共享出行模式下汽车产品特征和消费者需求研究.docx

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1、共享出行模式下汽车产品特征和消费者需求研究我国城市道路资源受限，集约化交通是首要发展方向。汽车共享坚持集约化方向，促进私人拥有权向使用权转变，是我国向城市交通系统可持续化过渡的重要组成部分。提高资源利用率，降低机动车保有量，符合中国探索可持续化的发展方向。本研究针对分时租赁的共享出行模式，采用定量调研和定性调研相结合的方法，深入探究共享汽车产品差异化特征及运营模式，分析消费者对于共享出行产品的使用特征、配置偏好和需求，为汽车共享领域相应产品研发提供决策支持。近年来，共享经济呈现出高速增长之势。由于城市资源匮乏，消费升级促发的出行需求亟待满足，并且支撑共享经济发展的移动互联网和移动支付技术不断完

2、善，交通出行领域成了共享经济的先行领域之一。汽车共享依托新型信息通信技术平台，将汽车的所有权与使用权分离，获得更高的资源配置效率，是介于公共出行与私人出行之间的服务方式。广义的共享出行包括通过互联网进行出租车预约、共享私家车预约、私家车顺路搭乘以及P2P租车4种新兴的出行模式。狭义的共享出行特指基于移动互联网平台的汽车分时租赁。本研究仅针对分时租赁模式，评估消费者对共享汽车的使用意愿以及实际需求，同时研究共享汽车产品路线、运营模式特征等产品差异化特征。分时租赁市场环境分析我国共享汽车市场从2015年开始发展，自2016年加快步伐，互联网企业、整车企业、传统租赁公司纷纷入局尝试，但目前市场仍处于

3、探索阶段。由于规模限制和策略不同，还未形成统一局面，入局者积极探索发展模式，多种经营模式涌现，合作并购等商业协作模式亦有出现，预计未来竞争会更加激烈，逼迫市场进行整合。从政策环境来看，随着“共享汽车”逐渐进入到公众视野，政府高度重视,出台了大量相关政策扶持，并且在2016年之后政策逐渐细化，在2017下半年内相继出台了多项重要指导政策，明确提出鼓励共享汽车分时租赁业务发展。从经济环境来看，汽车市场的高速发展，尤其中国的新能源汽车在政策指引下销量和产能不断提高，为形成汽车共享市场铺平了道路；而经济水平的提高同时也促进了消费升级，提升了出行需求，增加了出行场景的多元化发展。从社会环境来看，中国公共

4、交通网络发展仍无法与城市化规模发展进程完全匹配，加上大城市限行限号等等负担，共享汽车成为缓解交通压力的重要解决方案之一，同时也是高效利用道路资源的重要手段。分时租赁市场是以运营平台为核心的“互联网十分时租赁运营”为主导方；汽车制造商、能源补给方、车位资源方分别掌握车辆、续能设施、停车位资源为重要辅助方；车联网软硬件，地图、导航及定位技术，通信技术等为技术支撑方等三方组成的。当前，汽车分时租赁市场玩家众多，随着市场逐渐成熟，未来通讯企业、置业方也有望入局。分时租赁消费者需求分析共享汽车使用特征分析本次调研样本量共200个，其中分时租赁用户162个，其使用车型均包含微型车产品，只有3%用户体验过中

5、型及以上车型，市场上主流消费者基本均使用微型电动车作为自己的共享出行座驾，主要因为多数厂商均运营此种类型产品。分时租赁汽车目前仍存在找车难、停车难的问题，不能保证用户可以按照既定时间计划随意进行日常通勤等使用。但是大部分消费者仍愿意尝试或倾向使用此种新型交通出行方式，价格优惠和方便自由是倾向使用共享汽车的主要原因，还车充电麻烦、车内脏乱是不想使用共享汽车的主要原因。共享汽车用户的出行目的基本属于市内短途出行，参与调查的共享出行用户有以下使用特征：1使用意愿特征：由于价格优惠和方便自由，超过50%的用户愿意使用共享汽车，共享汽车具有一定的市场。2 .使用车型特征：出于价格考虑，消费者普遍接受和习

6、惯使用的是微型纯电动车，较高级的车型在现阶段市场需求较小。3 .使用目的特征：共享汽车出行目的主要是上班通勤、节假日娱乐和临时办事。由于网点少、停车难，上班通勤的满足程度较低。4 .使用习惯特征：小部分用户每天用车，大部分用户倾向于周末用车，若能增加网点、改善车内环境，将增大共享汽车使用频率。共享汽车产品需求分析对于车辆的设计性需求，分时租赁模式的共享汽车消费者目前使用的还是以AOO/A级别的两厢轿车为主流，但同时在使用网约车的潜在用户则倾向于空间更大的轿车或SUV；另外还有少数暂时未使用共享汽车的车主则希望增加7座车型可供选择。用户对车型外观的要求包括统一涂装、较小的1oGo以及普通非个性的

7、颜色。对于车辆的安全性需求，大部分的用户认为共享汽车的安全配置应该比私家车高。如表1所示，气囊是必不可少的安全配置，除此之外，行车记录仪、紧急救援的需求度最高，是用户较为希望装备的配置。表1共享汽车安全配置优先级排序对于车辆的舒适性需求，如表2所示，座椅功能和前排USB接口是共享汽车消费者最关注的配置。座椅调节需要满足基础的前后、上下、靠背调节；但真皮座椅、腰部调节是魅力型配置，如果加装会增加用户好感，增加支付的意愿。表2共享汽车舒适性配置优先级排序对于车辆的娱乐性需求，如表3所示，共享汽车用户普遍认为能满足基本的音乐播放需求即可，最需要的是蓝牙、Wi-Fi等与手机连接的配置。针对较高级的娱乐

8、性配置，共享汽车用户较为看重智能手机互联、中控屏幕及车载导航的加装情况。表3共享汽车娱乐性配置优先级排序共享汽车运营模式分析价格、取还车手续是经常使用共享汽车消费者在使用环节上最关注的两点因素，性能、投放数量、网点分布以及安全性也在消费者考虑的范围内；目前由于分时租赁市场投放车型及种类较为单一，因此目前空间属性消费者关注较少，具体见表4。表4消费者对共享汽车关注因素付费价格是消费者使用分时租赁最为关注的因素。大多数消费者习惯于按里程结算出行成本，较多的使用用户也可以接受按时间结算，按照使用次数结算的方式由于各种场景差异因素过大，不方便结算，只有少数消费者选择此种结算模式。针对距离结算模式，共享

9、汽车消费者认为如果长期使用，其支付成本不能超过滴滴打车，约1.3元km较为合理，如表5所示；由于车型级别越高，相应的投放、运营成本越高，企业在选择营运车型的投放时，应在投放成本和行车费用之间取得平衡。表5微型车享汽车消费者价格需求/元km共享汽车用户对于“APP端可操作性”目前满意度较高，主要困难还是集中于综合服务上面，如：在线客服、计费纠纷和事故申报等，在显示车辆信息时多数人认为定位准确，但对电池续驶里程的校准精确度上仍需进一步提高。对于希望获得一些附加信息的服务，消费者对于充电站、加油站的位置信息以及导航信息比较关心，通过智能车机、APP服务端等主动信息推送的方式能够有效缓解用户的里程焦虑

10、。分时租赁市场未来趋势预测共享汽车是一种具有前瞻性的出行服务模式。预计2025年，中国汽车分时租赁市场交易规模将达到500亿元，如表6所示，同时市场集中度将进一步提高，共享汽车也将出现寡头垄断局面，同时自动驾驶的出现将会增加分时租赁的使用场景和便利性，长远来看必将占领近半出行市场。表6分时租赁市场交易规模预测/亿元消费者对于共享汽车的关注因素会随着不同发展阶段而变化，在目前探索发展阶段，网点和车辆规模是最重要的，当基础使用条件被满足后，用户才会根据自己的价格需求选择额外的配置以及更多的附加服务，预计2023-2023年,共享汽车的市场将开始满足基本使用，进入第一个转型爆发期。目前车企和互联网供

11、应商都在积极寻求探索，积累商业模式经验以及核心资源，短期来看仍然应以低成本拓展市场规模，培养消费者使用习惯为主进行业务规划。主机厂基本都在布局出行，中国车市已从增量市场转向存量市场，共享出行是未来消耗车辆产能的方向之一。结语出行即服务的趋势下，消费者出行需求分析以及偏好研究对于共享出行的服务升级和技术迭代有着至关重要的影响。准确把握市场需求，找准行业的发展脉搏，才能在众多企业中抢占市场。整车厂入局共享出行领域，在GOfUn、EVCard等出行服务公司已经持有大份额的市场占有率形势下，整车企业需要结合消费者对共享出行产品的需求和偏向，完善汽车产品，制定更为合理的竞争策略，快准狠的进入市场，抢占资源。-全文完-