2023年核电设备行业深度报告:核电重回景气周期设备投资大潮将至.docx
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1、内容目录1 .核电发展历史复盘-6-全球核电发展:核电技术日趋成熟,正处于“坐三望四”发展阶段-6-我国核电发展:政策重迎上行周期,有望后发先至-9-2 .为什么我国要选择发展核能?-13-核电是电网基荷的重要选项,亦是实现“碳中和”的重要方式-13-我国具备发展核电的能力和意愿-15-3 .核电产业链条长、环节多,有望充分受益于核电大发展-17-上游核燃料:核燃料需求有望增加,运输容器国产替代大潮逐步开启-18-中游核电站设备:核电高增背景下,设备需求释放在即-21-下游电站运营:中核广核为主导,华能国电为后期之秀-25-下游乏燃料处理:有望进入长景气周期,智能装备市场需求广阔-27-4 .
2、核电行业相关标的梳理-32-景业智能:核工业智能装备龙头,受益核工业数字化、智能化-32-科新机电:受益核燃料运输容器市场打开,竞争格局持续向好-33-中核科技:中核体系内老睥核电阀门龙头-33-江苏神通:核级阀门龙头企业,受益核电及乏燃料处理建设加速-34-兰石重装:老牌核电设备国企,加速核电全产业设备布局-35-应流股份:核电设备锻件龙头,形成核能设备、材料两主线-35-5.风险提不:-36-图表目录图表1:各堆型对应冷却剂及慢化剂种类-6-图表2:2023年世界在运核电站堆型占比-6-图表3:全球核电站主要堆型及技术原理-6-图表4:压水堆核电站主要构成-7-图表5:核电技术发展进程-7
3、-图表6:钠冷快堆和压水堆技术对比-9-图表7:高温气冷堆结构示意图-9-图表8:各时期我国政策文件对核电表述-10-图表9:2013-2023年核电机组装机容量-10-图表10:2023年核电机组审批数量显著增加-10-图表11:各省份“十四五期间核电领域相关政策-11-图表72:我国核电站分布情况-12-图表13:我国目前在建待建核电项目梳理-12图表14:2012-2023年我国电力装机结构(万千瓦)-13-图表15:2072-2023年我国社会总用电量-13-图表76:2023年电源装机量占比()-13-图表77:2023年发电量构成-13-图表18:各类发电方式全生命周期每兆瓦时电发
4、电成本-14-图表19:核电度电碳排放量最低-14-图表20:全球各国核电政策陆续转向拥抱核电15-图表21:APWOO采用非能动预防和缓解严重事故措施-16-图表22:各国电力结构中核电发电量占比情况(2023年)-17-图表23:核电发电量及占总发电虽占比呈逐年增加趋势-17-图表24:核电产业链示意图-17-图表25:核燃料加工制作流程-18-图表26:我国铀产量需求量情况-19-图表27:我国铀资源进口量较大-19-图表28:我国核燃料组件生产能力-19图表29:新燃料运输容器结构示意图-19图表30:新燃料、乏燃料运输容器市场空间测算-21-图表37:核电站投资占比-21-图表32:
5、各区域投资占比-21-图表33:核岛主要设备投资占比-22-图表34:常规岛主要设备投资占比-22图表35:核电系统设备用途、投资占比及主要生产商-22图表36:核电站反应堆压力容器-23-图表38:不同安全级别阀门数量24-图表39:核电站阀门分布-24-图表37:核电阀门市场空间测算-24-图表38:建成投运核电项目装机容量占比(截止2023年3月)-25-图表39:在建核电项目装机容量占比(截止2023年3月)-25-图表40:目前国内在运行核电机组所使用的技术及运营商情况(截止2023年3月)-25-图表41:我国目前在建待建核电项目梳理-26-图表42:乏燃料处辂基金收入支出情况-2
6、7-图表43:核燃料循环产业示意图-27-图表44:CNSC乏燃料在堆贮存水池-28图表45:乏燃料贮存流程示意图-28-图表46:CNSC乏燃料运输容器外观-28-图表47:乏燃料运输容器结构-28-图表48:乏燃料处理工艺流程-29-图表49:我国核电机组乏燃料产生量测算-29-图表50:2013-2030年我国乏燃料产出量和累积量估算-30-图表51:乏燃料处理环节机械手工作环境-31-图表52:乏燃料处理车间工艺流程-31-图表53:2023年在手订单金额占比(%)-32-图表54:公司净利润维持高速增长-32-图表55:公司核电板块收入占比逐年上升-34-图表56:公司分业务毛利率-
7、34-图表57:公司核产业链产品情况-35-1核电发展历史复盘全球核电发展:核电技术日趋成熟正处于坐三望四”发展阶段 核能发电原理:核裂变和核聚变均会产生大量的能量,目前的核电站是利用铀核裂变所释放出的热能进行发电。在核裂变过程中,中子撞击铀原子核,发生受控的链式反应,产生热能,生成蒸汽,从而推动汽轮机运转,产生电力,核能发电的过程本质上是能量转换的过程。 核反应堆是装配核燃料以实现大规模可控制裂变链式反应的装络是核电站的核心。反应堆冷却剂将热量由核反应堆堆芯转移至发电机及外部环境。中子慢化剂会降低快中子的速度,生成可维持核链式反应的热中子。目前各商用核电堆型的区别主要在于反应堆使用冷却剂和中
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