智能驾驶技术研究分析报告.docx
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1、智能驾驶技术研究分析报告2023年5月1智能驾驶,未来已来11“新四化”引领汽车产业变革,汽车智能化成为产业共识E/E架构集中化是智能化基础,汽车向移动智能终端与计算平台进化。电动化、网联化、智能化、共享化正成为汽车行业共识,引领汽车产业变革,而EEA的集中化是汽车“新四化”的基础。传统汽车电子化程度提高是通过不断增加ECU(电子控制单元)实现,从防抱死制动系统、四轮驱动系统、电控自动变速器、主动悬架系统、安全气囊系统,逐渐延伸到了车身安全、网络、娱乐、传感控制系统等,汽车ECU数量逐年增加,目前一辆车的ECU数量超过100个,某些高端车型ECU数量超过300个。由于不同ECU通常来自不同Ti
2、er1,因此线束设计、逻辑控制也十分混杂,ECU功能协同困难,系统互斥,数据处理与交互能力受限,限制汽车智能化演进,“新四化背景下汽车E/E架构正在发展变化,用一个或几个“大脑”来操控全车的ECU与传感器已经成为汽车E/E架构发展共识。博世将整车E/E架构发展分为6个阶段:模块化阶段、功能集成阶段、中央域控制器阶段、跨域融合阶段、车载中央电脑和区域控制器阶段、车载云计算阶段,目前大多数整车厂商开始从模块化向功能集成阶段迈进,汽车最终形态将是类似PC、手机等终端的新一代移动智能终端与计算平台,目前以域为单位的DCU(域控制器)集成化架构是当前最佳的解决方案。智能汽车五大DCU,智能座舱、自动驾驶
3、是关键。博世、大陆等Tier1将当前汽车E/E架构按功能划分为动力域(安全)、底盘域(车辆运动)、座舱域(信息娱乐)、自动驾驶域(辅助驾驶)和车身域(车身电子)五大区域,每个区域对应相应的域控制器,利用处理能力更强的多核CPU/GPU芯片相对集中控制每个域,最后再通过CAN/1IN等通讯方式连接至主干线甚至托管至云端,从而实现整车信息数据的交互。智能汽车时代,智能座舱、自动驾驶是汽车差异化关键,也是车厂布局的核心。图2:智能汽车五大DCUD1C中央网关ECU/域ECUXSwitch资料来源:中国汽车电子电气架构发展论坛、博世,市场研究部我国政府对智能汽车发展呈开放态度,政策顶层设计推动产业发展
4、。我国对智能汽车政策规划从顶层出发,明确未来十五年发展路径。2023年2月,国家发改委、网信办等11家部委联合发布智能汽车创新发展战略,提出2025年13级自动驾驶的智能汽车达到规模化生产、14级自动驾驶智能汽车在特定环境下市场化应用的战略远景。2023年11月,中国智能网联汽车创新中心发布智能网联汽车技术路线图2.0,B月确在2025年12级和13级新车达到50%,到2030年超过70%,同时,2025,C-V2X终端的新车装配率将达到50%,2030年基本普及。目标到2035年,中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成,网联式高度自动驾驶网联汽车大规模应用。目前我国已经开放个多个自动驾驶
5、汽车示范区,自动驾驶路测进程快速推进。算力、算法、数据是AI模型三个关键要素,自动驾驶算法模型训练需要大量数据,尤其是面对一些长尾场景,因此路测公里数与自动驾驶效果正相关。目前我国多个城市开放了示范区供企业进行路测,包括北京、上海、重庆、无锡、杭州、武汉、深圳、广州等,自动驾驶路测进程快速推进。海量路测使得以前长尾场景转化为日常复杂场景,自动驾驶系统已经能应对各种复杂路况和恶劣天气环境,长尾场景问题逐步解决。以北京和上海为例,截止2023年底,北京累计开放200条、699.58公里测试道路,覆盖京津冀地区城市、乡村、高速85%交通场景,向14家企业、87辆车发放测试临时号牌,自动驾驶车辆道路测
6、试安全行驶里程超过221.3万公里;上海累计开放243条、559.87公里测试道路,向22家企业、152辆车颁发道路测试或示范应用资质。2023年上海智能网联汽车开放道路测试有效测试时长1.17万小时,有效测试里程39.7万公里。图4:上海四大智能网联汽车测试示范区布局资料来源:上海市交通委员会.市场研究部图5:2023年上海智能网联汽车路测数据资料来源上海市交通委员会.市场研究部汽车智能化是产业共识,各类势力入局智能汽车。近期各类巨头纷纷进军智能汽车,多方势力入局,除大众、比亚迪、北汽传统车厂外,智能手机(小米、苹果)、互联网(滴滴、百度、谷歌)、新势力(特斯拉、小鹏、蔚来)等行业巨头纷纷宣
7、布造车,华为、大疆等也将以TierI身份赋能车厂。我们认为,虽然目前整车品牌竞争激烈,下游格局远未确定,但各方势力入局表明汽车智能化已经成为产业共识,智能化、网联化、电动化的“新四化,汽车替代传统燃油车趋势已经确立,造车浪潮下智能汽车产业链将长期受益,智能座舱、自动驾驶作为汽车差异化关键将核心受益。图6智能汽车行业部分参与者T-QA理想Nio小鹏资料来源:蔚来官网、百度官网、大众官网等,市场研究部1.2. 智能座舱:智能驾驶时代车辆差异化核心,千亿级市场打开智能座舱与传统座舱的区别在于以信息化手段提升人与汽车交互体验,主要体现在信息娱乐系统、驾驶显示系统的升级。根据汽车之家,智能座舱产业链上游
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