金浦钛业:金浦钛业2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告.docx
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1、证券代码:()00545证券简称:金浦钛业公告编号:2023-058GPRO金浦钛业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告目录目录2释义4一、普通词语4二、专业词语5一、本次发行的背景与目的6(一)本次向特定对象发行股票的背景6(二)本次向特定对象发行股票的目的8二、本次发行证券及其品种选择的必要性9(一)本次发行证券的品种选择9(二)本次发行证券的必要性9三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性10(一)本次发行对象选择范围的适当性10(二)本次发行对象的数量的适当性11(三)本次发行对象的标准的适当性11四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性12(一)
2、本次发行定价的原则和依据12(二)本次发行定价的方法和程序12五、本次发行方式的可行性13(一)本次发行方式合法合规13(二)本次发行程序合法合规17六、本次发行方案的公平性、合理性17七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补回报措施17(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响18(二)本次发行股票摊薄即期回报的风险提示20(三)本次发行募集资金的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析20(四)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及在人员、技术、市场等方面的储备情况20(五)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施21(六)公司董事、高级管理人员及控股股东、
3、实际控制人及其一致行动人23八、结论24除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:一、普通词语发行人、金浦钛业、公司、本公司、上市公司指金浦钛业股份有限公司金浦集团指金浦投资控股集团有限公司本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票指金浦钛业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票董事会指金浦钛业股份有限公司董事会监事会指金浦钛业股份有限公司监事会股东大会指金浦钛业股份有限公司股东大会募集资金指本次发行所募集的资金A股指在境内上市的人民币普通股中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法(2018年修订)证券法指中华人民共和国证
4、券法(2019年修订)注册管理办法指上市公司证券发行注册管理办法规范运作指引指深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作上市规则指深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)公司章程指金浦钛业股份有限公司章程元、万元指人民币元、万元二、专业词语钛白粉指以二氧化钛为主要成分,经过化学加工成微晶体,并由其他无机物或有机物包覆的超细颗粒材料,具有高折射率,理想的粒度分布,良好的遮盖力和着色力,是一种性能优异的白色颜料,英文名称为titaniumdioxidepigment,商用名称为钛白粉,也称颜料级二氧化钛,硫酸法指生产钛白粉的一种方法,是将钛精矿或酸溶性钛渣与浓硫酸进行酸解反
5、应生成硫酸氧钛溶液,经水解得到偏钛酸,再经烟烧、粉碎等工序得到钛白粉产品。硫酸法既可生产锐钛型钛白粉,也可生产金红石型钛白粉,是目前国内应用最为广泛的钛白粉生产方法锐钛型指二氧化钛的一种结晶形态,简称A型(AnataSe)金红石型指二氧化钛的一种结晶形态,简称R型(RUti1e),从颜料性能评价,金红石型优于锐钛型磷酸铁锂指一种锂离子电池电极材料,化学式为1iFePO4倘称1FP),主要用于各种锂离子电池,特色是不含钻等贵重元素,原料价格低且磷、锂、铁存在于地球的资源含量丰富,不会有供料问题前驱体指获得目标产物前的一种存在形式,大多是以有机-无机配合物或混合物固体存在,也有部分是以溶胶形式存在
6、锂电池、锂离子电池指一种二次电池(充电电池),主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,1i+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,1i+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反注:除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和不符的情况,均为四舍五入所致。金浦钛业股份有限公司是深圳证券交易所主板上市公司。根据公司法证券法注册管理办法等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定,为把握行业发展趋势和市场机遇,完善绿色低碳循环产业布局,提高综合竞争能力,优化财务结构,增强抗风险能力,并结合当前资本市场状况和公司资金需求情况,金浦钛业股份有限公司拟
7、申请向包括金浦集团在内的不超过35名(含本数)特定对象发行股票募集资金。本次申请向特定对象股份发行数量不超过296,049,928股(含本数),募集资金总额不超过90,000.00万元,扣除发行费用后全部用于10万吨/年新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目建设,项目建成后能够充分消纳钛白粉生产过程中的硫酸亚铁等副产品,还可充分利用项目所在地丰富的煤、电资源和原、辅材料,构建公司新的业绩增长点。一、本次发行的背景与目的(-)本次向特定对象发行股票的背景1、响应国家“双碳”战略决策,布局绿色低碳循环产业为应对气候变化、促进能源产业升级、实现国民经济健康可持续发展,2023年9月,国家主席习近平在
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