司首次推出了无油脂炸锅(QUikrrCriSPyGrease1essFryer)1是一种商用空气炸锅C2005年，美国食品技术服务公司

7、T1JrboChefTeChnO1ogieS申请了一项关于加速烹饪空气炸锅的专利，大型连锁酒店和饮食店用于快速大量生产快餐产品。2007年，法国特福(Tefa1)推出了一款叫ACMfry的低脂炸锅，是真正意义上的第一台家用的空气炸锅。2010年，飞利浦公司在德国柏林国际电子消费品展览会推出了空气炸锅，使用专利技术高速空气循环技术，炸出来的薯条比传统油炸锅减少80%的脂肪含量。2010年之后，家用空气炸锅被陆续推向欧洲、澳大利亚、北美、日本、印度等地区和国家。国内起步稍晚，2015年九阳、美的等品牌开始进入该领域，引发市场的关注。图1：空气炸锅发展历史1990sQNC公司首次推出商用空气炸锅20

8、05年空气炸锅开始商用场景的应用2007年法国Tbfa1推出首款家用空气炸锅2010年飞利浦推出空气炸锅，该品类开始走红全球市场2015年国产品牌开始进入空气炸锅领城数据来源：中国家电网，Exnovate1市场研究部(-)空气炸锅的工作原理及功能参数空气炸锅的核心原理即借助对流机制，通过机械风扇使热气在食物周围高速循环来烹饪食物，同时吹干食物表层的水分，以达到像油炸锅一样将食物浸泡在油里烹饪的效果。相比于传统油炸，空气炸锅的食用油使用频率大大降低，尤其对于本来就带有一定油脂的肉制品来说，无需放油即可实现油炸相同效果。空气炸锅的主要功能参数主要有容量、功率、内机设计、操控方式以及其他附属功能指标

9、(如清洗难易度、防烫防漏电、工作噪音大小等)。目前主流空气炸锅的容量一般为351,可以满足人数较少情况的用量需求；功率一般在IOOoW2000W之间，加热功率越高对应的烹饪所需时间也就越短；另外，不同厂家在空气炸锅的内机设计上也各有不同，风道设计、底盘设计等均可影响热风对流效果，从而改善加热效率。表1:空气炸锅主要功能指标详述容量主流分布在3-51之间,31可以满足1-2人餐量，若要小型家庭聚会则需要51容量功率IoOoW-1500W之间，功率越高，加热越快，烹饪所需时间越短内机设计风道设计、底盘设计、内胆材质选择等操控方式机械式莪便宜；触控式有液晶面板价格较高附属功能可拆卸清洗、工作音量大小

10、、防烫防漏电等数据来源：淘数据，亚马逊，市场研究部二、空气炸锅行业处在发展初期，前景广阔(-)海外市场率先打开，疫情催化带动国内需求1.海外市场：饮食健康化诉求+产品升级迭代为主要推动力海外地区，尤其是美国快餐文化盛行，饮食的重要组成部分为油炸食品，对健康不利。近十年来，美国成人肥胖率逐年提升，截至2018年已经高达32%,为全球肥胖率最高国家，作为对比韩国肥胖率仅5%。成的健康饮食习惯调查中,2023年有关机构调研显示,空气炸锅。图4:美国20岁及以上成年人肥胖率逐年提升32%31%30%*29%/28%27%26%201020112012201320142015201620172018数据

11、来源：艾媒咨询，市场研究部图6:44%32%的美国居民选择减少油脂/热量摄入60%I111i/J4产产铲,Z分别44%32%的受访者选择减少油脂以及卡路里摄入量。,美国居民未来12个月内最想购买的厨房小家电产品即为图5:2018年各国男性肥胖率美国居首位35%30%25%I.i11,*/才*/威夏.铲数据来源：艾媒咨询，市场研究部图7:美国居民未来12个月意向购买小家电清单11111漳空气炸锅的出现，符合当下年轻人的饮食健康诉求。在关于美国消费者努力养数据来源：艾媒咨询，市场研究部数据来源HomeWorIdBusiness,市场研究部产品升级迭代和价格区间下移推动销量增长。2018年以来CoS

12、Ori、Ninja等品牌相继推出空气炸锅，相比飞利浦等传统品牌，一方面价格更加亲民，大多处于100200美元区间；另一方面主打功能集成化，如COSori空气炸锅具有11个一键式预设，NinjaFoodi系列烹饪锅兼具高压烹饪和空气煎炸功能，足以满足用户多元化的需求。Phi1ipsHD9650/96349.95美元根据VeSynC招股说明书，公司2019年空气炸锅销量38.9万台，2023上半年销量近30万台，实现单品牌月均销量5万台。2023年CoSori空气炸锅主力型号CP-158为亚马逊北美线上销售榜单排名第一单品，累计销量超过60万台。表2:亚马逊热销空气炸锅对比，VesyncxNinj

13、a优势明显产品型号外形价格主要功能评分Cosori2019红点设计奖容量5.8夸脱，1ED触摸屏60172个全球评分Airfryer5.8QTII119.99美元11个一键式预设五星率83%NinjaOS101Foodi163.12美元ET1认证，170F-400oF,120V,1700W容量5夸脱兼具压力烹饪和空气煎炸功能9合1多功能高压烹饪、慢炖、蒸、煎炸36019个全球评分五星率88%容量4夸脱1524个全球评分5个一键式预设五星率80%全球唯一减脂技术数据来源：亚马逊，市场研究部2.国内市场：内容营销+疫情为主要催化因素近年来兴起的各类内容/电商平台，与空气炸锅这类自带内容+社交属性的

14、创意厨房小家电有机结合，使其成功出圈。由于我国菜系丰富、烹饪手法多样，各类创意厨房小家电层出不穷，内容平台上有大量种草/带货文章。据统计，与厨房小家电相关的营销内容主要集中在中国，其中空气炸锅相关的内容数量在厨房小家电中排第4,在小家电全品类中排第8。从销售情况来看，空气炸锅属于直播间热门单品，人均带货量超IOOo台，位居小家电全品类第7。数据来源：QUeStMobi1e,市场研究部数据来源：QuestMobiIe,市场研究部（2019年）同时2023年疫情爆发推动了空气炸锅的市场需求。疫情期间居家做饭需求增加,空气炸锅、多功能锅这类产品制作好的食物既可满足饮食需要，同时视觉效果美观便于晒图分享，完全契合隔离期间人们强烈的社交需求，广受年轻消费者追捧。苏宁电商平台数据显示，2023年2月防疫期间电烤箱销量同比增加280%、空气炸锅同比增长659%。根据前瞻研究院数据，2023年上半年空气炸锅在一众小家电品类中表现优异，销售额同比增长271%。根据QUeStMobiIe发布的数据，2023年11月单月空气炸锅销售额位居小家电全品类第二，销量占全品类6.5%。图12:202OH1小家电品类销售额同比增速图13:小家电商品销售额TOP1O细分品类300%250%200%150%100%50%0%50H112%10%8%6%4%2%0%数据来源：前瞻研究院，市场研究部销售额（百万）