2023年乳制品市场分析报告.docx
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1、2023年乳制品市场分析报告2023年5月一、产业链下的利益格局进口依赖与供需季节性差异是引发原奶价格周期的根源。近年来随着消费升级的加速,国内生鲜乳更多地被用于高端牛奶、低温鲜奶等不可用复原乳加工的产品。大包粉进口数量持续上升,代替国产大包粉成为制作复原乳的主要原料。这种结构变化弱化了进口大包粉对国内生鲜乳价格的调节作用。从产业链环节看,上游行业集中度、规模化程度依然在较低水平,而中游乳制品加工行业CR4高达55%。中游乳企通过上游一体化的方式加强奶源获取、保证原奶供给,优质牧场资源基本都被伊利、蒙牛等龙头企业掌握,2019年两个龙头收奶量占全国生鲜奶的57%。在原奶价格上行时期,控制上游资
2、源的乳企具有更强的成本控制与市场竞争力。1原奶周期性根源:进口扰动与季节性乳制品产业链可分为上游奶牛养殖、中游乳制品加工及下游分销三个环节。上游主要指奶农通过购买饲料来养殖奶牛,待奶牛达到泌乳期后获得原奶并出售给中游乳制品加工企业。中游指乳制品加工企业将从上游收购到的奶畜原奶(即生鲜乳)以及大包粉还原后获得的复原乳加工成主要的乳制品原料和可食用消费品。下游则指通过经销商、分销商使乳制品进入超市、便利店、商场等销售渠道,最终达到消费者手中。由于生鲜乳不易储藏,需要及时加工、运输,因此乳制品产业各环节之间联系紧密。图表1:乳制品产业链资料来源:市场研究部从产成品看,根据中国奶业协会的分类,乳制品加
3、工后的产成品可以分为液态奶和干乳制品。液态奶包括鲜奶和酸奶,其中鲜奶指包装牛奶,是可直接零售的消费乳品。干乳制品包括奶粉、婴幼儿奶粉、乳清、奶油、奶酪和炼乳,其中奶粉指全脂和脱脂大包粉,是用于再加工的原料乳品,并不包含婴幼儿奶粉。从原料看,中游乳制品加工企业所需原料主要可分为生鲜乳和大包粉。生鲜乳是指未经杀菌、均质等工艺处理的奶畜原奶。大包粉是生鲜乳经消毒、脱水、喷雾干燥制成,使用时可按重量比1:8,容量比1:4还原为鲜奶。生鲜乳在2.2-33。C的情况下只能保存7-10天,而大包粉的保质期一般在两年左右,适合长期保存和长途运输,因此大包粉可以作为生鲜乳的替代物。大包粉来源于两个方面:(I)国
4、内牧场在原奶供过于求的时期喷粉而成;(2)从海外进口大包粉补充国内需求。奶牛产奶的周期性是导致国内生鲜乳喷粉的主要原因。奶牛生产的季节性变化与消费的季节性变化不一致。夏天随气温的升高,奶牛产奶量升高,但乳蛋白、干物质、微量元素呈下降趋势,消费者对乳制品的需求也下降。冬季随气温下降,产奶量下降,但乳脂率、乳蛋白、干物质、微量元素含量上升,消费者需求也上升。这种周期性的供需失衡会造成生鲜乳价格随季节变化呈现明显的周期性变动,也会导致生鲜乳短暂得产量过剩。当供应超过需求时,乳制品加工企业将多余牛奶转化为奶粉。除了季节性供需不平衡,我国生鲜乳产量总体不足,需要依靠进口大包粉弥补。2019年中国原奶产量
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