无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案论证分析报告.docx
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1、证券代码:688205证券简称:德科立无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告二零二三年五月无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“德科立”、“公司”)为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求,进一步增强公司资本实力,优化资本结构,提升盈利能力和市场竞争力,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法公司章程和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的上市公司证券发行注册管理办法(以下简称“注册管理办法”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟以简易程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过22,000.00万元。(本
2、报告中如无特别说明,相关用语具有与无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案中的释义相同的含义)一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的(一)本次发行的背景1、全球5G建设稳步推进,千兆网络、数据中心建设持续带来需求在新一轮科技革命和产业变革深入发展的背景之下,在线教育、远程办公等应用的发展表明各领域对网络的依赖不断增强,加强网络基础设施建设已经成为国际社会的共识。以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络是构建制造强国和网络强国不可或缺的新型基础设施,数据中心也是信息基础设施的重要组成部分,上述行业均呈现良好发展态势。当前,全球5G建设继续稳步推进,根
3、据GSA发布的数据,2023年全球已经有514家运营商投资建设5G网络,且其中的47%已经正式商用,5G连接数在2023年预计将达到30亿,未来新的5G应用场景将推进5G连接的稳步增长。同时,全球范围内PoN市场继续维持高增长,Omdia的研究报告预计2027年全球PON市场规模将达163亿美元,2023年至2027年的复合增长率将达到12.3%。其中中国2023年全年增速显著,根据工信部数据,截至2023年12月,IOGPoN端口数达1,523万个,比2023年末净增737.1万个,千兆及以上接入速率的用户数为9,175万户,全年净增5,716万户。整体来看,IoGPON进入规模建设期,未来
4、具有较大增长空间。此外,数据中心也已成为人工智能、云计算、区块链等新一代信息通信技术的重要载体,生成式A1等新技术进一步推动大流量、高算力的设施建设。根据中国信息通信研究院和开放数据中心委员会发布的数据,2023年全球数据中心市场规模超过679亿美元,较2023年增长9.8%o预计2023年,全球数据中心市场收入规模将达到746亿美元,行业增速总体保持平稳。从行业应用来看,数据中心下游将仍以通信、互联网、金融等行业为主。随着企业数字化转型推进和生成式A1等新领域的快速发展,下游应用对数据中心要求越来越高,相关需求也快速增加,预计未来市场规模仍将保持平稳增长。2、国家政策的支持为光电子器件行业发
5、展提供良好环境光电子器件产业近年来受到国家高度重视,属于国家鼓励发展的高科技行业和国家战略性新兴产业中的支柱产业,国家出台多项政策予以支持。2023年3月,中央政治局会议明确指出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”,将数据中心纳入“新基建”范畴;同年4月,国家发改委明确新型基础设施的范围,数据中心作为算力基础设施,成为信息基础设施的重要组成部分;2023年政府工作报告也明确指出要“加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设数据中心”。此外,工信部于2023年11月发布了“十四五”信息通信行业发展规划,提出到2025年,信息通信行业整体规模将进一步壮大,发展质量显著
6、提升,并将基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施。国家和各地方政府陆续出台多种政策,从税收减免、财政补贴、企业融资、技术研发、进出口、人才引进、知识产权等多个方面扶持产业内企业发展。多种鼓励政策的出台,为光电子器件行业创造了良好的政策环境,有益于行业的平稳持续发展。3、公司在行业内深耕多年,拥有丰富技术储备和完善制造工艺公司深耕行业多年,通过二十余年的行业经验积累,对行业发展形成了深刻的认识,熟悉行业发展周期,对行业动态和市场走向具有敏锐的洞察力。在此基础上,公司建立了光收发模块、光放大器、光传输子系统三大技术平台,形成以高速率、长距离、模块化为主要特点的核心技术,拥
7、有包括“高速光学器件封装技术”、“高速光收发模块长距离传输技术”、“高频仿真技术”、“小型化光放大器技术”、“热插拔光放大器技术”、“光传输子系统超长距传输技术”、“长距离5G前传传输技术”、“数据链路光放大器技术”等在内的一整套核心技术。公司长期致力于研究长距离光传输这一光通信领域的重要技术难点,在长距离5G前传光传输子系统、长距离5G中传光收发模块、超长距特高压电力通信系统等领域形成较强的技术优势,在行业内树立了鲜明的技术特点和行业地位。经过长期生产实践,公司逐步完善各项生产工艺,具备从芯片封测、器件封装、模块制造到光传输子系统设计制造等垂直制造能力。公司通过自研自制部分专有测试设备,搭建
8、自动化测试平台,有效提升了生产设备利用率,形成了具有自主创新的制造工艺优势,提炼形成“高速光学器件封装技术”、“高速激光发射模组和激光接收模组生产制造平台技术”、“高速光收发模块生产制造平台技术”、“光放大器生产制造平台技术”,掌握了关键生产工艺,建立了完善的制造工艺体系。4、公司以全球化战略为导向,努力成为国内领先、国际一流的光电子行业领军企业公司在高速率和长距离方面具备技术优势,已经形成了垂直整合能力强、产品覆盖面广的特点,并拥有丰富的技术储备和产品结构。公司未来将积极参与国际竞争,继续推进全球化市场战略并积极拓展海外市场,围绕海外5G、数据中心建设发展的新动向、新特点,积极开发针对性产品
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