江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告.docx
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1、证券代码:603876债券代码:113534证券简称:鼎胜新材债券简称:鼎胜转债江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(江苏镇江京口经济开发区)2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)二。二三年六月除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:一、普通词汇鼎胜新材、公司指江苏鼎胜新能源材料股份有限公司本次发行、本次向特定对象发行A股股票、本次向特定对象发行指江苏鼎胜新能源材料股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的行为定价基准日指本次向特定对象发行A股股票发行期的首日联晟新材指内蒙古联晟新能源材料有限公司,公司全资子公司控股股东指杭州鼎胜实业集团有限公司实际控制人指周贤海先生和王小丽女士
2、股东大会指江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会董事会指江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会监事会指江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会公司章程指江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法注册管理办法指上市公司证券发行注册管理办法中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2023年、2023年及2023年最近三年指2023年、2023年及2023年CAT1集团指宁德时代新能源科技股份有限公司AT1集团指AmperexTechno1ogy1imited1G新能源指1GEnergySo1ution,1td.国轩高科指合肥国轩高科动力能源有限公
3、司蜂巢能源指蜂巢能源科技股份有限公司中创新航指中创新航科技股份有限公司SK新能源(江苏)指SK新能源(江苏)有限公司三星SDI指SamsungSDICo.,1td.亿纬锂能指惠州亿纬锂能股份有限公司欣旺达指欣旺达电子股份有限公司二、专业词汇空调箔指空调器散热片用铝箔,可以分为光箔(素铝箔,未经过涂层)和亲水涂层铝箔两类,用于制作空调的蒸发器和冷凝器单零箔指厚度大于或等于0.0Imm且小于0.Imm的铝箔双零箔指厚度大于或等于0.00Imm且小于0.0Imm的铝箔普板带指厚度大于02mm的铝箔,根据产品形状可以分为板材和带材电池箔指用作锂离子电池集电器的铝箔铝板带箔指铝板、铝带、铝箔的统称,经过
4、加工而成片状的铝产品通常称为铝板,厚度大于02mm铝卷材通常称为铝带,厚度小于0.2mm的铝卷材通常称为铝箔二次电池指指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池如无特殊说明,本分析报告涉及货币均为人民币。本分析报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告公司本次向特定对象发行A股股票不超过14,400.00万股(含本数),本次发行募集资金总额为不超过270,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:单位:万元序号项目名称项目总投资额拟使用募集资
5、金额I年产80万吨电池箔及配套坯料项目300,000.00190,000.002补充流动资金项目80,000.0080,000.00380,000.00270,000.00本次发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。一、本次向特定对象发行股票的背景和目的(-)本次向特定对象发行的背景1、政策支持电池箔行业发展电池箔作为铝箔的一种,主要用于锂电池正极集电体,能显
6、著降低正/负极材料和集流之间的接触电阻,提高两者之间的附着能力,进而整体提升锂电池性能。为了更好的满足新能源汽车、消费电子等下游应用领域快速发展带来的对高性能电池的需求,我国先后出台了多项政策支持电池箔行业的发展,主要如下:(1)有色金属工业发展规划(20162023年)中将锂离子电池用高强度高延展性低缺陷铝箔、铜箔和多孔铜箔列入发展重点,提出“围绕储能与新能源汽车等领域需求,重点发展大容量长寿命储能电池正极材料、负极材料、高性能铜箔和铝箔,以及低成本高质量的电池级碳酸锂、三元前驱体等”;(2)战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)中力新一代信息技术产业”之“1.3电子核心产业”之
7、“134高端储能”部分里明确包含了“铜箔、铝箔及铝塑膜等辅助材料”;(3)产业结构调整指导目录(2019年本)中将“核级海绵错及错材、高容量长寿命二次电池电极材料、前驱体材料”列为鼓励类项目o综上所述,我国已经将电池箔等锂电池电极材料列为发展重点,近年来多项政策的出台为行业发展提供了顶层规划支撑。2、新能源汽车行业发展为电池箔带来了广阔的市场空间为了加快新能源汽车行业发展,我国先后出台了节能与新能源汽车产业发展规划(20122023年)、汽车产业中长期发展规划、关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知、节能与新能源汽车技术路线图(2.0版)、新能源汽车产业发展规划(2023-2035
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