研报2023中高端眼科设备行业白皮书_市场营销策划_2023年市场研报合集5月份汇总_doc.docx

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1、画期勰Q再糜I曝中高端眼科设备Wy行业白皮书J眼科需求持续释放，国产替代蓄势扬帆报告顾问孙兴怀中华医学会眼科分会候任主任委员S力清华电子工程系教授MarcoRispo1i意大利罗马眼科医院一级医疗主任研究团队胡蛋壳研究院高级研究员樊筱瑜蛋壳研究院高级研究员石安杰动脉网产业研究负责人数据团队陆朝程俊达胡康许H蔡恒聪杨蓉蓉刘浩钱君联合发布单位BE?（北京）医疗科技有限公司小J百一PrefaCe这些年来，眼科行业正在发生着巨大的变化，作为一线的眼科医生和视觉科学工作者，我常为此感到兴奋与激动。因为对于我们每个人来说，视觉健康对全身健康都有着重要影响：眼睛是获取信息和知识的最主要器官,在人的整个生命周

2、期当中都离不开视觉功能。比如在诊断方面，OCTA的出现就具有突破意义，它是一项无创、快捷的血流检测技术，目前主要用于视网膜脉络膜的血流成像检测，可宜观地观测到视盘及视盘周围浅层和深层大血管及微小血管形态。在治疗方面，青光眼微小切口手术(minima11yinvasiveg1aucomasurgery)也取得了不错进展，它简称MIGS,主要是在房角里进行的一种微创手术，可以减少背光眼的损伤，能有效降压，安全性高、恢复快。除此之外，一些创新眼科药物的出现也在深刻改变着行业。值得提的是，在这波创新浪潮中，国产的优秀创新企业已经实现了从以前与国外企业的“跟跑,，跨越到现在的“并跑，甚至是实现了“领跑不

3、断加速着国产替代的趋势。这为我们临床医生和广大的眼科患者提供了更具性价比的解决方案，使技术真正普惠为民。很欣喜，能见证国产眼科创新企业们的成长与崛起，也希望这些创新企业们能永葆初心，为.健康中国的落地带来更多助力。凡是过往，皆为序章：凡是未来，皆有可期。祝福中国的眼科行业越来越好！中华医学会眼科分会候任主任委员：孙兴怀小眼睛，大世界。从全世界来看，眼科行业一直都是受到临床、政策、资本所关注的“黄金领域”。在中国亦如是。比如，在“十四五”期间，我国就推出了若干眼健康相关政策，以支持、助力行业的发展。眼科设备，特别是中高端眼科设备顺势起飞。而在此前，囿于技术等原因，国产眼科高端设备长期由进口品牌把

4、持，传统国产品牌一直难以进入高端市场。而随着-批坚信长期主义并坚定技术信仰的国产中高端眼科设备新锐企业开始成长，它们成为了中国中高端眼科设备市场中的“睑鱼”，为行业带来了新的可能性，也带来了新气象。当然，眼科设备市场仍然存在很多挑战，有很多细分领域进口品牌仍然占据绝对话语权。但我们坚信，那些坚持专业主义、重视临床效果、持续精磨产品的企业新锐们，终将脱颖而出，并引领国产眼科企业站在全球的舞台上，造福更多的眼科患者。蛋壳研究院联合眼科设备领域的长期主义与技术信仰者，耗时半年、精研文献、广搜数据、访谈企业与一线临床专家，力图为中国的中高端眼科设备市场描绘出更准确、更客观、更前沿的产业图景，以飨读者。

5、不过，受限于认知能力与时间精力，在尽力保证资料的丰满和数据的准确度后，成稿仍必有不当之处，还望产业界、学术界、投资界等各位同仁批评指正。最后，由衷感谢各位行业同仁们的阅读。动脉网产业研究部负责人：石安杰Q第一部分眼科疾痛谱折射需求演变11 .眼科疾病种类广泛，呈现强刚性需求特点12超一半国人患有眼科疾病，需求蓝海逐渐形成21.1 青少年近视问题严峻，近视率居世界第31.2 老年人群白内障发病率约为80%,达2.2亿人患病53 .治疗渗透率较低，眼科市场增长空间广阔64 .资源人均分配较低，需大于供现象持续显现75 .国产替代风起，强势增长带来巨大机会85.1 器械全景图：创新加速，国产设备与耗

6、材迎来转折点105.2 眼健康事业上升为国家战略目标，政策助力行业发展125.3 资本加持，眼科器械赛道吸金能力强劲13Q第二部分眼科中高端设备市场洞察751 .眼科中高端设备细分领域市场情况分析1511眼木斗OCT151.2 眼科手术显微镜191.3 全飞秒激光211.4 超乳玻切一体机231.5 超广角眼底相机及造影251.6 光学生物测量仪272 .国内眼科中高端设备的挑战292.2 技术壁垒高，进口品牌长期保持高垄断率2922下沉市场尚未激活，低端产品难有发展前景30单品市场容量受限，全品类供应商竞争优势明显50第三部分变革：国产创新力.正在崛起327.打破行业困局，国产创新势力正跑步

7、前行加11驱动因素：结构性发生重要改变，眼科中高端设备渗透率持续提升3312技术革新：研发为王，以硬实力向高端市场挺进341.3创新迭代：临床使用体验是商业化的重要推力352支撑条件：政策不停加码，国产创新迎东风353 .国产创新企业案例解读：乘风破浪背后的核心逻辑-364 .蓄势扬帆：国产替代浪潮的思考与建议37第四部分眼科中高端市场发展趋势分析391,行业未来发展方向3911民营眼科成为未来市场重要增长点391.2技术革新引领新一轮增长4013眼科设备领域资本化进程迎来加速412眼科设备市场迭代创新背后的价值与意义4121行业价值4122商业价值4223社会价值42免责申明43版权申明心第

8、一部分I眼科疾病谱折射需求演变UJ艮科疾病种类广泛，呈现强刚性需求特点眼科概念释义：全称为“眼病专科”，是研究发生在视觉系统，包括眼球及与其相关联的组织有关疾病的学科，主要研究疾病的发生、发展及其防治。眼科疾病种类广泛：眼睛是人体重要的感觉器官之一,眼科疾病种类繁杂且广泛。具体来说，眼科疾病可分为致盲类疾病和非致盲类疾病。致盲类疾病包括白内障、青光眼及眼底相关疾病,与人类健康和生活质量密切相关；非致盲类疾病则包括屈光不正（近视、远视、散光、老花等）、干眼症、结膜炎等，虽不致盲，但也会影响大多数人群的日常生活。目前,屈光不正、干眼症、白内障、青光眼、年龄相关性黄斑病变是我国最常见的五种眼科疾病。

9、图（表11我国最常见五种眼科疾病病理机制数据朱源r公开资料策光研九院整理眼科疾病病因同*不TF眼轴过长或过短，抑或角膜形状、晶状体老化等原因导致进入眼睛的光线不能准确聚焦，无法在视网膜上形成清晰的图像任何原因引起的泪水质和量异常或动力学异常导致的泪膜稳定性下降，造IHRi11成眼部不适、眼球表面损害及视力损害白内障晶状体因为老化或其他原因而混浊、不再透亮，从而使眼睛无法看清物体青光眼眼压超越了眼球内淞且织，特别是视神经所能承受的限度，引起特征性的视神经萎缩和视野缺损年龄相关性视网膜色素上皮细胞萎缩，脉络膜新生血管出血、渗出、瘀痕形成等，最终黄斑病变造成患者视功能的下降眼科需求呈现强刚性特点：眼

10、睛是人们重要的视觉器官，眼部患病对人的生活常常带来巨大影响。超一半国人患有眼科疾病，需求蓝海逐渐形成在我国，眼科疾病患者人数规模十分庞大，所涉及患者人群十分广泛。根据国家卫健委数据和国家统计局数据测算，2023年我国屈光不正患者超7亿人，占全国人口数量的近50%干眼症患者近3.6亿人，占全国人口数量的近30%；白内障患者逾2.2亿人，且我国60-89岁人群白内障发病率为80%。不仅如此，作为全球三大致盲病种之一，黄斑病变这一危害大且容易被忽视的中老年眼底病，尽管在总人群中的占比不高，但基于我国巨大的人口基数，当下患病人数也达到了近3000万人。可见，在眼科患病率逐渐增长的过程中，超一半国人已患

11、有眼科疾病，治疗需求持续上涨。另外，眼科诊疗需求还覆盖了全年龄段，比如从儿童的近视到老年人的眼底疾病，贯穿了人的全生命周期。图（表）2各类眼科疾病患者人数数据来源：国家卫例委、公开数据货光研尢院整理屈光不正近视（6.3亿）远视（0.7亿）框架眼镜.角膜手术、角膜塑形镜OO1%阿托品框架眼镜水液缺乏型干眼症（1.8亿）3.6亿脂质异常型干眼症（1.3亿）干眼症粘蛋白异常型干眼症药物治疗、物理治疗及其他泪液动力学异常型干眼症混合型干眼症眼科疾病2.2亿白内障。5亿青光眼0.5亿视网膜病O23亿葡萄膜炎先天性白内障老年型白内障开角型青光眼闭角型青光眼血管型视网膜疾病神经型视网膜疾病前葡萄膜炎中葡萄膜

12、炎后葡萄膜炎手术各类前列素、各类洛尔、浪莫尼定手术、毛果芸香碱、布林佐胺最常见：糖尿病型病变f抗VEGF药物最常见：黄斑病变一抗VEGF药物、眼内手术睫状肌麻痹剂、非雷体类抗炎药、糖皮质激素、他汀类药物需求蓝海逐渐形成：根据中国卫生健康统计年鉴，2023年我国眼科专科医院入院人次达237.4万人次（2023年数据暂未发布），近10年CAGR1复合年均增长率）达15.35%,需求蓝海逐渐形成。需要注意的是，2023年至J2O22年，受到疫情影响诊疗需求有所下降，在疫情放开后的2023年，检查、入院及住院手术人次将获得释放性增长。超一半国人患有眼科疾病，需求蓝海逐渐形成我国青少年近视率已高居世界第

13、一，问题严峻。根据国家卫健委数据，2023年我国儿童青少年总体近视率是52.7%,幼儿园（数据仅覆盖大班）近视率达14.3%,小学阶段35.6%,初中阶段71.1%,而高中阶段达80.5%。其中10%是高度近视，超过1/3是中度近视。也就是说，中高度近视比例近50%。结合世界卫生组织此前的研究报告，中国已经成为世界第一近视大国。这背后的一个巨大隐患是，青少年一旦发展成高度近视，今后将会大大增加罹患各类眼部疾病的概率，甚至有失明的风险。图（表）32015年到2025年中国20岁以下近视患病人数（单位：百万）数据来源：国事卫健委、PrcetASu11ivnn站在全球的维度看，近视问题也困扰着世界其

14、他各地。根据AmeriCanAcademyofOPh1ha1mO1ogy的数据，近视在经济发达地区发病率较高，包括亚太高收入、北美高收入、西欧等地。另一方面，在东亚地区（包括中日韩等地1由于当地学生课业繁重、书面相关时间较长等原因，整体近视率处于高位，居世界前列，2023年已经超过50%。在此情况下，后续若无有效的政策干预，当下的年轻近视患者待到致盲性并发症高发年龄时，将大大加重医疗和社会的负担。图（表）42000年到2050年全球各地区的近视发病率分布（单位：%）数据来源：AmeriCanAcadenyofOphtha1mo1ogy*招商证券地区2000年2010年2023年2030年E2040年E2050年E亚太地区，高收入5g一66.4东亚1856965-3东南亚662南亚14.420.2386.2亚洲中部11.21732941.147.4北美，高收入8.31.5.51西欧121.92851.5512欧洲中部20.527.11.88.9i4.1东欧18.02545.9加勒比海地区15.7