2023年建筑与工程行业市场分析报告.docx

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1、2023年建筑与工程行业市场分析报告2023年5月目录B1PV与BAPV的成本比较5BIPV与BAPV:区别在于与建筑的一体化程度5BAPV:成本随技术进步逐步降低6太阳能电池组件8光伏逆变器12支架系统13充电控制器14储能系统15BIPV的成本增量测算：屋顶已具备降本可能性15屋顶：隆顶成本较传统BAPV的瓦均价格变化10%8%15幕墙：市场空间广阔，降本增效是关键18图表目录图1:B1PV5图2:BAPV5图3：B1PV幕墙应用案例一欧洲C）ZG医院5图4:BIPV屋顶应用案例一天津养老院光伏采光屋顶5图5:BAPV幕墙应用案例6图6：BAPV屋顶应用案例一北京金茂绿建屋顶分布式电站项目

2、6图7：BAPV系统产品分类（%,按应用场景）7图8:分布式光伏系统装机规模和每瓦价格（横轴：MWp;纵轴:元JWP）8图9:空冢郭镇政府屋顶分布式光伏发电项目成本结构（）8图10：空冢郭镇政府屋顶分布式光伏发电项目成本结构（元/Wp）8图11：太阳能电池组件分类占比（）9图12:太阳能电池组件效率分布（横轴：；纵轴：个）10图13:同一系列太阳能电池组件效率分布与峰值功率W图14：太阳能电池组件价格分布（横轴:元/Wp;纵轴：个）11图15:单晶硅电池组件价格分布（横轴：元/Wp；纵轴：个）11图16:多晶硅电池组件价格分布（横轴:元/Wp；纵轴：个）11图17:薄膜电池组件价格分布（横轴：

3、元/Wp;纵轴：个）11图18:太阳能电池片分类占比价格（元/Wp）12图19:支架系统分类（,按应用场景）13图20:支架系统分类（,按组件排列方向）13图21：支架系统起价分布（横轴：元/Wp;纵轴：个，按应用场景）14图22:支架系统起价分布（横轴：元/Wp;纵轴：个，按排列方向）14图23:充电控制器分类占比（）14图24:充电控制器起价分布（横轴：元/台；纵轴：个）15图25:充电控制器起价与最大输入功率（横轴：kW;纵轴:万元）15图26:储能系统产品分类（%,按类型）15图27:储能系统价格分布（元/kWh）15图28:隆顶装配式BIPV光伏建材16图29:隆顶结构拆分16图30

4、:经销价:热镀锌彩涂:TDC51D+ZQ.5*1200*C（元/吨）16图31:价格:热轧板卷:Q235B30mm:上海（元/吨）17图32:隆顶较传统BAPV增量成本敏感性测算（元/Wp）18表1：近半年来全国公共资源交易平台上公布的14个分布式光伏系统项目7表2:不同类型太阳能电池组件效率10表3:不同类型太阳能电池组件起价（元/Wp）11表4:小尺寸太阳能电池片起价（元/Wp）12表5:近半年来全国公共资源交易平台上公布的7个逆变器采购项目12表6:不同分类支架系统起价（元/Wp）13表7：涂层、品牌、厚度彩钢瓦价格的影响（截至2023年10月）17表8：BAPV幕墙整体瓦均成本测算（元

5、/Wp）19表9:BIPV幕墙整体瓦均成本相对BAPV增长百分比（）19表10：北京市城区非居民电度电价（元/kWh）19B1PV与BAPV的成本比较BIPV与BAPV:区别在于与建筑的一体化程度B1PV的全称为建筑光伏一体化IBuiIdingIntegratedPhotovo1taic,BIPV）,即将光伏组件集成于建材，实现建筑利用太阳能的产品。可见,BIPV描述的是光伏产品的一种具体应用场景，在光伏+建筑的应用场景下，衍生出与BIPV相对应的概念BAPV。图1:BIPV资料来源：me1so1ar.市场研究部图2:BAPV资料来源metso1ar,市场研究部BIPV与BAPV的区别主要在于

6、光伏组件与建筑一体化的程度高低。BIPV将光伏组件整合进建筑的屋顶或墙体，实现光伏与建筑系统的一体化，而BAPV的光伏组件则附着于建筑表面，与建筑的一体化程度弱于BIPVo从应用上来看，B1pV直接作为建筑的一部分使用，既可防阳光直射和雨水侵蚀，又不会影响建筑物的外观效果，达到与建筑物的完美结合。BIPV的常见应用场景包括:光伏屋面（直接作为屋面层，承担屋面功能）、光伏幕墙（直接作为幕墙面板，与支承结构共同构成光伏幕墙，直接作为建筑物外墙使用）、光伏天棚等等。而BAPV由于是直接安装于建筑物之上，相对于幕墙.更适合加装于屋顶。BAPV一般应用于既有建筑，安装于光照较好的建筑物表面。近年来，越来

7、越多的业主注意到BIPV/BAPV在节电和投资回报上的吸引力，产品应用日趋广泛。图3.BIPV幕墙应用案例欧洲OZG医院资料来源：龙姣能源科技.市场研究部图4:BIPV屋顶应用案例天津养老院光伏采光屋顶资料来源龙颛能源科技.市场研究部图5.BAPV幕墙应用案例资料来源：KAMTEXSO1AR,市场研究部图6:BAPV屋顶应用案例北京金茂绿建屋顶分布式电站项目资料来源：瑞科新能源,市场研究部本篇报告，我们将分析BAPV的各项成本结构，并与BIPV进行对比，主要观点如下：1)我国较大规模BAPV报价3.3-57元/Wp,按照装机容量加权平均报价为4元/Wp.装机容量越大，瓦均价格越低。2)BAPV

8、的成本结构主要包括：光伏组件、支架系统、逆变器、交流汇流箱、电缆、其他材料，占比分别为45.9%、4.6%、5.1%、0.4%、1.8%、42.3%3)对比BAPV,以隆顶为例，屋顶B1PV成本可能变化10%8%,具备降本可能性；幕墙方面，BIPV较BAPV成本提升10%20%,BAPV：成本随技术进步逐步降低总体上看BAPV应用于平面屋顶和斜面屋顶的占比最高，其他占比相对较小。根据ENF.可按照使用场景将太阳能系统分为地面型、平面屋顶、斜面屋顶、车棚型及BIPV,部分产品存在交叉分类的情况，具体到本章节的研究对象(BAPV),我们删去了纯地面型和BIPV产品以体现BAPV的概念范畴。排除交叉

9、分类，纯平面屋顶类产品占比34.3%,纯斜面屋顶类产品占比44.4%,纯车棚型产品占比3.4%。1对于BiPV系统,数据获取时间为2023-2523:18至2023-3-2523:21.由于网站不定期更新.目前ENF官网上公布的信息可能与本句提及的信息有所区别。此外，本文着重分析国内产品情况.因而删去了地区非“中国大陆”的产品，后续来自ENF的数据都做该步处理.图7:BAPV系统产品分类（,按应用场景2）资料来源：ENF,市场研究部对于规模较大的分布式屋顶光伏系统，近半年来报价范围在3.35.7元/Wp,按照装机容量加权平均报价在4元/Wp,装机容量越大，瓦均价格越低。参考近半年来全国公共资源

10、交易平台上公布的14个分布式光伏系统项目3,如下表所示，瓦均报价最小3.3元/Wp1最大5.7元/Wp,按照装机容量加权平均在4元/Wp,随着项目装机容量的增长,规模优势逐渐趋于明显.表1:近半年来全国公共资源交易平台上公布的14个分布式光伏系统项目2023-3-15宁波国际邮件互换中心工程屋顶分布式光伏发电项目679051.4568.64.12023-2-7通城县马港镇中城村光伏发电项目（120KW分布式光伏发电系统配置采购）0.1268.05.72023-1-5广汽丰田汽车有限公司第四生产线分布式光伏项目EPC总承包24.02999779.44.12023-1-12空冢郭镇政府屋顶分布式光

11、伏发电项目0.10001539.94.02023-1-12黑龙江北大荒农垦集团和平牧场有限公司安达畜牧场建设850KW分布式光伏发电项目0.85452.25.32023-12-22海南华金钢构3.92MWP分布式光伏电站项目土建及电气设备采购安装工程3.921556.84.02023-12-21大悟县新城镇红贩村金岭小学1003KW分布式光伏发电0.100344.74.52023-12-21常州国际机场有限公司建设常州机场屋顶1.26MW分布式光伏发电项目130001.26452.13.62023-12-21黑龙江省和平牧场1.04MW分布式光伏发电建设项目1.04549.75.32023-1

12、2-6沙洋县鼎诚公司分布式光伏发电项目3.91477.93.82由于存在交叉分类.在删去纯地面型产品后.仍旧存在部分多用途产品可以作为地面型应用.因而此处地面型产品依旧存在；该图第1层圆环代表不同类型BAPV的占比情况,第2、3、4层代表某些产品在第1层分类之外的其他分类的占比（如部分在第1层分类为斜面屋顶的产品，由于也符合平面屋顶的分类.故在第2层，即斜面屋顶这一分类之上，存在一个名为平面屋顶的扇形，以体现这些产品的交叉分类）o3由于网站频繁更新，此处可能为不完全统计。2023-11-16黄河口镇新营村、西隋村、双义河村2023年度196.68KW分布式光伏发电项目0.19668104.75

13、.32023-11-16南海丹灶新能源产业厂房（C1区C4厂房及C2区C5、C7厂房）2132MWp分布式光伏发电工程总承包（EPC）2.132755.43.52023-11-10广宁县五和镇水电会分布式光伏发电扶贫项目0.144376.25.32023-10-29宁波杭州湾新区沪甬合作示范区（一期）建设项目4.87MW分布式光伏发电项目4.871873.73.8资料来源全国公共资源交易平台，市场研究部资料来源：全国公共资源交易平台，市场研究部结构上看，以空冢郭镇政府屋顶分布式光伏发电项目（BAPV）为例，该项目装机容量约01MWp,瓦均价格为4元，其成本结构主要包括：光伏组件、支架系统、逆变

14、器、交流汇流箱、电缆、其他，占比分别为45.9%s4.6%、5.1%.0.4%,1.8%,42.3%o其他未列项材料明细，如圆钢、压块、穿线管、人工费、辅材,42.3%光伏组件45.9%支架系统4.6%逆变器5.1%交流汇流箱0.4%电缆1.8%4.03.53.02.52.01.51.00.50.0光伏组件支架系统逆变器交流汇流箱电缆其他ENF网站上同时披露了太阳能电池组件、光伏逆变器、支架系统、充电控制器、储能系统等构成光伏系统的主要组件，我们将分别进行分析。太阳能电池组件单晶徒占比较高，正逐步替代多晶硅，薄膜类产品较少40与前述方法类似，我们从ENF网站获得中国地区的太阳能电池组件产品信息，如下图所示，市场上占比较大的产品为单晶硅，多晶硅组件受到前者的逐步替代，市场被挤压，薄膜类产品相对较少。对于薄膜类产品，则又可以进一步分为非晶硅(a-Si)、铜锢镂硒(CIS)x硝化镉(CdTe)等。图11：太阳能电池组件分类占比()5资料来源ENF.市场研究部效率方面.整体上单晶硅电池高于多晶硅电池和薄膜电池。根据ENF统计得到的我国太阳能电池组件效率分布呈双峰状，这主要体现了单晶硅、多晶硅电池的效率差异，单晶硅电池组件效率均值为17.8%,高于多晶硅(15.9%)和薄膜(C1S在13%15%)o效率是决定组件峰值功率的1个重要因素，效率提升，峰值功率增长。