2023年中国海水淡化行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国海水淡化行业发展研究报告一、行业发展概况定义海水淡化即利用海水脱盐生产淡水，是实现水资源利用的开源增量技术，可以增加淡水总量，且不受时空和气候影响，可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程称作海水淡化。所用的海水淡化方法有海水冻结法、电渗析法、蒸储法、反渗透法、以及碳酸钱离子交换法，应用反渗透膜法及蒸储法是市场中的主流。海水淡化属于海水综合利用的一部分，海水综合利用主要包括海水淡化、海水直接利用和海水化学元素利用三个方面。图表1：海水淡化相关概念讲析产业链剖析海水淡化上中下游产业链条长，涉及领域广，不仅可培育海水淡化装备制造业，成为海洋经济新的增长点

2、;还可带动周边地区机械、化工、材料等相关产业的发展，形成产业集聚效应。海水淡化产业链上游主要是海水淡化设备制造，包括膜及高分子材料、高压泵、能量回收装置等;中游则为开展海水淡化工程设计、咨询、服务的企业;海水淡化的下游应用主要在市政供水、工业用水等领域。辐射产业机械制造业化学提纯海洋产业精密仪器海水综合利用高能电机制造资源综合利用市政基础产业电力、供热化工、纺织制盐业海水淡化产业上游设备制造商主要有海亮股份、津膜科技、双良节能等企业;中游对海水淡化工程提供设计、咨询等服务的企业有巴安水务、碧水源、江南水务等企业，同时还有上海电气、中国能建等海水淡化工程建设企业;下游主要应用在市政供水、核电和电

3、力等工业领域。图表3：中国海水淡化产业徒生态图谱上游中游下游海水淡化设备制造海水淡化工程j设计、咨询、服务KGHI1INGSCNP海亮股份;WmCyber；5尊汕3Of江苏江由水务！HRI公E6ncnTcH：V7金网总搜二津限版n1VONTRON淡化水应用前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程我国是水资源严重短缺的国家，发展海水淡化技术，开发利用海水资源，是解决我国水资源短缺问题的重要途径，是我国沿海经济社会可持续发展的重要保障。在国家高度重视及支持下，我国海水淡化经历了从无到有、逐步壮大的发展历程。目前，海水淡化政策体系逐步完善，自主技术基本成熟，产业初具规模。图表4：中

4、国海水淡化发展历程及各时期发展目标“十三五”期间全国海水淡化目标总规模达到220万吨/日以上，海水淡化装备自主创新率达到80%及以上“十二五”期间我国海水淡化设备自给率达到75%以上“十一五”期间开展了万吨级海水淡化技术研究及工程示范“十四五”期间全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业发展现状供给：海水淡化工程规模逐年增大据2023年全国海水利用报告截至2023年底，全国现有海水淡化工程144个，工程规模1856433吨/日，比2023年增加了205350吨/日。其中，万吨级及以上海水淡化工程45个，工程规

5、模1647248吨/日;千吨级及以上、万吨级以下海水淡化工程52个，工程规模198466吨/日;千吨级以下海水淡化工程47个，工程规模10719吨/日。200图表6：2023年巾国海水淡化工程规模分布情况（单位=%）千吨级以上、万吨级以下据不完全统计，目前中国海水淡化行业在建工程有天津南港工业区海水淡化及综合利用一体化（30万吨示范）项目、“绿电制绿水”综合能源示范项目等，在建项目均采用反渗透工艺，前瞻初步统计，中国海水淡化在建工程建成后将增加中国海水淡化工程规模54万吨/日以上。图表7：截至2023年2月中国海水淡化在建工程规模（单位：吨/日）地区项目名称项目规模（吨/日）项目工艺山东山东鲁

6、北海水淡化厂二期工程50000RO天津天津南港工业区海水淡化及综合利用一体化（30万吨示范）项目300000RO河北渤海新区绿电制绿水综合能源示范项目50000RO江苏田湾核电蒸汽供能项目海水淡化子项目45600RO山东青岛百发海水淡化二期项目100000RO资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP需求：产水用途广我国沿海11个省（区、市）创造了55%的国内生产总值，而水资源总量仅占全国的27%,成为经济社会发展的瓶颈制约。特别是55个沿海地级以上城市中有51个为缺水城市，12个海岛县全部为缺水县，水资源供需矛盾十分突出。海水淡化是重要优质增量水源，对缓解沿海地区和海岛水资源短缺，保障水安全

7、具有重要意义。海水淡化水主要用于工业用水和生活用水。其中，工业用水主要集中在沿海地区北部、东部和南部海洋经济圈的电力、石化、钢铁等高耗水行业;生活用水主要集中在海岛地区和北部海洋经济圈的天津、青岛2个沿海城市。2023年，新增用于工业用水的海水淡化工程主要是为化工、电力等高耗水行业提供高品质用水;新增用于生活用水的海水淡化工程主要是为广东省、福建省缺水海岛和浙江省抗旱应急提供可靠的水资源供给。根据中国水利企业协会脱盐分会数据，截至2023年年底，我国已建成海水淡化项目，引用范围最广的领域为核电和电力与石化和化工，占比分别达到39.39%和20.90%o整体来看工业用水比例远高于市政用水。图表8

8、：巾国已建成海水淡化项目产水用途占比情况（单位：%）四、行业发展格局：沿海城市分布较集中截至2023年底，全国海水淡化工程分布在沿海9个省市水资源严重短缺的城市和海岛。辽宁省现有海水淡化工程规模18.13万吨/日，天津市现有海水淡化工程规模30.60万吨/日，河北省现有海水淡化工程规模34.07万吨/日，山东省现有海水淡化工程规模45.14万吨/日，江苏省现有海水淡化工程规模0.50万吨/日，浙江省现有海水淡化工程规模44.46万吨/日,福建省现有海水淡化工程规模3.00万吨/日,广东省现有海水淡化工程规模8.89万吨/H,海南省现有海水淡化工程规模0.85万吨/日。其中，海岛地区现有海水淡化

9、工程规模45.36万吨/日。图表9：2023年申国沿海省市海水淡化工程规模情况（单位：万吨/日）从企业区域分布来看，我国海水淡化上市企业较多的省份包括北京、江苏、上海、浙江等，均为制造业较为发达，且经济发展较好的地区。止匕外，由于上游海水淡化设备制造和海水淡化后续的金属再利用环节还具有资源密集型特征，因此在西部地区的陕西、贵州等也有均有上市企业分布。六、行业发展前景2023年我国海水淡化总规模约为185.64万吨/日。根据海水淡化利用发展行动计划(20232025年)，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增105万吨/日以上，海岛地区新增20万吨/H以上。前瞻预测2023年我国海水淡化总规模约为207万吨，2028年将达到400万吨/日左右，年复合增长率约为12%。图表11：2023-2028年中国海水淡化行业总规模预测（单位：万吨/日）资料来源：前B11产业研究院前瞻经济学人APP