神州数码：神州数码集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告修订稿.docx

《神州数码：神州数码集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告修订稿.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《神州数码：神州数码集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告修订稿.docx（28页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、证券代码：000034证券简称：神州数码神州数码Digita1China神州数码集团股份有限公司（注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋U楼E1）关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）二。二三年五月除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下:神州数码/本公司/公司/发行人指神州数码集团股份有限公司本次发行/本次发行可转换公司债券/本次向不特定对象发行可转债指神州数码集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为预案指神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）可行性分析报告指神州数码集团股份有限公司向不特定对象发

2、行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）本报告指神州数码集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）股东大会指神州数码集团股份有限公司股东大会董事会指神州数码集团股份有限公司董事会公司章程指神州数码集团股份有限公司章程证券法指中华人民共和国证券法公司法指中华人民共和国公司法管理办法指上市公司证券发行注册管理办法证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元注：（1）本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。（2）本报告中合计数与各明细数直接相加

3、之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。神州数码集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告神州数码集团股份有限公司为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力和盈利能力，根据公司法证券法公司章程上市公司证券发行注册管理办法等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过133,899.90万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1神州龌泰生产基地项目65,384.3857,755.002数云融合实验室项目23,161.4

4、812,774.003信创实验室项目33,076.7723,942.004补充流动资金39,428.9039,428.90合计161,051.53133,899.90在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。一、本次发行的背景和目的（一）本次发行的背景1、持续利好的国家政策为信创产业带来广阔的市场空间自2018年我国企业出现供应链危机以来，信

5、创进入快速推广期。2023年以来，信创政策持续落地，信创推行力度不断加大。2023年的“十四五”纲要提出加强原创性科技攻关、提高高端芯片、操作系统、人工智能算法等关键领域研发突破与迭代应用，并将增强信创供应链安全保障能力列为重点工作。2023年1月，国务院印发“十四五”数字经济发展规划提出增强关键技术创新能力，瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。在一系列国家政策利好下，信创行业发展全面提速，未来有望放量增长。根据海比研究院的2023中国信创

6、生态市场研究及选型评估报告，2023年中国信创产业规模达9,220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%,预计2025年突破2万亿元。2、国产生态日渐成熟，信创产业已经开始进入行业应用落地阶段2018年，我国首先在党、政系统开始信创试点，围绕“2+8+N”关键行业有序开启科技自强战略，经过党政信创的试点推进，国产生态日渐成熟，信创产业在2023年开始进入行业应用落地阶段。金融信创2023年启动100余家金融机构信创试点，基本覆盖了中大型金融机构且落地效果良好，实现了基础设施与系统架构能力双升级；电信运营商2023年除了加速采购国产化硬件设备，还纷纷建立信创基地或信创实验室，启动软件系统的迁移适

7、配，积极开展一般业务系统及部分核心业务系统的信创改造工作，进一步优化完善国产技术在通信领域的应用;航空航天、教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点，国产技术不断优化。2023年，信创行业在经历政策驱动引导的前期阶段后已正式开启规模化应用，行业信创将迎来高速发展。3、产业政策支持云计算和数字化转型的快速发展十八大以来，国家对于数字经济和数字化转型的重视度不断提升。国务院、工信部等多部门发布的中国制造2025国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要新型数据中心发展三年行动计划(2023-2023年)均涉及数字经济相关产业。2023年1月，国务院发布“十四五”数字经济发展规划从数字基

8、础设施、产业数字化转型、数字产业化等多方面规划了数字经济发展前景，加快推动企业数字化转型。2023年7月，国务院发布公告，同意国家发改委牵头联合中央网信办等20个部委建立数字经济发展部际联席会议制度,强化了数字经济发展的顶层设计。2023年10月，国务院在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议上就数字经济发展情况进行报告，并且重点提及了核心技术攻关、数字基础设施建设、数字产业创新发展、产业数字化转型等工作安排。同时，二十大报告中再次提及建设数字中国。长期来看，上述行业发展规划及产业政策的贯彻实施有利于云计算和数字化转型等软件信息技术服务业的快速发展。4、中小企业数字化转型需求圭待满足

9、随着云计算、A1大数据等新兴技术不断发展，越来越多中小企业认识到数字化转型的重要性。经济下行则进一步提升了企业用户降本增效的需求。数字化转型不仅可以助力企业在当前大环境下不断降低运营成本、优化员工生产力，还可以帮助企业保持高敏感度的市场响应速度。这将有助于整个云和数字化转型行业进一步发展壮大。在推进数字化转型过程中，众多企业会面临具体方向不明、数字化转型的效果和期望不明、新技术采纳的目的不明等情况，因此迫切需要有专业服务商能够以全面的视角来理解数字化转型所需的关键能力以及具体企业所需要的数字化转型路径，帮助企业提高数字化转型效率。（二）本次发行的目的1、顺应信创市场快速增长趋势，提升公司信创产

10、业市场份额在信创产业加速落地的大背景下，公司全面展开信创业务布局，己建立了厦门生产基地并正式投产，产品受到行业内认可。公司将通过本次募集资金投资项目在合肥建设神州鲸泰生产基地，引进一批行业先进的设备、新增智能化产线，增加车间生产人员，以提高公司产品的生产能力及生产效益，满足未来公司业务持续增长的需求。同时，公司将开发新型算力设备和适配各类信创设备的算力体系，为客户数字化转型提供支撑底座，完善公司信创战略业务布局，进一步扩大公司在信创产业的市场份额。2、把握数字经济发展契机，深化数云融合战略布局在数字经济快速发展的背景下，越来越多的企业和行业走向数字化转型之路。本次募集资金投资项目将在云原生数据

11、平台、数云融合工作台和数据场景应用架构三个方向加大研发投入力度，帮助客户建立数云融合的技术能力与业务场景体系，完整、高效、便捷地开发数据价值，推动企业自身的数字化转型进程。项目的实施是公司积极把握数字经济发展契机，深化数云融合战略，实现数字中国长远愿景的重要举措。3、增强公司资本实力，为公司业务长期发展提供资金支持本次发行将为公司业务发展提供长期资金支持，有利于满足公司未来业务发展的流动资金需求，优化公司的资本结构，增强公司资本实力。本次发行是公司增强持续经营能力和抗风险能力的积极举措，符合公司自身发展战略，将提高公司整体竞争力，符合公司股东的长远利益。二、本次发行证券及其品种选择的必要性(-

12、)本次发行证券选择的品种本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。(二)本次发行可转换公司债券的必要性本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。本次发行的可转换公司债券在符合条件时可转换为公司股票，相当于在发行公司债券的基础上附加了一份期权，兼具股性和债性，通常具有较低的票面利率，能够为公司的长期持续发展奠定坚实的基础。三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性(-)本次发行对象选择范围的适当性本次可转换公司债券

13、的具体发行方式由股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次可转换公司债券可向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分的发行方式将由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定，余额由承销商包销。本次发行对象的选择

14、范围符合管理办法等相关法律法规的相关规定，选择范围适当。（二）本次发行对象的数的适当性本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行对象的数量符合管理办法等相关法律法规的相关规定，发行对象数量适当。（三）本次发行对象的标准的适当性本次发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。本次发行对象的标准符合管理办法等相关法律法规的相关规定，本次发行对象的标准适当。四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性（-）本次发行定价的原则

15、合理公司将经深圳证券交易所审核并在中国证监会完成注册后，经与保荐机构（主承销商）协商后确定发行期。本次发行的定价原则:1、债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。2、转股价格(1)初始转股价格的确定依据本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司股票交易均价的孰高值，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额该20个交易日公司股票交易总量。前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易额该日公司股票交易量。(2)转股价格的调整方法及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司